6567 M-SERIOHD 2019-04-12 15:00:00
2019年5月期 第3四半期決算補足説明資料 [pdf]
2019年5月期 第3四半期
決算補足説明資料
2019年4月12日
証券コード:6567
企業理念
仕事と家庭の 未来を担う子どもたちの
両立応援企業 成長応援企業
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2019年5月期 第3四半期累計 業績ハイライト
・3Q累計は対前年で増収減益
保育事業において新設園、既存園で入園児童数が増加し、売上高は大幅増となったが、
就労支援事業・保育事業での人材募集費用、保育事業での処遇加算金等の増加により減益となった。
・売上高4,620百万円(前年同期比+25.1%)
2019年5月期計画進捗率73.3%
・売上総利益804百万円(前年同期比+17.4%)
2019年5月期計画進捗率75.1%
・営業利益41百万円(前年同期比-48.6% )
2019年5月期計画進捗率57.1% 3
2019年5月期 第3四半期累計 損益計算書
2019_3Q 前年同期比 対通期計画 2018_3Q
2019_計画 構成比 構成比 (百万円)
実績 増減率 進捗率 実績
売 上 高 6,305 4,620 100.0% 25.1% 73.3% 3,694 100.0%
就 労 支 援 事 業 2,390 1,674 36.3% 5.9% 70.1% 1,581 42.8%
放 課 後 事 業 2,119 1,586 34.3% 13.7% 74.8% 1,394 37.8%
保 育 事 業 1,795 1,359 29.4% 89.3% 75.7% 718 19.4%
売 上 原 価 5,233 3,815 82.6% 28.7% 72.9% 2,964 80.2%
売 上 総 利 益 1,071 804 17.4% 11.0% 75.1% 725 19.6%
販 売 費 及 び
一 般 管 理 費 999 763 16.5% 17.6% 76.4% 649 17.6%
営 業 利 益 72 41 0.9% -48.6% 57.1% 80 2.2%
経 常 利 益 77 44 1.0% -43.2% 57.2% 77 2.1%
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益 50 25 0.5% -50.9% 50.6% 51 1.4%
※表示方法変更(園児以外の給食費を営業外収益から売上高への計上に変更)のため、前年開示時点と比較し2018/5期3Q実績に相違が発生している。
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2019年5月期 第3四半期 貸借対照表
2018/5月末 2019/2月末 (百万円)
増減額
金額 構成比 金額 構成比
流動資産 2,336 64.4% 1,652 52.7% -683
現金及び預金 1,870 51.6% 922 29.4% -948
固定資産 1,284 35.4% 1,474 47.1% 190
有形固定資産 993 27.4% 1,118 35.7% 125
資産合計 3,627 100.0% 3,132 100.0% -495
流動負債 1,390 38.3% 857 27.4% -532
短期借入金 576 15.9% 0 0.0% -576 ✔短期借入金
2018年9月、10月に開設した
固定負債 635 17.5% 655 20.9% 19
保育施設の支払いの為の借
長期借入金 512 14.1% 522 16.7% 10 入れを返済
負債合計 2,025 55.8% 1,513 48.3% -512
純資産 1,602 44.2% 1,619 51.7% 17
負債純資産合計 3,627 100.0% 3,132 100.0% -495
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セグメント別累計売上高・営業利益 前年同Q比較
売上高 前年比較 営業利益 前年比較
(百万円) (百万円)
5,000 200
4,000
150
3,000
100
2,000
50
1,000
0 0
2018/5期 2019/5期 2018/5期 2019/5期
3Q累計売上高 3Q累計売上高 3Q累計営業利益 3Q累計営業利益
就労支援事業 放課後事業 保育事業 就労支援事業 放課後事業 保育事業
増収要因)2Q開設の保育園2園に加え、既存園の園児数増加による売上が奏功。
減益要因)保育事業における2019年4月開園3施設・また既存園への人員確保。就労支援事業において
採用費高騰と新規事業への初期投資が圧迫。放課後事業の運営体制効率UPによる利益を相殺。
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営業利益増減内訳(前年同Q累計比較)
(百万円)
✔就労支援事業 売上総利益
就労スタッフの人材採用コスト、新規 ✔人材採用費用
事業立ち上げコストにより減益 2019年4月保育園開園・既存園園児
数の増加に向けた採用活動、就労支
✔放課後事業 売上総利益 援事業における採用コストが増加
施設人材に対し本部人材の弾力活
用による増益 ✔人件費
施設人員、本部運営人員の増強によ
✔保育事業 売上総利益 る増加
施設数及び園児数の増加による増益
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保育事業に係る先行費用について
支出目的 科目 2019/5期計上額
(百万円)
処遇改善加算金の一時精算
(一時的要因)
売上原価 13
既存園での園児受入数の増加及び
新園の開園を目的とした増員採用
販売費及び
一般管理費 43
➢ その他、人材確保と定着率の向上を図り、賃金ベースの増額を今期から実施
(原資の一部には処遇改善加算金を充当)
➢ 2019年4月開園に向けた先行費用をこなし、セグメント利益は黒字を確保した。
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放課後事業 施設数推移
民間
私学 公設 私学 民間 計
14/5期 28 4 2 34
15/5期 84 4 2 90
16/5期 109 6 1 116
公設 17/5期 123 8 1 132
18/5期 117 10 2 129
19/2月末 117 10 2 129
19/5期
115 10 2 127
(予定)
14/5期 15/5期 16/5期 17/5期 18/5期 19/2月末 19/5期
➢ 合計127の放課後施設を運営
※ 2019/5期 委託契約満了により2019/3月末をもって公設2施設の運営を終了
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保育事業 施設数推移
小規模 企業 子育て
認可 計
子育て支援
認可 主導型 支援
14/5期 1 3 0 0 4
企業主導型
15/5期 1 4 0 0 5
小規模認可
16/5期 3 5 0 0 8
17/5期 4 8 0 2 14
18/5期 11 8 2 2 23
19/2月末 13 8 3 2 26
認可
19/5期
15 9 3 2 29
(予定)
➢ 2018年6月~2019年2月に新たに3施設
14/5期 15/5期 16/5期 17/5期 18/5期 19/2月末 19/5期 を開設。加えて2019年5月期中に3施設の
新規開設(2019年4月1日)
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保育事業 新規開設施設(2019年5月期)
運営形態 都道府県 施設数 開園月
トレジャーキッズにしじゅく保育園 2018/9月
認可 大阪府 2 トレジャーキッズてんのうでん保育園 2019/4月
トレジャーキッズひがしくるめ保育園 2018/10月
東京都 2 トレジャーキッズあやせ保育園 2019/4月
認可 計 4
小規模認可 1 エンジェルキッズ森ノ宮園 2019/4月
企業主導型 1 イオンゆめみらい保育園 広島祇園 2018/6月
2019/5期 新規開設
6
(予定)合計
トレジャーキッズかすが保育園(大阪府吹田市)は開園予定を2019/4月から2019/10月に変更
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TOPICS
介護人材紹介サイトオープン 2019年2月末 個人投資家説明会を開催 2019年2月
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業績見通し等に関する注意事項
⚫ 本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、
作成時点で取得している情報及び合理的であると判断する前提に
基づいたものであり、その実現を確約・保証するものではありません。
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