6740 ＪＤＩ 2020-08-28 13:30:00
第三者割当によるＤ種優先株式の発行に係る払込み完了、Ｄ種優先株式及び第12回新株予約権の発行並びに第11回新株予約権の消滅に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 菊 岡 稔
（コード番号：6740 東証一部）
問合せ先 執行役 兼 CFO 大河内聡人
（TEL. 03-6732-8100）
第三者割当によるＤ種優先株式の発行に係る払込み完了、
Ｄ種優先株式及び第 12 回新株予約権の発行
並びに第 11 回新株予約権の消滅に関するお知らせ
当社は、2020 年７月 21 日付「資本提携契約の締結、第三者割当によるＤ種優先株式及び新株予約
権の発行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」
（以下「2020 年７月 21 日付開示」といいます。
）
にて、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会
社ジャパンディスプレイＤ種優先株式（以下「Ｄ種優先株式」といいます。）の発行（以下「Ｄ種優先
株式第三者割当」といいます。）及び株式会社ジャパンディスプレイ第 12 回新株予約権（以下「第 12
回新株予約権」といいます。）の発行（以下Ｄ種優先株式第三者割当と併せて「本第三者割当」といい
ます。 を行うことを決議した旨お知らせしておりましたが、
） 本日、Ｄ種優先株式第三者割当に係る払
込みが完了し、Ｄ種優先株式及び第 12 回新株予約権が発行されましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
また、2020 年７月 21 日付開示にて、同日付でいちごトラストとの間で締結した追加資金調達に関
する資本提携契約（以下「本追加資本提携契約」といいます。）において、本第三者割当に先立ち、い
ちごトラストが当該時点で保有する株式会社ジャパンディスプレイＣ種優先株式（以下「Ｃ種優先株
式」といいます。）を対象とする株式会社ジャパンディスプレイ第 11 回新株予約権（以下「第 11 回
新株予約権」といいます。 の全部を放棄することを合意している旨お知らせいたしましたが、
） 本日付
で、本第三者割当に先立ち、第 11 回新株予約権の全部がいちごトラストにより放棄されました。そ
の結果、発行済みの第 11 回新株予約権 672 個は全て消滅いたしましたので、併せてお知らせいたし
ます。
記
１．第三者割当による株式及び新株予約権の発行について
（１）発行の概要
①Ｄ種優先株式
(１) 払 込 期 日 2020 年８月 28 日
発 行 新 株 式 数
(２) Ｄ種優先株式 500 株
( 募 集 株 式 の 数 )
(３) 発 行 価 額 １株につき 1,000 万円
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(４) 調 達 資 金 の 額 50 億円
(５) 増 加 す る 資 本 金 の 額 25 億円（１株につき 500 万円）
(６) 増加する資本準備金の額 25 億円（１株につき 500 万円）
(７) 募 集 又 は 割 当 方 法 いちごトラストに対する第三者割当
②第 12 回新株予約権
(１) 割 当 日 2020 年８月 28 日
(２) 発 行 新 株 予 約 権 数 20 個
(３) 発 行 価 額 ０円
当 該 発 行 に よ る
(４) Ｅ種優先株式 5,540 株
潜 在 株 式 数
554 億円
(５) 調 達 資 金 の 額 内訳：第 12 回新株予約権発行による調達額：０円
第 12 回新株予約権行使による調達額：554 億円
(６) 行 使 価 額 １株につき 1,000 万円
(７) 募 集 又 は 割 当 方 法 いちごトラストに対する第三者割当
2020 年 10 月１日から 2024 年６月 30 日（同日が当社の営業
日でない場合には、その直前の営業日）まで
なお、本追加資本提携契約において、第 12 回新株予約権は、
以下のとおり、2020 年 10 月１日以降、四半期毎に段階的に行
使可能となる旨を合意しています。
① ５個（行使価額総額：138 億 5,000 万円）：
2020 年 10 月１日から 2023 年９月 30 日まで（同日が当社の
（８） 権 利 行 使 期 間
営業日でない場合には、その直前の営業日。以下同じ。）
② ５個（行使価額総額：138 億 5,000 万円）：
2021 年１月１日から 2023 年 12 月 31 日まで
③ ５個（行使価額総額：138 億 5,000 万円）：
2021 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで
④ ５個（行使価額総額：138 億 5,000 万円）：
2021 年７月１日から 2024 年６月 30 日まで
（２）発行済株式総数及び資本金の額の推移
Ｄ種優先株式発行前 Ｄ種優先株式発行後
発 行 済 普 通 株 式 総 数 846,165,800 株 846,165,800 株
発行済Ｂ種優先株式総数 672,000,000 株 672,000,000 株
発行済Ａ種優先株式総数 1,020,000,000 株 1,020,000,000 株
発行済Ｄ種優先株式総数 ０株 500 株
資 本 金 の 額 190,562,903,850 円 193,062,903,850 円
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２．新株予約権の消滅について
（１）消滅の対象となる新株予約権の内容
第 11 回新株予約権
(１) 株 主 総 会 決 議 日 2020 年３月 25 日
(２) 割 当 日 2020 年３月 26 日
(３) 発 行 新 株 予 約 権 数 672 個
(４) 発 行 価 額 ０円
当 該 発 行 に よ る
(５) Ｃ種優先株式 672,000,000 株
潜 在 株 式 数
(６) 行 使 価 額 １株につき 75 円
（７） 割 当 対 象 者 いちごトラスト
2020 年４月１日から 2023 年３月 31 日（同日が当社の営業日
（８） 権 利 行 使 期 間
でない場合には、その直前の営業日）まで
(９) 放棄される新株予約権数 672 個
(10) 放 棄 後 の 新 株 予 約 権 数 ０個
（２）消滅の理由
当社は、本追加資本提携契約において、本第三者割当に先立ち、いちごトラストが当該時点で
保有する第 11 回新株予約権の全部を放棄する旨合意していたところ、本日付で、本第三者割当
に先立ち、いちごトラストから、当該契約に基づき、いちごトラストが保有する第 11 回新株予
約権 672 個全部を放棄する旨の申出がなされました。これにより、放棄の申出を受けた第 11 回
新株予約権 672 個全てが消滅するものであります。
（３）放棄及び消滅日
2020 年８月 28 日
３．今後の見通し
本第三者割当及び第 11 回新株予約権の消滅が 2021 年３月期連結会計年度の業績に与える影響につ
いては軽微です。
以 上
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