6594 日本電産 2019-11-22 17:00:00
「NIDECグリーンボンド」条件決定のお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 22 日
会 社 名 日本電産株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 吉本 浩之
取 引 所 東証一部(6594)
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338
問合せ先 財務部長 中川 一夫
電 話 (075) 935－6230
「NIDEC グリーンボンド」条件決定のお知らせ
当社は、本日、国内社債の発行登録（発行予定額 3,000 億円、有効期限 2020 年 4 月 4 日）にもとづ
き、日本電産株式会社第 9 回、第 10 回、第 11 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボ
ンド）※1（総額 1,000 億円）の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
今回の調達資金は「電気自動車向けトラクションモータの製造に関連する設備投資及び研究開発に係
る支出」への充当を予定しております。
記
回号 第9回 第 10 回 第 11 回
1. 社債総額 金 500 億円 金 300 億円 金 200 億円
2. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用をうけるものとする
3. 各社債の金額 金 1 億円
4. 利率 年 0.020％ 年 0.090％ 年 0.150％
5. 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 償還期限 2022 年 11 月 28 日 2024 年 11 月 28 日 2026 年 11 月 27 日
8. 申込期間 2019 年 11 月 22 日
9. 払込期日 2019 年 11 月 28 日
10. 募集の方法 日本国内における一般募集
11. 担保 本社債には担保および保障は付されておらず、また特に留保されている資産はない
12. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている
13. 買入消却の方法 本社債の買入消却は、第 15 項記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌
日以降いつでもこれを行うことができる
14. 利払日 毎年 5 月 28 日および 11 月 28 日
15. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
16. 財務代理人、発行代理
三井住友信託銀行株式会社
人および支払代理人
17. 取得格付 AA－ 株式会社格付投資情報センター
18. 資金使途 電気自動車向けトラクションモータの製造に関連する設備投資及び研究開発費
19. グリーンボンド適合 国際資本市場協会（ICMA）によるグリーンボンド原則 2018 及び環境省グリーンボン
性評価 ドガイドライン 2017 年版に適合している旨、第三者機関である Sustainalytics からセ
カンドパーティ・オピニオン※2 を取得済み
20. グリーンボンド・スト
ラクチャリング・エー 三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社
ジェント※3
1/2
21. 主幹事証券会社 三菱ＵＦＪモルガン･スタ 三菱ＵＦＪモルガン･スタ 三菱ＵＦＪモルガン･スタ
ンレー証券株式会社、大和 ンレー証券株式会社、大和 ンレー証券株式会社、大和
証券株式会社、ＳＭＢＣ日 証券株式会社、ＳＭＢＣ日 証券株式会社、ＳＭＢＣ日
興証券株式会社、ゴールド 興証券株式会社、ゴールド 興証券株式会社、ゴールド
マン・サックス証券株式会 マン・サックス証券株式会 マン・サックス証券株式会
社、ＪＰモルガン証券株式 社、ＪＰモルガン証券株式 社
会社 会社
※1 グリーンボンド：地球温暖化等の環境問題の解決に資する事業に要する資金を調達するために発行される債券
※2 オピニオンの詳細につきましては、Sustainalytics のホームページをご参照ください。
https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/11/Nidec-Corporation-Green-Bond-Second-Party-Opinion-08112019-J
APANESE.pdf
※3 グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント：グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得に関す
る助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者
以 上
2/2