6544 JESHD 2020-11-19 09:35:00
2021年3月期第2四半期 決算説明会 [pdf]

2021年3月期 第2四半期 決算説明会
                       2020年11月18日

 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社
                                                                      (東証一部:6544)
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目次                                                                         2




     1   2021年3月期 第2四半期決算概要



     2   2021年3月期 連結業績予想



     3   上期のトピックス



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                                                                  3




                                                  2021年3月期
                                                 第2四半期決算概要




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2021年3月期第2四半期決算概要(業績)                                                                                   4


                                                                                                        (百万円)

                                2020年3月期 2Q                      2021年3月期 2Q
                                                                                                     業績予想
                                                                                           前期比       (5月11日
                                               売上比                              売上比        (%)        公表分)
                               実績                               実績
                                               (%)                              (%)

売       上           高          10,370            100.0          10,967            100.0    105.8     11,000

    原               価           6,609             63.7            6,687            61.0    101.2

    売 上 総 利 益                   3,761             36.3            4,280            39.0    113.8

    販       管       費           2,551             24.6            2,663            24.3    104.4

営   業       利       益           1,210             11.7            1,617            14.7    133.6      1,350

    営 業 外 収 益                       11              0.1             106              1.0   908.7

    営 業 外 費 用                       16              0.2              21              0.2   125.6

経   常       利       益           1,205             11.6            1,703            15.5    141.3      1,350

    特   別       利   益                 0             0.0              14              0.1         -

    特   別       損   失                 0             0.0                0             0.0   180.8

税金等調整前四半期純利益                    1,205             11.6            1,717            15.7    142.5


親会社株主に帰属する
                                   728              7.0           1,105            10.1    151.8        800
四 半 期 純 利 益


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2021年3月期第2四半期決算概要(売上種類別)                                                                               5


                                                                                                       (百万円)

                                       2020年3月期 2Q                           2021年3月期 2Q
                                                                                                    前期比(%)
                                      金額             構成比(%)                実績             構成比(%)

保   守   ・   保   全   業   務               7,320               70.6             8,240           75.1     112.6


リ ニ ュ ー ア ル 業 務                         2,710               26.1             2,344           21.4      86.5


そ           の           他                 340                3.3                382           3.5     112.3


合                       計             10,370              100.0             10,967          100.0     105.8




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2021年3月期第2四半期決算概要(B/S)                                                                               6


                                                                                                         (百万円)

                    2020年3月期 2Q                   2020年3月期末                     2021年3月期 2Q
                                                                                                    前期末比
                                 構成比                           構成比                         構成比       (%)
                    実績                           実績                              実績                   (百万円)
                                 (%)                           (%)                         (%)

流   動       資   産    5,960          45.6          6,356          44.5              6,602    42.6     103.9

    現金及び預金           1,066           8.2          1,145            8.0             1,420      9.2    124.0

    受取手形及び
                     2,722          20.8          2,781          19.5              2,791    18.0     100.3
    売 掛  金
有 形 固 定 資 産          4,948          37.9          5,672          39.7              6,293    40.6     111.0

無 形 固 定 資 産            959           7.3          1,044            7.3             1,441      9.3    138.0

投資その他の資産             1,192           9.1          1,223            8.6             1,151      7.4     94.1

固   定       資   産    7,099          54.4          7,940          55.5              8,886    57.4     111.9

資   産       合   計   13,060        100.0         14,297          100.0             15,489   100.0     108.3

流   動       負   債    6,703          51.3          6,352          44.4              4,543    29.3      71.5

固   定       負   債    2,183          16.7          2,767          19.4              2,026    13.1      73.2

負   債       合   計    8,887          68.0          9,120          63.8              6,570    42.4      72.0

純   資   産   合   計    4,172          32.0          5,177          36.2              8,919    57.6     172.3

負債・純資産合計            13,060        100.0         14,297          100.0             15,489   100.0     108.3


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                                                                   7




                                                        2021年3月期
                                                        連結業績予想




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2021年3月期連結業績予想                                                                                                                       8




                               上期                                              下期                                          通期


            2020/3    2021/3               2021/3           2020/3    2021/3           2021/3           2020/3    2021/3           2021/3
単  位    :                予想                 実績                         当初予想            修正予想                        当初予想            修正予想
百 万 円 , %

                                                     前年                                          前年
             金額         金額            金額                     金額         金額          金額                   金額         金額          金額          前期比
                                                    同期比                                         同期比



  売上高       10,370      11,000       10,967         105.8   10,968     12,000       13,033      118.8   21,339     23,000       24,000      112.5

 営業利益        1,210       1,350        1,617         133.6    1,507      1,750        1,933      128.2    2,717      3,100        3,550      130.6

 経常利益        1,205       1,350        1,703         141.3    1,498      1,750        1,947      130.0    2,703      3,100        3,650      135.0

親会社株主に
 帰属する          728         800        1,105         151.8      971      1,100        1,195      122.8    1,700      1,900        2,300      135.2
当期純利益

            売上比         売上比                売上比              売上比        売上比               売上比            売上比        売上比               売上比

売上総利益率         36.3       37.1             39.0                37.0      37.8            37.8              36.6      37.5            38.4

販売管理費率         24.6       24.8             24.3                23.2      23.3            23.0              23.9      24.0            23.6

営業利益率          11.7       12.3             14.7                13.7      14.6            14.8              12.7      13.5            14.8

経常利益率          11.6       12.3             15.5                13.7      14.6            14.9              12.7      13.5            15.2

当期純利益率          7.0        7.3             10.1                 8.9       9.2            9.2                8.0       8.3            9.6




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2021年3月期連結業績予想(売上種別)                                                                                                9




                                 上期                                    下期                                通期
                                                                          2021/3期予想                        2021/3期予想
                  2020/3期         2021/3期実績             2020/3期                               2020/3期
単 位 : 百 万 円 , %                                                         (11月12日公表分)                      (11月12日公表分)
                                             前年                                      前年
                    金額            金額                       金額            金額                     金額       金額             前期比
                                             同期比                                    同期比

保 守 ・ 保 全 業 務        7,320          8,240      112.6          7,710         9,060     117.5     15,030    17,300        115.1


リニューアル業務             2,710          2,344       86.5          2,889         3,655     126.5      5,599     6,000        107.1


そ     の      他        340             382      112.3            368          318       86.4       709         700        98.8


合            計      10,370         10,967      105.8        10,968        13,033      118.8     21,339    24,000        112.5




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配当の状況                                                                                                10




                        2019/3月期            2020/3月期                    2021/3月期
                                                                                               前期比
                            実績                   実績                          予定

                                                                                22円00銭
 年   間   配   当   額         13円 00銭             18円 00銭
                                                                              (11円00銭)
                                                                                                     +4円
                                                                    増配
                                                                                22円00銭
         期 末 配 当 額         11円 00銭             18円 00銭
                                                                              (11円00銭)
                                                                                                     +4円


         記 念 配 当 額          2円 00銭                       ―                                ―               ―


 配   当   金   総   額        523 百万円              729 百万円                            969百万円       +240百万円
                                                                   前年比
                                                                   133%
 配 当 性 向 ( 連 結 )              41.3%                42.8%                               41.0%     △1.8p


         記念配当除く               34.9%                42.8%                               41.0%     △1.8p


 純資産配当率(連結)                   15.6%                16.1%                               12.4%     △3.7p


1:2の株式分割(2021年1月1日効力発生)
※ 株式分割(1:2)を考慮しない場合の配当額となります。分割後の配当額は ( )で記載しております。


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                                                                  11




                                                       上期のトピックス




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 上期のトピックス=好調な新規保守契約=                                                                                                                                                                 12




保守契約台数                                                                                                      保守契約純増台数                                                                 単体     M&A
                                                                                                                                               約5,900台
                                                                                                            (台)
                                                                                                                                                                                 三好エレベータ
         2020年9月末                                                                                           8,000
                                                                                                                                               セイコーエレベーター
                                                                                                                                               NSエレベータ
                                                                                                                                                                                 コスモジャパン
                                                                                                                                                                                 関西エレベータ―
                                                                                                            7,000
                                                                                             売上高                                                                                 長野エレベータ―
   保守契約台数(国内)                                                                           213億円               6,000


          約60,800台                                                                     保守契約台数
                                                                                      約54,900台
                                                                                                            5,000

                                                                                                            4,000             3,400    3,500
                                                                                                                                                 1,500


(2021年3月期上期:+5,900台)                                                                                        3,000
                                                                                                                    2,700                                                    2,500
                                                                                                                                                                    2,100
(2020年3月期上期:+3,500台)                                                                                        2,000                                4,400
                                                                                                                                                          1,900

                                                                                                            1,000

                                                                                                               0
                                                                                                                    2018.3期   19.3期    20.3期      21.3期   2018.3期   19.3期    20.3期    21.3期(予想)
リモート遠隔点検システム                                                                                                                      上期                                        下期
  PRIMEリリース
                                                                                                     売      友好的M&Aと拠点開設
                                                                                                     上
  売上高                                                                                                高      <今期(2021年3月期)の独立系M&A実績>
 32億円                                                                                                       4月 セイコーエレベーター株式会社       1拠点(関東)
保守契約台数                                                                                                      8月 株式会社NSエレベータ          2拠点(関西)
約11,400台                                       半期決算                                                         10月 株式会社三好エレベータ         6拠点(中国、四国)
                                                                                                            10月 株式会社コスモジャパン         5拠点(東北)
                                                                                                            11月 株式会社関西エレベーター        1拠点(関西)
                                                                                                            11月 株式会社長野エレベーター        1拠点(甲信越)

                                                                                                            <今期(2021年3月期)の新規開設拠点(開所済み)>
                                                                                                    (3月末)
                                                                                                            4月      春日井営業所        (JES東海)
  2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020


  *2014年3月期は決算期変更のため6カ月の変則決算。                                                                                       滋賀営業所         (JES関西)
  *2015年3月期以降は連結決算。
                                                                                                            12月     仙台支社          (JES城西)
                                                                                                                    株式会社コスモジャパンのM&Aを契機に
                                                                                                                    東北地方への注力のため、支社を設置

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上期のトピックス=JES Innovation Center Lab: JILの竣工=                                             13




    JES Innovation Center Lab (JIL)                        ご参考:JES Innovation Center (JIC)
3階建て/約33mの高層テストタワー                                        3階建て/約50mの高層テストタワー
テスト用エレベーター6台                                              テスト用エレベーター4台
•   開発関連部署を移転し、研究開発機能の一層の向上                               •    独立系では初となる高層テストタワーを設置
•   海外調達部品の性能検査能力を強化                                      •    最先端の技術開発が可能となり、「PRIME」のレベルアッ
•   「低コスト」「短期間」を実現した、JES独自のリニューアル                              プスピードが向上
    サービス「Quick Renewal」の開発スピードアップが可能                      •    実機研修の強化や一斉研修を通じ、当社独自の教育シ
•   パーツセンターを一層拡大、故障対応力が強化できうる                                  ステムである「STEP24」のクオリティが向上
    体制                                                    •    リニューアル事業は生産台数を倍増できる体制
                                                          •    コントロールセンターは非常用発電、太陽光発電、電源
                                                               車による電力供給(81時間)が可能となり、更なる
                       2020年10月2日竣工                            BCP(事業継続計画)強化を行い、大災害時にも耐
                                                               えうる設備を実現




敷地面積:2,673.64㎡                                            敷地面積:4,923.61㎡
延床面積:3,525.78㎡                                            延床面積:5,608.73㎡
2020年10月2日 竣工                                             2017年10月13日 竣工
(埼玉県和光市)                                                  (埼玉県和光市)

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上期のトピックス=好調なリニューアル(RN)事業=                                                                           14




一括リニューアル
  上期は、新型コロナウイルス感染症拡大による案件先送りと前年同期の増税前の駆け込みの反動により、
  上期実績は前年同期比減少したが、通期では前年実績を上回る見込み


                                             RN売上高
                                                                                         (百万円)

                       増税前の駆け込み需要


                                                                                         3,655

                                                                                2,889
                                  2,710                           2,611
                                          2,344
                                                       2,026
                     1,698
           1,228




           2018.3期   19.3期        20.3期     21.3期     2018.3期      19.3期        20.3期   21.3期(予想)



                             上期                                            下期


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  上期のトピックス= LiftSPOTの成約が好調に推移=                                                                               15




  設置台数の強化
  ○当社の保守事業に付加価値を与えると共に
   新たな収益源を育成する目的で「メディア事業」を2019年4月に立ちあげ
  ○広告主への効果的なアプローチのため、設置台数の増強を図る
    ⇒ 早期に10,000台設置を目指す
  ○2020年3月末目標設置台数である3,000台を達成
    ⇒ 2020年3月末時点の成約台数:約3,600台
    ⇒ 2020年9月末時点の成約台数:約5,300台


  広告放映実績                ※2020年11月10時点、 LiftSPOT媒体資料より抜粋                                               LiftSPOT設置イメージ




   株式会社INFORICH様              menu株式会社様             株式会社マウスコンピューター様                  株式会社WOWOW様      松竹株式会社様
                                                                                                    『一度死んでみた』製作委員会




    ギャガ株式会社様                   東宝株式会社様                     東宝株式会社様                    株式会社幻冬舎様      株式会社幻冬舎様
『アイネクライネナハトムジーク』製作委員会         『蜜蜂と遠雷』製作委員会                  『糸』製作委員会




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                                                                    16




                                                             参考資料




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[参考]保守契約台数                                                                                                            17



                                                                                                       売上高
                                                                                                     213億円
                                                                                                    保守契約台数
                                                                                                    約54,900台


                                                                                              売上高
                                                                                             179億円
                                                                                             保守契約台数
                                                                                            約48,900台

                                                                                    売上高
                                                                                  135億円
                                                                                  保守契約台数
                                                                         売上高     約38,800台
                                                                        104億円
                                                                    保守契約台数
                                                         売上高
                                                                   約32,000台
                                                         77億円
                                          売上高
                                                     保守契約台数                                                    2020年9月末
                                                    約25,600台
                                      56億円
                                     保守契約台数
                                                                                                             保守契約台数(国内)
                                    約20,000台                                                                   約60,800台
   リモート遠隔点検システム
     PRIMEリリース                                                                                         (2021年3月期上期:+5,900台)
                                                                 半期決算
                                                                                                       (2020年3月期上期:+3,500台)




2005   2006   2007   2008   2009   2010    2011   2012    2013   2014     2015  2016 2017 2018 2019 2020
                                                                        *2014年3月期は決算期変更のため6カ月の変則決算。
                                                                        *2015年3月期以降は連結決算。

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[参考]国内拠点                                                                                        18




 2020年12月1日時点                                            JES 北海道                  営業所数:9拠点
営業所数 98拠点                                                JES HD                   営業所数:3拠点 (+1)
                                                         JES 城南                   営業所数:16拠点
                                                         JES 城西                   営業所数:15拠点(+1)
                                                         ジャパンエレベーターパーツ 営業所数:8拠点
                                                         JES 神奈川                  営業所数:16拠点
                                                         JES 東海                   営業所数:7拠点 (+1)
                                                         JES 関西                   営業所数:7拠点 (+1)
                                                         JES 九州                   営業所数:1拠点

                                                   【M&A】
                                                   セイコーエレベーター株式会社                 営業所数:1拠点(+1)
                                                   株式会社NSエレベータ                    営業所数:2拠点(+2)
                                                   株式会社三好エレベータ                    営業所数:6拠点(+6)
                                                   株式会社コスモジャパン                    営業所数:5拠点(+5)
                                                   株式会社関西エレベーター                   営業所数:1拠点(+1)
                         JESグル-プの対応可能エリア
                                                   株式会社長野エレベーター                   営業所数:1拠点(+1)
                         協力会社の対応可能エリア
                                                                                   (   ) 2020年3月末からの増減数


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 [参考]今後の事業展開(グローバルスタンダードを目指して)                                                                           19




                                  国内                                               海外(東南アジア中心)
 事    業
                      現在                        中長期                                     現在~中長期

            進出地域のシェアアップに
                                       メーカー系保守会社に匹敵                         現地のマーケットニーズ、市場調査等を行い、
 保守・保全      よる保守契約台数の着実
                                         する規模を目指す                            海外メーカーとの提携可否も含めて検討
                な増強


                      市場拡大に応じて                                              新設                       リニューアル
           一括RN       当社及び他社保守
 リニューアル               物件への対応強化
                                        顧客のニーズに合わせ
 ( R N )                               きめ細いRNサービスを提供
           Quick RN   対応可能機種数
           (分割RN)     増加                                                                     保守・保全
                                                                                      (EVのメーカーを問わない)
                   当面、国内での新設事業の計画無                                             新設・保守・リニューアルのバランスがとれた
 新    設       (但しRNは実質的にはJES製のエレベーターの新設)                                         「グローバルスタンダード」を目指す


               EVカゴ内でのメディア事業を立ち上げるとともに
 新    規            保守事業へのプラス効果も狙う                                             国内メディア事業の海外での展開も視野
(メディア事業)     (顔認識システムによるマーケティング支援機能も追加)




                           Copyright © japan elevator service holdings all rights reserved
[参考]財務ハイライト①                                                                                                        20



                     売上高                                                                  営業利益
(百万円)                                                           (百万円)



                                                 21,339                                                           2,717

                                    17,900
                                                                                                         2,034
                     15,326
            13,544
   11,891
                                                                                                1,351

                                                                     729
                                                                                  611




   16.3月期   17.3月期   18.3月期         19.3月期       20.3月期             16.3月期      17.3月期          18.3月期   19.3月期   20.3月期




                     経常利益                                                    親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)                                                           (百万円)


                                                                                                                  1,700
                                                  2,703


                                     2,001                                                               1,265


                      1,339                                                                      848


    699                                                              402
             527                                                                  271



   16.3月期   17.3月期   18.3月期         19.3月期       20.3月期             16.3月期      17.3月期          18.3月期   19.3月期   20.3月期




                              Copyright © japan elevator service holdings all rights reserved
[参考]財務ハイライト②                                                                                                                     21



                                                    純資産額/総資産額
                           (百万円)                     純資産額              総資産額



                                                                                                 14,297

                                                                                 11,484
                                                                10,624

                                                     7,848
                                         6,552
                                                                                            5,177
                                                                           3,937
                                                             2,870
                                                 2,072
                                   793


                                    16.3月期        17.3月期      18.3月期        19.3月期           20.3月期




                 1株当たり純資産額                                                                  1株当たり当期純利益金額
(円)                                                                  (円)
                                                    126.69                                                                     42.05

                                      96.84
                                                                                                                     31.50
                       70.26
                                                                                                          21.17
              51.36
                                                                         12.69
      24.98                                                                               8.48




  16.3月期      17.3月期   18.3月期         19.3月期        20.3月期               16.3月期           17.3月期          18.3月期    19.3月期    20.3月期

                               * 1:2の株式分割(2018年10月1日効力発生)                                                     * 1:2の株式分割(2018年10月1日効力発生)



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免責事項および将来見通しに関する注意事項                                                             22




免責事項
 この資料は皆様の参考に資するため、ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社(以下、「当社」と
  いう。)の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。

 当資料に記載された内容は、現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的
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 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更
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