6740 ＪＤＩ 2019-06-28 00:30:00
（開示事項変更・経過）資本業務提携、業務提携契約・合意、第三者割当新株式・新株予約権付社債発行、親会社・主要株主・筆頭株主異動、定款変更のお知らせ [pdf]
2019 年６月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長 月 﨑 義 幸
（コード番号：6740 東証一部）
問 合 せ 先 常務執行役員
菊 岡 稔
ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ
（TEL. 03-6732-8100）
（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、
第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ
当社が 2019 年６月 17 日付で開示した「（開示事項の変更・追加）資本業務提携契約、業務提携基本契
約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要
株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings,
LLC（以下「割当予定先」といいます。）の出資予定者である Harvest Tech Investment Management Co.,
Ltd. 以下
（ 「Harvest Tech」といいます。 及び割当予定先の新たな出資予定候補者である Oasis Management
）
Company Ltd.（以下「Oasis」といいます。）から、それぞれ 2019 年６月 27 日までに出資の実行に必要と
される内部の機関決定に諮る旨の報告を受けた旨をお知らせしておりましたが、当該事項に関して以下の
とおり、お知らせいたします。
Harvest Tech からは、2019 年６月 27 日、同社が組成するファンド（以下「Harvest Tech Overseas Fund」
といいます。）による、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社
債型新株予約権付社債（払込金額の総額の合計：600 億円）に係る出資予定額 200 百万米ドル（約 215 億
円）を 300 百万米ドル（約 322 億円）に変更した上で、当該出資の実行に必要とされる内部の機関決定が
なされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター（300 百万米ドル（約 322 億
円））を受領しました。なお、Harvest Tech からは、Harvest Tech Overseas Fund による出資予定額 300
百万米ドル（約 322 億円）のうち 100 百万米ドル（約 107 億円）については、当社顧客から支援を受ける
ことにより払込みに要する資金を確保する予定である旨の報告を受けております。さらに、Harvest Tech
からは、Harvest Tech Overseas Fund による、当社が発行する株式会社ジャパンディスプレイ第３回無担
保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額 200 億円についても、出資の実行に必要とされる内部の
機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター（200 億円）を受
領しました。なお、Harvest Tech は当該出資に際して投資家から必要な資金を募り、Harvest Tech Overseas
Fund を新規に組成する予定です。但し、2019 年６月 27 日現在においては、上記の当社顧客を含む投資家
から出資の確約を得ているものではなく、割当予定先は、当該コミットメントレター（300 百万米ドル（約
322 億円）及び 200 億円）に係る出資を確保できない可能性があります。Harvest Tech から受領した上記
コミットメントレターはいずれも、中国の政府当局からの介入がないこと等が出資の条件とされておりま
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す。また、Harvest Tech Overseas Fund は、ファンドの登録先が未確定であることから、投資の実行に許
認可等が必要とされる可能性があります。
一方、Oasis からは、現時点において、同社が運用又は助言するファンドからの 150 百万米ドル（約 161
億円）の出資についての、内部の機関決定の内容に関する通知を受けておらず、その決議の有無について
は確認できておりません。また、当該出資を確約するコミットメントレターも受領しておりません。当社
は、Oasis から出資を決定した旨の通知を受領した場合には、通知受領後に速やかに開示いたします。通
知内容により、関係者との協議を要する場合においては、速やかに係る協議を行い、その結果につき決定
次第開示いたします。
以上のとおり、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新
株予約権付社債に係る出資予定額として 2019 年４月 12 日時点で予定した額（600 億円）に対して、割当
予定先が確保している資金は、Oasis が運用又は助言するファンドからの出資 150 百万米ドル（約 161 億
円）を含めたとしても、約 117 億円不足しております。当該不足額については、出資予定者又は出資予定
候補者その他の者からの出資確約は得られておりませんが、現在鋭意継続協議中です。今後当該不足額に
つき出資予定者が確定次第、直ちに開示いたします。
割当予定先の出資に伴う当社の調達総額は最大 800 億円であり、2019 年４月 12 日付で開示した「資本
業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権
付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」にてお知
らせしたとおり、当社は引き続き 2019 年 12 月 30 日までのなるべく早期にクロージングができるよう対
応を進めてまいります。
なお、当社が 2019 年５月 30 日付で開示した「（開示事項の変更・追加）資本業務提携契約、業務提携
基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及
び主要株主である筆頭株主の異動、定款の変更並びに資金の借入に関するお知らせ」でお知らせしたとお
り、当社は、当社顧客との間で、当社の当面の財務強化に対する協力として、当該顧客からの前受金に対
する債権相殺金額を、２年間にわたり従来の合意条件に対して半額繰り延べることについて合意しており
ましたが、その後、関係者との協議を引き続き行った結果、当該顧客からの前受金に対する債権相殺金額
の繰り延べ金額を増額し、２年間にわたり従来の合意条件に対して４分の３に相当する金額を繰り延べる
ことを新たに合意しております。
（注）米ドルから日本円への換算は、為替相場（2019 年６月 26 日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の
対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値の単純平均値）1 米ドル＝107.34 円に基づ
いて算定したものです。
以 上
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