6628 Ｊ－オンキヨーＨＥ 2021-01-28 16:00:00
第三者割当により発行される第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年１月 28 日
各 位
会 社 名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
代表者名代 表 取 締 役 社 長大 朏 宗 徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電 話 番 号 ０６－６７４７－９１７０
第三者割当により発行される第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権
の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 16 日付の当社取締役会において決議し、2021 年１月 27 日開催の当社
臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）で承認されました、EVO FUND を割当先と
する第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権（以下、個別に又は総称し
て「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、2021 年１月 28 日に発行価額の総
額(第 10 回新株予約権につき 240,000 円、第 11 回新株予約権につき 2,500 円、第 12 回新株予
約権につき 2,500 円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年 12 月 16 日公表の「第三者割当
による第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権発行並びに新株予約権の
買取契約の締結に関するお知らせ（債務超過解消に向けた取り組み）」、2021 年１月８日公表
の「（開示事項の経過）第三者割当による第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権及び第 12 回
新株予約権発行（債務超過解消に向けた取り組み）に関連する借入れの変更に関するお知らせ」
及び、2021 年１月 22 日公表の「（開示事項の経過）第三者割当による第 10 回新株予約権、第
11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権発行（債務超過解消に向けた取り組み）に関連する借入
れ及び資金使途の変更に関するお知らせ」をご参照下さい。
１．第三者割当による本新株予約権の発行及び本新株予約権に係る発行価額の払込完了につい
て
＜第 10 回新株予約権の発行の概要＞
（１） 割当日 2021 年１月 28 日
（２） 新株予約権の総数 2,400,000 個（新株予約権１個につき普通株式 100 株）
（３） 発行価額 新株予約権１個当たり 0.1 円
当該発行による
（４） 普通株式 240,000,000 株
潜在株式数
1,200,240,000 円
（５） 資金調達の額
（内訳）
第 10 回新株予約権発行分 240,000 円
第 10 回新株予約権行使分 1,200,000,000 円
（６） 行使価額 １株当たり５円
（７） 募集又は割当て方法 第三者割当による
（８） 割当先 EVO FUND
本新株予約権については、本臨時株主総会において、本新株
予約権の発行等に関する議案が承認され、本臨時株主総会に
おいて決議された定款変更の効力が生じ、また、 10 回新株
第
（９） その他
予約権の募集に係る金融商品取引法による届出の効力が発生
した後に買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締
結しております。
＜第 11 回新株予約権の発行の概要＞
（１） 割当日 2021 年１月 28 日
（２） 新株予約権の総数 2,500 個（新株予約権１個につきＡ種種類株式１株）
（３） 発行価額 新株予約権１個当たり１円
当該発行による
（４） Ａ種種類株式 2,500 株
潜在株式数
2,500,002,500 円
（内訳）
（５） 資金調達の額
第 11 回新株予約権発行分 2,500 円
第 11 回新株予約権行使分 2,500,000,000 円
（６） 行使価額 １株当たり 1,000,000 円
（７） 募集又は割当て方法 第三者割当による
（８） 割当先 EVO FUND
第 11 回新株予約権の目的であるＡ種種類株式には、普通株式
を対価とする取得請求権は付されていません。また、金銭を
対価とする取得請求権及び取得条項が付されております。
本新株予約権については、本臨時株主総会において、本新株
（９） その他
予約権の発行等に関する議案が承認され、本臨時株主総会に
おいて決議された定款変更の効力が生じ、 また、 10 回新株
第
予約権の募集に係る金融商品取引法による届出の効力が発生
した後に本買取契約を締結しております。
＜第 12 回新株予約権の発行の概要＞
（１） 割当日 2021 年１月 28 日
（２） 新株予約権の総数 2,500 個（新株予約権１個につきＢ種種類株式１株）
（３） 発行価額 新株予約権１個当たり１円
当該発行による
（４） Ｂ種種類株式 2,500 株
潜在株式数
2,500,002,500 円
（５） 資金調達の額 （内訳）
第 12 回新株予約権発行分 2,500 円
第 12 回新株予約権行使分 2,500,000,000 円
（６） 行使価額 １株当たり 1,000,000 円
第 12 回新株予約権の行使に際しては同時に行使された第 12
回新株予約権の個数に行使価額を乗じて算出された額（１円
未満端数切上げ） を上回る時価を有する REVOLUTION 株式が出
資されます。
上記において「時価」とは、出資される REVOLUTION 株式の株
式数に第 12 回新株予約権の行使請求の効力が生じる日の取
引所における REVOLUTION 株式の普通取引の終値 （同日に終値
がない場合には、その直前の終値）を乗じて算出される額を
いいます。
出資の目的とする財
（７） ※１ REVOLUTION 株式については、 割当先の事前の承諾を受
産の内容及び価額
けることなく売却等しないことを本新株予約権の本買取
契約において合意しています。
※ ２ 第 12 回 新 株 予 約 権 の 出 資 の 目 的 と な る 財 産 を
REVOLUTION 株式とすることは、割当先からの提案であり、
当社は、 債務超過解消の目的でかかる提案を受諾しており
ます。 事業上の効果等は目的としておらず、 REVOLUTION と
の間で業務提携を行う予定はありません。
※３ 当社は、 割当先との間で REVOLUTION 株式に係る議決権
の共同行使を合意する予定はありません。
（８） 募集又は割当て方法 第三者割当による
（９） 割当先 EVO FUND
第 12 回新株予約権の目的であるＢ種種類株式には、 普通株式
を対価とする取得請求権は付されていません。また、金銭又
は REVOLUTION 株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価
とする取得条項が付されております。
（10） その他 本新株予約権については、本臨時株主総会において、本新株
予約権の発行等に関する議案が承認され、本臨時株主総会に
おいて決議された定款変更の効力が生じ、 また、 10 回新株
第
予約権の募集に係る金融商品取引法による届出の効力が発生
した後に本買取契約を締結しております。
（注１）現物出資の対象となる財産（以下「現物出資財産」といいます。）の価額については、
会社法の規定により原則として検査役による調査が義務付けられていますが （会社法第 284
条第１項） かかる検査役調査の例外の一つとして、
、 行使された新株予約権の新株予約権者
が交付を受ける株式の総数が発行済株式の総数の 10 分の１を超えない場合には、当該新株
予約権者が給付する現物出資財産の価額については検査役による調査は不要とされており
ます（会社法第 284 条第９項第１号）。第 12 回新株予約権の行使により交付される株式は
最大 2,500 株であり、当社発行済株式総数（本日現在の当社発行済株式総数 142,768,294
株）の 10 分の１を超えないことから、第 12 回新株予約権の行使における現物出資財産の
価額について検査役調査は不要となります。
（注２）REVOLUTION 株式（第 12 回新株予約権の現物出資財産）の発行会社である REVOLUTION
（東証２部上場、証券コード：8894）の概要は以下のとおりです。
（2020 年 10 月 31 日現在）
① 名称 株式会社 REVOLUTION
② 所在地 山口県下関市細江町二丁目２番１号
代表者の役
③ 代表取締役社長 岡本貴文
職・氏名
④ 事業内容 不動産分譲事業、不動産賃貸管理事業
⑤ 資本金 1,287,878 千円（連結）
⑥ 設立年月日 1986 年３月 28 日
CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT
ASSET EQUITY ACCOUNT（常任代理人 クレディ・ス 29.88％
イス証券株式会社）
EVO FUND 25.72％
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE
CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香 4.12％
港上海銀行東京支店）
日本証券金融株式会社 2.51％
CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUST A/C CLIENTS
大株主及び持 －RESIDENT TOKYO （常任代理人 株式会社三菱ＵＦ 1.93％
⑦
株比率（※１） Ｊ銀行）
MAJOR LERCH LP（常任代理人 EVOLUTION JAPAN 証
1.31％
券株式会社）
FIDELITY CANADA CUSTODY（常任代理人 シティバ
0.67％
ンク、エヌ・エイ東京支店）
仲西智新 0.66％
JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT（常任代理人
0.62％
シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
TOMODACHI INVESTMENT LP（常任代理人 EVOLUTION
0.54％
JAPAN 証券株式会社）
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
当社と当該
⑧ 取引関係 該当事項はありません。
会社との関係
関連当事者
該当事項はありません。
への該当状況
最近３年間の経営成績及び財政状態
⑨ （単位：千円。特記しているものを除く。）
（※２）
2020 年 10 月期
決算期 2018 年 10 月期 2019 年 10 月期
（※３）
純資産 71,197 930,286 1,406,035
総資産 1,821,039 1,840,931 1,994,814
１株当たり純資産
0.97 4.90 4.78（個別）
（円）
売上高 863,189 827,971 763,453
営業利益又は
26,578 18,343 △32,777
営業損失（△）
経常利益又は
4,640 △16,863 △37,676
経常損失（△）
当期純利益又は
4,647 △55,185 △187,830
当期純損失（△）
１株当たり純利益
又は 0.06 △0.43 △0.81（個別）
純損失（△）（円）
１株当たり配当額 － －
－
（円）
※１ 大株主及び持株比率の情報は 2019 年 10 月 31 日時点のものです。
※２ 2018 年 10 月期及び 2019 年 10 月期の決算情報は個別業績、2020 年 10 月期の決算情報は
連結業績であります。
※３ 2020 年 10 月期の決算情報は、2020 年 12 月 15 日公表の 2020 年 10 月期決算短信[日本基
準]（連結）をもとに記載しております。
以 上