6572 ＲＰＡ 2019-03-22 17:00:00
私募債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019年３月22日
各 位
会 社 名 ＲＰＡホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 髙 橋 知 道
（コード番号：6572 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取 締 役 松 井 哲 史
（TEL 03-3560-4880）
私募債の発行に関するお知らせ
当社は、2019年３月22日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社りそな銀行を引受先とす
る銀行保証付私募債を発行すること決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．私募債の発行の目的
当社は、従来からの事業分野の成長のみならず、新規事業の推進、Ｍ＆Ａ及び他社との資本業務提
携等の検討といった取り組みを進めておりますが、私募債の発行により、当社成長に伴って生じてい
る必要運転資金を確保すると共に、新規事業の推進等に伴う手元資金の減少を防ぎ、財務的基盤のよ
り一層の安定を図ることができると考えております。
２．私募債の発行の概要
ＲＰＡホールディングス株式会社
（１）社 債 の 名 称 第１回無担保社債
（株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定）
（２）社 債 の 総 額 1,000百万円
（３）払 込 金 額 元本100円につき金100円
（４）償 還 価 額 元本100円につき金100円
（５）社 債 の 期 間 ５年
（６）償 還 方 法 定時償還
（７）払込期日（発行日） 2019年３月25日
（８）最 終 償 還 期 日 2024年３月25日
（９）財 務 代 理 人 株式会社りそな銀行
（10）総 額 引 受 人 株式会社りそな銀行
（11）保 証 人 株式会社りそな銀行
（12）振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（13）資 金 使 途 運転資金
３．今後の見通し
本件による今期業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合
には速やかにお知らせいたします。
以 上