6545 M-IIF 2019-05-21 15:00:00
2019年3月期 決算説明会資料 [pdf]

2019年3月期
決算説明会資料
株式会社インターネットインフィニティー
<証券コード:6545>
2019年5月21日




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目次




                     1.          2019年3月期 業績サマリー

                     2.          2019年3月期 決算概要

                     3.          2020年3月期 業績見通し
                     (参考資料)




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2019年3月期
業績サマリー
2019年3月期                 業績サマリー


                売上高は過去最高を更新
            利益は先行投資費用等の影響により減少
                                                                   (   )内前年同期差額


      売上高                                          :3,363百万円( 73百万円               )
      営業利益                                         :      92百万円(149百万円            )
      当期純利益 :                                             64百万円(121百万円            )
                                                         業績の主な要因

• レコードブック事業はフランチャイズ店舗の増収増益の影響が、
     直営店舗の譲渡や報酬改定等の影響による減収の影響を上回る
• Webソリューション事業は前期並みの大型案件がなくなり減収減益
• 事業拡大に向けた人件費等の増加により全体としても減益

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2019年3月期
決算概要
2019年3月期                 事業別売上実績



        ヘルスケアソリューション事業                                                在宅サービス事業


                                                                       37.5%    1,260百万円
                   48.3%                 1,624百万円                    在宅サービス事業
    レコードブック事業
                                                                       居宅介護支援事業
    運動指導に特化した3時間の                                                        訪問介護事業
    リハビリ型デイサービスを提供                                        事業別            通所介護事業
                                                         売上構成比
                                                         2019年3月期



          275百万円                                                         6.0%     202百万円
                                            8.2%                    ケアサプライ事業+新規事業
                           Webソリューション事業
                                                                    福祉用具のレンタル・販売
                           シルバーマーケティング支援
                           仕事と介護の両立支援


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2019年3月期                 業績ハイライト


          レコードブック事業が成長をけん引
     一方で当期重点方針であった先行投資も実施し利益が減少

                                                                    前期比
  (単位:百万円)                      2018/3期                  2019/3期
                                                                    増減率
                                                                                増減要因・トピックス



                                                                         ・レコードブック事業 前期比+174百万円
         売上高                       3,289                  3,363    +2.2%             (店舗数+44店舗)
                                                                         ・Webソリューション事業 前期比▲55百万円

                                                                          ・人件費 前期比+115百万円
       営業利益                           241                    92           (社員の処遇見直し(賞与増額等)も実施)
                                                                   ▲61.7% ・利益率の高いレコードブック直営店や
     (営業利益率)                    (7.4%)                   (2.8%)
                                                                           Webソリューションの収入が減少

                                                                          ・営業外収益:事業譲渡益12百万円を計上
       経常利益                           278                   103    ▲62.8% (直営店→名鉄ライフサポートへの譲渡等)
     (経常利益率)                    (8.5%)                   (3.1%)            前期比▲32百万円

                                                                          ・特別損失:減損損失10百万円を計上
     当期純利益                            185                    64    ▲65.3% (関西地区のレコードブック2店舗)
     (純利益率)                     (5.7%)                   (1.9%)           ・税引前利益の減少に伴い法人税等が減少


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 売上高・営業利益推移(四半期会計期間毎)

      レコードブックのFC新規出店数は前期並みとなるも、既存店の
       ロイヤルティ収入積み上げもあり、年間では過去最高売上を更新
      四半期毎に営業利益が増加し、第4四半期(1~3月)は
       前期並みの水準まで回復
                                       売上高                                                             営業利益
(単位:百万円)                                                               (単位:百万円)

1,000                                                            859
                                             829 834 803   835 865
                                 798 827                                   250
                       731 738
                 704                                                             Webソリューション
           662
                                                                                 大型案件による増加

 500

                                                                           100                         78
                                                                                          61 66             60 69                66
                                                                                                                            52
                                                                                     36           33
                                                                                 8                                     18
                                                                                                                 ▲43
     0

                                                                           ▲50

                 2017/3期                 2018/3期            2019/3期                  2017/3期           2018/3期      2019/3期




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 2019年3月期                セグメント別                     業績


                         ヘルスケアソリューション事業は増収減益
                                      ⇒利益率の高いWebソリューションが減収
              セグメント別売上高                                  (単位:百万円)               2018/3期    2019/3期   増減率

(単位:百万円)           ヘルスケアソリューション事業                                     ヘルスケア
                   在宅サービス事業                                          ソリューション     1,989      2,102     +5.7%
3,500
                                                          売上高          在宅
                                                                      サービス       1,300      1,260    ▲3.0%
3,000
                                                                          合計     3,289      3,363     +2.2%
2,500
                   1,989                   2,102                      ヘルスケア        375        255
                                                                     ソリューション
                                                                                                     ▲32.0%
2,000                                                                          (18.9%)    (12.2%)

                                                         セグメント
1,500                                                                  在宅          337        349
                                                          利益                                          +3.5%
                                                         (利益率)
                                                                      サービス     (26.0%)    (27.7%)
1,000
                                                                          合計
                                                                                   713        605    ▲15.1%
                   1,300                   1,260                               (21.7%)    (18.0%)
 500

                                                                    調整額         ▲471       ▲513          -
     0
                 2018/3期                  2019/3期
                                                              営業利益 合計             241          92        -

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2019年3月期                 ヘルスケアソリューション事業                               業績

            レコードブックがFC店の増加により2桁成長を継続
      ⇒直営店の譲渡やWebソリューションの減収等の影響を吸収し+5.7%の増収
                                                                                                   (単位:百万円)


                                                           2018/3期             2019/3期             前年同期比


                                                         売上高     構成比         売上高     構成比         増減額     増減率


レコードブック                                                  1,450       72.9%   1,624       77.3%   +174   +12.0%

Webソリューション                                                330        16.6%    275        13.1%   ▲55    ▲16.6%

          (内訳)シルバーマーケティング                                 213        10.7%    130        6.2%    ▲83    ▲39.0%

                        仕事と介護の両立支援                        116        5.9%     145        6.9%    +28    +24.1%

        その他(ケアサプライ+新規事業)                                  208        10.5%    202        9.6%     ▲6    ▲3.0%

ヘルスケアソリューション事業合計                                         1,989       100%    2,102       100%    +113    +5.7%

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  レコードブック                       店舗数推移

   レコードブック・ブランド全体で150店舗超に成長
     ⇒当期中に新たにフランチャイズ44店舗、名鉄レコードブック10店舗が増加
                                                                                       レコードブック店舗数推移
                               東北
                                                    首都圏(関東)
                               5店舗                                              (単位:店)
           関西                FC店:5店                    102     店舗                直営     FC店     名鉄レコードブック
                                                                                                                157店舗
                                                                                                                名鉄13店舗
         20店舗                                   (前期末比+22店)                150
  (前期末比+12店)
                                                           直営店:21店
       直営店:4店
       FC店:16店                                             FC店:81店
                                                                                                        103店舗

                                               中部                         100                               3
  中国地方                                                                                                            FC
   4店舗
                                            18店舗                                                                117店舗
(前期末比+1店)
                                    (前期末比+13店)
                                                                                                 56店舗    73
 FC店:4店                                名鉄レコードブック
                                           13店                             50
                                         FC店:5店                                          37店舗     28
                             四国
                            2店舗※                                                 225
                                                                                   店舗     15
                       (前期末比+2店)                                                  5                              直営
                                                                                          22      28     27
   九州・沖縄                                                                          17                            27店舗
                           直営店:2店
    6店舗                                                                     0
 (前期末比+4店)                            ※JR四国との共同試験事業として                          2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
                                       直営の「JR四国レコードブック」                          期末     期末     期末     期末     期末
    FC店:6店                             を2店舗運営中
                                                                                                         (2019年3月末現在)

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レコードブック                        FC開設件数推移


既存オーナーによる増店も貢献し開設件数は増加
当期末には増店オーナーが10社に到達
  レコードブック フランチャイズ開設件数推移                                                            FC累計100店舗 増店オーナー10社

                               既存オーナー増店
       (単位:店)
                               新規オーナー
20                                                                                           4
                                                          東証マザーズ上場



                                                                                                            3


10                                                                                                     1
                                                                                                                 3
                                                                                             18
                                                                              1

                                                                                                  1
                                                                                                            12
                                                                         2                             10
                                                                                   9
                                                                              8                                  8
                                                1                                       5
                                                                                                  6
                                        1
                                                                   2     4
                3                               3
         2                      2       2                2    2
  0                     1                                          1                    1
        3Q     4Q      1Q      2Q      3Q      4Q        1Q   2Q   3Q    4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q

         2015/3期               2016/3期                        2017/3期              2018/3期             2019/3期

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レコードブック                        利用者数


月間利用者数※が初めて1万人を突破
当期中にご利用いただいた延べ人数は約62万人!
                                                                     ※月に1回以上ご利用いただいているアクティブユーザ数
    12,000
                                                     レコードブック 月間利用者数推移
                                                            合計
                    (単位:人)           ※直営、FC、名鉄レコードブックの合計
    10,000
                                                                 名鉄レコードブック展開開始
     8,000
                                                          東証マザーズ上場
     6,000
                FC展開を開始
     4,000
                              5


     2,000


           0
               3Q    4Q      1Q      2Q      3Q      4Q    1Q   2Q    3Q   4Q   1Q    2Q   3Q   4Q   1Q     2Q      3Q   4Q

               2015/3期              2016/3期                     2017/3期              2018/3期              2019/3期

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業績増減要因                    ヘルスケアソリューション事業

レコードブック事業
   前期末と比較してフランチャイズ店舗は44店舗増加
    直営店舗は譲渡によるFC店舗化等に伴い期中平均で2.5店分の減少
    ⇒フランチャイズ店舗の当期の増店数は当初計画を未達
    ⇒全体として、フランチャイズからの収入は店舗数の増加に比例して
      増収要因となったものの、直営店減少等による収入減が影響した
      ため増加率は低下
   2018年4月からの介護報酬改定による影響を受け単価は減少
    ⇒下期より直営店において、サービス内容の改善により当初計画とは
      別の新たな加算の取得をスタートし算定率の上昇に伴い単価も増加
      ⇒年度末では概ね報酬改定前の水準まで回復
Webソリューション事業

   特にシルバーマーケティング支援において前期の売上と利益の増加に
    寄与していた大型案件が受注できず、全体の減益に影響
    ⇒下期にかけて受注件数は増加傾向へ
    ⇒メディカルソリューション分野でサービス開発を進め受注を開始
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営業利益増減分析                                                                                        単位:百万円


                                           ▲15
                       FC店増加に
                       伴う原価増


                          ▲121
                                    直営店譲渡等に伴う
                                    レコードブック減収                                      事業拡大に向けた
              +283                                                                 先行投資費用等

                                                                                   ▲134
                                    ▲112
                                               Webソリューション
                                               の減収
                                                            その他売上減
                                                 ▲54 +24
                                                             ▲44   その他原価減
              FC店増加に伴う
              レコードブック
                                             Webソリューション             +9
                                              減収に伴う原価減
                増収効果
                                                                            ▲115   本社移転に
                                                                                   伴う家賃増        その他
                                                                            事業拡大   ▲28
                                                                            に伴う            ▲9   +18
                                                                                         旅費交通費増
                                                                            人件費増



   241                                                                   226                          92
                                                               (先行投資費用を除外)
2018/3期                                                           2019/3期                         2019/3期

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2019年3月期                 貸借対照表

                                                                                                           (単位:百万円)

                              2018/3期※         2019/3期         増減額                            2018/3期   2019/3期   増減額

流動資産                               1,044           1,112           +68         流動負債               710       853       +142
            現金・預金                    405                 429       +24                短期借入金        40       130        +90
    受取手形・売掛金                         552                 581       +29           1年内返済予定の
                                                                                    長期借入金         162       172        +10
                  その他                  86                100       +14
                                                                                  未払法人税等           87         3       ▲83
固定資産                                 689                 794       +105
                                                                                      賞与引当金        55        72       +17
          有形固定資産                     431                 504   1   +73
                                                                                        預り金       127       237   2 +109
          無形固定資産                       25                23         ▲2                  その他       237       236        ▲2
       投資その他資産                       232                 265       +33
                                                                               固定負債               349       236       ▲113
資産合計                               1,733           1,906           +173               長期借入金       250       141       ▲109
                                                                                        その他        99        95        ▲3
1    有形固定資産・・・レコードブック、JR四国レコード
     ブックなどの店舗拡大により増加                                                           純資産合計              672       816       +144
                                                                                        資本金       211       250        +39
2    預り金・・・レコードブック フランチャイズ店舗増店
     により増加                                                                            資本剰余金
                                                                                                                  3
                                                                                                  196       235        +39
     資本金、資本剰余金・・・新株予約権の行使、役員への                                                        利益剰余金       264       329        +64
3
     譲渡制限付株式報酬としての新株式交付により増加                                                           自己株式       ▲0        ▲0          ー
                                                                               負債純資産合計          1,733     1,906       +173
    ※ 「税効果会計に係る会計基準」の一部改正の適用に伴い
      繰延税金資産の表示区分を変更している


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2019年3月期                   キャッシュ・フロー


                                                                                         (単位:百万円)

                                                                                          前期比
                                                         2018/3期         2019/3期
                                                                                         (増減額)

営業活動によるキャッシュ・フロー                                                   321             153       ▲168


投資活動によるキャッシュ・フロー                                               ▲248           ▲167               +81


財務活動によるキャッシュ・フロー                                               ▲109                38        +147


現金及び現金同等物の増減額
                                                                   ▲36             24        +60
(△は減少)


現金及び現金同等物の期首残高                                                     441             405       ▲36


現金及び現金同等物の期末残高                                                     405             429       +24




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2020年3月期
業績見通し
2020年3月期                 業績見通し


    レコードブック フランチャイズ年間50店舗超の開業へ再チャレンジ
    Webソリューション事業のメディカル分野を本格展開へ
    上記の加速に向けた体制の強化、仕組化のための投資に集中投下

                                                    2019/3期           2020/3期    前期比
        (単位:百万円)                                      実績                予想       増減率



               売上高                                       3,363         3,502    +4.2%

             営業利益                                          92            170    +84.4%
           (営業利益率)                                (2.8%)              (4.9%)

             経常利益                                         103            186    +79.4%
           (経常利益率)                                (3.1%)              (5.3%)

            当期純利益                                          64            120
           (純利益率)                                 (1.9%)
                                                                                +87.2%
                                                                      (3.5%)



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2020年3月期                 事業別            売上高見通し


        ヘルスケアソリューション事業                                                  在宅サービス事業



                        1,955百万円                                 30.7%(前期比▲6.8P)   1,074百万円
   55.8%(前期比+7.5P)                                                    在宅サービス事業

   レコードブック事業                                                           居宅介護支援事業
                                                                          訪問介護事業
   運動指導に特化した3時間の                                          事業別             通所介護事業
   リハビリ型デイサービスを提供
                                                         売上構成比
                                                         2020年3月期

                                                          2019/3期       5.5%(前期比▲0.5P)
                                                                        ケアサプライ事業+新規事業
        279百万円                     8.0%(前期比▲0.2P)                       福祉用具のレンタル・販売

                                   Webソリューション事業
                                                                         193百万円
                                   シルバーマーケティング支援
                                   仕事と介護の両立支援

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2020年3月期                 セグメント別                     業績見通しとポイント

                                     レコードブック
ヘ ル ス ケ ア                            ・フランチャイズ年間契約数および開業数で過去最高を見込む
ソリューション                              Webソリューション
                                     ・既存事業の受注拡大、新たなメディカル分野の事業化に向け注力

在宅サービス                               新たな投資は最小限に抑えつつ一定の利益を確保
                                                                                         (単位:百万円)

                                                               2019/3期            2020/3期(予想)
                                                                     前期比                   前期比
                                                         売上高                     売上高
                                                                    (増減率)                 (増減率)
       ヘルスケアソリューション
                                                         2,102           +5.7%   2,427     +15.5%
            事業

                    レコードブック                              1,624       +12.0%      1,955     +20.4%

                Webソリューション                                 275      ▲16.6%         279      +1.3%

                            その他
              (ケアサプライ+新規事業)                                202       ▲3.0%         193      ▲4.4%

              在宅サービス事業                                   1,260       ▲3.0%       1,074     ▲14.8%

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2020年3月期                 重点方針

主力のヘルスケアソリューション事業に経営資源を集中的に投下
前期の先行投資の成果も徐々に実現へ
レコードブック事業

                       2019年3月期                                   2020年3月期
      業務効率化、営業強化を目的に                                          フランチャイズ店舗の拡大加速
      大阪に拠点となる事務所を開設                                          ⇒既存オーナーの増店を強化
      FC全国展開を見据えた人員増強                                         ⇒更なる地方拠点整備を検討
      (正社員数 前期末比25名増)                                         ⇒開業遅延をなくす管理体制、
                                                               工程の見直しを実施
      介護報酬改定に伴う単価減少
                                                               ⇒年間50店舗超の増店へ
      ⇒直営店でサービス内容改善によ
                                                                再チャレンジ
        る新たな加算を取得し単価上昇
                                                                (2019/3期実績 44店舗)
      研修センターの設立、Web会議
                                                              新たな加算の取得による単価
      システムをFC全店舗に導入、
                                                              上昇をFC全店舗にまで拡大
      サポートを一元的に請け負う
      コンタクトセンターを設置                                            利用者満足度の更なる向上か
      ⇒人材育成や品質向上を担う                                           ら収益性の向上へ

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2020年3月期                 重点方針

Webソリューション事業

                       2019年3月期                                   2020年3月期
      仕事と介護の両立支援                                              仕事と介護の両立支援
      ⇒マーケティング手法の見直しに                                         ⇒新顧客獲得スキームを確立、
       着手し新規獲得件数は年間19社                                         サイトのコンテンツも充実さ
      シルバーマーケティング支援                                            せ、新規件数年間25社を目標
      ⇒ケアマネジメント・オンライン                                         シルバーマーケティング支援
       会員数の増加策を進め、強固な                                         ⇒メディカルソリューション分
       会員基盤を活用したメディカル                                          野の本格展開を目指し新サー
       ソリューション分野の商品開発                                          ビスを投入、営業を強化

新規事業

      アクティブシニアを対象とした                                          スマートタイムズ店舗でのテス
      保険適用外のスマートタイムズ                                          ト結果を検証
      をテスト運営                                                  これまでの経営資源を活用した
      店舗での物販等の展開を検討                                           保険適用外サービスの形を検討
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2020年3月期                 営業利益見通しの増減要因                                                          単位:百万円


                                                                           +78
                                          Webソリューション
                               ▲94
                                          事業の増収
                                              +3
                             レコードブック        在宅サービス
                             事業の原価増     ▲45  事業の減収
                                 Webソリューション
                                     事業の原価増
                 +330                                                   広告宣伝費増
                                                                        ▲16           リース料増
                                                         ▲186                   ▲12
                                                                              租税公課増   ▲12
                                                                                            ▲20
                                                                 +130                         その他




                レコードブック                                         在宅サービス
                事業の増収                                           事業の原価減




     92                                                                                             170
2019/3期                                                                                           2020/3期
                                                                                                   (予想)

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自己株式の取得


  経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行
  及び株主還元を図るため自己株式の取得を実施

  取得の概要(2019年5月15日付取締役会決議の内容)


  取得対象株式の種類                                              当社普通株式

  取得する株式の総数                                              130,000株(上限)
                                                         (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.40%)

  株式の取得価額の総額                                             1億円(上限)

  取得期間                                                   2019年5月16日~2019年6月26日(予定)

  取得方法                                                   東京証券取引所における市場買付




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(参考資料)
事業内容
会社概要



      設                 立        2001年5月7日

      資        本        金        250,992,286円(2019年3月31日現在)
      本社所在地                      〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
                                 ゲートシティ大崎イーストタワー4階

      代        表        者        代表取締役社長                 別宮 圭一
                                                                 ISMS認証取得
      役                 員        常務取締役      藤澤 卓
       (2019年4月1日現在)             常務取締役      星野 健治
                                 取締役(社外取締役) 渡邊 龍男
                                 執行役員       中島 光聡
                                 執行役員       小椋 順平
                                 執行役員       上野 泰彦                当社は2016年1月に一般財団法人
                                                                 日本情報経済社会推進協会
                                 監査役        衣川 信也                (JIPDEC)のISMS(情報セキュリ
                                 監査役        後藤 一生                ティマネジメントシステム)適合
                                                                 性評価制度の審査に合格し、認証
                                 監査役        佐藤 雅彦                登録をしています。

      従 業 員 数                    292名(正社員)                        認証登録番号 JP16/080384
                                                                  認証登録範囲
       (2019年3月31日現在)
                                                                 1. シルバーマーケティング支援事業
                                                                 2. 仕事と介護の両立支援事業
                                                                 3. 会員顧客満足度の向上支援事業




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企業理念と行動規範


  わたしたちのサービスで、“健康寿命の延伸“を。



                      コーポレートスローガン
                        <経営理念>
                                                              健康な未来
                           ミッション                              創意革新と挑戦による、
                      <IIFの使命・事業領域>                           超高齢社会における課題解決


                               IIF 7つの約束                      1. 笑顔とあいさつとコミュニケーションを
                               <行動規範>                            大切にする
                                                              2. 規律と時間を厳守する
                                                              3. 仕事を楽しむ
                  インターネットインフィニティーの                            4. 自分の仕事に誇りと責任を持つ
                      使命(ミッション)
                                                              5. いかなるときも公明正大に行動する
            「創意革新と挑戦による、                                      6. 礼節を重んじること
           超高齢社会における課題解決」                                     7. 感謝の気持ちを忘れない

                                                         注:IIFは、当社『インターネットインフィニティー』の略記

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沿革


リアルとWebの両輪で、新たなヘルスケアサービスを展開
売上高



                                    ケアマネジャーの重要性に着目                                                                          急成長
                                   業界に先駆けてネットワークを構築
                                                                                 健康寿命延伸に
                                                                                 関する事業開始
                                                                                              2014年
                                                                                        2011年
                                                                                           「レコードブック」
                                                                                  保険適用施設    フランチャイズ
                                                                                シニア向けフィットネス  展開を開始
                                                                                 「レコードブック」
                               シルバーマーケティング                                         事業を開始
       2001年                       支援開始
      システム
    インテグレーション                               2005年
       事業を
                                      ケアマネジャー
    目的に会社を設立
                                     専用ポータルサイト
                                     「ケアマネジメント
                                     ・オンライン」開設
                   2002年                                                                2011年
                  介護事業を                                                           「仕事と介護の
                    開始                                                             両立支援」
                                                                                   サービス開始




                                             2005    2006   2007   2008   2009   2010    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019



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介護保険制度におけるケアマネジャーの重要性


      介護サービスの決定においては、
ケアプランを作成するケアマネジャーの影響力が非常に大きい

                                                                              ケアプランに沿った
                      ケアプランを作成                                                介護サービス会社を
                                                                                推奨、紹介


                                           月1回訪問           ケアマネジャー           サービス依頼
                                           説明・調整                              連絡・調整


                                                         希望相談        報告・提案


                                                           サービス内容ごとの希望相談



                                     要介護者と                  サービス提供・現状把握
                                                                             介護サービス
                                      その家族                                     会社




                 ケアマネジャーは介護保険制度におけるキーマン

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当社の強み




                                                         日本最大級
         ケアマネジメント・オンライン


               無料で登録
                                                         ケアマネジャーの
                                                         業務支援ポータルサイトを運営




                                                                     60%
                                                                 日本のケアマネジャー総数の

                                                           ケア
                                                         マネジャー
                                                          登録数
                                                                 約                 (約9.2万人)




                                                         サイト利用
                                                          会員数
                                                                 約   15万人
                                                                      *2019年3月現在 日本のケアマネジャー総数は約16万人


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当社の強み


                  ケアマネジメント・オンラインは
              ケアマネジャー業務に欠かせないツールとして定着
               ケアマネジャーの主な業務                                      ケアマネジメント・オンライン


       ケアプラン、介護保険適用申請                                    各種帳票類、書類ひな型、各種マニュアル
         に必要な書類の作成                                       のダウンロードが可能
                                                         居宅介護、訪問介護、訪問入浴、デイサービスなどサービス区分別
              •    ケアプランの作成                              に、各種契約書、業務日誌、重要事項説明書、同意書など業務に必
              •    介護保険申請代行                              要な書類のひな型やマニュアル等をワンストップでダウンロード
              •    各種契約書作成 等

                    法律・行政                                介護保険法の改正など介護保険情報、行政情報の
                   最新情報の把握                               最新ニュースを発信
                                                         定期的な法改正など、ケアマネジャーが知るべき情報や行政情報な
              •    介護保険法などの法律                            どを掲載
                   の最新情報入手
                                                         日本全国各地域の介護サービス会社情報、最新の
                     介護相談対応                              介護ケアについての情報
                                                         要介護者の近くにある介護サービス会社、施設をWeb上で検索。
          •       月1回の訪問、各種相談対応                          介護に関するアンケート調査結果などの情報を発信。またケアマネ
                                                         ジャー同士で相談や質問等情報交換ができる。

                                                         福祉医療機構、厚労省の記事、介護関係団体の記事
              介護業界ニュースを把握
                                                         や企業の介護関連商品・サービスリリースを掲載
                                                         省庁や団体、企業からのリリースを掲載し最新の介護業界ニュースを発信

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当社の強み


                    高齢者世帯にリーチできる
                日本最大級のケアマネジャーネットワーク
       当社はケアマネジメント・オンラインを通じて高齢者世帯とつながっている
                                                                   高齢者世帯

                                                                 約 240万
                                               ケアマネジャー
                                                          リアル   ケアマネジャーは
  日本最大級                        Web
                                                                   月に1回
ケアマネジメント・                                                        要介護者を訪問
 オンラインの
   運営
                                                 約9.2万人




                                    *ケアマネジャー1名で約26名の高齢者を担当
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レコードブック

  運動指導に特化した3時間のリハビリ型デイサービスを提供
                                        (主な対象:要支援~要介護2までの介護認定者)

     特長           高い会員継続率
      1

                  ①要介護者が施設を利用しやすい環境づくり

                            専門的な                         介護を感じ
                                                                   ホスピタリティ   定   員   : 各18名(午前・午後)
                            運動指導                         させない空間
                                                                             利 用 回 数 : 1.5~2回/週

                  ②「健康でいたい」利用者が積極的に参加

     特長           FC店舗数の拡大
      2
                                                                                  直営
                  ①FC投資回収期間約2年強                                                  27店舗
                  •     Web+リアルの集客力と高い会員継続率で
                        比較的短い投資回収が可能
                  •     安心・充実のサポート体制                                             FC店舗
                                                                                 117店舗
                  ②上場後、FCオーナー希望問合せが増加
                                                                                          2019年3月末時点



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レコードブック

                  特長             日本最大級のケアマネジャーネットワークを活用した
                   3                              Web+リアルの集客力




                  Web集客
                ケアマネジメント・オンラ                                                       地域の
レコード            インでレコードブックがあ                                                       ケアマネ        要介護
ブック             る地域のケアマネジャーを
                                                                                   ジャー         高齢者
                抽出。ダイレクトに新規開                                                              推奨
                業や見学会の案内を配信                                            ケアマネジャーの           紹介
                                                                     業務支援ポータルサイト

                                                                     ケアマネジメント
                                                                      ・オンライン         ケアマネジャーは
                                                                                        月に1回
                 リアル集客                                                                要介護者を訪問


                 直接地域のケアマネジャーを訪問、新規開業や見学会の案内
                                                          契約
                                                         店舗見学
                                                                契約


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Webソリューション ー                               シルバーマーケティング支援


      約240万の高齢者世帯にリーチできる
日本最大級のケアマネジャーネットワークでマーケティング支援

                                                                  日本最大級の
                                                              ケアマネジャーネットワーク


                                                         • マーケティング     ケアマネジメント・
                                                           リサーチの依頼       オンライン
                        マーケティング                          • 顧客製品や                   調査実施
                          依頼                               サービスの情報提供               情報提供
                                                                                          高齢者世帯
            顧客                                                           登録
            企業            調査結果
                                               当社                       ケアマネ              約240 万
                         報告書の提供                             結果          ジャー数       フィード    にリーチ
                                                                        約9.2万人      バック
                          代金の支払




                                       顧客企業の製品購入、サービス利用




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(事例)シルバーマーケティング支援

   大手食品メーカー様
   介護食の開発・製造に関するマーケティング支援
                                                           ① 介護食のサンプリングリサーチ依頼
                介護食の開発・製造                                  ② ケアマネジメント・オンラインへの広告掲載依頼
                                                           ③ 介護食サンプル配布


                  各種マーケティングの依頼                                            調査報告書を提出

                                                              当社

                                                          ケアマネジメント・オンラインを活用し
                                                              マーケティングを実施
                                                          ① ケアマネジャー経由で要介護高齢者の家族に配布
                                                          ② ケアマネジメント・オンラインにバナー広告、タイアップ
              ケアマネジャー                                       広告を掲載
                                                          ③ ケアマネジャー経由で介護家族に介護食サンプルを配布


                                                          高齢者、介護家族
                                                         介護食の試食、アンケート記入


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Webソリューション ー                               仕事と介護の両立支援


                       導入企業160社超※、会員数140万人超
                       主に企業の福利厚生制度の一環として導入
                         契約企業の社員向けにインターネット等を通じた仕事と介護の両立支援
                                                                                     ※導入グループ企業の合計
                                     ケアマネジャーネットワークの活用で
                                   低コストで高付加価値ソリューションを実現
                                                              当社
                       代金の                                    2
                                                1                          3         サービス
                        支払                                                            提供
                                                          介護情報WEB          介護
                                            介護             サイト利用        コンシェルジュ
                                          セミナー等            (全国のケアマネ
                                                                       (ケアマネジャー手配、
                                           の開催            ジャーへのオンライン
                                                          相談、全国の介護事業    介護申請代行等)             役員
                                                            所検索等)
     顧客企業                                                                                   従業員
                                                                                             及び
                                                                                            その家族
                                                         ケアマネジメント・オンライン
                                                          のケアマネジャー会員基盤を
                                                                活用

                                                          福利厚生制度の導入
                                                                                            *2018年3月末時点


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成長戦略
成長戦略

ヘルスケアプラットフォームの強化で
ターゲットを拡大、企業価値向上を目指します




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成長戦略:中長期戦略

 ヘルスケアプラットフォーム×ビッグデータ
 により新サービス、新事業を展開
                                                         ヘルスケアプラットフォーム

              ケアマネジャー                              店舗数・会員数            シルバーマーケティ      介護相談データの
              登録数拡大                                増加                 ング支援の強化        蓄積(120万人)
          リサーチデータ                               運動・体力データ             ニーズの把握          相談ニーズ
           介護の課題                                 シニアの嗜好              リサーチデータ          トレンド



                                                             ヘルスケアビッグデータを構築
                                            •   運動/体力/生体測定データ            •   各種マーケティングデータ
                                            •   シニアの嗜好性                  •   相談内容
                                            •   企業が抱える介護の課題              •   セミナー・アンケート結果
                                            •   ケアマネジャーネットワーク            •   介護事業者に関する情報  等




            自社新サービス開発                                    マーケティング支援強化            運動プログラム提供
      • レコードブックプログラム開発                                   • 企業の商品、サービス開発に必     • 介護施設や医療施設などで運動
      • スマホアプリ開発                                           要なデータの提供             プログラムの提供
      • IoT                                              • 店舗における商品トライアルな
                                                           どの場を提供

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       資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断・予
       想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び
       考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績
       見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を
       与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、
       訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。



                                    問合せ窓口:経営企画部
                                    Email: ir@iif.jp




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