6740 JDI 2019-06-25 11:40:00
(開示事項変更・経過)資本業務提携、業務提携契約・合意、第三者割当新株式・新株予約権付社債発行、親会社・主要株主・筆頭株主異動、定款変更のお知らせ [pdf]

                                                            2019 年6月 25 日
各    位
                                        会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
                                        代 表 者 名 代表取締役社長 月 﨑 義 幸
                                               (コード番号:6740 東証一部)
                                        問 合 せ 先 常務執行役員
                                                                菊 岡     稔
                                                チーフフィナンシャルオフィサー
                                                      (TEL. 03-6732-8100)



     (開示事項の変更・経過)資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、
                第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、
         親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ


 当社が 2019 年6月 17 日付で開示した「(開示事項の変更・追加)資本業務提携契約、業務提携基本契
約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要
株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings,
LLC(以下「割当予定先」といいます。)の出資予定者であった Cosgrove Global Limited 及び Topnotch
Corporate Limited(Cosgrove Global Limited と併せて以下「CGL グループ」といいます。)(出資予定
金額合計 130 百万米ドル)からは、当該開示時点において内部の機関決定の内容の通知を受けていない旨
をお知らせしておりましたが、今般、割当予定先から当社に対し、CGL グループより割当予定先の出資予
定者から離脱する旨の通知を受けたとの連絡がありましたので、お知らせいたします。
    なお、割当予定先の出資に伴う当社の調達総額は最大 800 億円であり、2019 年4月 12 日付で開示した
「資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株
予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」に
てお知らせした調達予定額からの変更はありません。


                                                                    以   上




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                                                                    6/19付開示資料
Suwa Investment Holdings, LLCの出資予定者
               Suwa Investment Holdings, LLC
     (4⽉12⽇発表)                          (6⽉17⽇発表)

                                     $ 150mn         TPK
             $ 230mn      Oasis                       離脱通知受領
   TPK                              (約160億円)
            (約250億円)                                  業務提携は協議中       国内事業会社
                         Harvest                     CGLグループ         を中⼼とした
                                     $ 200mn
             $ 130mn                                  内部機関決定
 CGLグループ                  Tech      (約220億円)                           グループ
            (約140億円)                                   通知未受領

  Harvest    $ 190mn     Harvest     $ 200mn
   Tech     (約210億円)      Tech      (約220億円)         6月27日までに         海外事業会社
                                                     各出資者予定
  Harvest                Harvest
             200億円                      200億円        者の内部機関
   Tech                   Tech                        決定に諮る

   合計        800億円        合計            800億円



                                   出資                                出資意向表明
                                    当社




                                                                     6/24付変更点
Suwa Investment Holdings, LLCの出資予定者                                   (赤字表記)

               Suwa Investment Holdings, LLC
     (4⽉12⽇発表)                          (6⽉17⽇発表)
                                                     TPK
                                     $ 150mn
             $ 230mn      Oasis                       離脱通知受領
   TPK                              (約160億円)
            (約250億円)                                  業務提携は協議中
                                                                      国内事業会社
                                                     CGLグループ
                         Harvest     $ 200mn                          を中⼼とした
             $ 130mn                                  6⽉24⽇に離脱通
 CGLグループ                  Tech      (約220億円)           知受領 (本⽇発表)      グループ
            (約140億円)
  Harvest    $ 190mn     Harvest     $ 200mn
   Tech     (約210億円)      Tech      (約220億円)         6月27日までに         海外事業会社
                                                     各出資者予定
  Harvest                Harvest
             200億円                      200億円        者の内部機関
   Tech                   Tech                        決定に諮る

   合計        800億円        合計            800億円



                                   出資                                出資意向表明
                                    当社