6580 Ｍ－ライトアップ 2020-12-15 15:30:00
株式会社チェンジとの資本業務提携及び株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ライトアップ
代表者名 代表取締役社長 白石 崇
（コード：6580 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 最高財務責任者 村越 亨
（TEL．03－5784－0700）
株式会社チェンジとの資本業務提携及び株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2020年12月15日開催の取締役会において、以下のとおり株式会社チェンジ（本社：東京都港区、代
表取締役兼執行役員社長：福留 大士、以下「チェンジ」
）との間で資本業務提携を行うこと及び当社株式の売
出しを行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
I. 資本業務提携について
１．業務提携の趣旨
当社では、従来より「全国、全ての中小企業を黒字にする」をビジョンに掲げ、様々なデジタルトランス
フォーメーション（以下「DX」
）サービスを提供しております。コロナ禍以降、補助金・助成金活用支援「Ｊ
コンサルティング」サービスおよび、補助金・助成金自動診断システム「Ｊシステム」の取り扱いが増加して
おります。
一方、チェンジは子会社のトラストバンクとともに、日本を持続可能な社会にすることを目的に、地方創
生・DX 事業を推進しております。直近では、社内で DX を推進するデジタル人材の育成サービスや自治体向け
SaaS ビジネスの展開を加速しており、事業領域を拡大しております。
このような状況にある両社が今回の資本業務提携により、狙っているのは、「地方に集積する中小企業の
DX」「補助金・助成金領域の DX」「DX プラットフォームの提供」による地方創生の実現です。具体的には３．
・ ・
に記載の施策の実現に向け、両社共同で推進していくことに合意いたしました。
２．資本提携の内容
当社の代表取締役社長であり主要株主である白石崇が所有する当社株式の一部を市場外の相対取引により
チェンジに譲渡します。
（58,060 株。当社発行済株式総数に対する割合：2.0％）
。さらに今後チェンジは市場
買付により当社株式を取得する予定です。(84,100 株を上限に取得。当社発行済株式総数に対する割合：
2.8％)
３．業務提携の内容
前述のとおり、以下の施策の実現に向け、両社共同で推進してまいります。
(1) 地方に集積する中小企業向け DX（地方銀行との連携）
(2) 補助金・助成金領域の DX（自治体との連携）
(3) DX プラットフォームの提供（大手企業との連携）
これにより、さらに多くの中小零細企業及びその経営者の皆様を支援することが出来ると考えております。
４．資本業務提携の相手先の概要
(１) 名 称 株式会社チェンジ
(２) 所 在 地 東京都港区虎ノ門三丁目 17 番 1 号
(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
(４) 事 業 内 容 NEW-IT トランスフォーメーション事業（最先端のテクノロジーを活用した
サービス、デジタル人材の育成を通じたデジタルトランスフォーメーション
の推進）及び投資事業
(５) 資 本 金 23 億 97 百万円（2020 年９月 30 日現在）
(６) 設 立 年 月 日 2003 年４月 10 日
(７) 大株主及び持株比率 神保 吉寿 16.06％
（2020 年３月 31 日現 福留 大士 8.42％
在） 伊藤 彰 7.45％
金田 憲治 7.07％
石原 徹哉 6.67％
高橋 範光 5.32％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.52％
UNION BANCAIRE PRIVEE
3.80％
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 3.04％
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）
2.78％
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
(８) 当社と当該会社 資 本 関 係 該当事項はありません
と の 関 係 人 的 関 係 該当事項はありません
取 引 関 係 該当事項はありません
関 連 当 事 者 へ の
該当事項はありません
該 当 状 況
(９) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態（日本基準）
決 算 期 2018 年９月期 2019 年９月期 2020 年９月期
連 結 純 資 産 1,655 百万円 6,267 百万円 8,733 百万円
連 結 総 資 産 2,261 百万円 10,898 百万円 16,386 百万円
1 株当たり連結純資産 122.94 円 176.90 円 230.60 円
連 結 売 上 高 2,604 百万円 7,054 百万円 11,692 百万円
連 結 営 業 利 益 513 百万円 1,081 百万円 3,626 百万円
連 結 経 常 利 益 513 百万円 959 百万円 3,632 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属
－ 378 百万円 1,547 百万円
す る 当 期 純 利 益
当 期 純 利 益 343 百万円 － －
１株当たり連結当期純利益 25.65 円 13.08 円 49.14 円
１ 株 当 た り 配 当 金 0.00 円 0.00 円 0.00 円
（注）2019 年９月期より連結財務諸表を作成しているため、2018 年９月期については個別経営成績及び個別
財政状態を記載しております。
５．日程
2020 年 12 月 15 日 チェンジとの資本業務提携に関する取締役会決議
2020 年 12 月 16 日（予定） チェンジが白石崇から当社株式取得
チェンジが市場買付による当社株式取得開始
６．今後の見通し
本件による 2021 年３月期の当社業績への影響は、2020 年５月 15 日に公表した「2020 年３月期 決算短信
〔日本基準〕
（非連結）
」における「2021 年３月期の業績予想」に反映しておりますが、今後、公表すべき事
項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
II. 株式の売出しについて
１．売出要領
(１) 売 出 株 式 数 当社普通株式 58,060 株
(２) 売 出 価 格 １株あたり 3,004.75 円
(売出価格については、当社の直近の市場価格を総合的に勘案し、当
事者間において協議のうえ、決定しております。)
(３) 売 出 価 額 の 総 額 総額 174,455,785 円
(売出株式数に売出価格を乗じた金額です。)
(４) 売出株式の所有者 白石崇 58,060 株
及び売出株式数
(５) 売 出 方 法 白石崇による株式会社チェンジに対する当社普通株式 58,060 株の譲渡
(６) 申 込 期 日 2020 年 12 月 16 日
(７) 受 渡 期 日 2020 年 12 月 18 日(予定)
(８) 申 込 証 拠 金 該当事項はありません
(９) 申 込 株 式 数 単 位 １株
(10) そ の 他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出
しております。
２．売出しの目的
上記のとおり、チェンジとの新たな資本業務提携に伴い、中小零細企業及びその経営者の皆様を支援する
事業の取り組みを共同で推進することを目的としております。
以 上
（参考）当期業績予想（2020 年５月 13 日公表分）及び前期実績
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期予想
2,089 百万円 405 百万円 404 百万円 280 百万円
（2021 年３月期）
前期実績
1,851 百万円 257 百万円 256 百万円 153 百万円
（2020 年３月期）