6545 M-IIF 2021-05-14 16:00:00
2021年3月期決算補足説明資料 [pdf]
2021年3月期
決算補足説明資料
株式会社インターネットインフィニティー
<証券コード:6545>
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エグゼクティブサマリー
▍2021年3月期通期業績
✓ 新型コロナウイルス感染拡大によるレコードブックのサービス利用控え、フラ
ンチャイズやWebソリューションの営業制限により、売上及び営業利益は減少
✓ 業務改善や助成金等の活用により、経常利益及び当期純利益は増加
✓ 冬場の感染拡大、2回目の緊急事態宣言発出による影響が限定的であり、2020
年11月修正業績予想を大幅に上回る
▍2022年3月期 見込
✓ レコードブックの稼働率回復、フランチャイズ、Webソリューションの営業活
動再開による業績回復、フルケア社の新規連結により、売上19.2%増、経常利益
13.4%増、当期純利益22.7%増を見込む
▍中期ビジョン
✓ 持続的な成長と中期的な企業価値向上に向け、「中期ビジョン2025~健康寿命延伸社会
の実現に向けて~」を策定
✓ 既存事業を拡大するとともに新たなソリューションを開発・提供していくことで
健康寿命延伸に向けた取り組みを加速させる
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2021年3月期 通期業績
2021年3月期 業績サマリー
単位:百万円 2020/3期 2021/3期 前期比
( )内は利益率 通期実績 通期実績 増減率
レコードブック▲111、Web▲38、在宅サー
売 上 高 3,575 3,468 ▲3.0% ビス+32、ケアサプライ+11
165 レコードブック▲54、Web▲4、在宅サービ
営 業 利 益 216 ▲23.6% ス+37、ケアサプライ+12、本社▲40
(6.1%) (4.8%)
249 助成金収入(雇用等性助成金、経費助
経 常 利 益 216 +15.5% 成金等)+87
(6.1%) (7.2%)
当期純利益 122 150 +22.7% 経費助成金に伴う固定資産圧縮損▲14
(3.4%) (4.3%)
R O E
( % )
14.7 16.1
E P S
( 円 )
22 27
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営業利益増減分析 単位:百万円
新型コロナ感染拡大による事業活動への影響 ▲228 コロナ関連の
費用削減等 +177
■レコードブック事業 ■Web ■在宅サービス
ソリューション 事業
事業
FC 直営
売上減
▲49 原価減 売上減
採用教育費減
広告宣伝費減
+12 ▲62 +10
原価増 旅費交通費減 +40
賞与支給額減 +22
▲60 売上増 原価増 休業手当の支給 +30
売上減 その他
原価減 +32 ▲32 人件費増
▲38 その他 +75
+23 ▲39 費用増
▲15
216 165
2020/3期 新卒社員現場本配属時期のずれ等 2021/3期
前期計上したメディカル案件などが当期は獲得できず
外出自粛による利用者減少等に伴い減少
前末比+12店舗、譲渡・撤退等に伴う一時収入等による増加
雇用調整助成金を申請し、一部休業手当等を特別損失に計上
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2021年3月期 セグメント別業績
(単位:百万円) 2020/3期 2021/3期 増減額
売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益
■ヘルスケア
ソリューション事業
2,357 65.9% 399 2,217 63.9% 351 ▲139 ▲47
レコードブック 1,908 53.4% 307 1,796 51.8% 253 ▲111 ▲54
直営店 986 27.6% 135 924 26.7% 52 ▲62 ▲82
FC店 921 25.8% 172 872 25.1% 200 ▲49 +28
Webソリューション 264 7.4% 45 225 6.5% 40 ▲38 ▲4
シルバーマーケティング 91 2.6% 102 3.0% +11
仕事と介護の両立支援 132 3.7% 121 3.5% ▲11
メディカル 40 1.1% 2 0.0% ▲38
※ケアサプライ 184 5.1% 195 5.6% 58 +11 +12
■在宅サービス事業 1,218 34.1% 335 1,251 36.1% 373 +32 +37
通所介護 460 12.9% 129 441 12.7% 125 ▲19 ▲4
訪問介護 451 12.6% 149 504 14.6% 178 +53 +28
居宅介護支援 307 8.6% 56 305 8.8% 68 ▲2 +12
調整額 ー ー ▲518 ー ー ▲559 ー ▲40
合 計 3,575 100% 216 3,468 100% 165 ▲107 ▲51
※2020/3期のケアサプライ事業には新規事業の数値を含む
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レコードブック事業
売上高 1,796(前期比▲5.9%) 営業利益 253(前期比▲15.7%)
売上高/利益(百万円) 売上高 ■■直営店 ■■フランチャイズ
500 営業利益
218 227 269 226
207 213
168 181 203 210
127 223
250
242 248 252 254 189 246 254
232 236 234 232 235
74 83 71 79 74 74 72 76
69
33 31
0 10
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
▍昨春の緊急事態宣言解除後は、売上は順調に回復
✓ 昨春の緊急事態宣言による利用控えの影響は限定的で、2Q以降売上回復
→ 4Qは緊急事態宣言中もほぼ通常の営業体制としたため利益はやや減少
✓ FC店の新規出店は減るも、既存店舗のロイヤルティ収入により一定の売上
を維持
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レコードブック事業-新型コロナウイルス感染拡大の影響(利用者数)
利用者数(人)
■直営店
緊急事態宣言 第2波流行 緊急事態宣言
■フランチャイズ
15,000 ■名鉄レコードブック
10,000
5,000
0
2019/3期 2020/3期 2021/3期
▍昨春の緊急事態宣言により一定の利用控えが生じるも、順調に利用者数が回復。
✓ 昨春の緊急事態宣言では利用控えが進み、稼働率が約50%まで低下
✓ 高齢者の運動習慣の重要性の認識、店舗における感染拡大防止策の徹底により、
緊急事態宣言解除後は大幅な利用控えは発生せず、順調に稼働率回復
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レコードブック事業-新型コロナウイルス感染拡大の影響(店舗数)
店舗数(店) 全国 202 店舗
200 ■■直営店 21
■■フランチャイズ 19
■■名鉄レコードブック 13
3
100 143 150
117
73
28
15
22 28 27 27 28 31
0
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
新規 6 2 5 6 10 9 7 21 10 16 18 11 13 7 10 8 9 2 5 2
閉店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 4 0 1 1
FC化 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
直営化 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
▍コロナ禍での新規オーナーのFC加盟は減るも、既存店の増店は進む
✓ 新規オーナーのFC加盟の減少
✓ 一方で、融資環境が改善し、既存店の増店が進む
✓ 撤退希望店も複数店舗発生したが、可能な限り直営店あるいは他のFC加盟店にて
引き継ぐことで閉店店舗を最小限に
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Webソリューション事業
売上高 225(前期比▲14.5%) 営業利益 40(前期比▲10.4%)
売上高/利益(百万円) 売上高 ■■シルバーマーケティング ■■仕事と介護の両立支援 ■■メディカル
営業利益
13 1
18 8 1 1
39 40
50 32
31 35 33
33 29 32
35
36 31 28
30 34
27 29
35 25 26
37 23
11
14 12 13 17 14 14
10 10
7 18 21 6
2
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
▍緊急事態宣言下における営業制限により売上減少するも、下期にかけて徐々に回復
✓ 仕事と介護の両立支援に関しては各社年間契約は継続。新規契約企業も着々と増加
わかるかいごbiz新規契約企業 (株)日立製作所、(株)三井住友FG、兼松(株)、奈良交通(株)
✓ Webソリューション事業の基盤であるケアマネジメントオンラインのケアマネジャー
会員数及びWAU増加施策を継続実施
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在宅サービス事業
売上高 1,251(前期比+2.6%) 営業利益 373(前期比+11.1%)
売上高/利益(百万円) 売上高 ■■通所介護 ■■訪問介護 ■■居宅介護支援
営業利益
300
85 86 84 76 77
80
79 75 75
77
83 73
200
123 120 118 113 129 127
107
110 115
122 121 127
100 107 100
91 93 91 98
90 90
82
74
65
75
116 114 116 115 122 115 115 113
107 105
99
108
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
▍新型コロナウイルス感染拡大の影響は僅少であり、安定収益を継続
✓ 比較的介護度の高い利用者が多いため、利用控えはほとんど見られず、高稼働率
を継続
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2021年3月期 貸借対照表
2,500
2,458 2,346 2,458 2,346
流動資産 1,628 流動負債 1,310 流動負債 957
流動資産 1,533
2,000
短期借入金 110
短期借入金 490
預り金 364
1,500
預り金 314
売掛金 固定負債 371
売掛金 578 592 固定負債 295
1,000
純資産 1,017
固定資産 830 固定資産 813 純資産 852
500
有形固定資産 504 有形固定資産 438 利益剰余金 450 利益剰余金 592
0
(単位:百万円) 2020/3期 2021/3期 2020/3期 2021/3期
2020/3期 2021/3期 増減額 2020/3期 2021/3期 増減額
流動資産 1,628 1,533 ▲95 流動負債 1,310 957 ▲352
現金・預金 930 845 ▲84 ❶ 短期借入金 490 110 ▲380 ❶
売掛金 578 592 +14 預り金 314 364 +49 ❷
その他 120 96 ▲24 その他 506 483 ▲22
固定資産 830 813 ▲17 固定負債 295 371 +75
有形固定資産 502 438 ▲64 長期借入金 187 261 +74 ❶
無形固定資産 23 37 +13 その他 108 110 +1
投資その他資産 304 337 +32 純資産合計 852 1,017 +164
資産合計 資本金 ー
2,458 2,346 ▲112 252 252
資本剰余金 237 237 ー
❶ 営業CFの回復にあわせ、手元資金を調整
利益剰余金 450 592 +141
❷ 主にレコードブック フランチャイズ店舗増店により増加 自己株式 ▲87 ▲64 +23 ➌
➌ 譲渡制限付株式報酬として割当 負債純資産合計 2,458 2,346 ▲112
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2021年3月期 キャッシュ・フロー
1,500 前期末比 ▲84 (単位:百万円)
▲104
361
1,000 ▲342
有形固定資産の取得 ▲85
その他投資CF ▲19
500
930 税引前当期純利益 225 845
減価償却費 138 借入金の増減額 ▲332
法人税等の支払額 ▲113 その他財務CF ▲9
その他営業CF 110
0
2020/3期末 営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF 2021/3期末
現金(同等物)残高 現金(同等物)残高
2020/3期 2021/3期 前期比(増減額)
営業活動CF 395 361 ▲33
投資活動CF ▲170 ▲104 +66
財務活動CF 275 ▲342 ▲617
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) 500 ▲84 ▲585
現金及び現金同等物の期首残高 429 930 +500
現金及び現金同等物の期末残高 930 845 ▲84
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2022年3月期 通期
業績見通し
2022年3月期 業績予想サマリー
2021/3期 2022/3期 2022/3期 (参考)
単位:百万円
( )内は利益率
通期実績 通期予想 通期予想 前期比
(単体) (単体) (連結) 増減率
レコードブック▲7、Web+18、ケアサプ
売 上 高 3,468 3,501 4,135 +19.2% ライ+630(フルケア社)、在宅サービ
ス+24、
レコードブック+52、Web+13、ケアサプ
営 業 利 益 165 183 189 +14.4% ライ+20(フルケア社)、在宅サービス
(4.8%) (4.6%) +0、本社▲45、連結調整▲20
249 283 助成金収入(雇用調整助成金、経
経 常 利 益 275 +13.4%
(7.2%) (6.9%) 費助成金等)▲16
親会社株主に帰属する
当期純利益
150 178 184 +22.7%
(4.3%) (4.5%) ※ 2022/3期から連結決算に移行するため、
2021/3期は当期純利益
R O E
( % )
16.1 16.2 16.6
E P S
( 円 )
27 34 34
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営業利益見通し増減分析 単位:百万円
売上総利益の増加 +440 販管費増加 ▲416
■レコードブック事業 ■Web ■在宅サービス ■ケアサプライ
ソリューション 事業 事業
事業
FC 直営
売上増 原価増
子会社
▲326 販管費
+630
▲276
売上増 原価増 支払手数料増
原価減
原価減 売上減 原価減 売上増 ▲41 ▲18 広告宣伝費増
▲21 人件費増
売上増 +52 ▲38 +42 +18 +28 +24 ▲17 ▲44
連結修正
その他
+31 費用増 ▲20
165 FC化により店舗数減少 フルケアを新規連結
189
2021/3期 2022/3期
(予想)
総店舗数、新規開業店舗数増加 助成金による影響が縮小
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2022年3月期 セグメント別業績見通し
(単位:百万円) 2021/3期 2022/3期(予想) 増減額
売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益
■ヘルスケア
2,217 63.9% 351 2,860 69.2% 440 +642 +88
ソリューション事業
レコードブック 1,796 51.8% 253 1,789 43.3% 306 ▲7 +52
直営店 924 26.7% 52 886 21.4% 58 ▲38 +5
FC店 872 25.1% 200 903 21.9% 248 +31 +47
Webソリューション 225 6.5% 40 244 5.9% 54 +18 +13
シルバーマーケティング 102 3.0% 106 2.6% +4
仕事と介護の両立支援 121 3.5% 127 3.1% +6
メディカル 2 0.0% 10 0.2% +8
ケアサプライ 195 5.6% 58 825 20.0% 79 +630 +20
■在宅サービス事業 1,251 36.1% 373 1,275 30.8% 373 +24 +0
通所介護 441 12.7% 125 421 10.2% 96 ▲19 ▲28
訪問介護 504 14.6% 178 531 12.8% 196 +26 +17
居宅介護支援 305 8.8% 68 322 7.8% 80 +17 +11
調整額 ー ー ▲559 ー ー ▲624 ー ▲64
合 計 3,468 100% 165 4,135 100% 189 +666 +23
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セグメント別業績見通し
フルケア社新規連結により、売上高 前期比+19.2% 見込
売上高推移 (単位:百万円) ■■レコードブック(フランチャイズ)
■■レコードブック(直営店)
4,000 ■■Webソリューション
■■ケアサプライ(過年度は新規事業含む)
■■在宅サービス 903
393 921 872
3,000 679
191 886
113 1,056
915 944 986 924 244
2,000 689
249 330 275 825
183 264 225
191 200 208 202 195
184
1,000
1,250 1,280 1,300 1,260 1,218 1,251 1,275
0
2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期
(予想)
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2022年3月期 業績見通し算出の前提について
1Q 2Q 3Q 4Q
・新型コロナウイルス感染症の影響を一定の前提条件で
外部環境 × ▲▲ × 考慮して算出
・1Qと4Qに感染再拡大の波が到来
■ヘルスケアソリューション事業 売上/利益 前期比
レコードブック ・FC新規出店数は2021年3月期と比べ増加
・既存店は利用控えの影響を多少受けるが回復傾向へ
Webソリューション ・メディカルソリューション分野で顧客の需要を引き
出せるよう投資を含め営業強化
ケアサプライ ・フルケア子会社化により売上高は大幅増
・グループとして経営効率化等を進め収益力を向上
・有資格者の積極的な採用や離職防止に努め、引き続き
■在宅サービス事業
安定収益基盤を確保
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株式会社フルケアの子会社化について
フルケア社子会社化による ケアサプライ事業 の拡大により
介護保険領域の事業ポートフォリオを分散
業績の安定性確保と企業価値の向上を目指す
所在地 広島県広島市西区南観音七丁目13番20号
代表者 代表取締役 藤澤 卓
山陰
福祉用具、医療機器のレンタル・販売
事業内容 住宅改修工事(住宅リフォーム工事)の設計・施工
リハビリ型デイサービス・レコードブック運営事業 岡山
広島 福山
資本金 10百万円
山口
呉
周南 岩国
下関
営業ノウハウ・顧客基盤を共有し、
人材の交流等の相乗効果を図る 中国地方に9事業所を展開
レコードブック店舗ネットワーク × ケアマネジャー会員ネットワーク
を活用
全国で ‟ ア ク テ ィ ブ シ ニ ア プ ラ ッ ト フ ォ ー ム “ を構築
介護保険外・生活支援サービスの創出 を加速化させる
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中期ビジョン
中期ビジョン2025~健康寿命延伸社会の実現に向けて~
当社グループは、持続的な成長と中期的な企業価値向上に向け、グループ中期ビジョン
を定め、「身体の健康」「脳と心の健康」「社会参加」に取り組むことで、健康寿命延伸を
実現します。
当社の持つアセット 社会課題・トレンド 健康寿命延伸に向けた取り組み
■リアル介護事業(※)を通じた ■データヘルスケアへの潮流 ■身体の健康 Physical
・ 全国に展開する店舗ネットワーク ・ アクティブシニアを含めた高齢者に対して、
・ 国の施策である「科学的介護の推進」
・ レコードブック等を利用する高齢者の顧客基盤 店舗・顧客基盤、データを活用した
・ PHR(Personal Healthcare Record)推進
・ 高齢者のフィジカル等のパーソナルデータ 「介護予防」「生活支援」
■WEB事業(※※)を通じた ■脳と心の健康 Brain
・ ケアマネジャー会員基盤 ・ 「リアル×WEB」の強みを活かし、
・ 介護課題を持つ家族とのネットワーク
・ クライアント企業のアカウント
■社会構造の大きな変革 「身体の健康」→「社会参加」に向けて、
「本格的な超高齢社会の到来2025年問題」による アクティブな志向を取り戻すサービスあるい
・ 社会保障費の逼迫 はメソッドの創出
・ 予防や社会参画のニーズ
データアセット・テクノロジーの
利活用
■コロナ禍による急速なデジタル化 ■社会参加 Identity
■ 「リアル×WEB」 ・ DXの推進 ・ テクノロジーの活用や他社とのアライアンス
・ WEB事業にて抽出した課題をリアルで検証 ・ 高齢者のデジタルデバイド によりアクティブシニアを含めた高齢者が
・ リアルでのデータやAI等を利活用し、新たな ・ テクノロジーによる労働生産性の向上 「自分らしく」活躍できる「場」「環境」を
商品・サービスを創出 提供あるいは創出
※リアル介護事業(レコードブック・通所介護・訪問介護・福祉用具)
※※WEB事業(Webソリューション)
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中期ビジョンにおける重点戦略
既存事業を拡大するとともに新たなソリューションを開発・提供していくことで、
健康寿命延伸に向けた取り組みを加速させていきます。
健康寿命延伸に
向けた取り組み
身体の健康・脳と心の健康 社会参加
店舗・顧客基盤を
活用した事業展開
アクティブシニア領域への
事業展開
既存事業の拡大 高齢者の生活支援企業への飛躍
レコードブック事業
Webソリューション事業
在宅サービス事業 データ-AIを活用した
ケアサプライ事業 健康寿命延伸ソリューション開発
アジアを中心とした
海外市場への展開
Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 22
当社は、2021年5月7日で創立20周年を迎えました。
高齢者の健康寿命延伸のため、我々は今後も進化し続けます。
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資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断・予
想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び
考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績
見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を
与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、
訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。
問合せ窓口:経営企画部
Email: ir@iif.jp
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