6757 Ｊ－ＯＳＧコーポ 2020-10-05 17:00:00
処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月５日
各 位
会 社 名 株式会社ＯＳＧコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 溝端 雅敏
（コード：６７５７ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 取締役管理部長 安岡 正彦
（TEL. 06-6357-0101）
処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年９月 24 日開催の取締役会において決議いたしました、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、
処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による自己株式の処分（一般募集）
(１) 処分価格（募集価格） １株につき 1,880 円
(２) 処 分 価 格 の 総 額 714,400,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,762.46 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 669,734,800 円
(５) 申 込 期 間 2020 年 10 月６日（火）
(６) 払 込 期 日 2020 年 10 月９日（金）
(７) 受 渡 期 日 2020 年 10 月 12 日（月）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
２． 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 1,880 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 398,560,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 1,762.46 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 373,641,520 円
(５) 申 込 期 間 2020 年 10 月６日（火）
(６) 受 渡 期 日 2020 年 10 月 12 日（月）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 88,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,880 円
ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論
見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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(３) 売 出 価 格 の 総 額 165,440,000 円
(４) 申 込 期 間 2020 年 10 月６日（火）
(５) 受 渡 期 日 2020 年 10 月 12 日（月）
【ご参考】
１． 処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2020 年 10 月５日（月） 1,959 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.03％
２． グリーンシューオプションの行使期限
2020 年 11 月５日（木）
３． シンジケートカバー取引期間
2020 年 10 月７日（水）から 2020 年 11 月５日（木）までの間
４． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集の手取概算額 661,924,800 円については、2020 年 11 月末までに 315,000,000 円を当
社連結子会社である株式会社ＯＳＧコミュニケーションズによる同社の連結子会社である株式会社銀
座仁志川の株式追加取得に係る金融機関からの短期借入金の返済資金に、2021 年３月末までに
130,000,000 円を当社本社のテレワーク対応による業務効率化のための設備投資資金に、2023 年３月
末までに 200,000,000 円を当社世田谷サービスセンターのテレワーク対応による業務効率化のための
設備投資資金に充当し、残額を 2021 年１月末までに上記株式追加取得に係る短期借入金以外の金融機
関からの短期借入金の返済に充当する予定であります。
なお、詳細につきましては、2020 年９月 24 日付で公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売
出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論
見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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