6614 J-シキノハイテック 2021-12-02 09:50:00
2021年度上期決算説明資料 [pdf]

    2021年度上期決算説明資料

                                                                 JASDAQ 証券コード:6614

                                                                            2021年12月




 今 を 見 つ め な お し
人 と 社 会 を 一 歩 先 へ



             © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.                 0
本日の説明内容




1. 事業概要

2. 2021年度上期決算の概要

3. 2021年度通期業績予想の概要

4. 今後の成長戦略




             © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.   1
本日の説明内容




1.   事業概要

2. 2021年度上期決算の概要

3. 2021年度通期業績予想の概要

4. 今後の成長戦略




             © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.   2
会社概要
                                                               社是
 商号       株式会社シキノハイテック                                         和して拓く
          Shikino High-Tech Co., Ltd.
                                                                社訓
 本店所在地    富山県魚津市吉島829番地
                                                                 社業を通じ社会に奉仕

 代表者      代表取締役社長             浜田       満広                        企業の永続と繁栄
                                                                 社員の幸福と人格の向上
 設立年月     1975年1月
                                                                経営理念
 資本金      414,179,800円(10月31日現在)
                                                               我が社は、お客様の信頼を得る製品と
 発行済株式数   4,368,000株(株主総数5,146名)                               サービスを創り出し、立ち止まらず、
                                                               高いモラルを有し、発展し続ける企業を
                                                               目指します。
 決算期      3月末

 事業内容     電子システム事業・・・・・・・・半導体検査・装置関連
          マイクロエレクトロニクス事業・・LSI設計(アナログ・デジタル)、IP開発
          製品開発事業・・・・・・・・・・画像関連機器、CMOSカメラモジュール

 従業員数     355名(2021年4月1日時点)

 国内拠点     魚津工場、東京デザインセンター、大阪デザインセンター、福岡デザインセンター
          九州事業所




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事業拠点展開




                                                  本社、魚津工場



              九州事業所




 福岡デザインセンター

                                                                          東京デザインセンター

                                     大阪デザインセンター




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 沿革
2021年
  3月    東証JASDAQスタンダード市場へ上場
2020年
  4月    福岡デザインセンター開設
2006年
  1月    (株)小野測器の半導体検査装置事業を譲受
  10月   大阪デザインセンターを移転

2005年
  10月    関東地区の営業拠点として、東京テクニカルセンター
        (現:東京デザインセンター)を開設
2004年
   3月   カメラ開発事業(現製品開発事業)開始
  11月   ・カネボウ(株)(現クラシエホールディングス(株))の
         電子関連事業(現マイクロエレクトロニクス事業)を譲受
        ・大阪デザインセンター開設
        ・北九州地区の営業拠点として九州事業所を開設。                          1998年
                                                             12月      吉島工場(現:魚津工場)新設
                                                 1992年
                                                      1月       株式会社シキノハイテックに商号変更

                                       1990年
                                            4月       計測技術関連業務を開始

                               1988年
                                   8月      ICのレイアウト設計業務(現マイクロエレクトロニクス事業)開始
                         1987年
                              5月    半導体検査用基板(バーンインボード)の設計・製作事業(現電子システム事業)開始
                      1986年
                        5月    エレクトロニクス事業開始
                       11月    マイコンのソフトウェア・ハードウェア業務(現電子システム事業)開始
              1975年
                 1月    メッキ材料の購入・販売を目的として(株)シキノ設立

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自社製品紹介


   JPEG IP                                                                                  産業用組込カメラ
W/W mobile20%           IPコア                                                カメラ製品          国内トップシェア※

                   マイクロエレクトロニクス事業                                           製品開発事業
                    Digital/Analog LSI                                     Camera-module
                          IP-core                                          System-module



 JPEG画像圧縮・伸長IP                                                                             産業用組込カメラ
                                   Shikino High-Tech
       MIPI IP                        design , development and                              画像処理カメラ
・JPEG ・JPEG XR ・MIPI CSI-2
                                           manufacturing
                                                                                           ・USB出力
                                                                                           ・デジタルYUV出力
                                                半導体                                        ・グローバルシャッター
                                                検査装置                                       ・文字・コード認識

                  車載向けBI装置                 電子システム事業                                        ・ジェスチャー認識
                 国内トップシェア※                 Burn-in solutions                               ・印字検査システム
                                               Testing
                                                 EMS


                                       モニターバーンイン装置

                                       カスタムバーンイン装置                                                  ※当社調べ


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 受託開発紹介


                                                                            カメラ
                 アナログLSI
                                                                            システム
                 デジタルLSI
                                                                         製品開発事業
                マイクロエレクトロニクス事業
                                                                        Camera-module
                Digital/Analog LSI                                      System-module
                      IP-core                                                            モジュール・システム開発
回路設計・レイアウト・評価
                                                                                          ・カスタムカメラ
・高速I/F                                                                                    ・画像処理モジュール
・車載
                                Shikino High-Tech                                         ・映像ソリューション
・センサ                               design , development and
                                        manufacturing
論理回路設計・検証・合成
・画像処理
・高速I/F
                                           半導体検査
・ASIC,FPGA
                                            産業機器
                                        電子システム事業
                                        Burn-in solutions
                                            Testing
                                              EMS
                               テスト                              バーンインボード                各種産業機器開発・DMS
                            ・テストプログラム                           ・設計                     ・ハード、ソフト設計
                            ・設計                                 ・実装/検査                  ・制御システム開発
                            ・コンバート                              ・保守/メンテ                 ・専用計測器開発

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事業別売上構成

                                    (単位:百万円)
                                                                    電子システム事業
    650
   (26%)
                                                                      半導体検査・装置関連
                                882
                                                                      バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーン
                               (35%)                                  インボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテ
              2022/3期                                                 ストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用
             2Q 売上高                                                   計測器、電子機器の開発・設計・製造
             2,506百万円


                                                                    マイクロエレクトロニクス事業
                    974
                   (39%)                                              LSI設計(アナログ・デジタル)、IP開発
                                                                      電源IC設計、高速I/F回路設計、イメージセンサ回路
                                                                      設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計
                               22/3期2Q売上構成
                                                                      JPEG、MIPI、IPコア


  1,056
  (24%)
                       1,593                                        製品開発事業
          2021/3期     (36%)
            売上高                                                       画像関連機器開発
          4,425百万
             円                                                        画像関連機器、CMOSカメラモジュール、
                                                                      画像処理システム、画像処理モジュール
           1,775
           (40%)
                           (参考)21/3期売上構成



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当社事業の強み

 特長のある3つの事業・技術(各種強いアイテムを保有)をコアに、新しい分野に展開



                  事業環境上のリスク分散が効く事業ポートフォリオ



                   各事業が保有する技術での事業間シナジーを創出
 レガシープロセス*と
  新しい技術との             育成に長時間を要する高度アナログ技術を保有
    融合に強み

                   車載EV化により全数バーンインが求められる製品領域拡大



               AI技術進化でISP応用分野が拡大する画像製品




            CASE、5G向けの引き合いが旺盛
 *レガシープロセス:成熟化した技術、品質の高い製品を仕上げるために熟練技術者のノウハウが必要

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取引先別売上高

    主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤




                                                   A社
                                                   16%
               その他
               171社
                36%         2021/3期                               B社
                              売上高                                 15%
                           4,425百万円

                                                             C社
                                                             8%
          J社         G社 F社 E社                      D社
          2%   I社 H社 3%                            7%
                        4% 4%
               2% 3%




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本日の説明内容




1. 事業概要

2.   2021年度上期決算の概要

3. 2021年度通期業績予想の概要

4. 今後の成長戦略




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業績推移
                      売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

 ●当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があり、今第2四半期は軟調を予想して
  いたが、予想を上回る進捗となった。
 ●売上高は、新型コロナウイルス、材料納期遅延の影響を受けたが、2Q計画比増収。
 ●経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、
  2Q計画比増益。下期のウェイトが高いが、通期での進捗は50.3%と順調。
 ●受注は好調であり、業績の上振れ可能性があるが、部品の長納期化の影響を考慮し、
  業績見通しは据え置く。                         (単位:百万円、%)

                      2022年3月期        2022年3月期               2022年3月期             2022年3月期
                        業績予想              1Q                   2Q単独                   2Q       業績予想比
                      (8/11修正)         (4∼6月)                 (7∼9月)                (累計)

                        金額                 金額                     金額                金額         進捗率

  売       上       高      5,096                1,167                 1,339            2,506        49.2

  営   業       利   益        280                      43                    87           130        46.5

  営 業 利 益 率                  5.5                   3.7                   6.5             5.2         ー

  営 業 外 損 益                    6                      2                   11             13      226.7

  経   常       利   益        286                      44                    99           143        50.3

  減価償却費合計                  122                      22                    24             47       38.5

  当 期 純 利 益                200                      15                    70             85       42.8

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進捗状況① 通期予想比

 【売上高】                                              【経常利益】

                (単位:百万円)                                                           (単位:百万円)




               2Q実績                                                           2Q実績

             2,506百万円                                                         143百万円




           通期予想                                                            通期予想
         5,096百万円                                                         286百万円




             ※売上高・経常利益ともに4Qに偏重する傾向がある。
              2Qまでの実績は順調に推移



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進捗状況② 前年同期比

 【売上高】                                            【経常利益】

              (単位:百万円)                                                    (単位:百万円)




              2,506                                                      143百万
   2,142
              百万円                                                          円
   百万円

                                                        82百万円




  21/3期2Q   22/3期2Q                                   21/3期2Q           22/3期2Q


             ※売上高・経常利益とも前年同期比で増収増益で推移


   (注)21/3期2Qは未上場であり、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。



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前年同期(2Q)と比較(経常利益の増減要因分析)
                                                                                増益要因     減益要因
                                                                                         単位:百万円

500
                   増収影響   増収に伴う
                            増加
450                 365


400


350
                                             労務費増加
                                           (採用強化も含む)
300
                             -146
250
                                                                       開発増加
200
                                                                                 出張旅費等
                                                   -113                           経費減少      143
150

                                                                          -58     13
100      82


50


  0
      2021/3期 2Q   売上高    材料費・外注費                 労務費                研究開発費       その他     2022/3期 2Q


        (注)21/3期2Qは未上場であり、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。
                                                     ※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

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進捗状況③ 直近3年間の受注状況

 【受注残高(全社)】
                                                                                       (単位:百万円)

 2,000
                                                         ※受注残高は増加傾向
 1,800


 1,600


 1,400


 1,200


 1,000


  800
                                                                                  2020年3月期

  600
                                                                                  2021年3月期

                                                                                  2022年3月期
  400
         4月   5月   6月   7月         8月          9月        10月        11月     12月   1月    2月   3月



                        © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.                         16
 貸借対照表
                                                                        (単位:百万円)


                                                              3,894     3,894
                                                                                   支払手形及び
          3,619    3,619                                                            買掛金

 現金及び預金
                                                                                   その他流動負債

受取手形及び
   売掛金

   仕掛品
                                                                                   固定負債

その他流動資産



有形固定資産
                                                                                   純資産

その他固定資産


   繰延資産
           資産     負債・純資産                                        資産     負債・純資産

          2021年3月期 期末                                         2022年3月期 2Q
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四半期業績推移

顧客のプロジェクト(製品開発等)サイクル、当年度の量産開始が下期から開始する
傾向などにより、売上・利益ともに4Qが最も高くなる傾向

  売上高        経常利益




  1Q    2Q     3Q   4Q   1Q      2Q         3Q        4Q        1Q           2Q   3Q   4Q   1Q   2Q

        2019/3期                    2020/3期                                   2021/3期        2022/3期




                                                    ※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

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セグメント別説明(電子システム事業)

計測・制御・通信をコア技術に、開発∼ものづくり∼保守・メンテナンスまでトータルで
半導体検査装置・産業機器を提供
                                                         2Qトピックス
             【売上高】                                          IoT-PLC通信モジュール

                                  (単位:百万円)
                                                                 ・広帯域電力線搬送通信設備型式指定を取得
                                                                 ・HD-PLCアライアンス加入
                                                                 ・高速電力線通信推進協議会加入
                               1,923
                                                                 ・製品市場投入、顧客サポート開始
 1,916                                                             - 評価機貸出し
           1,776                                                   - 周辺機器カスタム開発
                                                                   - 応用製品POC受託開発
                     1,593
                                                                 ・次世代標準モデル開発検討着手

                                        2Q進捗率
                                         45.9%
                               882



                                                            バーンイン装置

                                                                 ・リース機増大・拡充
                                                                 ・受託試験適用デバイス範囲拡大
2019/3期   2020/3期   2021/3期   2022/3期
                                                                 ・中古装置事業本格開始
                               (予)




                                © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.       19
セグメント別説明(マイクロエレクトロニクス事業)

高速インターフェース技術、電源技術、画像処理技術を強みにモバイル、車載機器分野など
に向けた半導体のアナログ設計、デジタル設計及びIPコアや評価サービスを提供
                                                            2Qトピックス
             【売上高】                                               アナログ半導体設計受託
                                   (単位:百万円)                          スマートフォン向けセンサ関連
                                                                               アナログ設計受託
                               1,960
                                                                          (前年下期比:114%)
  1,839     1,842
                      1,775
                                                                     汎用商品向けパワー半導体関連
                                           2Q進捗率
                                            49.7%                              アナログ設計受託
                                                                                     (新規受託)


                                                                 デジタル半導体設計受託
                                 974
                                                                       画像処理関連LSIの設計受託が堅調に推移
                                                                       大型案件を受注

                                                                           DSC向け画像処理関連
 2019/3期   2020/3期   2021/3期   2022/3期
                                (予)
                                                                               デジタル設計受託
                                                                          (前年下期比:428%)


                                 © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.            20
セグメント別説明(製品開発事業)
コンビニATM等社会インフラ分野から応用製品(医療・介護関連:ビュー+センシング)へ展開
組み込みカメラシステム分野での光学・電子回路・ソフトウエアトータルでの技術力が強み
                                                               2Qトピックス

                                                                  ヘルスケア産業育成創出事業 採択
             【売上高】                                                     ・採択機関:公益財団法人 富山県新世紀産業機構
                                                                       ・テーマ名:機械学習を用いた、廉価/高性能
                                  (単位:百万円)                                   見守りシステム向け遠赤外線体表面温度
                                                                             推定の精度向上に関する研究
                              1,214                                    ・採択時期:2021年8月~2022年2月


                                                                  オンライン販売ショップ「チップワンストップ」
                     1,056
                                                                   にてカメラ製品の取り扱いを開始
 922       912
                                                                      ・オンライン販売先 :株式会社チップワンストップ
                                            2Q進捗率                                          日本国内最大級の電子部品通販サイト
                                             53.6%                                         www.chip1stop.com
                                650
                                                                      ・取り扱い製品名            :KBCR-S03TU
                                                                                           200万画素高感度USBカメラ
                                                                      ・取り扱い開始時期 :2021年9月
                                                                      ・WEBセミナー登壇:同社主催「エッジAI 2021」にて
                                                                                 画像センシングカメラを講演
2019/3期   2020/3期   2021/3期   2022/3期




                                      © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.                        21
今期計画に対する進捗【人員】




 半導体事業における増産に対応するため、

 人員増強を図る。

 通期で28人の計画に対し、2Qまで22人

 増員。

                                                                  進捗率     1Q

                                               2Q                 78.6%   17人

                                               5人


       人員
            通期計画:28人




              © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.                 22
今期計画に対する進捗【研究開発費】




開発テーマの入れ替え、早期事業化により                                                      (単位:百万円)

年間の研究開発費投下の進捗が遅く見えるが、                                                  1Q
                                                                       49
大幅な遅れは生じていない。

                                                                            2
                                                                 進捗率         Q
                                                                                 2Q
                                                                 35.6%       計
                                                                                 51
                                                                            画



     研究開発費
          通期計画:282
       (うち、2Q計画:139)




             © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.                        23
財政状況

自己資本比率は上昇基調で推移



                                                                                        (百万円、%)
                             総資産             純資産             自己資本比率



 4,500                                                                                      40.0
                                                                            3,894
 4,000                                                             33.9
                                                          3,618                      35.6   35.0
 3,500   3,266           3,208
                                                                                            30.0
 3,000
                                                                                            25.0
 2,500                            21.1

 2,000           17.1                                                                       20.0

 1,500
                                                                                            15.0
 1,000
                                                                                    1,384   10.0
  500
                                                                    1,226
                  577               677
                                                                                            5.0
    0
          2019/3期           2020/3期                          2021/3期        2022/3期2Q
 -500                                                                                       0.0




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本日の説明内容




1. 事業概要

2. 2021年度上期決算の概要

3.   2021年度通期業績予想の概要

4. 今後の成長戦略




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2021年度通期業績予想の概要

 売上高15.2%増、営業利益は37.8%増、経常利益36.7%増、当期純利益76.6%増を予想

●半導体の需給逼迫状況は、現状と同水準が年度を通じて継続することを想定
●顧客の生産動向は、緩やかな回復基調を見込む
●次年度以降の成長戦略達成に向け、開発を加速するため研究開発費を増額
●規模拡大に向け、採用を拡充し人財増強(前期比28名増)

                                                                                       (単位:百万円、%)


                         2021/3期                            2022/3期
                                                                                           前期比
                           実績                                 予想
       科目

                       金額         構成比                 金額               構成比            増減        増減率


   売       上       高   4,425            100           5,096                 100        670       15.2


   営   業       利   益    203              4.6              280                   5.5        77    37.8


   経   常       利   益    209              4.7              286                   5.6        77    36.7


   当 期 純 利 益            113              2.6              200                   3.9        87    76.6


                            © Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.                           26
2021年度通期業績予想各セグメントの状況


    電子システム事業             マイクロエレクトロニクス事業                                      製品開発事業


●半導体検査商材の受注増及び新分     ●5G関連領域での一層の受託拡大                                   ●産業機器分野、医療分野への一層
 野(センサー、光など)での拡販
                     ●米中貿易摩擦の影響一巡で画像、                                    の取り組みを強化
●車載製品向けの取引量回復を見込      イメージセンサ分野での受託回復
 む                                                                      ●センシングカメララインナップの
                      を見込む
●中古販売や検査受託、保守・メン     ●JPEGとISPのIP開発強化と                                   強化と市場開拓推進、
 テナンスの強化により受注範囲拡      グローバル販売への取り組み推進                                    AIカメラでのセンシング技術強化
 大を図る
                                                                        ●医療・介護分野での完成品への
                                                                         取り組み

⇒売上高:前期比+20.7%                                                          ⇒売上高:前期比:+14.9%
                     ⇒売上高:前期比:+10.4%




                   収益を伴う成長戦略の加速


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売上高の推移

2021/3期は、新型コロナウイルス、米中貿易摩擦の影響から、電子システム事業と
マイクロエレクトロニクス事業が伸び悩むも、製品開発事業は増収
2022/3期は、半導体需要増加に伴い電子システム事業は回復、マイクロエレクトロニクス
事業は米中貿易摩擦の影響一巡により回復、製品開発事業は更に増収を予想


                                                                          (百万円)
                                                               5,096
  4,678     4,531                  4,425
                                                                 1,214
   922
             912
                                     1,057

                                                                          製品開発事業

   1,839                                                         1,960    マイクロエレクトロニクス事業
             1,843
                                     1,776                                電子システム事業




   1,917     1,777                                               1,923
                                     1,593



  2019/3期   2020/3期                2021/3期                  2022/3期(予)




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経常利益・当期純利益の推移

2021/3期は新型コロナウイルスの影響を受けた減収影響や上場関連費用増により減益
2022/3期は、増収増益を予想するが、次年度以降の成長に向けた人財を増強すると
共に、研究開発費を大幅に積み増しする
                                                                                                               (百万円)

              【経常利益】                                                                  【当期純利益】
300                                                     10.0   300                                                     5.0

       経常利益      経常利益率                                                   当期純利益         当期利益率
                                           286
250                                                            250                                           3.9


                 235
200                                                            200
                           209
                                                                                                             200
                                                                           2.6          2.5       2.6
150    169                                  5.6         5.0    150
                  5.2
                            4.7
100                                                            100        120
        3.6                                                                            113       113


50                                                              50




 0                                                      0.0      0                                                     0.0
      2019/3期   2020/3期   2021/3期     2022/3期(予)                        2019/3期       2020/3期   2021/3期   2022/3期(予)




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前期と業績予測の比較(経常利益の増減要因分析)
                                                                              増益要因      減益要因
                                                                                     単位:百万円


1000             増収効果
                        増収に伴い
                  671    上昇
900


800


700
                                                採用強化

600
                            -266

500

                                                                     開発強化
400
                                                                              経費減少
                                                 -241
300                                                                           111       286
        209
200
                                                                       -198
100


  0
       2021/3期   売上高    材料費・外注費                  労務費                研究開発費     その他    2022/3期(予測)



                                                   ※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

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研究開発費・従業員数

2022/3期は次年度以降の成長に向け、研究開発費の増額を計画するとともに、
主に技術を中心に28名の人財を増強予定

             【研究開発費】                                                    【従業員数】                  (百万円)




                           282

                                                                                       107
                                                          98                 100
                                                                                                 生産・その他

                                                                                       47        営業
                                                          30                 44                  エンジニア




     94                                                  206                 201       219
                83




   2020/3期    2021/3期   2022/3期                        2020/3期              2021/3期   2022/3期
                           (予)                                                         (予)




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研究開発方針

  顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して

  優位性のある技術・製品の開発に取り組む



              半導体検査装置、計測システム、
  研究開発分野
              IPコア、高速I/F回路、
              画像処理システム、カメラの性能向上、
              新機能開発



  電子システム事業                  ・半導体検査装置・カスタムBI装置・HD-PLC



  マイクロエレクトロニクス事業            ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア



  製品開発事業     ・エッジAIカメラ・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム




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株主還元



       将来の事業展開、
    財務体質強化のための                                                        安定配当の継続実施
       内部留保確保




        株主への利益還元を重視した経営を推進


 内部留保の充実による一層の事業拡大(優秀な人財の確保、新技術導入、独自製品開発

 に向けた投資)による企業価値向上                  ⇒        株主への利益還元の最大化


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本日の説明内容




1. 事業概要

2. 2021年度上期決算の概要

3. 2021年度通期業績予想の概要

4.   今後の成長戦略




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半導体市場の動向

世界半導体市場は、新型コロナウイルスの影響により、パソコン・タブレット、5G関連、
データセンター関連機器等巣籠り需要等、半導体をけん引した要因が継続し2桁成長予測
半導体全体では、2021年に前年比+19.7%、2022年に前年比+8.8%を予測
  (百万ドル)                                                                                                    (百万ドル)
   50,000            ディスクリート          オプト              センサー              IC全体(右軸)                              500,000


   40,000                                                                                                      400,000


   30,000                                                                                                      300,000


   20,000                                                                                                      200,000


   10,000                                                                                                      100,000


       0                                                                                                       0
             2015年     2016年     2017年          2018年          2019年          2020年      2021年(予)   2022年(予)


   (百万ドル)                                                                                                    (%)
   800,000            半導体全体               伸び率(右軸)                                                              30.0
                                                                                           19.7
                                                                                                      8.8      20.0
   600,000
                                                                                   6.8                         10.0
   400,000
                                                                                                               0.0

   200,000                                                      -12.0
                                                                                                               -10.0


        0                                                                                                      -20.0
             2015年     2016年      2017年         2018年          2019年          2020年      2021年(予)   2022年(予)

      出所:WSTS(WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計) 2021年春季半導体市場予測より当社作成

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画像処理システム市場の動向

画像処理システム市場は、画像処理システム機器を主体に堅調に推移していたが、AIの
応用機器の飛躍的な成長率と検査アプリケーションの堅調な成長を中心に成長加速の予測
検査アプリケーションは、2021年に前年比+12.8%、2022年に前年比+13.7%を予測

 (十億円)

 2,500



 2,000

                                                                                        観察・測定関連機器
 1,500

                                                                                        検査アプリケーション

 1,000
                                                                                        AI・ディープラーニング応用機器


  500                                                                                   画像処理システム機器



    0
         2017年   2018年   2019年      2020年          2021年          2022年         2023年
                                    (見込)            (予)            (予)          (予)

                                              出所:株式会社富士経済「画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成


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カメラ市場の動向

2020年は、新型コロナウイルスの影響による体温検知用赤外線カメラが一時的に増加。
センサーの高性能化、AIの導入によりカメラ適用分野が拡大し、着実な成長を予測


  (百万円)

300,000

                                                                                        産業用ToF カメラ

250,000
                                                                                        4K 監視カメラ

200,000
                                                                                        ハイパースペクトルカメラ

150,000
                                                                                        マルチスペクトルカメラ


100,000
                                                                                        赤外線カメラ


 50,000                                                                                 FA 用ラインスキャンカメラ


     0                                                                                  FA 用エリアスキャンカメラ
          2017年   2018年   2019年      2020年          2021年          2022年        2023年
                                    (見込)             (予)           (予)          (予)


                                         出所:株式会社富士経済「画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

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今後の成長戦略・・・全社一丸経営の実践

車載関連、5G、ロボット、AI等の需要拡大(AI+IoTものづくり)に対応

①中核事業の競争力強化

電子システム事業・・・・・・・・BIソリューション(スクリーニング)の受注範囲拡大

マイクロエレクトロニクス事業・・アナログを強化し新分野への展開、デジタルをソフトウェアで強化
製品開発事業・・・・・・・・・・医療関連機器・産業機器への事業領域拡大による販売拡大と利益率改善



②新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

電子システム事業・・・・・・・・新機能付きバーンイン装置の開発

マイクロエレクトロニクス事業・・JPEGの進化とAI&ISPのソリューション開発
                                                                               製品開発事業
製品開発事業・・・・・・・・・・AI技術導入しセンシングカメラ進化、
                画像応用製品での事業化推進


③新市場、グローバル戦略の拡大
                                                                       マイクロエレクトロニクス事業
電子システム事業・・・・・・・・OSATを足掛かりにした海外展開

マイクロエレクトロニクス事業・・JPEG、画像関連製品の
                グローバル展開                                                     電子システム事業




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中核事業の競争力強化

電子システム事業・マイクロエレクトロニクス事業の売上拡大・利益率向上
先端技術を追求、ニッチ市場での圧倒的シェア獲得を目指す

 BIソリューション(スクリーニング)の受注範囲拡大


            設計・                                 実装・
   提案                     製作                                          検査   保守
            開発                                  組立


              どの工程からも対応可能

  BIシステムのレンタル、中古販売による販売増、アフターメンテナンス業務の拡大
  関連分野の受託検査業務(開発工程、製造工程)に注力

 製造ラインの省人化・省力化の継続的な取り組みによる一層の生産性向上、業務改善の推進
 アナログLSI設計の技術力強化(人財・上流設計)による付加価値向上、存在感アップ


                                                               設計品質・製造品質・
    利益率向上                                                      サービス品質の向上、
                                                               信頼性確保


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新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

製品ラインナップの拡充による顧客層の拡大(ビジネスアイテム追加)

 カスタムBI装置(BIソリューション)の開発→センサー、光分野への拡大
 JPEG新規格の開発、AI&ISPのソリューション開発


 「LSI設計」「基板設計」「ソフトウェア開発」など当社の持つ多様な技術を融合



                                                                    販売数量拡大

 新しい価値創造      NEWプロダクト創出


                                                                    顧客数増加




 設計技術力を活かした1チップ開発への取り組み
 カメラ+応用製品(センシング等)の展開 ⇒ 産業用ロボットを含めたIoT関連分野
                        車載、医療、通信分野のビジョンソリューション




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新市場・グローバル戦略の推進

電子システム事業における、OSATを足掛かりにした海外展開
※OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test:後工程のアセンブリとテスト工程を請負会社)
マイクロエレクトロニクス事業でのJPEG、画像関連製品のワールドワイド展開




                     中国                韓国                                   米国
   イタリア


                                              日本
 計測機器の
 展開検討                                    台湾
                 タイ
                                           フィリピン
           マレーシア
                                           シンガポール
                    インドネシア




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                                                              常務取締役管理本部長          広田 文男
                                                              e-mail:IR-contact@shikino.co.jp
                                                              TEL:0765-22-3477    FAX:0765-22-3916
                                                              ホームページ:https://www.shikino.co.jp/



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本日の説明内容




APPENDIX




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用語解説


 バーンイン(ボード)      バーンインは、半導体の初期不良を除去する選別方法の1種。バーンインボードは、通常の使用環境
                 であれば2∼3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程(パッケージバーンイン
                 テスト)で用いられる基板。半導体製品の動作を検証、初期不良品を選別。

 LSI             大規模集積回路。ICのうち、素子の集積度が1,000個∼10万個程度のものを「MSI」(Medium Scale
                 Integration)、1万ゲート位までのものを「LSI」と呼ぶ。これ以上はVLSI(Very Large Scale Integrated
                 Circuit)と呼ばれている

 IC              半導体集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を集めて基板の上に装着
                 し、各種の機能を持たせた電子回路。 (Integrated Circuit)

 I/F回路(アイエフ回路)   受信機・通信機において周波数変換された信号を処理する電子回路。

 FPGA            プログラムすることができる論理LSI。マイクロプロセッサやASIC(特定用途のために設計されたIC)
                 の設計図を送り込んでシミュレーションすることが可能。(Field Programmable Gate Array)

 ASIC            特定の用途のために設計されたIC。フルカスタムICは注文に応じてゼロから設計、セミカスタムICは
                 あらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えるこ
                 とで要求に合わせたもの。(Application Specific Integrated Circuit)

 JPEG            静止画像データの圧縮方式の一つ。圧縮の際に若干の画像劣化を許容する(劣化許容レベルの指定あ
                 可能)方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことが可能、現在のデジタルカメラのほとんどは、記
                 録画像のファイル形式にJPEGを使用。(Joint Photographic Experts Group)

 IP              再利用可能な設計資産(知的財産)。ICの設計と製造の分業化により、IPが独自の市場を形成。
                 (Intellectual Property)

 MIPI             企業団体MIPI Alliance(本部米国:ノキア、テキサス・インスツルメンツ等により設立)が策定する、
                 モバイル機器のカメラやディスプレイとのインターフェイス規格。(Mobile Industry Processor
                 Interface)

 CMOS             半導体の一方式であるMOS(半導体の中で動いている自由電子か、自由電子が飛び出した後の正孔
                 のいずかによって電荷が運搬されるトランジスタ)を改良したもので、電荷の運搬に自由電子と正孔
                 の両方を用いるため、MOSに比べて動作速度が高い特徴があります。(Complementary Metal Oxide
                 Semiconductor)




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