6625 Ｊ－ＪＡＬＣＯ ＨＤ 2019-01-08 13:00:00
第三者割当による新株式及び第３回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019年１月８日
各 位
会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6625）
問合せ先
役 職・氏 名 管理本部長 松島正道
電 話 050－5536－9824
第三者割当による新株式及び第３回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
2018 年 11 月 16 日開催の当社臨時取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び第
３回新株予約権の発行に関しまして、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
新株式の募集の概要
（１）払込期日 2019 年１月８日
（２）発行新株式数 25,185,186 株
（３）発行価額 １株につき 135 円
（４）調達資金の額 3,400,000,110 円
（５）募集又は割当方法 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
（割当先） カタリスト株式会社 17,777,778 株
須田忠雄 7,407,408 株
（６）その他 本新株式の発行については、2018 年 12 月 26 日開催の当社臨
時株主総会において、承認可決されております。
第３回新株予約権の概要
（１）割当日 2019 年１月８日
（２）新株予約権の総数 585,525 個（１個につき 100 株）
（３）発行価額 １個につき 161 円（１株につき 1.61 円）
(４）当該発行による潜在株式数 58,552,500 株
（５）資金調達の額 9,404,117,025 円
（内訳）
・新株予約権発行分 94,269,525 円
・新株予約権行使分 9,309,847,500 円
（６）行使価額 １株につき 159 円（取締役会決議日前日の終値）
（７）割当方法 第三者割当
（割当先） 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
田辺順一 163,522 個
株式会社悠晴 125,786 個
須田忠雄 125,786 個
幅田昌伸 31,446 個
瀧澤泰三 31,446 個
Brillance Hedge Fund Limited 28,301 個
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金恵 21,383 個
Brillance Target Fund Limited 15,723 個
AK capital 株式会社 15,723 個
栗原寿生 6,289 個
松島正道 6,289 個
岩見哲也 6,289 個
吉岡勉 1,886 個
露木琢磨 1,257 個
小島一郎 1,257 個
山岸和仁 1,257 個
石黒雅芳 1,257 個
清水修 628 個
（８）その他 ①譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す
るものとします。
②買取請求権
20 日以上連続する取引日において、東京証券取引所 JASDAQ 市
場における当社普通株式の普通取引の終値が、いずれも行使
価額の 200％以上であった場合、当社は、当該 20 日目の取引
日から 10 営業日以内に新株予約権者に対して通知することに
より、当該取引日から 30 営業日が経過する日をもって、取得
日に残存する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権
の発行価額相当額で取得することができます。
③買戻請求権
本新株予約権者は、
・本新株予約権の割当日以降、発行から２年６か月経過した
場合
・当社が東京証券取引所より監理銘柄若しくは整理銘柄に指
定された場合
・20 日以上連続する取引日において、東京証券取引所 JASDAQ
市場における当社普通株式の普通取引の終値が、いずれも行
使価額を下回った場合
のいずれかに該当した場合において、いつでも、当社に対し
て当該新株予約権の取得希望日から５取引日前までに事前通
知を行い、その保有する本新株予約権の全部又は一部を、本
新株予約権の発行価額相当額で取得することを請求する権利
を有しております。
④その他
本新株予約権の発行については、2018 年 12 月 26 日開催の当
社臨時株主総会において、承認可決されております。
以上
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