6736 J-サン電子 2021-09-01 12:00:00
当社連結子会社Cellebrite株式の譲渡による特別利益の計上、及びCellebrite社からの配当受領に関するお知らせについて [pdf]

                                                             2021 年9月1日


各 位
                                         会 社 名     サン電子株式会社
                                         代表者名      代表取締役社長 内海 龍輔
                                         (コード番号 6736 東証 JASDAQ)
                                         問合せ先      代表取締役専務 木村 好己
                                         (電話 052-756-5981)



  当社連結子会社 Cellebrite 株式の譲渡による特別利益の計上、及び Cellebrite 社からの配当受領
                           に関するお知らせについて


  当社連結子会社 Cellebrite DI Ltd(以下、
                              「Cellebrite 社」という。
                                               )は、下記の開示で公表いたしま
 したとおり、8月 30 日(米国東部標準時)をクロージング日として、De-SPAC が完了し、8月 31 日(米
 国東部標準時)に NASDAQ Global Select Market に上場いたしました。


・4月8日公表の「当社連結子会社 Cellebrite の TWC との合併(De-SPAC)による米国ナスダック市場上場
 及び Cellebrite 株式の譲渡による譲渡益の計上、並びに Cellebrite からの配当受領に関するお知ら
 せ」
  (以下、
     「4月8日付適時開示」という。
                   )
・6月 17 日公表の「子会社の配当金額の決定に関するお知らせ」
・7月6日公表の「(変更)
            「当社連結子会社 Cellebrite の TWC との合併(De-SPAC)による米国ナスダック市
 場上場に関するお知らせ及び Cellebrite 株式の譲渡による譲渡益の計上、並びに Cellebrite からの配
 当受領に関するお知らせ」の日程の変更に関するお知らせ)
・8月 10 日公表の「当社連結子会社 Cellebrite の米国証券取引委員会あて「Form F-4」の提出及び委任勧
 誘状(最終目論見書含む)の提出とその効力発生について」
・8月 30 日公表の「当社連結子会社 Cellebrite の De-SPAC 完了について」


  結果として、PIPE 投資家(注)への当社が保有する Cellebrite 株式の一部を譲渡すること、及び
 Cellebrite 社からの配当金を受領する予定であること、並びに、譲渡後の保有株式の比率が 50%を超え
 たままであるため、Cellebrite 社は当社連結子会社のままであることをお知らせいたします。


  (注)私募の形式で行う限定された投資家


 1. PIPE 投資家への Cellebrite 株式の譲渡
      4月8日付適時開示で公表いたしましたとおり、当社グループの企業価値の最大化を目的として De-
      SPAC による米国ナスダック市場上場を行うスキームの一部として、Cellebrite 株式の一部譲渡を行
      いました。
      この De-SPAC の結果、当社の株式保有率は 51.08%となりました。




                                  1
    2. Cellebrite 社の概要
(1)     名                 称   Cellebrite DI Ltd
(2)     所         在       地   94 Shlomo Shmeltzer Rd.,Park Ezorim,P.O.B.3925Petah Tikva 4970602 Israel
(3)     代表者の役職・氏名             CEO Yossi Carmil
(4)     事     業       内   容   デジタルソリューションの開発・販売
(5)     資         本       金   101,205 千米ドル
(6)     設    立    年   月   日   1999 年4月
                              普通株式
(7)     大株主及び持株比率             当社:69.89%
                              優先株式は普通株式に転換されております。
                              資 本 関 係         上記(7)に記載のとおり出資しております。
        上場会社と当該会社
(8)                           人 的 関 係         取締役2名を当社取締役が兼務しております。
        と の 間 の 関 係
                              取 引 関 係         仕入先として取引を行っております。
(9)     当該会社の連結経営成績及び連結財政状態
                                 2018 年 12 月期             2019 年 12 月期             2020 年 12 月期
純            資            産      55,035 千米ドル             151,615 千米ドル             164,591 千米ドル
                               (6,108,885 千円)          (16,611,007 千円)           (17,035,186 千円)
総            資            産     176,793 千米ドル             303,935 千米ドル             364,527 千米ドル
                              (19,624,023 千円)          (33,299,159 千円)           (37,728,595 千円)
1 株 当 た り 純 資 産                    0.44 米ドル                 1.04 米ドル                  0.97 米ドル
                                 (48.78 円)                 (113.50 円)               (99.98 円)
売            上            高     163,462 千米ドル             171,612 千米ドル             195,160 千米ドル
                              (18,144,282 千円)          (18,801,916 千円)           (20,199,098 千円)
営        業        利       益      15,178 千米ドル             △2,124 千米ドル               8,383 千米ドル
                               (1,684,851 千円)           (△232,800 千円)             (867,724 千円)
経        常        利       益      17,136 千米ドル              1,207 千米ドル               10,657 千米ドル
                               (1,902,189 千円)            (132,291 千円)            (1,103,078 千円)
親会社株主に帰属する当期純利益                  (サン電子帰属)                 (サン電子帰属)                 (サン電子帰属)
                                 20,123 千米ドル             △1,305 千米ドル               2,957 千米ドル
                               (2,233,700 千円)           (△142,938 千円)             (306,064 千円)
                                (Cellebrite 帰属)          (Cellebrite 帰属)          (Cellebrite 帰属)
                                 20,832 千米ドル             △1,697 千米ドル               4,176 千米ドル
                               (2,312,394 千円)           (△185,990 千円)             (432,234 千円)
1 株 当 た り 当 期 純 利 益              (サン電子帰属)                 (サン電子帰属)                 (サン電子帰属)
                                   0.89 米ドル                △0.06 米ドル                 0.13 米ドル
                                  (98.93 円)                (△6.33 円)                (13.42 円)
                                (Cellebrite 帰属)          (Cellebrite 帰属)          (Cellebrite 帰属)
                                   0.16 米ドル                △0.01 米ドル                 0.02 米ドル
                                  (18.46 円)                (△1.27 円)                  (1.8 円)
(注)上記数値に関しましては、連結調整後の数値となります。




                                              2
 3. 株式譲渡相手先の概要
名称            Axon Enterprise, Inc.
所在地           17800 North 85th Street
              Scottsdale, Arizona 85255
              United States of America
代表者の役職・氏名     Rick Smith CEO
事業内容          法執行のための製品の開発、製造及び販売
資本金           90,000 千米ドル
設立年月日         1993 年9月7日
発行済株式総数       65,360,000 株
決算期           12 月
大株主及び出資比率     Blackrock:8.90%
              The Vanguard Group,:8.74%
              Baillie Gifford & Co.,:6.81%
              Fidelity Management & Research Co. LLC,:4.78%
              SSgA Funds Management, Inc.,:2.88%
当社と当該ファンドとの   当社と当該ファンドと                  該当事項はありません。
間の関係          の間の関係
              当社と業務執行組合員                  該当事項はありません。
              との間の関係
              当社と国内代理人との                  該当事項はありません。
              間の関係




                                      3
名称          LIGHT STREET CAPITAL MANAGEMENT, LLC
所在地         525 UNIVERSITY AVENUE
            SUITE 300
            PALO ALTO CA 94301
            United States of America
設立根拠等       米国に基づき設立
組成目的        テクノロジー及びメディア部門に焦点を当てた、世界中の公開及び未公開株式
            への投資
組成日         2010 年5月 21 日
出資の総額       45,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                          Glen Kacher
要           所在地                         -
            代表者の役職・氏名                   CIO
            事業内容                        該当事項はありません。
            資本金                         該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                          該当事項はありません。
            所在地                         該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                   該当事項はありません。
            事業内容                        該当事項はありません。
            資本金                         該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと                  なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員                  なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との                  該当事項はありません。
            間の関係




                                    4
名称          Mendel Hui, Managing Member of Isomer Partners Fund GP LLC
所在地         420 Lexington Avenue, Suite 2007
            New York, NY 10170
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        -
組成日         2016 年1月 26 日
出資の総額       40,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                       Neal Bandyopadhyay
要           所在地                      -
            代表者の役職・氏名                CFO/パートナー
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                       該当事項はありません。
            所在地                      該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                該当事項はありません。
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと               なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員               なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との               該当事項はありません。
            間の関係




                                 5
名称          PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC(ヘッジファンドスポンサー)
所在地         900 LARKSPUR LANDING CIRCLE, SUITE 165
            LARKSPUR CA 94939
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        ヘッジファンドスポンサー
組成日         2005 年 4 月 8 日
出資の総額       27,500 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                       Peter Sang Hun Park
要           所在地                      -
            代表者の役職・氏名                マネージングメンバー
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                       該当事項はありません。
            所在地                      該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                該当事項はありません。
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと               なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員               なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との               該当事項はありません。
            間の関係




                                 6
名称          Makena Developed Markets Master Fund B, L.P.
所在地         2755 SAND HILL ROAD, SUITE 200
            MENLO PARK, CA 94025
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        長期資本の保全と評価
組成日         2005 年
出資の総額       25,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                         Michael McCaffery
要           所在地                        -
            代表者の役職・氏名                  チェアマン/マネージングディレクター
            事業内容                       該当事項はありません。
            資本金                        該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                         該当事項はありません。
            所在地                        該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                  該当事項はありません。
            事業内容                       該当事項はありません。
            資本金                        該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと                 なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員                 なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との                 該当事項はありません。
            間の関係




                                   7
名称          Crosslink Capital, Inc
所在地         2180 Sand Hill Road, Suite 200
            Menlo Park, CA 94025
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        初期段階のベンチャーキャピタル投資に焦点を当てた、画期的で市場を変革す
            る企業を経営する起業家の支援
組成日         1989 年
出資の総額       30,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                         Michael Stark
要           所在地                        -
            代表者の役職・氏名                  創設パートナー
            事業内容                       該当事項はありません。
            資本金                        該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                         該当事項はありません。
            所在地                        該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                  該当事項はありません。
            事業内容                       該当事項はありません。
            資本金                        該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと                 なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員                 なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との                 該当事項はありません。
            間の関係




                                   8
名称          MIGDAL SAL-DOMESTIC EQUITIES
所在地         Kiryat Aryeh 4 Efal Street Petach Tikva, Hamerkaz 4951229
            Israel
設立根拠等       イスラエル法に基づき設立
組成目的        計算された知的なリスク管理に基づく余剰リターンの獲得。投資には、不動産
            投資、クレジットの提供、投資ファンドとインフラストラクチャへの投資が含
            まれます。
組成日         1974 年8月 13 日
出資の総額       14,000 千米ドル
出資者・出資比率・   Eliahu 1959 Ltd.:68.46%
出資者の概要      イスラエル国:31.54%
業務執行組合員の概   名称                       Shlomo Eliahu
要           所在地                      -
            代表者の役職・氏名                取締役会長
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                       該当事項はありません。
            所在地                      該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                該当事項はありません。
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと               なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員               なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との               該当事項はありません。
            間の関係




                                 9
名称          Crescent Park Management, L.P.
所在地         1900 University Avenue, Suite 501, East Palo Alto, CA 94549
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        -
組成日         2014 年2月 25 日
出資の総額       10,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                       Douglas K Edwards
要           所在地                      -
            代表者の役職・氏名                CFO
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                       該当事項はありません。
            所在地                      該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                該当事項はありません。
            事業内容                     該当事項はありません。
            資本金                      該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと               なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員               なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との               該当事項はありません。
            間の関係




                                10
名称         Green Investment Partners LLC
所在地        -
代表者の氏名     James H. Greene, Jr., Manager
事業内容       資産管理
出資の総額      5,000 千米ドル
設立年月日      -
発行済株式総数    -
決算期        -
大株主及び出資比   James H. Greene, Jr
率
当社との関係     なし。


名称         Adam H. Clammer 2007 Long Term Trust
所在地        -
代表者の氏名     Katherine H. Clammer
事業内容       資産管理
出資の総額      5,000 千米ドル
設立年月日      -
発行済株式総数    -
決算期        -
大株主及び出資比   -
率
当社との関係     なし。




                                  11
名称          ALARIS CAPITAL LLC
所在地         4900 Main Street, Suite 600, Kansas City MO 64112
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        -
組成日         -
出資の総額       7,500 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                        Hunter Armistead
要           所在地                       -
            代表者の役職・氏名                 CIO
            事業内容                      該当事項はありません。
            資本金                       該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                        該当事項はありません。
            所在地                       該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                 該当事項はありません。
            事業内容                      該当事項はありません。
            資本金                       該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと                なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員                なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との                該当事項はありません。
            間の関係




                                 12
名称          PHOENIX HOLDINGS LTD
所在地         53 Derech Ha'sahlom st. Givataim, L3 53454
            Israel
設立根拠等       イスラエル法に基づき設立
組成目的        参入障壁が高く、成長中で、規律がありつつも、十分に浸透していないマー
            ケット特有の投資機会の獲得
組成日         1949 年
出資の総額       5,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                          Eli Schwartz
要           所在地                         -
            代表者の役職・氏名                   CFO
            事業内容                        該当事項はありません。
            資本金                         該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                          該当事項はありません。
            所在地                         該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                   該当事項はありません。
            事業内容                        該当事項はありません。
            資本金                         該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと                  なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員                  なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との                  該当事項はありません。
            間の関係




                                   13
名称          WEST COAST EQUITY PARTNERS LLC
所在地         703 Crestview Dr
            San Carlos, CA 94070
            United States of America
設立根拠等       米国法に基づき設立
組成目的        一流の VC&PE 企業に支えられた成長段階のプライベートテクノロジー会社へ
            の投資。
組成日         2020 年
出資の総額       5,000 千米ドル
出資者・出資比率・   該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概   名称                          Alex Lazovsky
要           所在地                         -
            代表者の役職・氏名                   共同創設者
            事業内容                        該当事項はありません。
            資本金                         該当事項はありません。
国内代理人の概要    名称                          該当事項はありません。
            所在地                         該当事項はありません。
            代表者の役職・氏名                   該当事項はありません。
            事業内容                        該当事項はありません。
            資本金                         該当事項はありません。
当社と当該ファンド   当社と当該ファンドと                  なし。
との間の関係      の間の関係
            当社と業務執行組合員                  なし。
            との間の関係
            当社と国内代理人との                  該当事項はありません。
            間の関係




                                   14
名称               TOMAHAWK INVESTMENTS,LLC
所在地              2143 County Road 340
                 Justiceburg, TX, 79330-2616
                 United States
設立根拠等            米国法に基づき設立
組成目的
組成日              2017 年
出資の総額            $1,000 千米ドル
出資者・出資比率・        該当事項はありません。
出資者の概要
業務執行組合員の概        名称                          Reese Travis
要                所在地                         -
                 代表者の役職・氏名                   agent
                 事業内容                        該当事項はありません。
                 資本金                         該当事項はありません。
国内代理人の概要         名称                          該当事項はありません。
                 所在地                         該当事項はありません。
                 代表者の役職・氏名                   該当事項はありません。
                 事業内容                        該当事項はありません。
                 資本金                         該当事項はありません。
当社と当該ファンド        当社と当該ファンドと                  なし。
との間の関係           の間の関係
                 当社と業務執行組合員                  なし。
                 との間の関係
                 当社と国内代理人との                  該当事項はありません。
                 間の関係




4. 譲渡株式数,取得価額及び譲渡前後の所有株式の状況
                           116,537,930 株(合併に伴う株式併合後)
(1)     譲渡前の所有株式数          (議決権の数:116,537,930 個)
                           (議決権所有割合:69.89%)
                           20,940,212 株
(2)     譲 渡 株 式 数
                           (議決権の数:20,940,212 個)
(3)     譲 渡 価 額            合計(概算額)209 百万米ドル(22,960 百万円)
                           95,597,718 株
(4)     譲渡後の所有株式数          (議決権の数:95,597,718 個)
                           (議決権所有割合:51.08%)
                           個別財務諸表上は特別利益を 209 百万米ドル(22,960 百万円)の
(5)     子会社株式売却益           計上を予定しております。なお連結財務諸表上では、支配関係が
                           存続するため、損益の発生はありません。


5. 配当金の受領
    (1)配当金額(税前)
              :69,784,059.13 米ドル(7,651,822,083 円)
    (2)受領予定日     :2021 年9月初旬


                                        15
6. 今後の見通し
   当社は、
      「夢・挑戦・創造」をスローガンに新たな事業への挑戦を続けてきました。情報通信・デ
  ジタル技術とエンターテインメントの分野でこれまで蓄積した多くの技術は、これからの社会ニーズ
  にマッチした新たな製品、サービスを生み出すための土台となっています。また、ハードウエアとソ
  フトウエアの両方の技術者とノウハウを有していることも特徴と言えます。ソフトウエア会社だけ、
  ハードウエア会社だけではできないトータルなソリューション提供が可能であること、お客様からも
  高い評価をいただいている商品の信頼性(高信頼)
                        、そして常にベンチャースピリットを持ち、創業
  時から脈々と受け継いできた挑戦のマインド、これらが当社の強みであると考えています。
   通信事業を主要事業と位置付ける当社にとって、コロナ禍による非接触、リモートワークの推奨
  等、社会環境が大きく変わりつつある今こそ、通信インフラの高度化、リモートコントロールの推進
  等で、社会インフラの向上に寄与できる、技術力、知見を発揮できる機会であると認識しており、特
  に遠隔支援など、リモートという新しい形に対応する製品・サービス需要増に大きなチャンスがある
  と捉えています。また、社会的需要が高まりつつある DX 実現に向け、顧客や社会のニーズに沿った
  製品やサービスを提供できるソフトウエア技術力を駆使し、新たな価値を提供していきたいと考えて
  います。
   一方で、どんなに技術優位性のある商品であっても、市場のニーズにマッチしなければ売れませ
  ん。マーケティングの強化、強力な販売パートナーとの連携強化を進め、当社の持つ技術を着実に市
  場に広げていく体制を整えることが必要であると考えています。そのため、今回得られた資金を基
  に、独自の差別化技術による事業拡大を指向する戦略的投資の実行に加え、M&A や外部との技術提
  携、大学や研究機関との共同研究の拡大等により、エッジ AI 等の技術力向上、IoT 関連とその周辺
  領域での技術革新にチャレンジしながら、最先端の IT 技術を追求することで収益性・成長性ともに
  高く維持できる会社を目指していきます。
   さらに、持続成長可能な経営体質としていくには、環境問題等への取り組みを一層高度化し社会と
  の共生を目指します。また、コンプライアンスを遵守し、責任ある企業体質の強化を目指す一方、よ
  り原価を意識したモノづくりが必要であると考えており、管理会計による収益の見える化を推し進
  め、利益創出に対する意識変革を促すとともに、事業の選択と集中の基準を明確にし、常に最適化を
  図りながら、社員の旺盛な挑戦マインドをさらに掻き立てるような環境を整備していきたいと考えて
  います。
                                                以上




                        16