6573 Ｍ－アジャイル 2020-06-18 16:00:00
ファイナンス補足資料 [pdf]
ファイナンス補足資料
動画活用支援事業、中小企業向けアンバサダー事業の拡大および収益化を加速
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
1
動画マーケティング事業：PRISM（プリズム）
需要の高い動画特許テクノロジーを活用し成長と収益化をM&Aと機能開発により加速
事業環境 事業戦略 事業拡大/収益化への投資
●5G、IoTの普及
1 独自サービス開発
動画視聴環境の高速化、IoTサービスに
おける取得データ可視化の重要性増加 「PRISM」を基盤とした課題や業
界に特化した独自サービスの開 協業先との資本業務提携
●非接触、業務効率化への対応 発・販売を推進する 及び動画関連サービスの
コロナ禍における業務の動画化や効率化 M&Aの実行
が求められる
2 サービス付加価値化連携
事業概要 他社及び自社が提供するサービス
にOne to One動画を組み込むこと
●2019年7月にM&Aで動画事業参入 により独自の付加価値を提供する
動画合成・生成の特許テクノロジーを保
効果測定機能やサービス連携
有するクリエ・ジャパン社を買収し、動 3 共同事業開発 を強化する継続的な開発
画事業に参入し営業・開発体制を強化
●動画特許テクノロジー「PRISM」 「PRISM」を他社サービスに組み
込むことで共同事業として収益化
データを元に1人ひとりに最適な動画を
を推進する
自動で生成する独自テクノロジーを保有
2
ファン育成・活性化事業：アンバサダープログラム
中小企業向けSaaS型プログラムの提供により事業の拡大及び収益化をM&Aと機能開発により加速
事業環境 事業戦略 事業拡大/収益化への投資
●ファン/クチコミ重要度が向上
1 SaaSプログラム提供
コロナ禍において従来の広告手法の継続
が難しく、SNSを通じた共有と発信の重 簡易的にアンバサダープログラム
要性が高まる を利用可能な中小企業向けSaaS型
中小企業向けサービス、SNS/
イベント関連サービスとの資
●中小規模企業の関心増加 ソリューションを提供開始し、テ
スト販売で手応えを得る 本業務提携及びM&Aの実行
eコマースや中小企業によるアンバサダー
マーケティングへの関心が増加
2 周辺領域サービス提供
事業概要 広告、SNS運用、キャンペーン、
衣ベントのなどファンコミュニ
●独自のファンクラブ運営基盤 ケーションの取り組みを強化する
「アンバサダー®」をコンセプトに、大
効果測定機能やサービス連携
企業や商品のファンクラブ運営を多数支 3 他社サービス連携 を強化する継続的な開発
援
●SNSクチコミ分析特許テクノロジー
会員組織やデータを保有するパー
クチコミの分析や評価テクノロジーを活 トナーとの協業により新たな収益
用しファンの貢献を把握する「アンバサ 源や事業開発を推進する
ダープラットフォーム®」を提供
3
本ファイナンス概要
第三者割当による新株式及び新株予約権の募集にて総額4億円を調達
発行額/発行株式数 資金使途 本調達手法のメリット
総額4億円を調達 M&Aや業務提携へ積極投資 1 確実な資金確保
新株式発行により期近に必要な資金を確実に調達
新株式
132,700株 1.0億円
2 株式の需給関係への影響の低減
M&A及び
資本業務提携 3.5億円 新株予約権による調達により、その行使の時期
（期間）が分散されることから、短期に大量の株
式の発行を避け株式の需給関係への影響を低減
新株予約権 3.0億円
397,900株
3 株式価値の希薄化への配慮
システム
開発投資 0.5億円 行使価額修正条項付きのいわゆるＭＳＣＢやＭＳ
ワラントとは異なり、行使価額及び割当株式数の
双方が固定されていることから、既存株主の保有
※発行価格/行使価格：754円
する株式価値の希薄化に配慮
（行使価格は固定） 4