6464 ツバキ・ナカシマ 2021-09-17 16:00:00

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021年９月17日
各 位
                                              会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
                                   代表者名 取締役兼代表執行役社長CEO 廣田 浩治
                                              （コード番号 6464 東証第１部）
                                            問合せ先 IRマネージャー 森田 郁史
                                                     （TEL 06-6224-0193）


  公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

 当社は、2021年８月10日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知ら
せ」にて公表しました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、「本社
債」について、本日下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。

                                    記


（１） 社 債 の 名             称   株式会社ツバキ・ナカシマ第１回利払繰延条項・期限前償還条
                            項付無担保社債（劣後特約付）
（２）    社  債        総    額   金 100 億円
（３）    当  初        利    率   1.300％（注）
（４）    払  込        期    日   2021 年９月 27 日
（５）    償  還        期    限   2051 年９月 27 日
（６）    期 限 前        償   還   2028 年９月 27 日及び 2028 年９月 27 日以降の各利払日、又は
                            払込期日以降に税制事由若しくは資本性変更事由が生じ、かつ
                            継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能
（７） 利     払     日           毎年３月 27 日及び９月 27 日
（８） 利 払 の 任 意 停 止           当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息
                            の支払の全部又は一部を繰り延べることができる
（９） 優      先       順    位   本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優
                            先する
（10）   取   得       格    付   ＢＢＢ－（株式会社格付投資情報センター）
（11）   資       本        性   「クラス３、資本性 50％」（株式会社格付投資情報センター）
（12）   発   行       形    態   日本国内における公募形式
（13）   引   受       会    社   三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び野村證券株
                            式会社
 （14） 振   替    機  関         株式会社証券保管振替機構
 （15） 財務代理人、発行代             株式会社三菱ＵＦＪ銀行
      理人、支払代理人
（注）2021 年９月 27 日の翌日から 2028 年９月 27 日までは固定利率、2028 年９月 27 日の翌日以
    降は変動利率（2028 年９月 27 日の翌日に金利のステップアップが発生）。

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関して一般に公表するこ
    とを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。


                                                                  以 上