202 1年３ 月期
第 3 四 半 期
決 算 説 明 資 料
株式会社コンヴァノ
東 証 マ ザ ー ズ
証券コード：6574
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VISION ～私たちのビジョン～
ネイルで世界を変える
新しいネイルサービスの魅力を伝えネイルサービスの普及に貢献
わかりやすい価格で
安定した仕上がり
提供
あ
新規出店でエリア
FASTNAIL 拡大
独自のオペレーション
による高い生産性
働きやすい環境
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ブランドコンセプト
「 いつもキレイ」を
「私らしく」選べる
誰もが気軽に楽しめる
ネイル業界の
ファストファッションブランドの確立
2
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2 0 2 １ 年３月期
第 3 四 半 期
決 算 概 要
エグゼクティブサマリ
前年同期比 前年3Q比
売上収益 1,128 百万円 ▲38.9％ ▲15.4%
3Q累計（4-12月） 営業利益 ▲295 百万円 - ▲87.0％
2021年3月期 四半期利益 ▲299 百万円 - ▲84.9％
EBITDA ▲108 百万円 - ▲81.7％
■３Q会計期間は後半にコロナ第３波の影響を受けながらも、
Business 売上収益は前年同期の85％まで回復し、利益は黒字と
& なった
Topics
■引き続き厳しい状況下ではあるが、将来の業績拡大と雇用の
維持を見据えてグランエミオ所沢店をオープン
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ＰＬサマリ ３Q会計期間
• 新規顧客獲得の再強化として外部メディアへの掲載内容と更新頻度の見直し・ＲＰＡの活用などに取り組み、新
規顧客数が順調に推移したことに加え、採用計画見直しや賃料減額交渉によるコスト削減、雇用調整助成金
等の活用によって、利益は黒字に転じた
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期 対前年同期比
3Q会計期間 3Q会計期間 増減率
売上収益 607 513 ▲15.4%
売上原価 365 376 +3.2％
売上総利益 242 137 ▲43.4%
販売費及び一般管理費 197 173 ▲12.6％
助成金等 0 41 -
営業利益 45 6 ▲87.0%
税引前利益 44 4 ▲90.0%
四半期利益 29 4 ▲84.9%
EPS (円) (希薄化後) 13.12(12.95) 1.97 (1.96)
EBITDA 250 46 ▲81.7%
※国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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ＰＬサマリ ３Q累計
• 店舗の臨時休業で２ヶ月近くサービスの提供機会を喪失し、営業再開後もネイル需要の繁忙期である夏季及び
年末に感染が再拡大した為、売上収益の回復に影響があり大幅な利益の挽回には至らなかった
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期 対前年同期比
3Q累計 3Q累計 増減率
売上収益 1,845 1,128 ▲38.9%
売上原価 1,088 1,045 ▲4.0％
売上総利益 757 83 ▲89.1%
販売費及び一般管理費 596 573 ▲3.9％
助成金等 0 195 -
営業利益 162 ▲295 -
税引前利益 155 ▲299 -
四半期利益 103 ▲299 -
EPS (円) (希薄化後) 46.23(45.63) ▲132.94 (▲132.94)
EBITDA 338 ▲108 -
※国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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売上収益、営業利益/率の四半期推移（会計期間）
売上収益 営業利益 営業利益率
（百万円） 14.0% 8.5% 2.0% 12.8% 7.9% 5.3%13.0%7.5% 2.0%
3.7% 2.0% 3.4% 1.1%
700
600 658
607
-19.0%
602 581
500 557 557 569
527 532 -129.9% 513
483 497 502
400 449
300
200
74 77 86
100 42 44 45 166
18 10 11 18 31 11 6
0
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
-100
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
-200 ▲85
▲215
-300
※上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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営業利益増減分析
（百万円）
200
162
100
• 約２ヶ月間の臨時休業、
営業時間の短縮や外出
0 自粛の影響
2020.3 売上収益 売上原価 販売管理費 助成金等 2021.3
3Q累計 3Q累計
-100 営業利益 営業利益
-200
+195
-300
▲295
-400
• 雇用調整助成金等の計上
+43 +23
-500
・ 採用コストの抑制等
-600 ▲717 • 賃料の減額等
※上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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ＢＳサマリ
• 休業期間の運転資金を確保するため短期借入れを実施
（百万円）
2021.3 2021.3 （百万円）
2020.3 増減額 2020.3 増減額
3Q 3Q
流動資産 443 395 ▲48 流動負債 852 1,171 +319
現預金 281 181 ▲100 営業債務及びその他の債務 60 49 ▲11
営業債権及びその他の債権 80 131 +51 借入金 330 630 +300
棚卸資産 64 54 ▲10 リース負債 170 177 +7
その他 18 29 +11 その他 292 314 +22
非流動資産 1,776 1,768 ▲８ 非流動負債 365 286 ▲79
有形固定資産 85 84 ▲1 借入金 130 70 ▲60
使用権資産 351 340 ▲11 リース負債 187 166 ▲21
のれん 650 650 - その他 47 49 +2
無形資産 491 489 ▲2 資本 1,003 707 ▲296
その他 198 206 +8 資本金 93 94 +1
資本剰余金 658 659 +1
利益剰余金/その他 252 ▲47 ▲299
資産合計 2,219 2,163 ▲56 負債及び資本合計 2,219 2,163 ▲56
※国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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キャッシュ・フロー計算書
• 約２ヶ月間の臨時休業、営業時間の短縮や外出自粛等の影響により、営業キャッシュ・フローは減少
• 休業期間の運転資金を確保するため短期借入れを実施したことにより、財務キャッシュ・フローは増加
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期
増減額
3Q累計 3Q累計
営業キャッシュ・フロー 262 ▲147 ▲409
投資キャッシュ・フロー ▲39 ▲39 ▲0
財務キャッシュ・フロー ▲217 86 +303
増減額 7 ▲100 ▲107
期首残高 146 281 +135
期末残高 152 181 +29
※国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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来店客数、新規・リピーター比率の推移
• 来店客数は、新規顧客の獲得に伴いリピーターも増加し、前年３Q比約９割と戻りつつある
• 引き続き新規顧客の獲得とリピーターへの移行促進に注力
来店客数 2020/3Q 13万1千人 2021/3Q 12万２千人
新規 リピーター
（千人）
160
145
133 131 124
126 121 130
140
126 122
120 115 121 117 119
100
100
82.1 82.6 83.9 83.9 85.2 85.9 88.0 88.2 87.8 87.1 86.6 86.５ 77.4
% % % % % % % % % % % % %
80 79.3
%
60
40 35
83.8
20 %
17.9% 17.4% 16.1% 16.1% 14.8% 14.1% 12.0% 11.8% 12.2% 12.9% 13.4% 13.5% 16.2% 20.7% 22.6%
0
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※上記指標は、POSデータに基づいて作成しております。 ※ファストネイル全ブランド・全店舗（FC含む）の合計の数値となっております。
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平均顧客単価の推移
• 新規顧客獲得推進のための割引キャンペーン等の実施により平均単価は低下
2018年１Qを100%とした指標
114% 111.9%
112%
110%
107.7%107.6% 106.4%
108% 106.3% 106.7%
106% 104.2% 104.0% 103.5%
103.3% 103.0%
104%
100.0% 価格改定
102%
100.0%
98.8%
100% 98.6%
98%
96%
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※上記指標は、POSデータに基づいて作成しております。 ※ファストネイル全ブランド・全店舗（FC含む）の合計の数値となっております。
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ネイリスト1人あたりの生産性
• 生産性はコロナ禍により低下したが徐々に回復傾向
（千円/月）
900
800
836 827
790
700
723
704
600
636
500 608
400
300
200
100
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3期 3期 3期 3期 3期 3期 3期3Q
※ネイリスト1名あたり平均月商は、以下の数式で算出しております。
[年間売上] ÷[1日8時間換算による年間平均在籍ネイリスト数]÷ [12ヶ月]
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会員数の推移
• 増加ペースは、新規顧客獲得に注力したことにより以前の水準に回復
（千人）
500
513
483
454 461
400 434
413
391
377
353
300 334
311
288
265
242
200 217
100
0
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
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店舗の状況
• 3Qは１店舗を新規出店し2020年12月末現在で58店舗、さらに４Qで１店舗OPEN
福岡パルコ店 アスナル金山店 セレオ国分寺店
2020/６/１OPEN 2020/9/4 OPEN 2020/9/18 OPEN
グランエミオ所沢店 府中ル・シーニュ店
2020 2021
11/20 1/29
OPEN OPEN
• 東京都府中市宮町
• 埼玉県所沢市 1-100
くすのき台1-1-1 武蔵府中ル・シーニュ
グランエミオ所沢2階 2階
• 32.6㎡（9.9坪） • 17.9㎡（5.4坪）
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店舗ネットワーク
商業施設型
58店舗 （2020年12月末現在）
●商業施設型 ●テナントビル型
高い視認性・オープンな店作り
ブランド認知度向上に貢献
中国エリア 関東エリア
22
WEBに頼らない店前集客
商業施設の販促イベントも活用
2店舗
1
1 44店舗 22
テナントビル型
東海エリア
7店舗 5
2
九州エリア 関西エリア
通いやすい駅近テナントビル
１店舗 ４店舗
低賃料の空中階に展開
１
1 3
営業時間は需要にマッチした設定
WEBによる集客
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2 0 2 1 年３月期
業績見通しと取組み
2021年3月期 業績見通し
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期
増減率
（実績） （予想）
売上収益 2,414 1,750 ▲27.5％
営業利益 173 ▲190 -
営業利益率 7.2％ ▲10.9％ -
税引前利益 166 ▲200 -
当期利益 113 ▲200 -
EPS (円) 50.43 ▲88.99
※国際会計基準(IFRS)により作成しております。
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2021年３月期の重点テーマ
withコロナにおいて
状況の変化に柔軟に対応
１ 人材の採用・育成及び
働き方改革のさらなる推進
継続的な採用活動とリテンション活動
教育プログラムのブラッシュアップ
制度設計や福利厚生の更なる充実
２ デジタル戦略による
「新しい価値の＜再＞創造」
デジタル技術のさらなる活用
店舗運営システムの改善や効率化
お客様へのサービス向上
デジタル戦略を店舗運営・本部にも活用
従業員の生産性の向上
店舗展開をふまえたビジネス基盤の強化
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2021年３月期の重点テーマ
withコロナにおいて
状況の変化に柔軟に対応
３ withコロナにおける
新規顧客開拓手段の拡張
RPAを使用した、外部媒体との予約連携強化
LINEなどSNSの積極活用
４ 物販商品ブランドの再構築
コロナ禍でジェルネイルを止めた方にも需要が見込める、ネイルケア用品を中
心としたブランドの立ち上げ
自社のECサイト構築など、販売チャネルの拡大
５ 将来型ネイルサロンの新しいカタチを創造
無店舗型サロン、超短時間ネイル、5Gネイル etc…
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現在の取り組み状況
■新規顧客獲得の再強化
外部メディアへの掲載内容と更新頻度の見直し・RPAの活用などによる
集客対策により新規顧客数が増加
リピーターも新規顧客数の増加に伴い、コロナ禍以前に戻りつつある
新規顧客数 vs リピーター数
新規 リピーター
前年同月
比較で
約1.4倍
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現在の取り組み状況
■ LOCOモデル フランチャイズ展開の開始
・第１号契約締結及び従業員育成スタート
引き続き他社契約先も交渉中
【今回の契約先】 株式会社リビアス
（事業内容） 理容・美容・エステサロン・ネイルサロンの経営・経営サポート・
フランチャイズビジネス
（グループ店舗数） 247 店舗（2020 年 12 月末現在）
■ 物販商品ブランドの再構築
・今期中の販売開始に向けて、第一段商品の製造とECサイト
開設の準備をスタート
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現在の取り組み状況
■ コスト削減
・既存従業員の雇用を維持しつつ、中途採用計画の見直しによる
人件費及び採用費の抑制
・ジェル硬化用UVランプのLED化による、ランニングコストの削減
・出店時の条件交渉による、新店初期費用の抑制
・新型スチームオフ（e.g.2）による生産性の向上（開発中）
■ 将来型ネイルサロンの新しいカタチを創造
・無店舗型サロン（出張ネイル）のテストを開始したが、コロナ第３
波により現在は中断
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参 考 資 料
会社概要及びマネジメント
株式会社コンヴァノ会社概要 代表取締役社長・CEO 壷井 成仁 略歴
創業／設立 創業 2007年4月11日 ／ 設立 2013年7月10日
1987年4月 日本マクドナルド株式会社 入社
決算期 3月末
374名（12名）
※ 2020年12月末現在 2011年12月 同社直営コンサルティング部 マネージャー
従業員数
※ ( )内は1日8時間換算による過去1年間の
平均臨時雇用者数（外数）
旧株式会社コンヴァノ（現 当社）入社
58店舗 2012年1月
店舗数 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
※ 2020年12月末現在
代表取締役社長・CEO 壷井 成仁 2013年7月 当社取締役・ＣＦＯ就任
取締役・CHO 江頭 渉
2019年6月 当社代表取締役社長・ＣＥＯ就任（現任）
取締役・COO 横山 周平
取締役 水谷 謙作
役員構成 社外取締役 濱田 清仁
社外取締役 伊藤 章子
常勤監査役(社外） 中川 信男
監査役 澄川 恭章
社外監査役 谷口 哲一
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事業内容
Creation Of New Value And New Opportunities
新しい価値の創造と機会の拡大
ネイル事業
従来の常識や既成概念にとらわれない
ビジネスモデルを構築し、
ネイルサロンをチェーン展開 店舗ブランド 物販商品ブランド
メディア事業
ファストネイルをはじめ大手主要ネイルサロンにおい
て、企業の販促やマーケティング活動を支援する
広告事業を展開
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ブランドコンセプト
「いつもキレイ」を「私らしく」選べる
¥
サクッと行ける シンプルプライス 便利なトコロに 豊富なデザイン
52店舗 ３店舗 ３店舗
高品質ジェルネイルを低価格で
ゆったり×気楽に×私らしく もっと身近に！もっと便利
スピーディー に！もっと手軽に！
低価格 デザインをカスタマイズ ヘアサロン内
安定した品質 ネイリストの指名 併設の店舗
豊富なデザイン プラス新宿店 ロコ昭島店
プラス大宮店 ロコ東大和店
首都圏を中心に全国展開 プラス横浜店 ロコ国立店
（店舗数は2020年12月末現在）
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当社が提供するジェルネイルとは
マニキュア
ジェルネイル スカルプチュア
（ポリッシュ）
仕上がりイメージ
耐久性 3～5週間 2～3週間 1週間
乾燥時間 1～2分 2～3分 30分以上
硬化方法 UV・LEDライト 化学反応 自然乾燥
ジェルオフ(除去)方法 アセトンで落とす アセトンを用いて削り落とす 除光液で落とす
デザイン性 ○ ○ ×
90～120分
施術時間 2～3時間 1時間強（自然乾燥時間を含む）
※ 当社は60分
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ファストネイルと一般的なネイルサロンとの違い
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店舗数推移
• 集客力のある商業施設型の出店が順調に増加
※2020年12月末現在
■商業施設型 ■テナントビル型
60 58
55
53
50
47
30
40 40 23 27
18
35 10
7
30 28
26 4
3
20
17
1
28 30 29 30 28 28
23 24
10 9
16
4 9
1 4
0 1
2010.3期 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期
30
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潤沢な市場と当社の強み
市場 国内女性のネイルサロンの利用経験率は24.4％※
開拓余地 短時間・低価格 ⇒ 幅広い顧客層にアプローチ
※出所：リクルートライフスタイル社「美容センサス2020年上期～ネイルサロン編」
高効率 ネイリスト１人当たりの生産性が高い
オペレー 滞在時間６０分以内
ション 顧客回転率が高い
顧客獲得力 自社メディアを中心とした集客 ⇒ リピーターの獲得
の高さ 自社メディアブラッシュアップにより新規顧客拡大 ⇒ 費用対効果大
クーポンサイトなどの外部メディアを利用し新規顧客獲得
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当社の強み ①高効率オペレーション
ファストネイル 分業化することで高い生産性を実現
ネイリスト 2 min. 3 min. 4 min. 1 min.
他の 他の
コンサル コンサル
お客様を デザイン お客様を
（店内司令塔） 受付 会計 お見送り
対応 確認 対応
施術台
5 min.※ 25 min.
ネイリスト 他の 他の 他の
お客様 お客様
（施術者） お客様を
ジェルオフ お客様を
ジェルオン お客様を ※ ジェルオフの所要時間は20分程度です
30分／1顧客 対応 対応 対応 が、自社開発のジェルオフ機器を使用
ジェルオフ ジェルオン することで、ネイリストの関与時間は
（ジェル塗布）
5分となります。
一般的なネイルサロン 約2時間ひとりのお客の対応にかかりきり
ネイリスト
5 min. 30 min. 10 min. 20 min. 45 min. 7 min. 3 min.
ネイリスト デザイン
施術台 デザイン
120分／1顧客 受付 ジェルオフ 提案 ジェルオン 会計 お見送り
ヒアリング
合意
お客様
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当社の強み ②外部メディアに依存しない高い顧客獲得力
• 自社オリジナルの予約システム「FASTNAIL TOWN」を持つことで、リピーター増加及びコスト削減を実現
自社経由での予約が約53.9％ リピーターと新規の推移
（2020年10月～12月 実績） 50,000 月間来店客数
約40,800人（2020年10月～12月平均）
自社経由
外部経由 45,000
40,000
53.9% 35,000
自社経由 30,000
46.1% WEB＆アプリ：29.8%
25,000 リピーター
前回来店時：17.9%
電話：5.7%
20,000
直接来店：0.5%
15,000
新規
10,000
5,000
0
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
201…
202…
202…
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当社の強み ③独自の社員教育制度
• 未経験者を採用し、自社育成機関により入社後２ヵ月でプロネイリストに育成するノウハウを構築
• 経験者や美容専門学校卒業生にこだわらず、幅広い人材を採用し、より多くのネイリストを確保
• 低コストで投資回収期間の短い新規出店と相まって、着実な店舗網の拡大を実現
ネイリスト育成 継続教育
入社
Assessment of Business
Ability 店舗配属
未経験者 for Nail expert
新人育成専用のネイル
経験者
実務を通して構築し サロン ビジネス
た独自のカリキュラム パーソン
実際のお客様にサービス
店舗と同レイアウトの
としての教育
到達度を確認する自 を行う
研修センター 社オリジナルテスト 実践の場に触れること
ベテランスタッフによる 継続的な技術教育・ で、より経験値を高める
実践的な指導 社内評価。基準・昇進
資格としても活用
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ネイルサービス市場規模の推移
• ネイルサービス市場は、現在もゆるやかながら堅調に拡大
（億円）
2,000
1,737 1,753
1,697 1,716
1,750 1,655 1,676
1,596 1,630
1,553
1,496
1,500 1,419
1,325
1,267
1,250
1,000 914
750
603
一般にネイルサービスの単価が低下傾向にある中、
緩やかながらも着実に市場が伸びていることから、
500 428
ネイル人口の裾野が相当程度拡がっているものと
認識しております。
250
0
出典：NPO法人日本ネイリスト協会「ネイル白書2020」
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季節性について
経験則に基づく季節性イメージ
季節性に由来する数%の売上収益の上昇が、収益面では非常に大きく貢献
• ネイル事業には、季節性による需要の変動があります
• 需要は、客数のみならず、単価にも影響があります
• 傾向値であり、自然災害等によって大きな影響を受ける場合があります
（
売
上
収
益
）
1Q（4-6月） 2Q（7-9月） 3Q（10-12月） 4Q（1-3月）
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