6694 Ｊ－ズーム 2020-02-21 15:00:00

Zoom North America, LLC（持分法適用関連会社）の子会社化に関する基本合意書変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          令和２年２月 21 日
各 位
                                     会 社 名     株式会社       ズーム
                                     代表者名 代表取締役 CEO       飯島    雅宏
                                     （コード：6694、東証 JASDAQ）
                                     問合せ先 取締役 CFO         山田    達三
                                     （TEL．03-5297-1001）


          Zoom North America, LLC（持分法適用関連会社）の子会社化に関する
                      基本合意書変更に関するお知らせ




 当社は、令和元年 8 月 9 日付の「Zoom North America, LLC（持分法適用関連会社）の子会社化に関
する基本合意書締結に関するお知らせ」及び、令和元年 12 月 16 日付の「Zoom North America, LLC
（持分法適用関連会社）の子会社化の実行延期に関するお知らせ」にてお知らせの通り、持分法適用関
連会社である Zoom North America, LLC（以下ズーム NA）の持分 17 1/3%を追加取得し、持分 50 2/3%
の連結子会社とすること（以下、「本子会社化」）を進めておりましたが、本日開催の取締役会におい
て、本子会社化に関する基本合意の内容を変更することを決議いたしましたので、以下のとおりお知
らせいたします。
 今後、下記基本合意の内容に基づき、持分購入契約締結に向けて協議を進めて参ります。


１．基本合意書変更の理由
 当社の持分法適用会社であるズーム NA は、当社製品の北米における販売拠点として設立され、順調
に成長を続けてまいりました。北米は、当社グループが属する音楽用電子機器業界における世界最大
の市場であり、当社グループの米国における売上高は、令和元年 12 月期において連結売上高の 28％を
占めています。当社は、ズーム NA の持分を追加取得し連結子会社とすることにより、両社の連携を強
化し、米国市場の更なる深耕と、グローバルなブランド価値の向上を実現するため、令和元年 8 月 9 日
に子会社化に関する基本合意書を締結いたしました。
 当初は、現在の持分 33 1/3%から 50 2/3％まで出資比率を引き上げることで合意し、価格等の買収
条件について交渉を進めて参りましたが、当社グループが成長するうえで欠かせない両社の連携をよ
り強固なものとするためには、当社の出資比率を 100%とすることが望ましいとの結論に至りました。
これに伴い、基本合意書の取得持分について、17 1/3%から 66 2/3%に変更することを、ズーム NA の他
の出資者２名と合意いたしました。
２．取得持分、取得価額及び取得前後の所有持分の状況
（１）    異動前の所有持分            33 1/3%
（２）    取   得       持   分   66 2/3%（予定）
（３）    取   得       価   額   取得価額につきましては、交渉過程において適切なデューデリジ
                           ェンスを実施し算定いたします。
（４）    異動後の所有持分            100％（予定）


３．日程
（１）    取 締 役 会 決 議 日       令和２年５月（予定）
（２）    契   約   締   結   日   令和２年５月（予定）
（３）    持 分 譲 渡 実 行 日       令和２年５月（予定）


４．今後の見通し
本件による 2020 年 12 月期の連結業績に与える影響は、現時点では未定でありますが、持分取得予
定日、取得対価等の主要条件が確定した時点でお知らせする予定です。


                                                      以上