6547 グリーンズ 2021-03-26 15:00:00
シンジケートローンおよび資本的劣後ローン契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 26 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 グ リ ー ン ズ
代 表 者 名 代表取締役社長 村木 雄哉
（コード 6547 東証第一部・名証第一部）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 伊藤 浩也
（TEL. 059-351-5593）
シンジケートローンおよび資本的劣後ローン契約締結に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 26 日の取締役会において、総額 175 億円のシンジケートローン契約（30 億円の
資本的劣後ローンを含む） 、５億円の資本的劣後ローン契約の締結を決議いたしましたので、下記の通り
お知らせいたします。
１．資金調達の目的と背景
当社では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する運転資金の調達を目的として、2020 年４月に 50
億円の当座貸越契約を締結いたしました。 またその後、当社の事業運営に対する感染拡大影響の長期化に
備え、資金調達手段を確保し手元流動性を高めることを目的として 2020 年 6 月に 125 億円のシンジケ
ートローン契約を締結いたしました。
当社では、上記の契約におけるそれぞれの設定期間がまもなく満了を迎えること等を踏まえ、 金融機関
との協議の結果、引き続き安定的な資金調達手段を確保し手元流動性を高めることを目的に、 既存契約の
借換えを含む総額 175 億円のシンジケートローン契約、５億円の資本的劣後ローン契約の締結を決議い
たしました。
２．シンジケートローン契約の概要
トランシェ A トランシェ B トランシェ C
ファシリティ貸付
資本的劣後ローン貸付 タームローン貸付
（シンジケーション方
(1) 形 態 （ シ ン ジ ケ ーシ ョ ン方 （ シ ン ジ ケ ーシ ョ ン方
式コミットメントライ
式タームローン） 式タームローン）
ン）
(2) 契 約 金 額 11,500 百万円 3,000 百万円 3,000 百万円
2021 年３月 31 日（コミ
(3) 借 入 日 2021 年３月 31 日 2021 年３月 31 日
ットメント開始日）
2023 年３月 31 日（コミ
(4) 最終返済期日 2028 年３月 31 日 2023 年３月 31 日
ットメント終了日）
既存借入の借換えを含む運転資金
(5) 資 金 使 途 2020 年４月の当座貸越契約 50 億円の借換え及び 2020 年 6 月のシンジケート
ローン契約 125 億円で借入していた 66 億円が借換えとなります。
(6) アレンジャー 株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会
(7) 参加金融機関
社百五銀行、株式会社第三銀行、株式会社商工組合中央金庫
３．資本的劣後ローンの概要
(1) 借 入 先 株式会社商工組合中央金庫
(2) 借 入 金 額 500 百万円
(3) 借 入 日 2021 年３月 31 日
(4) 最 終 返 済 期 日 2028 年３月 31 日
(5) 資 金 使 途 運転資金
４．今後の見通し
当社は現在、今期業績予想を「未定」で発表しておりますが、見通しが確定次第、本件が業績に与える
影響等についても織り込んだうえ、速やかにお知らせいたします。
以上