6619 WSCOPE 2019-12-19 15:00:00
子会社転換社債による資金調達に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 12 月 19 日
   各     位
                           会 社 名    ダブル・スコープ株式会社
                           代表者名     代表取締役社長 崔 元 根
                           (コ ー ド 番 号 6619 東 証 第 一 部 )
                           問合せ先      取締役 大 内 秀 雄
                           ( T E L   0 3 -   5 4 3 6 -   7 1 5 5 )




         子会社転換社債による資金調達に関するお知らせ


 ダブル・スコープ株式会社は、 子会社である W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.(以下、
WCP という。
       )が韓国の機関投資家 5 社に対し転換社債を発行することを、本日の取締役会で決議
し、同日に転換社債引受契約を締結しましたのでお知らせいたします。



【概要】
 当社は今後の WCP での設備投資に備えるため、Noh & Partners 株式会社(大韓民国ソウル市
江南区)への転換社債発行(11 月 29 日付「子会社転換社債による資金調達に関するお知らせ」ご
参照)に続き、韓国機関投資家 5 社(KDB 中小中堅メザニン私募投資合資会社、IBK・BNW 技術
金融 2018 私募投資合資会社、新韓金融投資株式会社、新韓キャピタル株式会社、Noh & Partners
株式会社)から、転換社債の発行による資金調達を行います。Noh & Partners 株式会社へは追加
での転換社債発行となります。
 今回の資金調達も、当社 100%子会社である WCP の転換社債の発行による設備投資資金及び運
転資金の調達となり、その契約調達額は 560 億ウォン(約 53 億円)となりました。今回の新規引
受先 4 社は、以前から Noh & Partners 株式会社と共同でデューデリジェンスを進めていました。
 今回の契約額も、前回の Noh & Partners 株式会社と同様に WCP の現在の時価総額を 2,500 億
KRW と算定し、決定されたものです。

 発行する転換社債の概要は以下のとおりです。
  名称                   WCP株式会社第2回私募転換社債
  発行総額                 56,000,000,000ウォン
  各社債の発行価格             各社債額面金額の100%
  発行日                  2019年12月20日
  償還期日                 2024年11月29日
  償還方法                 額面金額に対して年率6%(複利)に相当する金額を付し
                       て償還する。
  利率                   年 2%
  担保・保証の有無             無担保、親会社保証・子会社保証・代表取締役保証
 新株予約権に関する事項
 ①新株予約権の目的となる株式
                      WCPの普通株式又は優先株式
  の種類
 ②新株予約権発行による潜在株
                      16,212株
  式数
                      1株当たり3,454,134ウォン
  ③転換価格               ただし、株式の分割・併合等が行われた場合、転換価
                      格は適宜調整されるほか、一定条件下で転換価格が調
                      整されます。
  ④行使期間               社債の発行日の翌日から社債の満期日の前日まで
                      KDB中小中堅メザニン私募投資合資会社
                      IBK・BNW技術金融2018私募投資合資会社
 割当先                  新韓金融投資株式会社
                      新韓キャピタル株式会社
                      Noh & Partners株式会社
 資金の使途                事業拡大のため、WCPの設備投資及び運転資金に充てる
                      ものであります。
                      (社債権者の早期償還請求権)
 その他特約事項              社債権者は、社債の発行日から3年になる日以後、自
                      己が保有する社債の全部又は一部の償還を請求するこ
                      とができます。

【決定の理由】
 今回の転換社債の発行は、前回の Noh & Partners 株式会社への転換社債発行と並行して進めら
れていた資金調達の一環です。大手電池メーカーと 2020 年から 5 年間で 20 億㎡以上の供給能力
を確保していく必要があることから、 今後の設備投資(第 16・17 号成膜ライン)のための資金調達で
す。

【今後の見通し】
 今回と前回(11 月 29 日付開示分)の資金調達額を合わせると、総額 1,710 億 KRW(約 160 億
円)となります。
 WCP は、現在建設中の第 14・15 号成膜ライン(2020 年下期量産開始予定)のほか、第 16・17 号
成膜ラインの増設で新規成膜ラインの設備投資が終了します。第 16・17 号成膜ラインの投資につ
いては、決まり次第すみやかに開示させていただきます。

【その他】
 転換社債発行による子会社の異動はありません。

                                               以   上