6775 ＴＢグループ 2019-10-04 15:30:00
第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月４日
各 位
会社名 株式会社ＴＢグループ
ＴＢグループ
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
（コード番号：6775 東証第 2 部）
（コード番号：
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 信岡 孝一
（TEL 03 － 5684 － 2321）
第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び
第三者割当によ 無担保転換社債型新株予約権付社債及び
転換社債型新株予約権付社債
新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ
新株予約権 の払込完了に関するお知らせ
の払込完了に関する
当社は、
当社は、2019 年９月 18 日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第２回無
日開催の取締役会において決議いたしました、 第三者割当による第２回無
担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）及び第１回新株予約
権（以下、「本新株予約権」といいます。）発行 に関して、本日、本新株予約権付社債の払込金額の総
）発行に関して、 本新株予約権付社債の払込金額の総
額(200,000,000 円)および本新株予約権の発行価額の総額 5,528,683 円)の払込みが完了したことを
200,000,000 )および本新株予約権の発行価額の総額
および本新株予約権の発行価額の総額(5,528,683 の払込みが完了したことを
確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債および本新株予約権に関する詳細につきましては、2019 年９月 18 日公
なお、本新株予約権付社債および本新株予約権に関する詳細につきましては、
表の「第三者割当によ 無担保転換社債型新株予約権付社債
表の「第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債
無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行に関するお知らせ」
新株予約権の発行 に関するお知らせ」
をご参照下さい。
記
１.本新株予約権付社債の発行概要
本新株予約権付社債の発行概要
本新株予約権付社債
① 払込期日 2019 年 10 月４
４日（金）
② 新株予約権の総数 40 個
各本新株予約権付社債の払込金額：5,000,000 円（各転
本新株予約権付社債の払込金額：5,000,000
本新株予約権付社債
社 債及 び新株 予約 権の
③ 換社債の金額 100 円につき 100 円）
発行価額
各新株予約権の払込金額：無償とします。
各新株予約権の払込金額：無償とします。
当 該発 行によ る潜 在株
④ 転換価額 311 円における潜在株式数：643,086 株
円における潜在株式数：643,086
式数
⑤ 調達資金の額
調達資金 200,000,000 円
行 使価 額又は 転換 価額
⑥ 転換価額は、311 円とします。
転換価額は、311
及びその修正条件
⑦ 募集又は割当方法 第三者割当により割り当てます。
プログレシブ・インテリジェンス投資事業有限責任組
⑧ 割当先
合：
：200,000,000 円（40 個）
,000,000
⑨ 利率 社債には利息を付さないものとします。
1
２.本新株予約権の発行概要
① 割当日 2019 年 10 月４日（金）
② 発行新株予約権の総数 11,941 個（新株予約権 1 個につき、100 株）
③ 発行価額 総額 5,528,683 円（新株予約権 1 個当たり 463 円）
当 該発 行によ る潜 在株
④ 行使価額 335 円における潜在株式数：1,194,100 株
式数
405,552,183 円
⑤ 調達資金の額 （内訳）新株予約権発行分： 5,528,683 円
新株予約権行使分：400,023,500 円
⑥ 行使価額 行使価額は、335 円とします。
⑦ 募集又は割当方法 第三者割当により割り当てます。
プログレシブ・インテリジェンス投資事業有限責任組
⑧ 割当先
合：11,941 個
以上
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