6696 M-ピースリー 2020-03-27 18:00:00
2020年1月期 決算説明資料 [pdf]
2020年1月期決算説明資料
2020年3月27日
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2020年1月期、トランザスは前期に引続き端末販売型(フロー)ビジネスか
ら(ストック)ビジネスへの事業転換を推し進めました。そして、トランザス
のビジネスの一つでもある、デジタルサイネージ事業の進化形、「Platform
Planning & Product」 という新しいテーマである、合弁子会社P3を創設し創
業を開始しました。Platformとは人々の集まる場であり、それはメディア創り
の基点となる集合起点です。本年、トランザスが形創る事が出来た新しいテー
マは、トランザスが積み上げた過去からの歴史が生かされる新しい未来の始ま
りだと感じています。現存する内部に積み上げた成果は過去にない価値の高い
ものであり、我々は着実に進化している事をお伝えしたく思います。そして、
本年度はそれを数字として表し、具現化してまいります。「未来は待つより作
る」、その具体的な成果をまもなく皆様に御覧頂けると確信いたしておりま
す。
株式会社トランザス
代表取締役 藤吉英彦
2
FY20 SUMMARY
FY20
SUMMARY
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FY20 SUMMARY
今期にトランザスが実施した経営テーマ
2018年より実施している(フロー)ビジネスからサービ
ス提供型(ストック)ビジネスへの転換に目途をつける
期中より発足したP3(Platform Planning & Product)に
経営資源を集中し、メディア配信ビジネスを確立させる
「現在」「近未来」「次世代」 に製品を分類し、「近
未来」のIOTビジネスの製品力強化に開発集中する
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FY20 SUMMARY
今期に実施した製品ラインナップの進化と変化
期首に予定していたビジネスからの変更点と、それぞれのラインナップ進化に関して
① Cygnus Wearable
- 製品ラインナップ不足と、製品完成度の壁に長らく足踏みをいたしておりましたが、
Industry4.0の主力となる工場及び物流向けの製品が完成し、大型工場に導入されました。
導入先にもたらされるRoIの向上に引き続き注力しながら、Q4より営業展開を開始いたしま
した。
②AIRUX Room controller
- 本格的な消費エネルギー削減AI装置として、シンガポールOTTO社のIoT照明装置と組み合わ
せフォルクスワーゲンシンガポールに導入されました。2021年1月期より照明・エアコンの
消費エネルギー削減装置として、東南アジアから本格的な展開を開始する予定です。
③SHISA 自動チェックイン
- SHISAによる民泊向け自動チェックイン装置は、市況の変化にて投資対効果に陰りが見えた
為、日本の民泊市場への営業を一旦中止し、より需要の高い東南アジア向けの入退社装置へ
の転換を進めてまいります。
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FY20 SUMMARY
④ NGH (Next Generation Hospitality)
- 凸版印刷株式会社と共同で、ホテル向けインフォメーションサービスの提供を開始いたしま
した。また、旅館こうろでも観光チャネルの実証実験を行い、世の中に無かったサービスと
して大きな注目を浴びております。2021年1月期には、スピーディーなホテル展開と収益モ
デルの確立を目指してまいります。
⑤ デジタルサイネージ
- 10年以上の実績を有するデジタルサイネージ事業が、2020年1月期より急激に拡大してまい
りました。スマートフォンのショップへの大型LEDと組み合わせたサイネージ導入や、コン
ビニエンスストアー、スポーツジム等への導入など、急速な広がりを見せております。
⑥ 4G/LTEルーター
- 日本市場では5Gが一般的になるにはまだ時間を要する為、当社でのプライオリティーを下
げ当社の他製品「AIRUX・NGH・サイネージ」との組み合わせにて販売展開する方針に変更い
たしました。開発資源の投入は暫くペンディングといたします。
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FY20 SUMMARY
対前年比 単位:百万円
FY20 FY19 対比
+88
売上高 783 694 +12.8%
+42
売上総利益 229 186 +22.9%
+41
営業利益 ▲103 △144 -
+44
経常利益 ▲102 △146 -
+43
親会社株主に帰属する当期純利益 ▲122 △166 -
2019年1月期に比べ売上・利益共に増加とはなりましたが、満足のいく結果には至っておりません。2018
年1月期以降、売上構成要素が大きく変化しており事業別では急拡大した事業と縮小傾向にある事業とが
混在した内容になっております。
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FY20 SUMMARY
対当初予想比 単位:百万円
FY20実績 予想値 対比
△104
売上高 783 888 △11.8%
△123
営業利益 ▲103 20 -
△119
経常利益 ▲102 17 -
△139
親会社株主に帰属する当期純利益 ▲122 17 -
持分法適用関連会社である株式会社ピースリーを連結子会社化した為、メディア・プラットフォーム事
業で大きな成果が出始めたP3に対する売上・利益が内部取引として消去され、予想を大きく下回る結果
となりました。
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FY20 SUMMARY
単位:百万円
新たに発足いたしましたP3のメ
連結売上消去 ディアプラットフォーム事業が大
きく育ってきたことから、そのメ
ディア運営事業に資するよう、当
初見込んでおりましたグループ外
への端末販売を取りやめ、グルー
プ内に端末を所有するビジネス形
売上高予測 実績値 態を選択しました。
結果、全体の2割程度を占める大規
模な端末販売が連結上消去される
888 783 事になり、当初の予想を大きく下
回る結果となりました。
しかしながら本端末は、今後、月
額ビジネスとしてP3及びトランザ
スの収益に大きく貢献する見込み
です。
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FY20 SUMMARY
ビジネスセグメント別売上 単位:百万円
FY20実績 予想値 達成率
Hospitality市場 370 464 79.8%
Enterprise市場 197 103 191.7%
IoTソリューション 567 567 100.1%
IT技術 146 161 90.7%
ITサービス 68 159 43.2%
合計 783 888 88.2%
民泊向け自動チェックイン装置(端末販売はHospitality市場、販売後のサブスクリプションはITサービス)
は、市況の変化によりROIに陰りが見えたため、営業展開を中止いたしました。結果、Hospitality市場とIT
サービスの売上が予想値を下回る結果となりました。代わりにデジタルサイネージ市場が活性化した事から、
Enterprise市場の売上が伸びております。
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FY20 SUMMARY
新規ビジネスへの転換(前期決算説明図より)
昨年からの事業転換は計画通りに推移し、新規事業への推移は順調に進んでおります。
単位:百万円
他 290
378
予測値 実績
747 643
映像配信分野 連結消去
880
389
140 140
2018.1 2019.1 2020.1
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FY21
TOPICS & FORECAST
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FY21 TOPICS & FORECAST
連結子会社、株式会社ピースリーの吸収合併
IoT(もの作り)を基盤とした
Platformビジネス開発
Platform Planning & Product
モノ作りとIoT メディアPlatform
これからの社会が求めるのは、デジタルトランスフォーメーション時代の新しい価値の創造
SaaSがソフトウエア販売の概念を壊し、ゲームは無料が当たり前となりました。
モノは売るものでは無く「利用者に提供し・価値を生むもの!」になるのがこの先の世界です
25年間トランザスが積み上げた「モノ作り」の精神を、我々は利用者に価値を与える
サービスPlatformに進化させます。
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FY21 TOPICS & FORECAST
P3で創り上げたメディアPlatformがFY21に本格稼働を開始いたします。
P3クラウドネットワー
ク
サロン 理髪店 コンビニ
美容室 美容室 美容室 理髪店 理髪店 理髪店 店舗 店舗 店舗
サロンメディア 理髪メディア コンビニメディア
当社は様々な人の集まる場所に、メディアを創出いたします。
P3-Cloudがそれを大きなマスメディアへ繋げます。
当社のクラウドネットワークが、人がいる所にメディアPlatformを創出します。
1.広告ビジネス 2.配信ビジネス 3.IoT情報ビジネス 4.端末販売ビジネス
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FY21 TOPICS & FORECAST
メディアPlatformビジネスその1
全端末の開発製造
広告商品開発/販売/配信
配信システム構築/運用
コンテンツ調達/編成
Platform運営
3社による協業体制確立
メディアインフラ構築
サロンへのサービス提供
サロンサービスの拡張
ヘアーサロン向け番組サービスが始まります。
先行3,000店舗 18,000台のメディアインフラ
を目指し、国内最大規模のDOOHを創出します。
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FY21 TOPICS & FORECAST
メディアPlatformビジネス収益モデル
我々はメディアPlatformのビジネスオーナーとしてPlatformビジネスを推し進めます。
メディアPlatformに表示される番組広告枠は、当社が権利として保有し、ビジネスを展開いたします。
当社メディア
Platformの価値を
高めてまいります。
現在の当社保有の
メディア価値
181,000,000/月
今までのトランザスには無い、メディア価値の収益化が、P3によって具現化されます。
第一弾としてスタートしたサロンビジネスでは、パートナーであるデジタルガレージ社
がその広告枠の販売を担当し本格的なDOOH(Digital out of home)メディアの収益化が
今後計られる事になります。
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FY21 TOPICS & FORECAST
IOTビジネスのPlatform化と進化1
Airux 8 Cloud
TRANZAS Asia Pacificで
物件への導入が予定されてお Airux 8 API
り、その後本格的営業がス OTTO Mesh BMS System Airux8
Zones WebGUI
タートいたします。
センサーにより人の偏り検出
2% 20 10 4% 0%
% %
3%
1%
3% 0% 0% 4% 5% 0%
1%
1% 1%
3% 30 10
% 2% %
当社では、販売収益と制御対象機器の導入費の
AIRUXによるエネルギーの制御 15%が収益として得られます。月額サービスと
しての展開も計画中です。
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FY21 TOPICS & FORECAST
IOTビジネスのPlatform化と進化2
IOTビジネスのPlatform化と進化2
ロジスティックのピッキング業務効率を大幅に改善する強力な
ラインアップが完成しました。
人の動線パターンのトレース、ピッキング所要時間の計測など、
CYGNUSのWearableとしての真価を発揮する準備が整いました。
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FY21 TOPICS & FORECAST
IOTビジネスのPlatform化と進化3
スマホを利用した、テレビ連動ホスピタリティーサービスNGH
凸版印刷株式会社と共にホテルに営業展開を開始いたしました。
大手チェーンホテルへの反響が大きく、設置面数のスピーディーな獲得と
提供サービスメニューの開発を進めてまいります。
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FY21 TOPICS & FORECAST
2021年1月期予想 単位:百万円
FY21予想 FY20 実績 対比
+762
売上高 1,545 783 197%
+184
営業利益 81 ▲103 -
+183
経常利益 81 ▲102 -
+190
親会社株主に帰属する当期純利益 68 ▲122 -
売上高 営業利益
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
上半期 下半期 通期
-500,000
20
FY21 TOPICS & FORECAST
2021年1月期にて過去からの業務転換は完了いたします。
2018年1月期迄のビジネスの主軸は、映像配信でしたが(頁11参照)、今期より主軸ビジネスはIoT及び新しいメディア
プラットフォームビジネスに完全に転換され、業務転換後の新しいビジネスで今後は業績の拡大を目指す事になります。
単位:百万円
他
290
378
643
映像配信分野
1,315
880
389
140
230
2018.1 2019.1 2020.1 2021.1予想
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FY21 TOPICS & FORECAST
2021年1月期より、ITサービスとメディアPlatformが急拡大する事を予定いたしております
メディアPlatformサービスは、広告収益のレベニューシェアーが主軸となりますが、そ
こには、当社のクラウド配信技術の利用料・顔認識技術の利用料など、当社の有する幅
広いIT技術サービスが含まれます。 当サービスは新しいビジネス区分ではあります
が、ITサービスが背景にある為、ITサービス分野に合算して表記いたしております。
単位:百万円
FY21予想 FY20実績
Hospitality市場 230 370
Enterprise市場 243 197
IoTソリューション 473 567
IT技術 173 146
ITサービス and
メディアPlatform
899 68
合計 1,545 783
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FY21 TOPICS & FORECAST
業務転換の完結 新しい価値の創造と飛躍のスタート
2020年 TRANZAS 2.0の始動
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・ 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標等が記載されております。
これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくも
のであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の
業績が本資料の記載と著しく異なる可能性があります。
・ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に認められて
いる会計原則に従って表示されております。
・ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表
等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
・ 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しております。
・ 本資料のいかなる部分も一切の権利は当社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず
いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。
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