6740 ＪＤＩ 2020-03-26 17:15:00
第三者割当Ｂ種優先株式払込完了、Ｂ種優先株式・新株予約権発行、リファイナンス実施、持分法適用会社株式譲渡の特別利益計上、代表取締役就任のお知らせ [pdf]
2020 年３月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長
大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
（TEL. 03-6732-8100）
第三者割当によるＢ種優先株式の発行に係る払込み完了、Ｂ種優先株式及び新株予約権の発行、
INCJ によるリファイナンスの実施、持分法適用関連会社の株式の譲渡による特別利益の計上
並びに代表取締役の就任に関するお知らせ
当社は、2020 年１月 31 日付「資本提携契約の締結、第三者割当によるＢ種優先株式及び新株予約
権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にて、Ichigo Trust（以下「いち
ごトラスト」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイＢ種優
先株式（以下「Ｂ種優先株式」といいます。
）の発行（以下「Ｂ種優先株式第三者割当」といいます。
）
及び株式会社ジャパンディスプレイ第 11 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行
を行うことを決議した旨お知らせしておりましたが、本日、Ｂ種優先株式第三者割当に係る払込みが
完了し、Ｂ種優先株式及び本新株予約権が発行されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、その結果、本日付で、いちごトラストが新たに当社の主要株主である筆頭株主に該当するこ
とになりました。
また、当社は、2020 年１月 31 日付「第三者割当によるＡ種優先株式の発行、
（変更）資金の借入、
及び（変更）持分法適用関連会社の株式の譲渡に関するお知らせ」にて、
（ⅰ）株式会社 INCJ（以下
「INCJ」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイＡ種優先株
式（以下「Ａ種優先株式」といいます。 の発行
） （以下「Ａ種優先株式第三者割当」といいます。、
）（ⅱ）
INCJ からの総額 500 億円の借入（以下「本シニア・ローン」といいます。
）の実行、及び（ⅲ）当社
が保有する株式会社 JOLED（以下「JOLED」といいます。
）の株式全ての代物弁済による INCJ への譲渡
（以下「本代物弁済」といい、本シニア・ローン及びＡ種優先株式第三者割当と併せて「本リファイ
ナンス」といいます。）の実施についてお知らせしておりましたが、本日、Ａ種優先株式第三者割当に
係る払込み、本シニア・ローンの実行及び本代物弁済の実行がなされ、本リファイナンスが完了いた
しました。本リファイナンスの結果、予定していた当社の既存債務（注）の弁済又は買入消却も予定
どおり完了しておりますので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
（注）当社が３銀行との間で締結しているコミットメントライン契約（コミットメント枠 1,070 億
円）に基づく貸付け（元本総額 1,070 億円）、2019 年 12 月 25 日の付短期貸付（元本総額 200
億円）、株式会社ジャパンディスプレイ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特
約付）
（未償還残高 250 億円）、2019 年４月 18 日付の金銭消費貸借契約に基づく貸付け（元
本総額 200 億円）、及び劣後特約付貸付（元本総額 300 億円）の一部である 263 億 2,000 万
円の各債務をいいます。
1
また、当社は、2019 年８月 27 日付「
（開示事項の変更・経過）持分法適用関連会社の株式の譲渡に
関するお知らせ」にて、本代物弁済の実行に伴い特別利益が発生する見込みである旨をお知らせして
おりましたが、この度、特別利益を下記のとおり計上する見込みとなりましたので、併せてお知らせ
いたします。
加えて、当社は、2020 年１月 31 日付「取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知ら
せ」にて、Ｂ種優先株式第三者割当に係る払込みの完了後、スコット キャロン氏（以下「キャロン
氏」といいます。）が当社代表取締役会長に就任する旨お知らせしておりましたが、本日、当該払込み
が完了したため、キャロン氏が当社取締役に就任し、また、当社は本日開催の取締役会において代表
取締役の異動を決議し、キャロン氏が当社代表取締役会長に就任いたしましたので、併せてお知らせ
いたします。
記
１．第三者割当に係る各株式の発行について
（１）発行の概要
①Ｂ種優先株式
(１) 払 込 期 日 2020 年３月 26 日
発 行 新 株 式 数
(２) Ｂ種優先株式 672,000,000 株
( 募 集 株 式 の 数 )
(３) 発 行 価 額 １株につき 75 円
(４) 調 達 資 金 の 額 50,400,000,000 円
(５) 増加する資本金の額 25,200,000,000 円（１株につき 37.5 円）
(６) 増加する資本準備金の額 25,200,000,000 円（１株につき 37.5 円）
(７) 募 集 又 は 割 当 方 法 Ichigo Trust に対する第三者割当
②本新株予約権
(１) 払 込 期 日 2020 年３月 26 日
(２) 発 行 新 株 予 約 権 数 672 個
(３) 発 行 価 額 ０円
当 該 発 行 に よ る
(４) Ｃ種優先株式 672,000,000 株
潜 在 株 式 数
50,400,000,000 円
(５) 調 達 資 金 の 額 内訳：本新株予約権発行による調達額：０円
本新株予約権行使による調達額：50,400,000,000 円
(６) 行 使 価 額 １株につき 75 円
(７) 募 集 又 は 割 当 方 法 Ichigo Trust に対する第三者割当
2
③Ａ種優先株式
(１) 払 込 期 日 2020 年３月 26 日
発 行 新 株 式 数
(２) Ａ種優先株式 1,020,000,000 株
( 募 集 株 式 の 数 )
(３) 発 行 価 額 １株につき 100 円
(４) 調 達 資 金 の 額 102,000,000,000 円
(５) 増加する資本金の額 51,000,000,000 円（１株につき 50 円）
(６) 増加する資本準備金の額 51,000,000,000 円（１株につき 50 円）
(７) 募 集 又 は 割 当 方 法 株式会社 INCJ に対する第三者割当
（２）発行済株式総数及び資本金の額の推移
発行前 Ｂ種優先株式発行後 Ａ種優先株式発行後
発行済普通株式総数 846,165,800 株 846,165,800 株 846,165,800 株
発行済Ｂ種優先株式総数 ０株 672,000,000 株 672,000,000 株
発行済Ａ種優先株式総数 ０株 ０株 1,020,000,000 株
資 本 金 の 額 114,362,903,850 円 139,562,903,850 円 190,562,903,850 円
２．特別利益の計上について
（１）特別利益の内容
当社は、2019年８月27日付で本代物弁済にかかる代物弁済契約書 （以下 「本代物弁済契約書」
といいます。、2020年１月31日付で本代物弁済契約書の内容を一部変更する代物弁済契約書変更
）
覚書を締結し、2019年４月18日付の金銭消費貸借契約に基づく貸付け（元本総額200億円） 、及び
劣後特約付貸付 （元本総額300億円）の一部である263億2,000万円の計463億2,000万円の代物弁済
として、当社が保有するJOLEDの株式全てをINCJに対して譲渡する旨を合意しておりましたが、本
日、本代物弁済が実行されました。
579,000 株
(１) 異動前の所有株式数 （議決権の数：579,000 個）
（議決権所有割合：27.9％）（注）
579,000 株
(２) 譲 渡 株 式 数
（議決権の数：579,000 個）
(３) 譲 渡 価 額 46,320,000,000 円
(４) 異動後の所有株式数 ０株
（注）小数点第２位以下を切り捨てています。
（２）特別利益の計上額
本代物弁済に伴い、2020年３月期の連結財務諸表において約306億円の株式売却益を特別利益
として計上する見込みです。当該見込み値は、2020年３月期決算において確定する予定です。
3
３．今後の見通し
上記各第三者割当が当連結会計年度の業績に与える影響については軽微です。
また、本代物弁済の実行により、JOLED は当社の連結決算上、持分法適用関連会社から除外されま
す。なお、当社と JOLED との間で構築している協力体制は、同社との契約に基づき、引き続き継続し
てまいります。
以 上
4