6758 ソニーグループ 2019-10-04 10:00:00
第34回、第35回及び第36回無担保社債発行のお知らせ [pdf]
2019 年 10 月４日
各 位
会 社 名 ソ ニ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代表執行役 吉田憲一郎
(コード番号 6758 東証 第 1 部)
問い合わせ先 財務部 I R グループ
(TEL：03-6748-2111（代表）)
第 34 回、第 35 回及び第 36 回無担保社債発行のお知らせ
当社は、本日、国内社債の一般募集のための発行登録（発行予定額 1,000 億円、有効期限 2021 年 9 月 24 日）
にもとづき、3 種類の無担保社債（総額 1,000 億円）の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせ
いたします。今回の調達資金は、第 30 回無担保社債 700 億円の償還を目的として発行したコマーシャルペー
パー(CP)を含む 1,000 億円の CP 償還資金に充当する予定です。
記
ソニー株式会社第 34 回無担保社債（5 年債）の発行概要
1. 社 債 総 額 金 300 億円
2. 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
3. 利 率 年 0.13%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償 還 期 限 2024 年 10 月 10 日
7. 利 払 日 毎年 4 月 20 日及び 10 月 20 日
8. 共 同 主 幹 事 野村證券株式会社、大和証券株式会社、
証 券 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社
9. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
10. 取 得 格 付 Ａ 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
Ａ+ 株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)
ソニー株式会社第 35 回無担保社債（7 年債）の発行概要
1. 社 債 総 額 金 100 億円
2. 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
3. 利 率 年 0.18%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償 還 期 限 2026 年 10 月 9 日
7. 利 払 日 毎年 4 月 20 日及び 10 月 20 日
8. 共 同 主 幹 事 野村證券株式会社、大和証券株式会社、
証 券 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社
9. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
10. 取 得 格 付 Ａ 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
Ａ+ 株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)
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ソニー株式会社第 36 回無担保社債（10 年債）の発行概要
1. 社 債 総 額 金 600 億円
2. 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
3. 利 率 年 0.30%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償 還 期 限 2029 年 10 月 10 日
7. 利 払 日 毎年 4 月 20 日及び 10 月 20 日
8. 共 同 主 幹 事 大和証券株式会社、野村證券株式会社、
証 券 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社
9. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
10. 取 得 格 付 Ａ 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
Ａ+ 株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)
以上
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