本件ファイナンスについての
説明資料
ダブル・スコープ株式会社
2020年9月28日
本資金調達の背景と資金使途
背景
EV向けセパレータ需要は堅調に増加しており、当社は継続的な設備投資を
実施
今後も増加する需要への対応と当社の更なる成長のため、継続企業の
前提に関する重要な疑義を生じさせる状況の早期解消を目指し、財務基盤
を強化
資金使途
具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期
第10号～第13号成膜生産ラインに係る
① 2,500 2020年11月～2021年12月
借入金の返済
第14号及び第15号成膜生産ライン新設に係る
➁ 2,500 2020年11月～2021年12月
借入金の返済
第16号及び第17号成膜生産ライン新設に係る
➂ 3,881 2021年４月～2021年６月
設備投資資金
合計 8,881 -
1
新株予約権の概要
第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権
行使価額（変動型 / 固定型） 変動型（MSワラント） 変動型（MSワラント） 固定型
調達予定金額合計 (a) 88.9億円
各調達予定金額 (a) 30.4億円 30.4億円 28.1億円
目的である株式数 3,273,500株 3,273,500株 2,540,000株
期間 2年
当初行使価額 925円 925円 1,100円
株価対比プレミアム(%) (b) +0.0% +0.0% +18.9%
対発行済株式数(%) (c) 9.00% 9.00% 6.98%
対完全議決権株式数(%) (d) 24.99%
希薄化率(%) (d) 19.99%
行使停止条項 無 有 有
有 有
行使前取引日終値×90%に随時修正 当社取締役会決議により
行使価額修正条項
MSワラントへ移行可能。以降、
行使前取引日終値×90%に随時修正
555円 555円 555円
下限行使価額
（条件決定日株価の60%） （条件決定日株価の60%） （条件決定日株価の60%）
割当予定先 SBI証券 マッコーリー・バンク・リミテッド マッコーリー・バンク・リミテッド
第６回の全行使完了又は残存新株
その他 - -
予約権の取得後にのみ行使可能
(a) 新株予約権の払込金額の総額を含む
(b) 条件決定日株価925円を基準に算出
(c) 発行済株式数36,369,600株を基に算出
(d) 完全議決権株式数36,362,400株を基に算出 2
新株予約権行使進捗イメージ図
株価（円）
1,400
1,200
第８回新株予約権 当初行使価額：1,100円
1,000
条件決定日（2020年９月25日）終値：925円
800
（=第６回・第７回当初行使価額）
925円
（2020年９月25日終値）
600
第６回・第７回・第８回新株予約権 下限行使価額：555円
400
0
200 期間
注：2020年９月28日以降の株価推移はイメージであり、実際の当社株価の推移を予想又は保証するものではありません
3
本資料に関するご注意
本資料は、ダブル・スコープの事業及び業界動向についての見込みや予想について
言及しています。これらの記述は、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の結果は様々な要因によりこれらと異なる可能性があります。
ダブル・スコープは、これらの内容について、いかなる表明、保証を行うものではあり
ません。また、投資に関する決定はご自身の判断で行われるよう、お願いいたします。
本資料は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付け
の申込みの勧誘（以下「勧誘行為」という。）を構成するものでも、勧誘行為を行うため
のものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。
また、本資金調達に関する詳細につきましては、2020年9月28日付プレスリリース「第
三者割当による行使価額修正条項付第６回乃至第８回新株予約権の発行に関するお
知らせ」をご参照ください。