6597 Ｍ－ＨＰＣシステムズ 2019-10-08 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月８日
各 位
会 社 名
H P C シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 小野 鉄平
（コード番号：6597 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 下川 健司
（TEL.03-5446-5530）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019年８月21日及び2019年９月６日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
98,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日
興証券株式会社より発行予定株式数の全株につき申込みを行わない旨の通知がありました。その結
果、失権により本第三者割当による当社普通株式の新規発行を行わないこととなりましたので、お知
らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行及び引受
人の買取引受による株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普通株
式417,100株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主より借入れ
た当社普通株式のうち98,000株の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として決議
されたものです。
なお、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、当
社株主より借入れた当社普通株式のうち319,100株について、貸株人であるTKTH投資事業有限責任組
合より追加的に当社普通株式を買取る権利を、2019年10月24日を行使期限として付与されておりま
す。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2019年10月
24日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（417,100株）の範囲内で、東京
証券取引所において当社普通株式の買い付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。
本第三者割当増資は実施されませんが、自己資金及び間接金融からの調達資金等の充当を行う予定
ですので、2019年９月17日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に記載した手取金の使途に変更は
ございません。
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<ご参考>
本第三者割当増資の概要
（2019 年８月 21 日付「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」、2019 年９月
６日付「募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ」及び 2019 年９月 17
日付「発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の決
定のお知らせ」より）
（１） 発行予定株式数 当社普通株式 98,000株
（２） 払込金額 １株につき 1,640.50円
（３） 割当価格 １株につき 1,830.80円
（４） 増加する資本金及び資本準備 増加する資本金 １株につき 915.40円
金に関する事項 増加する資本準備金 １株につき 915.40円
（５） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 98,000株
（６） 申込期日 2019年10月28日（月曜日）
（７） 払込期日 2019年10月29日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行の引受価額と同額）
となります。
以 上
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