6628 Ｊ－オンキヨーＨＥ 2020-01-17 15:00:00
第三者割当による第６回新株予約権付社債、第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020年１月17日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電 話 番 号 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当による第６回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、
第８回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第９回新株予約権
の発行価額の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年12月27日付の取締役会において決議した、EVO FUNDを割当先とする第６回無担保転換社債
型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを「本社債」といいま
す。）、第８回新株予約権（以下「第８回新株予約権」といいます。）及び第９回新株予約権（以下「第９
回新株予約権」といい、第８回新株予約権とあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）
の発行に関して、この度、2020年１月17日に発行価額の総額（507,450,000円）の払込みが完了したことを確認い
たしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2019年12月27日公
表の「第三者割当による新株式、第６回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第８回新株予約
権（行使価額修正条項付）並びに第９回新株予約権の発行並びに無担保ローン契約締結に関するお知ら
せ」をご参照下さい。
１．第三者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行概要
＜本新株予約権付社債の概要＞
（１） 払 込 期 日 2020年１月17日
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 40個
各社債及び新株予約権の 本社債：金12,500,000円（各社債の金額100円につき金100円）
（３）
発 行 価 額 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
17,857,120株（新株予約権１個につき446,428株）
(1) 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で
転換された場合における交付株式数です。
当 該 発 行 に よ る (2) 上限転換価額はありません。
（４）
潜 在 株 式 数 (3) 本新株予約権付社債が全て下限転換価額（下記「(6) 転換価額及
び転換価額の修正条件」で定義します。）で転換された場合に
おける最大交付株式数は、32,258,040株（新株予約権１個につ
き806,451株）です。
（５） 資 金 調 達 の 額 500,000,000円
当初転換価額28円
(1) 本新株予約権付社債の転換価額は、本社債に付された新株予約
権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値が
転 換 価 額 及 び
（６） ない場合には、その直前の終値）（以下「東証終値」といいま
転換価額の修正条件
す。）の90％に相当する金額（小数第２位切り上げ）が、当該
効力発生日の直前に有効な転換価額を0.1円以上上回る場合又は
下回る場合には、当該効力発生日以降、上記90％に相当する金
額（小数第２位切り上げ）に修正されます。
1
(2) 上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の転換価額が
15.5円（以下「下限転換価額」といいます。）を下回ることと
なる場合には、転換価額は下限転換価額とします。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
（８） 割 当 先 EVO FUND
年率：０％
（９） 利 率 及 び 償 還 期 日
償還期日：2022年１月26日
（10） 償 還 価 額 額面100円につき100円
＜第８回新株予約権発行の概要＞
（１） 割 当 日 2020年１月17日
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 1,500,000個
（３） 発 行 価 額 総額4,200,000円（新株予約権１個当たり2.8円）。
150,000,000株（新株予約権１個につき100株）
当 該 発 行 に よ る 上限行使価額はありません。
（４）
潜 在 株 式 数 下限行使価額は15.5円ですが、下限行使価額においても、潜在株式
数は150,000,000株であります。
（５） 調 達 資 金 の 額 4,204,200,000円（注）
当初行使価額28円
(1) 第８回新株予約権の行使価額は、第８回新株予約権の各行使請
求の効力発生日の直前取引日の東証終値の90％に相当する金額
の小数第２位を切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有
効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該
行 使 価 額 及 び
（６） 効力発生日以降、当該90％に相当する金額の小数第２位を切り
行使価額の修正条件
上げた金額に修正されます。
(2) 上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の行使価額が
15.5円（以下「第８回下限行使価額」といいます。）を下回る
こととなる場合には、行使価額は第８回下限行使価額としま
す。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
（８） 割 当 先 EVO FUND
（注）資金調達の額は、第８回新株予約権の払込金額の総額に第８回新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少す
る可能性があります。なお、第８回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
た第８回新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は変動します。加えて、上記資金調達の額の計
算に際して用いられている第８回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、第８回新株予約
権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は第８回新株予約権
の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
＜第９回新株予約権発行の概要＞
（１） 割 当 日 2020年１月17日
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 500,000個
（３） 発 行 価 額 総額3,250,000円（新株予約権１個当たり6.5円）。
50,000,000株（新株予約権１個につき100株）
当 該 発 行 に よ る 上限行使価額はありません。
（４）
潜 在 株 式 数 下限行使価額は15.5円ですが、下限行使価額においても、潜在株式
数は50,000,000株であります。
（５） 調 達 資 金 の 額 1,403,250,000円（注）
当初行使価額は28円です。
(1) 第 ９回 新株 予 約権 の行 使 価額 は 、割 当日 の 翌日 （ 当日 を含
む。）から起算して、６ヶ月が経過する日毎に修正されます。
行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修
行 使 価 額 及 び 正された日（当日を含む。）から起算して６ヶ月後の応当日
（６）
行使価額の修正条件 に、直前取引日の東証終値の90％に相当する金額の小数第２位
を切り上げた金額が、当該応当日の直前に有効な行使価額を0.1
円以上上回る場合又は下回る場合には、当該応当日以降、当該
90％に相当する金額の小数第２位を切り上げた金額に修正され
ます。
2
(2) 上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の行使価額が
15.5円（以下「第９回下限行使価額」といいます。）を下回る
こととなる場合には、行使価額は第９回下限行使価額としま
す。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
（８） 割 当 先 EVO FUND
（注）資金調達の額は、第９回新株予約権の払込金額の総額に第９回新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少す
る可能性があります。なお、第９回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
た第９回新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は変動します。加えて、上記資金調達の額の計
算に際して用いられている第９回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、第９回新株予約
権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は第９回新株予約権
の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
以 上
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