6628 Ｊ－オンキヨーＨＥ 2019-03-01 18:20:00

資金調達（借入）契約の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年３月１日

 各      位
                                                   会 社 名 オンキヨー株式会社
                                                   代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
                                                   （ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
                                                   問合せ先
                                                   役職・氏名 取締役経営企画室長 林 亨
                                                   電話 ０６－６２２６－７３４３



                  資金調達（借入）契約の変更に関するお知らせ

 当社は本日付の取締役会において 2019 年３月 15 日に期日が到来する資金調達（借入）契約を変
更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                        記
１．変更する契約の概要
   （１） 借    入                 先 EVO TURN-AROUND, INC.
     （２）    借     入       金   額 約 24.4 百万 USD（約 2,684 百万円）
     （３）    借   入     実   行   日 2018 年８月６日
     （４）    変   更     前   期   限 2019 年３月 15 日
     （５）    変   更     後   期   限 2019 年 12 月 18 日
     （６）    年                 利 1.0%
     （７）    資     金       使   途 運転資金及び無担保転換社債型新株予約権付社債取得

     （注）
     ・借入金額につきましては、2019 年２月 14 日付「一部繰上返済に関するお知らせ」に記載のと
      おり 1.5 百万 USD を一部繰上返済したことによる借入残高 10.5 百万 USD (約 1,155 百万円)に
      対し、本日付で４百万 USD(約 440 百万円)を繰上返済し、かつ、本日付「第５回無担保転換社
      債型新株予約権付社債の取得及び消却に関するお知らせ」に記載のとおり無担保転換社債型新
      株予約権付社債を取得するための 1,972 百万円（３月 14 日の為替レートに基づき US ドルに換
      算予定ですが、現時点では約 17.9 百万 USD となります。
                                     ）を増額することにより、変更が生じ
      ております。
     ・本借入は、ABL（在庫・売掛金担保融資）であり、当社子会社の売掛債権や在庫の一部をその
      担保としているため、担保価値の増減に応じて、返済期限前においても、借入金額が上記記載
      金額の範囲内において変更され得るものです。
     ・年利は変更ございません。

２．日程
  2019 年３月１日        取締役会決議
  2019 年３月 14 日     変更契約締結(予定)
  2019 年３月 15 日     借入(増額)実行(予定)

３．今後の見通し
  本契約変更における、当社の平成 31 年３月期の連結業績への影響は軽微と見込んでおります。

                                                                    以   上