6545 M-IIF 2021-02-18 17:30:00
2021年3月期第3四半期 決算説明会資料 [pdf]

2021年3月期
第3四半期決算説明会資料
株式会社インターネットインフィニティー
<証券コード:6545>




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目次




                     1.          2021年3月期 第3四半期 業績サマリー

                     2.          2021年3月期 第3四半期 決算概要

                     3.          2021年3月期 通期                 業績見通し

                     4.          トピックス
                     (参考資料)




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2021年3月期 第3四半期
業績サマリー
2021年3月期                 第3四半期                  業績サマリー


                  新型コロナの影響で前年同期比減収も
                コストコントロールにより通期業績予想を達成へ
                                                                              前年同四半期比

      売上高                                     :          2,599百万円   (利益率)     ▲78百万円
      営業利益                                    :            188百万円   (7.3%)     +2百万円
      経常利益                                    :            259百万円   (10.0%)   +71百万円
      四半期純利益:                                              168百万円   (6.5%)    +46百万円
                                                          業績の主な要因
    • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、サービス利用控えや営業制限等に
      より、レコードブック(直営)、Webソリューションが前年同期比で減収
    • 業務改善や従業員の計画的な休業等によるコストコントロールにより、各段
      階利益は前年同期比で増加
    • 通期業績予想は、各段階利益に関して3Q時点で達成するも、4Qは冬場の感
      染拡大により再度大きな落ち込みも想定されるため据え置きに

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新型コロナウイルス感染症による影響

     レコードブック
  ✓ 感染防止対策が一定の評価を受け、利用者の回復傾向は当初想定よりも早い
    ⇒ 年末にかけて感染が再拡大、年明けに二度目の緊急事態宣言が発出される
      も、直近の利用控えの動向は昨春の発出時より減少傾向に
  ✓ フランチャイズは総店舗数が増加し全体として増収増益を継続
    ⇒ 店舗数増加も影響し、11月にはブランド全体の総利用者数が過去最高に
    ⇒ 新規出店数は一定期間の営業活動制限、開業時期の遅れ等により減少

    Webソリューション

    ✓ 一定期間営業活動が制限されたことにより新規案件獲得は低調に推移

        在宅サービス
   ✓ 訪問介護事業、居宅介護支援事業は、長年培った地域社会との信頼関係に
     より利用者数を維持、通所介護事業の影響も軽微
              全 社

   ✓ 本社勤務の従業員を中心に、感染拡大の状況に応じて計画的な休業も取り入
     れながら、在宅勤務や時差出勤等を活用した柔軟な勤務・運営体制を整備
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2021年3月期 第3四半期
決算概要
2021年3月期                 第3四半期                  事業別売上


        ヘルスケアソリューション事業                                                    在宅サービス事業



                        1,352百万円                                 36.1%(前年同期比+1.6P)   939百万円
   52.0%(前年同期比▲0.6P)                                                    在宅サービス事業

   レコードブック事業                                                             居宅介護支援事業
                                                                           訪問介護事業
   運動指導に特化した3時間の
   リハビリ型デイサービスを提供
                                                          事業別              通所介護事業
                                                         売上構成比
                                                         2021年3月期
                                                             3Q
                                                         2020/3期3Q        5.7%(前年同期比+0.5P)
                                                                          ケアサプライ事業+新規事業
        160百万円                     6.2%(前年同期比▲1.5P)                       福祉用具のレンタル・販売

                                   Webソリューション事業
                                                                          147百万円
                                   シルバーマーケティング支援
                                   仕事と介護の両立支援

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2021年3月期                 第3四半期                  セグメント別業績

                      レコードブックFC全体では増収増益を継続
       (単位:百万円)                                2020/3期 3Q                      2021/3期 3Q           増減額(増減率)

                                         売上高             構成比     営業利益        売上高    構成比     営業利益    売上高        営業利益
ヘルスケア                                                                                                  ▲93         ▲7
 ソリューション事業                       計      1,753            65.5%    303 1,660         63.9%    296    (▲5.3%)    (▲2.3%)
                                                                                                       ▲54        ▲11
              レコードブック                   1,406            52.6%    233 1,352         52.0%    222    (▲3.9%)    (▲4.9%)
                            直営店              754         28.2%     121        689   26.5%     64       ▲65        ▲56
                              FC店            652         24.4%     112        662   25.5%     157       +10        +45
                                                                                                       ▲46        ▲12
        Webソリューション                         207           7.7%      39         160   6.2%      26    (▲22.6%)   (▲32.9%)
        シルバーマーケティング                            68        2.6%                  68   2.6%                ▲0
           仕事と介護の両立支援                          99        3.7%                  89   3.5%                ▲9
                       メディカル                   39        1.4%                   1   0.1%               ▲37
              その他                                                                                        +7        +17
    (ケアサプライ+新規事業)                          139           5.2%      31         147   5.7%      48     (+5.7%)   (+55.7%)
                                                                                                        +14        +27
     在宅サービス事業                    計         924           34.5%    270         939   36.1%    297     (+1.6%)   (+10.0%)

              調整額                             ー             ー    ▲387          ー       ー    ▲405          ー       ▲17
                                                                                                       ▲78          +2
               合計                       2,678            100%     186 2,599         100%     188    (▲2.9%)     (+1.2%)
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 営業利益増減分析                                                                                                      単位:百万円

             新型コロナ感染拡大による事業活動への影響                                    ▲152              コロナ関連の
                                                                                       費用削減等        +154
                  レコードブック事業
                                                  Web           在宅サービス
                                                ソリューション           事業
                                                   事業
                 FC                直営



            売上増       原価増
                             売上減                                                                               採用教育費減
                                                                                                    広告宣伝費減
           +11       ▲10                                                                                        +9
                              ▲65                                                                        +36
                                                                                              旅費交通費減

                                       原価増                                             賞与支給額減      +18
                                       ▲30      売上減
                                                                                 休業手当の支給     +24
                                                                売上増 原価増
                                                                          その他
                                                          原価減   +14 ▲19
                                                ▲47                       人件費増         +67
                                                          +22                    その他
                                                                          ▲26    費用増

                                                                                 ▲2

                                                                新卒社員現場本配属時期のずれ等
 186                                  前期計上したメディカル案件などが当期は獲得できず
                                                                                                                     188
2020/3期                                                                                                         2021/3期
   3Q                   外出自粛による利用者減少等に伴い減少                                                                         3Q
              前年同期末比+11店舗、譲渡・撤退等に伴う一時収入等による増加

                                                                           雇用調整助成金を申請し、一部休業手当等を特別損失に計上

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 2021年3月期                 第3四半期貸借対照表

 2,500                 2,458                                 2,329                 2,458                        2,329
                 流動資産           1,628                                            流動負債     1,310
                                                     流動資産          1,506                                    流動負債        890
 2,000                                                                                                      短期借入金        30
                                                                                 短期借入金       490
                                                                                                            預り金          423
 1,500
                                                                                 預り金         314
                  売掛金             578                売掛金            594                                     固定負債         402
 1,000                                                                           固定負債        295
                                                                                                            純資産         1,036
                  固定資産            830                固定資産           822          純資産         852
  500
                  有形固定資産 502                         有形固定資産 471                  利益剰余金       450            利益剰余金        610
      0
(単位:百万円)              2020/3期                             2021/3期 3Q               2020/3期                    2021/3期 3Q

                             2020/3期         2021/3期 3Q           増減額                         2020/3期      2021/3期 3Q    増減額
   流動資産                            1,628                  1,506   ▲121         流動負産                1,310          890      ▲419
      現金・預金                          930                    795   ▲134     ❶      短期借入金              490           30      ▲460   ❶
        売掛金                          578                    594    +16              預り金              314          423      +109
        その他                          120                    116     ▲4              その他              506          437       ▲69
   固定資産                              830                    822     ▲8         固定負債                  295          402      +106
     有形固定資産                          502                    471    ▲30            長期借入金              187          294      +106   ❷
     無形固定資産                           23                     36    +13              その他              108          107        ▲0
    投資その他資産                          304                    313     +9         純資産合計                 852        1,036      +183
   資産合計                           2,458              2,329        ▲129              資本金              252          252        -
                                                                                  資本剰余金              237          237        -
❶    営業CFの回復に伴い、現金・預金残高を調整                                                        利益剰余金              450          610      +160
❷    新規の借り入れを実施                                                                    自己株式             ▲87          ▲64        +23   ➌
                                                                               負債純資産合計                                   ▲129
➌    7月に取締役等への譲渡制限付株式報酬として一部を処分                                                                    2,458        2,329

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レコードブック事業の近況

   感染拡大防止対策の強化



従業員・利用者の
マスク着用と                                                        ソーシャル       アクリル板仕切りを
検温の徹底                               店舗・送迎車の消毒と換気              ディスタンスの確保   店舗内に導入

✓ 一部店舗で利用者と従業員が新型コロナウイルスに感染、一定期間営業休止
   ⇒保健所の指示に基づき、消毒・清掃作業等を実施し順次店舗を再開
✓ 保健所等と連携して蓄積した対応ノウハウを活かして順次対策を強化

        店舗での物販サービス

 ✓ 利用を促す新たな取組みとして
   利用者向けの物販(介護保険外サービス)を導入開始
    ⇒ミネラルウォーター、銘菓、寝具、食品など
                利用者にとっても運動以外の楽しみが増え
                好評を博し、実施店舗を順次拡大中
                  キャンセル減少、利用者数増加に貢献                                 キユーピー(株)の商品等を店舗内に展示

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レコードブック                        利用者数推移

    外出自粛が続き、高齢者の継続的な運動習慣の重要性が再認知
             店舗数増加の影響もあり11月には総利用者数が過去最高に
                                                                     ※月に1回以上ご利用いただいているアクティブユーザー数
                                                     レコードブック 月間利用者数推移
             (単位:人)                                                      緊急事態宣言発出     第2波流行      第3波流行
 16,000
               ※直営、FC、名鉄レコードブックの合計
 14,000

 12,000

                                                             緊急事態宣言解除後に
 10,000                                                      想定を超えて回復

  8,000
                                                                                   第2波の影響を最小限に抑え
                                                                                   過去最高を更新
  6,000

  4,000

  2,000

        0
       2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3                            2020/3                   2021/3
         4Q          4Q          4Q           4Q         4Q 1Q 2Q 3Q          4Q     1Q        2Q      3Q
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レコードブック                       店舗数

   レコードブック・ブランド全体で                                                                      200 店舗を突破
⇒当第3四半期までに、直営4店舗、FC5店舗、名鉄レコードブック2店舗が増加
                    北海道・東北
                                                                                      レコードブック店舗数推移
                                                 首都圏(関東)
                        11店舗
                   (前期末比+1店)
                                                    123         店舗
                                                                           直営     FC店   名鉄レコードブック              201店舗
                                                                                                                     4Q出店予定
                      FC店:11店                 (前期末比+7店) 200                                           190店舗
                                                                                                              名鉄21店舗
         関西                                                                                             19
                                                         直営店:24店
       27店舗                                              FC店:99店                              157店舗
 (前期末比+1店)                                                            150                       13
     直営店:5店
     FC店:22店
                                                         中部
                                                                                      103店舗                     FC
                                                         29店舗         100               3              143     148店舗
   中国地方                                        (前期末比+3店)                                       117
     6店舗                                           直営店:1店
                                                   FC店:7店                      56店舗     73
   FC店:6店                                        名鉄レコードブック                50
                                                     21店                         28

                                                                                                                直営
                 九州・沖縄                      四国                                   28     27      27      28     32店舗
                    3店舗                     2店舗                           0
                (前期末比▲1店)                                                      2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
                                        直営店:2店                                  期末     期末     期末     期末      3Q
                   FC店:3店
                                                                                                             (2020年12月末現在)

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Webソリューション事業・在宅サービス事業の近況
                                                                  2020年10月より
  Webソリューション                                                   (株)日立製作所向けに


 ✓ コロナ禍においてライフスタイルの変化により、                                     介護コンシェルジュ
   在宅介護に関するオンラインセミナーの依頼が増加                                    を提供開始!

         ⇒ 更なる需要増に向け、わかるかいごサービスを積極的に展開
 ✓ オンラインの活用等により工夫を凝らして営業活動を展開

      在宅サービス

 ✓ レコードブックと比べ感染拡大による影響は軽微
 ✓ 訪問介護では前期下期から取得している加算等の影響により、顧客単価が上昇

            全 社

 ✓ 売上減少による損失を最小限にするためコストコントロールにより利益を確保
         ・ 積極的な業務改善を継続
         ・ 従業員の計画的な休業
         ・ アフターコロナのライフスタイル変化を踏まえた営業手法見直し

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2021年3月期 通期
業績見通し
2021年3月期                 業績見通し

 新型コロナウイルスの影響を一定の前提条件で考慮して算出
                                                         2021/3期         2021/3期              2020/3期    前期比
             (単位:百万円)                                     3Q実績           通期予想
                                                                                     進捗率
                                                                                              通期実績       増減率

ヘルスケアソリューション事業                                             1,660            2,125    78.1%      2,357    ▲9.8%

                   レコードブック                                 1,352            1,733    78.0%      1,908    ▲9.2%

                          直営店                                 689              885   77.9%         986   ▲10.3%

                           FC店                                662              848   78.2%         921   ▲8.0%

               Webソリューション                                    160              194    82.8%        264    ▲26.5%

             その他 (ケアサプライ等)                                   147              197     74.8%       184     +7.2%

            在宅サービス事業                                         939            1,236     76.0%     1,218     +1.5%

                 売上高 計                                     2,599           3,361     77.3%      3,575    ▲6.0%

                  営業利益                                       188              84     222.3%       216    ▲60.8%
                 (営業利益率)                                 (7.3%)          (2.5%)                (6.1%)

                  経常利益                                       259             161     160.5%       216    ▲25.4%
                 (経常利益率)                                 (10.0%)         (4.8%)                (6.1%)

                当期純利益                                        168             127     132.8%       122     +3.9%
                 (純利益率)                                  (6.5%)          (3.8%)                (3.4%)

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2021年3月期                 セグメント別業績見通し

                            2020年11月13日公表の通期業績予想を据え置き
      新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は、
      年明けに緊急事態宣言が再び発出されるなど今後も不透明な状況が継続
 ⇒感染再拡大による大きな落ち込みも想定されるため、業績予想は据え置きに
        (単位:百万円)                                         2020/3期            2021/3期通期予想           増減額(増減率)

                                            売上高           構成比      営業利益    売上高    構成比     営業利益     売上高       営業利益
ヘルスケア                                                                                               ▲231       ▲157
  ソリューション事業                         計      2,357          65.9%     399 2,125     63.2%    242    (▲9.8%)    (▲39.3%)
                                                                                                    ▲174       ▲144
                  レコードブック                  1,908          53.4%     307 1,733     51.5%    163    (▲9.2%)    (▲47.0%)
                                直営店             986       27.6%      135    885   26.3%      11     ▲101       ▲123
                                 FC店            921       25.8%      172    848   25.2%     151      ▲73        ▲20
                                                                                                     ▲70        ▲28
           Webソリューション                          264         7.4%      45     194   5.8%      16    (▲26.5%)   (▲63.3%)
                  その他                                                                                 +13        +16
        (ケアサプライ+新規事業)                          184         5.2%      46     197   5.9%      62     (+7.2%)   (+35.0%)
                                                                                                      +17        +38
        在宅サービス事業                    計      1,218          34.1%     335 1,236     36.8%    374     (+1.5%)   (+11.4%)
               調整額                                ー          ー     ▲518      ー       ー    ▲531         ー        ▲12
                                                                                                    ▲214       ▲131
                 合計                        3,575          100%      216 3,361     100%      84    (▲6.0%)    (▲60.8%)

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2021年3月期                 業績見通し算出の前提について
                                     1Q 2Q               3Q    4Q
                                        実績                    予想
                                                                           見通しの前提と3Q実績
                                                                    1Qに感染拡大、外出自粛等の経済活動の制限により景気
                                                                    が大幅に落ち込む。その後も期末まで不透明な状況が続
          外部環境                        × ▲▲▲▲                        き、冬場にかけて感染再拡大の懸念も。
                                                                    ⇒3Qに感染が再拡大し、年明けには緊急事態宣言が発出
ヘルスケアソリューション事業                          売上・利益 前期比
                                                                    新規出店出店数は前期比で大幅減。1Qで減少した既存店
                                                                    舗(直営・FC)の利用者は2Q以降比較的早期に回復が進
                                                                    むも、3Q-4Qに再び利用控えが進む想定。利益面は人件
        レコードブック                                                     費の減少(休業等の活用)の影響は期末にかけて減少、
                                                                    その他新規出店減に伴う原価減少等を想定。
                                                                    ⇒3Qの利用者数は感染第2波の影響を最小限に抑え回復
                                                                     基調で推移するも、年末にかけ再度利用控えが進む
                                                                    営業活動は直接訪問からオンラインが中心に。新規案件
                                                                    は下期も前期のような大型案件は見込めず低調に推移。
    Webソリューション                                                      利益面では売上減に伴う原価減少を見込む。
                                                                    ⇒シルバーマーケティングの売上は前年同期並まで回復
                                                                     するも、メディカル大型案件は引き続き見込めず
                                                                    感染症の影響は殆ど受けず、引き続き在宅での福祉用具
              その他
                                                                    等の需要増を想定。
        (ケアサプライ等)
                                                                    ⇒外出自粛による需要増もあり、前年同期比でやや増加
                                                                    通所は若干影響を受けるが、訪問・居宅は大きく影響な
  在宅サービス事業                                                          し。訪問で加算取得等もありやや増加。
                                                                    ⇒感染症の影響は殆ど見られず、前年同期比でやや増加

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2021年3月期                 業績見通しに対する達成状況
(単位:百万円)                                            売上高                                                営業利益

                          通期予想                               3,361                  通期予想               84
     合計                   3Q実績                           2,599                      3Q実績                      188
                                      0%        25%          50%      75%    100%          0%        50%     100%

                        ✓ 冬場の感染拡大、二度目の緊急事態宣言                                        ✓ 今後の売上見通しや、これまでよりも
                          発出により利用者数の大きな落ち込みも                                          営業費用の削減効果が限定的となるこ
                          想定されるため、4Qの売上はこれまで                                          と等を踏まえ、4Qは営業損失となる
                          より減少する見込み                                                   見込み
                                                                                    通期予想        11
レコードブック                   通期予想                                  885
                                                                                    3Q実績                     64
 (直営店)                    3Q実績                            689
                                                                                           0%    100%
                                      0%        25%          50%      75%    100%


レコードブック                   通期予想                                  848                 通期予想              151
 (FC店)                    3Q実績                            662                       3Q実績              157
                                      0%        25%          50%      75%    100%      0%            50%      100%

                          通期予想                               194                    通期予想               16
  Web
ソリューション                   3Q実績                            160                       3Q実績                     26
                                      0%        25%          50%      75%    100%          0%        50%      100%


                          通期予想                              1,236                   通期予想               374
在宅サービス                    3Q実績                           939                        3Q実績             297
                                      0%        25%          50%      75%    100%          0%         50%     100%   150%   200%

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トピックス
株式会社フルケアの子会社化

   福祉用具貸与・販売、高齢者向け住宅改修事業を展開する
   株式会社フルケア の子会社化を決定
   2021年4月1日株式譲渡実行予定

  年商5.8億円 (2020年3月期)
  中国地方に9事業所を展開
                                                                                 山陰
             当社グループの事業規模・エリアが拡大
                 ・営業ノウハウの共有
                 ・顧客基盤の共有                                                                  岡山
                                                                            広島        福山
                 ・人材の交流                                           山口
                                                                            岩国   呉
                    等の相乗効果を狙う                                下関        周南
      売上構成比                                                                           <フルケア社の事業所>

               在宅
             サービス事業                   ケアサプライ事業の割合が約2割に増加見込
 レコード
ブック事業
                                                         サービス品質の向上、経営の効率化により
                                                         当社グループ全体の長期的な収益力強化へ
Webソリューション事業
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株式会社フルケアの子会社化

フルケア社子会社化による ケアサプライ事業 の拡大により
介護保険領域の事業ポートフォリオを分散
                                             業績の安定性確保と企業価値の向上を目指す
  ストック型ビジネスのため安定性が高く、市場の成長も見込まれている
            福祉用具レンタル市場予測(2017年度までは実績)                           ※出典:矢野経済研究所「2019年版 福祉用具レンタル市場の現状と方向性」


  (単位:億円)

    3,500
                                                                                                 3,921

                                                                   3,551
                                        3,052     3,222
                             2,899
                   2,725
    2,500
            年度 2014          2015       2016      2017             2020                          2025




  レコードブック店舗ネットワーク                                         ×    ケアマネジャー会員ネットワーク
                                                                                               を活用

                    全国で ‟ ア ク テ ィ ブ シ ニ ア プ ラ ッ ト フ ォ ー ム “ を構築
                    介護保険外・生活支援サービスの創出 を加速化させ
                                           「 健 康 寿 命 延 伸 」 の実現を目指す
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株式会社フルケアの子会社化

  株式会社フルケアの概要
   所在地                                             広島県広島市西区南観音七丁目13番20号
   代表者                                             代表取締役    小田泰寛
                                                   福祉用具、医療機器のレンタル・販売
   事業内容                                            住宅改修工事(住宅リフォーム工事)の設計・施工
                                                   リハビリ型デイサービス・レコードブック運営事業
   資本金                                             10百万円
   設立年月日                                           1999年3月16日
   大株主及び持株比率                                       小田泰寛    100.0%
                                                   2020年5月に当社とレコードブック・フランチャイズ加盟契約
   当社との間の関係
                                                   を締結し、レコードブック広島住吉を運営しております

  株式取得の概要
                                                   株式会社フルケアの普通株式       330百万円
   取得価額                                            アドバイザリー費用等(概算額)       5百万円
                                                   合計(概算額)             335百万円
   異動後の所有株式数                                       200株(議決権の数:200個、議決権所有割合:100.0%)
   取締役会決議日
                                                   2021年2月2日
   契約締結日
   株式譲渡実行日                                         2021年4月1日(予定)

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(参考資料)
事業内容
会社概要

      設                 立        2001年5月7日
      資        本        金        252,302,686円(2020年12月31日現在)
      本社所在地                      〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2                     ISMS認証取得
                                 ゲートシティ大崎イーストタワー4階

      代        表        者        代表取締役社長                    別宮 圭一
      役                 員           代表取締役社長                  別宮 圭一
      (2020年12月31日現在)               取締役副社長                   小川 一誠            当社は2016年1月に一般財団法人
                                    常務取締役                    藤澤 卓             日本情報経済社会推進協会
                                                                              (JIPDEC)のISMS(情報セキュリ
                                    常務取締役                    星野 健治            ティマネジメントシステム)適合
                                    取締役(社外取締役)               金子 博臣            性評価制度の審査に合格し、認証
                                                                              登録をしています。
                                    取締役(社外取締役)               武内 和久
                                                                               認証登録番号 JP16/080384
                                    監査役                      衣川 信也             認証登録範囲
                                                                              1. シルバーマーケティング支援事業
                                    監査役                      佐藤 雅彦            2. 仕事と介護の両立支援事業
                                    監査役                      渡邊 龍男            3. 会員顧客満足度の向上支援事業


                                    執行役員                     中島 光聡
                                    執行役員                     小椋 順平
                                    執行役員                     上野 泰彦

      従 業 員 数                    325名(正社員)
     (2020年12月31日現在)

      上 場 市 場                    東京証券取引所                 マザーズ市場(証券コード 6545)

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企業理念と行動規範


  わたしたちのサービスで、“健康寿命の延伸“を。



                    コーポレートスローガン
                      <経営理念>
                                                              健康な未来
                         ミッション                                創意革新と挑戦による、
                    <IIFの使命・事業領域>                             超高齢社会における課題解決


                             IIF 7つの約束                        1. 笑顔とあいさつとコミュニケーションを
                             <行動規範>                              大切にする
                                                              2. 規律と時間を厳守する
                                                              3. 仕事を楽しむ
                  インターネットインフィニティーの                            4. 自分の仕事に誇りと責任を持つ
                      使命(ミッション)
                                                              5. いかなるときも公明正大に行動する
            「創意革新と挑戦による、                                      6. 礼節を重んじること
           超高齢社会における課題解決」                                     7. 感謝の気持ちを忘れない

                                                         注:IIFは、当社『インターネットインフィニティー』の略記

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沿革


リアルとWebの両輪で、新たなヘルスケアサービスを展開
売上高




                                 ケアマネジャーの重要性に着目                                                      急成長
                                業界に先駆けてネットワークを構築
                                                                    健康寿命延伸に
                                                                    関する事業開始

                                                                        2011年  2014年
                                                                            「レコードブック」
                                                                   保険適用施設    フランチャイズ
                                                                 シニア向けフィットネス  展開を開始
                                                                  「レコードブック」
                              シルバーマーケティング                           事業を開始
       2001年
                                  支援開始
      システム
    インテグレーション
       事業を                               2005年
    目的に会社を設立                       ケアマネジャー
                                  専用ポータルサイト
                                  「ケアマネジメント
                                  ・オンライン」開設                             2011年
                   2002年
                  介護事業を                                                「仕事と介護の
                    開始                                                  両立支援」
                                                                       サービス開始




                                           2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



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介護保険制度におけるケアマネジャーの重要性


      介護サービスの決定においては、
ケアプランを作成するケアマネジャーの影響力が非常に大きい

                                                                              ケアプランに沿った
                      ケアプランを作成                                                介護サービス会社を
                                                                                推奨、紹介


                                           月1回訪問           ケアマネジャー           サービス依頼
                                           説明・調整                              連絡・調整


                                                         希望相談        報告・提案


                                                           サービス内容ごとの希望相談



                                     要介護者と                  サービス提供・現状把握
                                                                             介護サービス
                                      その家族                                     会社




                 ケアマネジャーは介護保険制度におけるキーマン

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当社の強み




                                                         日本最大級
         ケアマネジメント・オンライン


               無料で登録
                                                         ケアマネジャーの
                                                         業務支援ポータルサイトを運営




                                                                     60%
                                                                 日本のケアマネジャー総数の

                                                           ケア
                                                         マネジャー
                                                          登録数
                                                                 約                 (約9.6万人)




                                                         サイト利用
                                                          会員数
                                                                 約   16万人
                                                                      *2019年3月現在 日本のケアマネジャー総数は約16万人


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当社の強み


                  ケアマネジメント・オンラインは
              ケアマネジャー業務に欠かせないツールとして定着
               ケアマネジャーの主な業務                                      ケアマネジメント・オンライン


       ケアプラン、介護保険適用申請                                    各種帳票類、書類ひな型、各種マニュアル
         に必要な書類の作成                                       のダウンロードが可能
                                                         居宅介護、訪問介護、訪問入浴、デイサービスなどサービス区分別
              •    ケアプランの作成                              に、各種契約書、業務日誌、重要事項説明書、同意書など業務に必
              •    介護保険申請代行                              要な書類のひな型やマニュアル等をワンストップでダウンロード
              •    各種契約書作成 等

                    法律・行政                                介護保険法の改正など介護保険情報、行政情報の
                   最新情報の把握                               最新ニュースを発信
                                                         定期的な法改正など、ケアマネジャーが知るべき情報や行政情報な
              •    介護保険法などの法律                            どを掲載
                   の最新情報入手
                                                         日本全国各地域の介護サービス会社情報、最新の
                     介護相談対応                              介護ケアについての情報
                                                         要介護者の近くにある介護サービス会社、施設をWeb上で検索。
          •       月1回の訪問、各種相談対応                          介護に関するアンケート調査結果などの情報を発信。またケアマネ
                                                         ジャー同士で相談や質問等情報交換ができる。

                                                         福祉医療機構、厚労省の記事、介護関係団体の記事
              介護業界ニュースを把握
                                                         や企業の介護関連商品・サービスリリースを掲載
                                                         省庁や団体、企業からのリリースを掲載し最新の介護業界ニュースを発信

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当社の強み


                    高齢者世帯にリーチできる
                日本最大級のケアマネジャーネットワーク
       当社はケアマネジメント・オンラインを通じて高齢者世帯とつながっている
                                                                   高齢者世帯

                                                                 約 250万
                                               ケアマネジャー
                                                          リアル   ケアマネジャーは
  日本最大級                        Web
                                                                   月に1回
ケアマネジメント・                                                        要介護者を訪問
 オンラインの
   運営
                                                 約9.6万人




                                    *ケアマネジャー1名で約26名の高齢者を担当
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レコードブック

  運動指導に特化した3時間のリハビリ型デイサービスを提供
                                        (主な対象:要支援~要介護2までの介護認定者)

     特長           高い会員継続率
      1

                  ①要介護者が施設を利用しやすい環境づくり

                            専門的な                         介護を感じ
                                                                   ホスピタリティ   定   員   : 各18名(午前・午後)
                            運動指導                         させない空間
                                                                             利 用 回 数 : 1.5~2回/週

                  ②「健康でいたい」利用者が積極的に参加

     特長           FC店舗数の拡大
      2
                                                                                  直営
                  ①FC投資回収期間約2年強                                                  32店舗
                  •     Web+リアルの集客力と高い会員継続率で
                        比較的短い投資回収が可能
                  •     安心・充実のサポート体制                                             FC店舗
                                                                                 148店舗
                  ②上場後、FCオーナー希望問合せが増加
                                                                                          2020年12月末時点



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レコードブック

                  特長             日本最大級のケアマネジャーネットワークを活用した
                   3                              Web+リアルの集客力




                  Web集客
                ケアマネジメント・オンラ                                                       地域の
レコード            インでレコードブックがあ                                                       ケアマネ        要介護
ブック             る地域のケアマネジャーを
                                                                                   ジャー         高齢者
                抽出。ダイレクトに新規開                                                              推奨
                業や見学会の案内を配信                                            ケアマネジャーの           紹介
                                                                     業務支援ポータルサイト

                                                                     ケアマネジメント
                                                                      ・オンライン         ケアマネジャーは
                                                                                        月に1回
                 リアル集客                                                                要介護者を訪問


                 直接地域のケアマネジャーを訪問、新規開業や見学会の案内
                                                          契約
                                                         店舗見学
                                                                契約


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Webソリューション ー                               シルバーマーケティング支援


      約250万の高齢者世帯にリーチできる
日本最大級のケアマネジャーネットワークでマーケティング支援

                                                                  日本最大級の
                                                              ケアマネジャーネットワーク


                                                         • マーケティング     ケアマネジメント・
                                                           リサーチの依頼       オンライン
                        マーケティング                          • 顧客製品や                   調査実施
                          依頼                               サービスの情報提供               情報提供
                                                                                          高齢者世帯
            顧客                                                           登録
            企業            調査結果
                                               当社                       ケアマネ              約250 万
                         報告書の提供                             結果          ジャー数       フィード    にリーチ
                                                                        約9.6万人      バック
                          代金の支払




                                       顧客企業の製品購入、サービス利用




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(事例)シルバーマーケティング支援

   大手食品メーカー様
   介護食の開発・製造に関するマーケティング支援
                                                           ① 介護食のサンプリングリサーチ依頼
                介護食の開発・製造                                  ② ケアマネジメント・オンラインへの広告掲載依頼
                                                           ③ 介護食サンプル配布


                  各種マーケティングの依頼                                            調査報告書を提出

                                                              当社

                                                          ケアマネジメント・オンラインを活用し
                                                              マーケティングを実施
                                                          ① ケアマネジャー経由で要介護高齢者の家族に配布
                                                          ② ケアマネジメント・オンラインにバナー広告、タイアップ
              ケアマネジャー                                       広告を掲載
                                                          ③ ケアマネジャー経由で介護家族に介護食サンプルを配布


                                                          高齢者、介護家族
                                                         介護食の試食、アンケート記入


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Webソリューション ー                               仕事と介護の両立支援


                       導入企業170社超、会員数約200万人※
                       主に企業の福利厚生制度の一環として導入
                         契約企業の社員向けにインターネット等を通じた仕事と介護の両立支援
                                                                                     ※導入グループ企業の合計
                                     ケアマネジャーネットワークの活用で
                                   低コストで高付加価値ソリューションを実現
                                                              当社
                       代金の                                    2
                                                1                          3         サービス
                        支払                                                            提供
                                                          介護情報WEB          介護
                                            介護             サイト利用        コンシェルジュ
                                          セミナー等            (全国のケアマネ
                                                                       (ケアマネジャー手配、
                                           の開催            ジャーへのオンライン
                                                          相談、全国の介護事業    介護申請代行等)             役員
                                                            所検索等)
     顧客企業                                                                                   従業員
                                                                                             及び
                                                                                            その家族
                                                         ケアマネジメント・オンライン
                                                          のケアマネジャー会員基盤を
                                                                活用

                                                          福利厚生制度の導入

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成長戦略

 レコードブックの全国展開による店舗プラットフォームを構築
                                                         ➢ 早期に店舗数を全国450店舗に拡大
                                                         ➢ 利用者数の増加により強固な顧客基盤を確立




   ※2020年12月末現在                                            現在        レコードブック店舗の介護保険収入


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成長戦略

  店舗プラットフォームを活用した介護保険外サービスを充実
    生活全般を通じて健康寿命延伸を目指す

➢ レコードブック非滞在時間へのアプローチ
➢ 一緒に暮らす家族とのネットワークを構築
                                                                      本人・家族への保険外(自費)サービス




                                                                             趣味・娯楽
                                                                   日常生活      ・旅行
                                                  栄養・健康                      ・イベント
                                                                   ・リフォーム
                         外出                       ・食事              ・福祉用具
                                                  ・サプリ
                   ・モビリティ
                   ・靴




                                                         現在               レコードブック店舗の介護保険収入


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         資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断・予
         想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び
         考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績
         見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を
         与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、
         訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。



                                    問合せ窓口:経営企画部
                                    Email: ir@iif.jp




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