6619 ＷＳＣＯＰＥ 2019-11-29 16:00:00
子会社転換社債による資金調達に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 29 日
各 位
会 社 名 ダブル・スコープ株式会社
代表者名 代表取締役社長 崔 元 根
(コ ー ド 番 号 6619 東 証 第 一 部 )
問合せ先 取締役 大 内 秀 雄
( T E L 0 3 － 5 4 3 6 － 7 1 5 5 )
子会社転換社債による資金調達に関するお知らせ
ダブル・スコープ株式会社の子会社である W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.（以下、
WCP という。 ）は、11 月 11 日に Noh & Partners 株式会社（大韓民国ソウル市江南区）に対し転
換社債を発行することを取締役会で決議し、 同日に転換社債引受契約を締結しており （決算短信 （11
月 14 日付）
「3．その他 (1) 継続企業の前提に関する重要事象等」 に記載） 本日 11 月 29 日から順
、
次、転換社債を発行していきますのでお知らせいたします。
【概要】
当社は今後の設備投資に備えるため、資金調達の検討を行い、すでに当社の新株予約権発行によ
り約 28 億円の資金調達が完了しました。今回の新たな資金調達は、当社 100%子会社である WCP
の転換社債の発行による設備投資資金の調達となり、その契約調達額は 1,150 億ウォン（約 103 億
円）となりました。この契約額は、機関投資家が WCP の時価総額を 2,500 億ウォンと算定して決
定された金額です。
発行する転換社債の概要は以下のとおりです。
名称 WCP株式会社第1回私募転換社債
発行総額 115,000,000,000ウォン
各社債の発行価格 各社債額面金額の100％
発行日 2019年11月29日
償還期日 2024年11月29日
償還方法 額面金額に対して年率6％(複利)に相当する金額を付し
て償還する。
利率 年2％
担保・保証の有無 無担保、親会社保証・子会社保証・代表取締役保証
新株予約権に関する事項
①新株予約権の目的となる株式
WCP普通株式
の種類
②新株予約権発行による潜在株
33,293株
式数
1株当たり3,454,134ウォン
③転換価格 ただし、株式の分割・併合等が行われた場合、転換価
格は適宜調整されるほか、一定条件下で転換価格が調
整されます。
④行使期間 社債の発行日の翌日から社債の満期日の前日まで
割当先 Noh & Partners株式会社
資金の使途 事業拡大のため、WCPの設備投資資金に充てるものであ
ります。
(社債権者の早期償還請求権)
その他特約事項 社債権者は、社債の発行日から３年になる日以後、自
己が保有する社債の全部又は一部の償還を請求するこ
とができます。
【決定の理由】
当社は数年前から欧州 EV 向けの案件に対応するために生産体制を整備してまいりました。
この第 4 四半期からは欧州 EV 向けとして第 12 号・13 号大型成膜ラインが立ち上がり、このほ
ど黒字化の目途が立ったこと。 また、 大手電池メーカーと 2020 年から 5 年間で 20 億㎡以上の供給
能力を確保していく必要があることから、今後の設備投資のための資金調達を進めていくこととい
たしました。
【今後の見通し】
現在、当社は投資会社数社と WCP 転換社債による資金調達の検討を進めており、今後も契約内
容が合意され次第、新たに資金調達を行っていく方針です。
【その他】
転換社債発行による子会社の異動はありません。
以 上