6740 ＪＤＩ 2020-03-25 15:20:00
臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長
大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
（TEL. 03-6732-8100）
臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ
当社は、2020 年１月 31 日付「臨時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ」にて、2020
年３月 25 日に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催した臨時株主総会
において、第１号議案ないし第５号議案が原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．決議事項
第１号議案 定款一部変更の件（１）
第２号議案 第三者割当によるＢ種種類株式及び新株予約権発行の件
第３号議案 第三者割当によるＡ種種類株式発行の件
第４号議案 定款一部変更の件（２）
第５号議案 取締役２名選任の件
上記各議案は、当社が 2020 年 1 月 31 日に発表いたしました、Ichigo Trust（以下「いちごトラ
スト」といいます。
）との資本提携契約及び株式会社 INCJ（以下「INCJ」といいます。 ）とのリファ
イナンスに関する契約に基づく、いちごトラストに対する第三者割当の方法による株式会社ジャパ
ンディスプレイＢ種優先株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第 11 回新株予約権の発行（以下
「本第三者割当」といいます。、並びに INCJ からのリファイナンスによる支援に関する議案であ
）
るところ、各議案は全て原案どおり承認可決されました。
各議案の詳細については、2020 年３月 10 日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
２．今後の予定
（１）本第三者割当の実行（いちごトラストからの 504 億円の払込 2020 年３月 26 日
み）
（２）INCJ によるリファイナンスの実施（注１） 2020 年３月 26 日（注２）
（３）スコット キャロン氏を当社代表取締役会長に選定する取締 2020 年３月 26 日（注２）
役会の開催
（注１）INCJ によるリファイナンスの内容は、以下のとおりです。
① INCJ に対する第三者割当の方法によるＡ種優先株式の発行（INCJ からの 1,020 億円の払
1
込み）、及び INCJ からのシニア・ローンとしての借入（総額 500 億円）、並びにこれらの
調達資金による INCJ に対する以下の債務の弁済
(i)コミットメントライン契約に基づく借入（元本総額 1,070 億円）
(ⅱ)短期借入（元本総額 200 億円）
(ⅲ)株式会社ジャパンディスプレイ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特
約付）（未償還残高 250 億円）
② 当社が保有する株式会社 JOLED の株式全ての INCJ への譲渡による、INCJ に対する以下の
債務の代物弁済
(ⅳ)ブリッジ・ローン債務（元本総額 200 億円）
(ⅴ)劣後特約付借入（元本総額 300 億円のうち 263 億 2,000 万円）
（注２）本第三者割当の実行を条件としております。
以 上
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