6472 ＮＴＮ 2021-03-15 14:00:00

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2021 年 3 月 15 日
各 位
                                               会 社 名   ＮＴＮ株式会社
                                               代表者名    執行役社長 大久保 博司
                                                       （コード番号：6472 東証第１部）
                                               問合せ先    執行役 CFO 十河 哲也
                                                       （TEL． 06-6443-5001）


      公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 1 月 28 日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にて公
表しました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）
                             （以下、本社債）について、3 月 12 日に
下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。


                                           記


（１） 社 債 の 名 称 ＮＴＮ株式会社第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約
                       付）
（２） 社    債       総   額 金 500 億円
（３） 当    初       利   率 2.50％（注）
（４） 払    込       期   日 2021 年 3 月 18 日
（５） 償    還       期   限 2051 年 3 月 18 日
（６） 期 限 前 償 還 2026 年 3 月 18 日および 2026 年 3 月 18 日以降の各利払日、または払込日以降に
                       税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選
                       択により期限前償還可能
（７） 利        払       日 毎年 3 月 18 日および 9 月 18 日
（８） 利払いの任意停止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部又は
                       一部を繰り延べることができる
（９） 優    先       順   位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
（10） 取   得       格   付 ＢＢＢ－（株式会社格付投資情報センター）
（11） 資       本       性 「クラス 3、資本性 50％」
                                     （株式会社格付投資情報センター）
（12） 発   行       形   態 日本国内における公募形式
（13） 引   受       会   社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社および野村證券株式会社を共同
                       主幹事とする引受シ団
（14） 振   替       機   関 株式会社証券保管振替機構
（15） 財務代理人、発行代 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
      理人、支払代理人
（注）2021 年 3 月 18 日の翌日から 2026 年 3 月 18 日までは固定利率、2026 年 3 月 18 日の翌日以降は変動利
    率（2026 年 3 月 18 日の翌日に金利のステップアップが発生）
                                      。


                                                                              以 上


ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としてお
      り、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。