6558 Ｍ－クックビズ 2021-08-02 15:00:00
第三者割当により発行される新株式及び第３回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月２日
各 位
会社名 ク ッ ク ビ ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藪ノ 賢次
（コード番号：6558 東証マザーズ）
問い合わせ先 執行役員 経営管理部長 餌取 達彦
(TEL. 06-7777-2213)
第三者割当により発行される新株式及び第３回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
2021 年７月 16 日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当による新株式（以下、
「本新株式」と
いいます。
）及び第３回新株予約権（以下、
「本新株予約権」といいます。
）の発行（以下、
「本第三者割当」と
いいます。
）につきまして、本日、割当先からの本新株式及び本新株予約権の発行価額全額の払込が完了した
ことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本第三者割当の詳細につきましては、2021 年７月 16 日付で公表しております「業務提携契約の締結、
第三者割当により発行される新株式及び第３回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付き第三者割当契
約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。
記
1. 本新株式の概要
（１） 払 込 期 日 2021 年８月２日
（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 70,000 株
（３） 発 行 価 額 １株につき 1,071 円
（４） 第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・
募 集 又 は 割 当 方 法
マネジメント株式会社に 40,000 株、SCSV1 号投資事業有
（ 割 当 先 ）
限責任組合に 30,000 株を割当てします。
（５） 資 金 調 達 の 額 74,970,000 円
（６） 資 本 組 入 額 １株あたり 535.5 円
（７） 資 本 組 入 額 の 総 額 37,485,000 円
2. 本新株予約権の概要
（１） 新 株 予 約 権 の 名 称 クックビズ株式会社 第３回新株予約権
（２） 割 当 日 2021 年８月２日
（３） 払 込 期 日 2021 年８月２日
（４） 新 株 予 約 権 の 総 数 4,100 個
（５） 発 行 価 額 総額 2,870,000 円（新株予約権１個につき 700 円）
（６） 当該発行による潜在株式数 410,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
下限行使価額は 714 円ですが、下限行使価額においても、
潜在株式数は 410,000 株です。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・
（ 割 当 先 ） マネジメント株式会社に全て割当てます。
（８） 資金調達の額（差引手取概算額） 414,188,500 円（注）
（９） 行 使 価 額 当初行使価額 １株につき 1,071 円
行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して
1
６ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議
により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株
式の普通取引の終値の 90％に相当する金額（１円未満の
端数を切り上げる。
）に修正することができます。但し、
修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありま
せん。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から
６ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価
額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権
は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条
第 1 項に規定される MSCB 等には該当しません。
（10） 行 使 期 間 2021 年８月２日から 2023 年８月１日
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
を合算した額から、新株式及び本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。
なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約
権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の
額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
以 上
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