6544 JESHD 2020-02-07 15:00:00
2020年3月期第3四半期 決算概要 [pdf]

  2020年3月期 第3四半期
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社
                                                                 (東証一部:6544)




                                                                         2020年2月7日
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目次                                                                         2




     1   2020年3月期 第3四半期決算概要




     2   2020年3月期 連結業績予想




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                                                                  3




                                                  2020年3月期
                                                 第3四半期決算概要




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2020年3月期第3四半期決算概要(業績)                                                                                4


                                                                                                     (百万円)

                                    2019年3月期 3Q                          2020年3月期 3Q


                                                                                                 前期比(%)
                                  実績             売上比(%)                実績              売上比(%)

売        上           高             12,823              100.0            15,732           100.0     122.7

    原                価              8,152               63.6              9,968           63.4     122.3

    売    上   総   利   益              4,671               36.4              5,764           36.6     123.4

    販        管       費              3,248               25.3              3,794           24.1     116.8

営    業       利       益              1,422               11.1              1,969           12.5     138.4

    営    業   外   収   益                  18                0.1                 14           0.1      75.9

    営    業   外   費   用                  46                0.4                 26           0.2      56.9

経    常       利       益              1,395               10.9              1,957           12.4     140.3

    特    別       利   益                   8                0.1                  0           0.0       5.3

    特    別       損   失                   0                0.0                  1           0.0     236.7


税金等調整前四半期純利益                        1,402               10.9              1,956           12.4     139.5


親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
                                       867                6.8             1,201            7.6     138.5
四  半   期  純   利   益


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2020年3月期第3四半期決算概要(売上種類別)                                                                                 5


                                                                                                         (百万円)

                                      2019年3月期 3Q                           2020年3月期 3Q
                                                                                                    前期比(%)
                                     金額             構成比(%)                実績              構成比(%)

保   守   ・   保   全   業   務              9,976               77.8            11,126            70.7     111.5


リ ニ ュ ー ア ル 業 務                        2,806               21.9             4,085            26.0     145.5


そ           の           他                  40               0.3                521            3.3    1,292.8


合                       計            12,823              100.0             15,732           100.0     122.7




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                                                                   6




                                                        2020年3月期
                                                        連結業績予想




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 2020年3月期連結業績予想                                                                                                                          7




                               上期                                             下期                                             通期


            2019/3    2020/3              2020/3           2019/3    2020/3              2020/3           2019/3    2020/3              2020/3
単  位    :               予想                 実績                        当初予想                修正予想                       当初予想                修正予想
百 万 円 , %

                                                   前年                                             前年
             金額        金額            金額                     金額        金額            金額                     金額        金額            金額            前期比
                                                   同期比                                            同期比



  売上高        8,200     9,600        10,370         126.5    9,700    10,400        10,730         110.6   17,900    20,000        21,100         117.9

 営業利益          772       950         1,210         156.7    1,262     1,350         1,390         110.1    2,034     2,300         2,600         127.8

 経常利益          747       950         1,205         161.3    1,254     1,350         1,395         111.2    2,001     2,300         2,600         129.9

親会社株主に
 帰属する          450       530           728         161.6      815       820          832          102.1    1,265     1,350         1,560         123.3
当期純利益

            売上比       売上比                 売上比              売上比       売上比                 売上比              売上比       売上比                 売上比

売上総利益率         35.6      36.0             36.3                36.7      36.7             36.7                36.2      36.3             36.4

販売管理費率         26.1      26.1             24.6                23.7      23.7             23.7                24.8      24.8             24.1

営業利益率           9.4       9.9             11.7                13.0      13.0             13.0                11.4      11.5             12.3

経常利益率           9.1       9.9             11.6                12.9      13.0             13.0                11.2      11.5             12.3

当期純利益率          5.5       5.5              7.0                 8.4       7.9              7.7                 7.1       6.8              7.4




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2020年3月期連結業績予想(売上種別)                                                                                           8




                          上期                                     下期                                 通期

            2019/3期           2020/3期実績            2019/3期           2020/3期予想          2019/3期      2020/3期予想
単位:百万円,%
                                        前年                                     前年
              金額            金額                        金額            金額                    金額        金額             前期比
                                        同期比                                   同期比

保守・保全業務         6,480         7,320       113.0          7,056       7,653      108.5     13,536    14,973          110.6



リニューアル業務        1,698         2,710       159.6          2,611       2,736      104.8      4,309     5,446          126.4



そ   の   他          21          340      1,552.5             33         341    1,057.0          54        681       1,257.5


合       計       8,200       10,370        126.5          9,700      10,730      110.6     17,900    21,100          117.9




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                                                             参考資料




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[参考]保守契約台数                                                                                                     10




                                                                                            売上高
                                                                                           179億円
                                                                                          保守契約台数
                                                                                          約48,900台

                                                                                 売上高
                                                                                135億円
                                                                               保守契約台数
                                                                        売上高    約38,800台
                                                                       104億円
                                                                    保守契約台数
                                                         売上高
                                                                   約32,000台
                                                        77億円
                                          売上高
                                                        保守契約台数                                          2019年9月末
                                          56億円      約25,600台
                                      保守契約台数                                                           保守契約台数(国内)
                                      約20,000台
                                                                                                        約52,400台
   リモート遠隔点検システム
     PRIMEリリース                                                  半期決算                           (2020年3月期上期:+3,500台)
                                                                                               (2019年3月期上期:+3,400台)




2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012    2013    2014  2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   *2014年3月期は決算期変更のため6カ月の変則決算。
                                                                   *2015年3月期以降は連結決算。

                                     Copyright © japan elevator service holdings all rights reserved
[参考]配当の状況                                                                                           11




                      2018/3月期             2019/3月期                    2020/3月期
                                                                                              前期比
                           実績                   実績                         予定


年   間   配   当   額        14円 00銭              13円 00銭                             16円00銭       +3円00銭
                                                                   増配
        期 末 配 当 額        14円 00銭              11円 00銭                             16円00銭       +5円00銭

        記 念 配 当 額                  ―            2円 00銭                                   ―     △2円00銭

配   当   金   総   額        280 百万円              523 百万円
                                                                  前年比
                                                                                 648百万円       +124百万円

                                                                  124%
配 当 性 向 ( 連 結 )              33.1%                41.3%                               41.5%      +0.2p

        記念配当除く               33.1%                34.9%                               41.5%      +6.6p

純資産配当率(連結)                   11.5%                15.6%                               14.6%      △1.0p




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 [参考]上期のトピックス=保守契約台数の順調な増加=                                                                                                  12




                                                                                                      保守契約純増数
    2019年9月末                                                                                          ○関西・東海・九州地区への注力
 保守契約台数(国内)                                                                                           ○首都圏のシェアアップを図り、一層の生産性向上を図る
                                                                                       売上高

         約52,400台                                                                  179億円
                                                                                  保守契約台数
(2020年3月期上期:+3,500台)                                                             約48,900台
(2019年3月期上期:+3,400台)
                                                                                                      <2020年3月期上期の新規開設拠点>
                                                                                                      ・4月
リモート遠隔点検システム                                                                                           京都営業所      (JES関西)
  PRIMEリリース
                                                                                                       四日市営業所     (JES東海)
                                                                                               売
                                                                                               上       ジャパンエレベーターサービス九州設立
  売上高                                                                                          高
 32億円
保守契約台数                                                                                                ・6月
約11,400台
                                                   半期決算                                                茨木営業所     (JES関西)
                                                                                                       西日本パーツセンター (JEP)

                                                                                                      <2020年3月期下期の新規開設拠点>
  2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013    2014   2015   2016   2017   2018   2019   (3月末)
                                                                                                      ・11月
  *2014年3月期は決算期変更のため6カ月の変則決算。
                                                                                                       松戸営業所     (JES城南)
  *2015年3月期以降は連結決算。




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 [参考]上期のトピックス=リニューアル事業の一層の強化=                                                                                   13



一括リニューアル                                                      Quick Renewal
○消費税増税前の駆け込み需要もあり、売上高は                                         ○今期も来るべき大量のリニューアルニーズに応えるため、
 過去最高を更新                                                        Quick Renewal対応機種を増やし、リニューアルニー
  2018年3月期第2四半期:前年同期比 136.1%                                    ズの取り込みを図る
  2019年3月期第2四半期:前年同期比 138.3%                                   ⇒2019年9月末対応機種:6機種
  2020年3月期第2四半期:前年同期比 159.6%
○今後もリニューアルマーケットの拡大が見込まれる
⇒JIC完成により100台/月ペースと本格稼働に向けた準備
 を開始
国内エレベーター台数の推移(千台)                                                                    開発機種の市場規模
                       エレベーター設置数の拡大期
                                                                                                            全国(推定)
       独立系                                                             リリース時期                   対象機種数
                                                                                                              (台)
       メーカー系
                                                                     2019/3月期末                    4          50,000

                                                                   2020/3月期末予想                    4          40,000

                                                                            計                     8          90,000
                                                                                                *2018年10月末の当社保守台数から推計




               1970年     85           97            12
                                  三菱UFJリサーチ&コンサルティング調べ
○(ご参考)日本経済新聞「エレベーター2020年問題」
 関連記事(2019年9月30日付)
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[参考]上期のトピックス=LiftSPOT事業の強化=                                                      14




設置台数の強化
○当社の保守事業に付加価値を与えると共に新たな収益源を育成する目的で「メディア事業」を立ちあげ

○広告主への効果的なアプローチのため、設置台数の増強を図る
 ⇒ 2019年9月末1,700台超を設置
 ⇒ 早期に10,000台設置を目指す

○2020年3月末目標設置台数:3,000台
  ⇒ 2019年9月末時点の成約台数:約2,400台




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[参考]上期のトピックス=利益率の向上=                                                                                            15




営業利益率
○2020年3月期第2四半期に11.7%を達成                          当社営業利益率の推移(%)
 ⇒中期的には20%達成を目指す                           30

                                           25                                             営業利益率
利益率向上のための取り組み                                    営業利益率20%                                  2020.2Q
                                           20
                                                                                          11.7%達成
1.部品の海外調達強化                                15
                                                                                          11.4
  (1)JICでの徹底的な検証                                 営業利益率10%                          8.8
  (2)優良部品メーカーの発掘と関係強化                      10
                                                          5.6    6.1
                                                                        4.5
                                             5
2.リペア品の積極的投入
                                             0
                                                 2014.3   15.3   16.3   17.3       18.3    19.3   20.3   21.3    22.3
3.Quick Renewal強化による原価及び、                   -5

  リニューアル工事のための外注費削減                        -10   -12.1


4.生産性向上                                    -15

                                                 半期決算
                                                                               *2014年3月期は決算期変更のため6カ月の変則決算
                                              上場準備開始
5.故障率の低下                                                                       *2015年3月期以降は連結決算



6.保守契約における収益性へのこだわり


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[参考] JICⅡ期工事                                                                                          16




目的
1.Quick Renewalの開発スピードアップ                     ⇒ 売上と利益率向上
2.海外調達部品の検査力強化                                ⇒ 利益率向上
3.パーツセンターの一層の強化
  (1)故障対応力強化                                  ⇒ サービス力向上
  (2)協力会社への支援                                 ⇒ 売上向上
                                                                敷地面積            延床面積
                      JIC新棟イメージ図                                                                 規模
                                                                (m2)            (m2)
                        2020年10月竣工予定                                                       ・3階建て
                                                    JIC        4,923.61         5,603.73   ・約50mのテストタワー1本
                                                                                           ・テスト用エレベーター4台

                                                                                           ・3階建て
                                                    JICⅡ期       2,673.64    3,525.78       ・約33mのテストタワー1本
                                                                                           ・テスト用エレベーター6台

                                                  【ご参考】
                                                  Quick Renewalと同様のコンセプトと考えられる商品のリリースが相次ぐ
                                                  ・三菱電機ビルテクノサービス Elemotion+[ZERO]
                                                  ・東芝エレベータ           時短リニューアル
                                                  ・日本オーチス・エレベータ      ARISE MOD Live
                                                                    (アライズ・モッド・ライブ)

                                                  ※他独立系は現時点で同様の商品はリリースしていない



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 [参考]今後の事業展開(グローバルスタンダードを目指して)                                                                             17




                                  国内                                                         海外
 事    業
                      現在                        中長期                            現在                    中長期

            進出地域のシェアアップに
                                       メーカー系保守会社に匹敵
 保守・保全      よる保守契約台数の着実
                                         する規模を目指す
                                                                          インド市場を開拓                東南アジア圏にも進出
                な増強


                      市場拡大に応じて                                              新設                       リニューアル
           一括RN       当社及び他社保守
 リニューアル               物件への対応強化
                                        顧客のニーズに合わせ
 ( R N )                               きめ細いRNサービスを提供
           Quick RN   対応可能機種数
           (分割RN)     増加                                                                     保守・保全
                                                                                      (EVのメーカーを問わない)
                   当面、国内での新設事業の計画無                                             新設・保守・リニューアルのバランスがとれた
 新    設       (但しRNは実質的にはJES製のエレベーターの新設)                                         「グローバルスタンダード」を目指す


               EVカゴ内でのメディア事業を立ち上げるとともに
 新    規            保守事業へのプラス効果も狙う                                             国内メディア事業の海外での展開も視野
(メディア事業)     (顔認識システムによるマーケティング支援機能も追加)




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[参考]国内拠点                                                                                            18




 2020年2月1日時点                                                                     JES 北海道
                                                                                 営業所数:9拠点
営業所数 78拠点
                                                                                 JES HD
                                                                                 営業所数:2拠点
                                                                                 JES 城南
                                                                                 営業所数:16拠点 (+2)

                                                                                 JES 城西
                                                                                 営業所数:14拠点
                                                                                 ジャパンエレベーターパーツ
                                                                                 営業所数:8拠点        (+1)

                                                                                 JES 神奈川
                                                                                 営業所数:16拠点

                                                                                 JES 東海
                                                                                 営業所数:6拠点        (+1)

                                                                                 JES 関西
                                                                                 営業所数:6拠点        (+2)

                                                                                 JES 九州
                                                                                 営業所数:1拠点        (+1)

                                                                                    (   ) 2019年3月末からの増減数

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[参考]財務ハイライト①                                                                                                        19



                     売上高                                                                  営業利益
(百万円)                                                           (百万円)



                                                                                                                  2,034
                                                 17,900
                                    15,326
                     13,544
            11,891                                                                                       1,351
   10,499

                                                                                  729
                                                                     588                         611




   15.3月期   16.3月期   17.3月期         18.3月期       19.3月期             15.3月期      16.3月期          17.3月期   18.3月期   19.3月期




                     経常利益                                                    親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)                                                           (百万円)



                                                  2,001                                                           1,265


                                     1,339                                                                848


             699                                                                  402
    572               527                                            316                         271




   15.3月期   16.3月期   17.3月期         18.3月期       19.3月期             15.3月期      16.3月期          17.3月期   18.3月期   19.3月期




                              Copyright © japan elevator service holdings all rights reserved
[参考]財務ハイライト②                                                                                                                        20



                                                   純資産額/総資産額
                           (百万円)                       純資産額                総資産額



                                                                                                    11,484
                                                                                   10,624


                                                                   7,848
                                                       6,552
                                         5,530
                                                                                              3,937
                                                                              2,870
                                                               2,072
                                   886           793


                                    15.3月期       16.3月期         17.3月期         18.3月期          19.3月期




                 1株当たり純資産額                                                                    1株当たり当期純利益金額
(円)                                                96.84               (円)



                                      70.26
                                                                                                                                  31.50
                       51.36

                                                                                                                        21.17

              24.98                                                                         12.69
                                                                           10.17                              8.48
      11.72



  15.3月期      16.3月期   17.3月期         18.3月期       19.3月期                   15.3月期          16.3月期           17.3月期    18.3月期    19.3月期

                               * 1:2の株式分割(2018年10月1日効力発生)                                                        * 1:2の株式分割(2018年10月1日効力発生)



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