6740 ＪＤＩ 2019-07-12 10:00:00
（開示事項変更・経過）資本業務提携、業務提携契約・合意、第三者割当新株式・新株予約権付社債発行、親会社・主要株主・筆頭株主異動、定款変更のお知らせ [pdf]
2019 年７月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長 月 﨑 義 幸
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 常務執行役員
菊 岡 稔
ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ
（TEL. 03-6732-8100）
（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、
第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 28 日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本
契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主
要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ（2019 年６月 28 日付開示第２報） （以
」
下「2019 年６月 28 日付開示第２報」といいます。）において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割
当予定先」といいます。）による当社が発行する普通株式（以下「本新株式」といいます。）及び株式会
社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本第２回新株予約権付社債」
といいます。）に係る出資予定額として 2019 年４月 12 日時点において予定した額（払込金額の総額の合
計：600 億円）に対して、割当予定先が確保している資金が約 117 億円不足している旨をお知らせしてお
りましたが、昨日、割当予定先の出資予定者である Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.（以
下「Harvest Tech」といいます。）の General Manager である Winston Henry Lee 氏（以下「Lee 氏」と
いいます。）より、出資予定者の状況について報告を受けましたので、お知らせいたします。かかる状況
を受け、当社は、本新株式、本第２回新株予約権付社債及び株式会社ジャパンディスプレイ第３回無担保
転換社債型新株予約権付社債（以下「本第３回新株予約権付社債」といいます。）の発行に関する臨時株
主総会を８月 29 日を目処に開催することを予定しております。加えて、当社は、当社の社内カンパニーで
あるモバイルカンパニーの子会社化について、子会社化の完了目途を変更するとともに、当該子会社にお
ける事業投資家からの資本参加の受入れを検討することといたしました。
具体的には、2019 年６月 28 日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携
基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及
び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」
（以下「2019 年６月 28 日付開示」
といいます。）でお知らせしたとおり、当社は、割当予定先の出資予定者である Harvest Tech から、同社
が組成するファンド（以下「Harvest Tech Overseas Fund」といいます。）による、本新株式及び本第２
回新株予約権付社債に係る出資（300 百万米ドル（約 325 億円））の実行に必要とされる内部の機関決定
がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター（300 百万米ドル（約 325 億
円））を受領するとともに、Harvest Tech Overseas Fund による出資予定額 300 百万米ドル（約 325 億
円）のうち 100 百万米ドル（約 108 億円）については、当社顧客から支援を受けることにより払込みに要
する資金を確保する予定である旨の報告を受けておりましたが、昨日、 氏より、
Lee Harvest Tech Overseas
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Fund による出資予定額を 300 百万米ドル（約 325 億円）から 400 百万米ドル（約 433 億円）に変更し、上
記当社顧客から支援を受ける 100 百万米ドル（約 108 億円）は、当該コミットメントレターにかかる 300
百万米ドルの内数ではなく、300 百万米ドルに追加するものとして当社顧客から支援を受けることにより
資金を確保する旨を Harvest Tech と当社顧客との間で合意した旨の報告を受けました。
上記を踏まえると、当社が発行する本新株式及び本第２回新株予約権付社債に係る出資に関して割当予
定先が確保している資金は、2019 年６月 28 日付開示第２報でお知らせした Oasis Management Company
Ltd.（以下「Oasis」といいます。）が運用又は助言するファンドからの最低コミット額である 150 百万米
ドルの出資を含め、合計で 550 百万米ドルとなります。そして、2019 年４月 12 日時点において当社が予
定した払込金額の総額の合計（600 億円）と比べると、為替等の影響により若干の不足が生じる可能性が
ありますが、Lee 氏からは、Oasis より、割当予定先の出資予定者からの出資予定額の合計が当社に対する
払込みの時点において為替等の影響により 600 億円を下回る場合には、当該不足分については Oasis が出
資を行う旨の連絡を受けている旨の報告を受けております。
以上のとおり、Lee 氏からの報告は、2019 年６月 28 日時点において割当予定先が確保している資金と
して不足していた約 117 億円について、割当予定先において調達の目処を立てたことを内容とするものと
なります。
なお、本第３回新株予約権付社債に係る出資予定額（同：200 億円）についても、2019 年６月 28 日付開
示でお知らせしたとおり、既に Harvest Tech から、Harvest Tech Overseas Fund を通じての出資（出資
予定額：200 億円）に関して、出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受けてお
り、また、当該出資を確約するコミットメントレターを受領しております。
かかる状況を踏まえ、当社は、2019 年４月 12 日付で割当予定先との間で締結していた CAPITAL AND
BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT（以下「本資本業務提携契約」といいます。）について、一部内容を変更し
た上で割当予定先と再締結すること、及び、株式会社 INCJ が行う新規貸付及び優先株式の引受けによる
リファイナンスについて最終合意することを前提に、本新株式、本第２回新株予約権付社債及び本第３回
新株予約権付社債の発行に関する臨時株主総会を８月 29 日を目処に開催することを予定しております。
当該臨時株主総会の開催については、決定次第速やかに開示いたします。
加えて、当社は、当社が 2019 年５月 30 日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、
業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、定款の変更並びに資金の借入に関するお知らせ」において、
当社の社内カンパニーであるモバイルカンパニーを新設分割その他の方法により、2019 年９月末までに子
会社化することについて検討を行うこととしておりましたが、子会社化の完了目途を 2019 年 12 月末まで
に変更するとともに、子会社における将来の有機 EL（OLED）の更なる展開を視野に当社の顧客基盤と技術
に関心を持つ事業投資家との資本業務提携を目指すため、当該子会社における事業投資家からの資本参加
の受入れを検討することといたしました。当該分社化の実施に際しては当社の株主総会における特別決議
が必要となることが想定されますが、詳細が決まり次第速やかに開示いたします。
（注）米ドルから日本円への換算は、為替相場（2019 年７月 11 日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の
対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値の単純平均値）１米ドル＝108.20 円に基づ
いて算定したものです。
以 上
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