6723 ルネサス 2021-11-19 11:00:00
米ドル建無担保普通社債（一部グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名 ルネサス エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 柴田 英利
（コード番号 6723 東証第一部）
問合せ先 CEO 室長 山口 富士子
（TEL. 03-6773-3001）
米ドル建無担保普通社債（一部グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
ルネサス エレクトロニクス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長兼 CEO：柴田 英利、
以下、ルネサス）は、複数トランシェによる米ドル建無担保普通社債（以下、総称して、本社債）の
発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。本社債の一部は、資金使途を地球環境への貢献
が期待されるプロジェクトに限定して発行されるグリーンボンドとなります。また、ルネサスとして
初めて米ドル建無担保普通社債で資金を調達することにより、資金調達手段の多様化・増強も同時に
図ります。
マイコン、SoC、アナログ半導体、パワー半導体で世界のリーディングカンパニーの一つであるルネ
サスは、自動車、産業、インフラ、IoT などの分野における日々の暮らしに欠かせないあらゆる組込
み機器に、革新的な製品やソリューションを提供しています。より安全で、健康でスマートな社会に
発展させることを使命として、人々の暮らしを楽（ラク）にする技術で、持続可能な社会の実現に貢
献していきたいと考えております。
今回のグリーンボンドで調達した資金は、自動車、産業、インフラ、IoT などの様々な分野に向け
た高環境効率商品の研究開発費に加え、温室効果ガス排出量の削減に貢献するグリーン電力の調達、
さらに持続可能な水資源及び廃水管理などに関する設備投資等へ充当する予定です。詳細は、今般策
定したグリーンボンド・フレームワーク（注１）をご覧ください。なお、当該グリーンボンド・フレ
ームワークに関して、世界的な ESG 評価機関である Sustainalytics（サステイナリティクス）より、
国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則 2021」との適合性に関する第三者外部評価（セ
カンドパーティ・オピニオン）（注２）を取得しています。
今後もルネサスは、責任あるグローバル企業として長期的な視点で持続的価値の創出に努めるとと
もに、多様なステークホルダーの声に耳を傾けながらその期待に応えられるよう、さまざまな課題解
決に取り組んでまいります。
なお、本社債発行により、今後ルネサスの業績に重要な影響を与える見込みが生じた場合には、速
やかにお知らせします。
ご注意: この文書は、当社の証券発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する
行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではあり
ません。本証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法
に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集又は販売を行うことは許されませ
ん。日本及びその他の地域においても、金融商品取引法若しくは適用される証券法に従って本証券の届出又は登録がなされていな
いため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除
いて、本証券の募集又は販売を行うことはできません。
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（注１）グリーンボンド・フレームワークの詳細
https://www.renesas.com/us/en/document/oth/green-bond-framework
（注２）セカンドパーティ・オピニオンの詳細
https://www.renesas.com/us/en/document/oth/green-bond-framework-spo
発行概要
2024 年満期米ドル建 2026 年満期米ドル建
無担保普通社債（グリーンボンド） 無担保普通社債
(１) 社 債 総 額 5 億米ドル 8.5 億米ドル
(２) 利 率 年 1.543％ 年 2.170％
(３) 年 限 3年 5年
(４) 償 還 期 日 2024 年 11 月 26 日 2026 年 11 月 25 日
(５) 払 込 期 日 2021 年 11 月 26 日 2021 年 11 月 26 日
(６) 資 金 使 途 グリーンボンド・フレームワークで 既存借入金返済に充当予定
規定する資金使途に充当予定
(７) 募 集 の 方 法 米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集
（ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に
従った適格機関投資家に対する販売のみ）
(８) 上 場 市 場 シンガポール証券取引所
(９) 取 得 格 付 BBB-（S&P）
BBB-（Fitch）
(１０) 第三者認証機関 Sustainalytics ―
以 上
＜本件に関する問合せ先＞
ルネサス エレクトロニクス株式会社 CEO 室
〔報道関係〕03-6773-3001（直通） 〔IR 関係〕03-6773-3002（直通）
ご注意: この文書は、当社の証券発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する
行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではあり
ません。本証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法
に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集又は販売を行うことは許されませ
ん。日本及びその他の地域においても、金融商品取引法若しくは適用される証券法に従って本証券の届出又は登録がなされていな
いため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除
いて、本証券の募集又は販売を行うことはできません。
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