6618 M-大泉製 2021-11-12 15:00:00
2022年3月期 第2四半期決算説明補足資料 [pdf]
2021年11月12日
2022年3月期 第2四半期
決算説明補足資料
株式会社大泉製作所
0
1.2022年3月期 第2四半期業績
2.2022年3月期 通期業績予想
3.中期事業計画進捗
1
2022年3月期 第2四半期累計業績
➢ 需要回復と電動化領域の伸長で期間累計売上 *はピークを更新
➢ 操業度の改善等により期間損益良化
【売上】
⚫ 自動車部品:車両販売増と電動化領域売上の拡大
⚫ 空調・カスタム部品:グローバルの旺盛な需要を取り込み
【収益】
⚫ 増収と操業度の改善により収益性が向上
⚫ 増産や調達難等の課題対応を優先、投資コストの発生が計画比減少
【B/S】
⚫ 下期の受注増を見据えた在庫の積み増しで棚卸資産が増加
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しておりますが、過年度実績との比較のため、旧会計基準による値
で算定しております。
2
第2四半期累計 損益実績(過年度比)
単位:百万円
2020年3月期 2021年3月期
2022年3月期 第2四半期
第2四半期 第2四半期
2020/3期 2021/3期
実績 売上高比 実績 売上高比 実績 売上高比
2Q比 2Q比
売上高
(新会計基準)
5,885
売上高
(旧会計基準)
5,874 100.0% 4,528 100.0% 6,443 100.0% 109.7% 142.3%
営業利益 320 5.5% ▲85 -1.9% 400 6.2% 124.7% -
経常利益 277 4.7% ▲55 -1.2% 355 5.5% 127.9% -
当期純利益 210 3.6% ▲73 -1.6% 247 3.8% 117.8% -
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2022年3月期第2四半期実績は有償支給取引に係る売上
高の純額表示等を適用した後の金額で公表しております。
* 2022年3月期第2四半期実績の売上高比は旧会計基準により算定した売上高に対する比率を記載しております。 3
* 2021年3月期以前の実績は、旧会計基準による値を記載しております。
第2四半期累計 損益実績(期初予想比)
単位:百万円
2022年3月期
第2四半期 2022年3月期 第2四半期(実績)
(期初予想)
予想 売上高比 1Q 2Q 2Q累計 売上高比 期初予想比
売上高
(新会計基準)
5,510 100.0% 3,102 2,783 5,885 100.0% 106.7%
営業利益 170 3.1% 256 143 400 6.8% 235.3%
経常利益 155 2.8% 233 121 355 6.0% 229.2%
当期純利益 120 2.2% 138 108 247 4.2% 206.3%
• 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、上記の数値は当該会計基準
等を適用した後の金額となっております。
4
第2四半期累計 事業別売上高
自動車 空調カスタム エレメント
(百万円)
前年同期比*
7,000 事業 増減率* コメント
6,443 (百万円)
5,874 469 ⚫第2四半期に車両生産減の
6,000 影響を受けたが、期初から
341 全体 + 1,915 + 42.3% の旺盛な受注で全事業とも
COVID-19前の水準を超過
5,000 4,528 2,262
1,889 ⚫既存品は車両販売の伸び
429 により増加
4,000 自動車 + 1,135 + 44.1% ⚫電動化領域は倍増、投資
1,523 の刈り取りが本格化
3,000
⚫空調用は各国経済の回復
に加え、主要顧客内での当
空調
2,000
3,644 3,712 カスタム + 739 + 48.6% 社シェア拡大で増加
⚫各産業の回復により工作
2,576 機用が好調
1,000
⚫既存品は自動車、家電、産
機等の増加で回復
0 エレメント + 40 + 9.5% ⚫光通信用は市場在庫調整
20/3期 21/3期 22/3期 が継続
2Q累計 2Q累計 2Q累計*
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しておりますが、過年度実績との比較のため、2022年3月期の
数値及び前年同期比、増減率は旧会計基準による値で算定しております。 5
事業別売上高(四半期別)
➢ 第2四半期は車両生産減の影響等により、第1四半期比▲10%
自動車 空調カスタム エレメント
(百万円)
4,000
3,399
3,500 3,060 3,044
235
2,814
3,000 178 233
164 2,417
2,500 1,152
1,046 2,111 168 1,109
843
2,000 262 728
1,500 796
1,000
1,842 1,802 2,010
1,530 1,701
500 1,054
0
20/3期 20/3期 21/3期 21/3期 22/3期 22/3期
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q* 2Q*
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しておりますが、過年度実績との比較のため、2022年3月期の 6
数値は旧会計基準で表示しております。
第2四半期累計 営業利益増減
(百万円)
在庫高影響
在庫高影響
7
21年9月末 貸借対照表
⚫ 下期の受注増への備えとBCP対応で在庫を積み増し、棚卸資産、流動負債が増加
⚫ 新会計基準の適用により、有形固定資産から流動資産への振替等が発生
◇資産の部 ◇負債・純資産の部 (単位:百万円)
21年3月 21年9月 増減 21年3月 21年9月 増減
流動資産 6,642 7,554 +911 流動負債 3,703 4,203 +499
現金預金 1,703 1,664 ▲39 仕入債務 1,288 1,500 +212
売上債権 2,452 2,725 +273 有利子負債 1,698 1,853 +155
棚卸資産 2,390 2,956 +565 その他 716 849 +132
その他 95 208 +112 固定負債 3,697 3,578 ▲118
固定資産 3,475 3,156 ▲318 有利子負債 3,007 2,879 ▲128
有形固定資産 2,990 2,663 ▲327 その他 689 699 +9
無形固定資産 136 139 +3 負債合計 7,400 7,782 +381
投資その他 347 352 +5 純資産合計 2,716 2,928 +211
株主資本 2,282 2,515 +233
その他 434 412 ▲22
資産合計 10,117 10,710 +593 負債・純資産合計 10,117 10,710 +593 8
1.2022年3月期 第2四半期業績
2.2022年3月期 通期業績予想
3.中期事業計画進捗
9
22年3月期 通期業績予想(修正)
➢ 売上は中期計画2年目目標を前倒しで達成
➢ 投資遅れや各種コストアップにより利益は上期に偏重
➢ 下期予想は上期比増収、減益の見通し
【下期予想】
① 売上高
⚫ 車両販売、空調市場の好況が継続
⚫ 電動化領域は投資案件の刈り取りが進み、増収に寄与
② 収益
⚫ 原油高や需要増による原材料の高騰、物流コストが上昇
⚫ 投資コスト負担と積み増した在庫の消化により操業度が低下 10
22年3月期業績予想(修正)
単位:百万円
21年3月期 22年3月期予想
期初 前回
実績 売上高比 売上高比 修正 売上高比 前期比
予想 予想比
売上高
11,170 100.0% 11,850 100.0% +6.1%
(新会計基準)
売上高
10,752 100.0% 12,100 13,000 +20.9% +7.4%
(旧会計基準)
営業利益 314 2.9% 345 3.1% 550 4.6% +74.7% +59.4%
経常利益 289 2.7% 310 2.8% 500 4.2% +72.6% +61.3%
当期純利益 224 2.1% 235 2.1% 330 2.8% +47.0% +40.4%
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2022年3月期の業績予想
は有償支給取引に係る売上高の純額表示等を適用した後の金額で公表しております。
11
* 上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。
22年3月期業績予想(上期・下期別)
単位:百万円
22年3月期予想
上期 下期 通期
売上高比 売上高比 売上高比
実績 予想 予想
売上高
5,885 100.0% 5,965 100.0% 11,850 100.0%
(新会計基準)
売上高
6,443 6,557 13,000
(旧会計基準)
営業利益 400 6.8% 150 2.5% 550 4.6%
経常利益 355 6.0% 145 2.4% 500 4.2%
当期純利益 247 4.2% 83 1.4% 330 2.8%
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しており、2022年3月期の業績予想
は有償支給取引に係る売上高の純額表示等を適用した後の金額で公表しております。
* 上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。 12
22年3月期通期売上高予想
自動車 空調カスタム エレメント
(百万円) 前期比
事業 増減率* 増減コメント
(百万円)
14,000 13,000 ⚫好調な市況と注力分野拡販
12,100 全体 + 2,248 + 20.9% が奏功し、23/3期目標に到達
875 ⚫全事業とも期初予想を超過
12,000
10,752 845
10,000 828 ⚫2Qの減産分は下期挽回
4,470 自動車 + 1,243 + 19.4% ⚫車両販売の増加と電動化
3,760
領域の伸長
8,000 3,511
⚫空調市場の好況継続と主
要顧客との取引拡大
6,000 空調
カスタム
+ 959 + 27.3% ⚫CO2削減の実現に向け、欧
州向けヒートポンプ需要が
4,000 増大
7,655 7,495
6,412 ⚫既存品は各産業の回復によ
2,000 る需要増
エレメント + 47 + 5.7% ⚫光通信用は一部市場では在
庫調整が続くも、市場、販路
0 拡大で復調の兆し
21/3期 22/3期 22/3期
実績 予想(修正)* 予想(期初)*
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しておりますが、過年度実績との比較のため、2022年3月期の 13
数値及び前期比、増減率は旧会計基準による値で算定しております。
1.2022年3月期 第2四半期業績
2.2022年3月期 通期業績予想
3.中期事業計画進捗
14
中期事業計画“挑戦2023”
■経営目標 :2023年度(2024/3月期)
売上高 140億円(旧会計基準による)
営業利益率 8.0%
■事業戦略
【成長・拡大:注力分野拡販】
⚫ 自動車部品:電動車領域の強化
⚫ 空調・カスタム部品:主要顧客との取引深耕
⚫ エレメント部品:光通信ビジネスに注力
【企業体質強化】
⚫ 合理化、自動化、デジタル化による生産性向上
⚫ 組織、人材力強化 15
売上目標は1年前倒しで進捗
百万円
売上高目標と進捗
14,500
14,000 目標 実績・予想
13,500
13,000
13,000
12,500
14,000
12,000
11,500
11,441 13,000
11,000
12,100
10,500 10,753
10,000
20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期
中期事業計画
* 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しておりますが、過年度実績との比較のため、2022年3月期以降 16
の数値は旧会計基準による値で記載しております。
23年度に向け電動化領域の売上はさらに拡大
電動化領域売上高
百万円
3,000
ヒートポンプ
2,500
二次電池
2,000 モーター 熱マネジメント
1,500
1,000
モーター : 欧州Tier1向け新規受注を獲得
500 二次電池 : 立ち上げ済み製品の量産本格化
ヒートポンプ : 冷熱システムの多様化による数量増
0
19年度 21年度 23年度 17
予想 目標
企業体質強化への取り組み
Ex.生産管理システム刷新
工程バーコード管理導入
F-IoT
DX デジタイゼーション
•デジタル化 •自動化 Ex. 主要顧客と共に
『ムリの改善』 『ムラの改善』 外観検査自動化
DX 期待効果:
平準化、脱属人化
仕掛進捗、在庫管理
期待効果:
不良自動検知、
作業効率向上
=工数削減を検討
デジタライゼーション
EX.AI技術による作業解析 ・合理化 『ムダの改善』
OLLO BOX※活用による取り組み 期待効果:
生産性向上、不良撲滅
海外工場の改善支援
AI・ビックデータ 18
※OLLO BOX:株式会社Ollo(東京大学発ベンチャー、本社:東京都文京区、CEO:川合健斗)のエッジAI技術を活用した作業分析機器
注意事項
この資料に掲載されている、株式会社大泉製作所の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的
事実でないものは、将来の業績に関する見通しであります。これらは、現在入手可能な情報から得ら
れた株式会社大泉製作所の経営者の判断に基づいており、内容の正確さについては細心の注意を
払っておりますが、掲載された情報の誤りによって生じた障害等に関しまして、当社は一切責任を負
うものではありませんのでご了承ください。投資に関する決定は利用者ご自身のご判断において行
われるようお願いいたします。
IR お問い合わせはホームページからお願いします。
http://www.ohizumi-mfg.jp/contact/
19
19