6460 セガサミーHD 2021-02-12 11:30:00
2021年3月期 第3四半期 決算説明・補足資料 [pdf]
2021年3月期 第3四半期
決算説明・補足資料
2021年2月12日
【免責事項】
本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、
経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、
将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。
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今期の市場環境、事業環境等
2020年 2021年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
• パチンコホールが休業対応 • 営業再開以降、稼働は回復傾向 • 稼働状況は7,8割程度で安定、下期以降は旧規則機の撤去が進む想定
遊技機
• 旧規則機の撤去期限延長 • 撤去期限延長の影響もあり、パチンコホールの購買意欲回復には時間を要する見通し
コンシューマ • 巣ごもり消費による売上の伸び • 巣ごもり消費は落ち着いたものの、リピート等の販売好調が継続する想定
• 施設休業及び稼働低下に伴う課
AM機器 • 施設の稼働改善に伴い、販売環境は徐々に改善する想定
金収入・機器販売が減少
• 施設稼働は回復傾向
• 順次施設の休業対応を実施
AM施設
• 既存店売上高前年同期比27.4%
• 既存店売上高前年同期比61.4%(12月累計)
映像・玩具 • 劇場公開延期等により、制作や配分収入が大幅に減少 • 劇場の営業再開等により徐々に改善する想定
フェニックス ・全施設 • 施設稼働は徐々に回復 • 「Go To トラベル事業」の効果により • 「Go To トラベル事業」の一時停
リゾート 臨時休業 • 引き続き利用客数は減少 個人需要が高まり施設稼働が回復 止に伴い旅行需要低下を想定
パラダイス • 観光客の渡航制限は継続する見通し
・一部施設、カジノ場
セガサミー の営業休止 • 7/1より一部施設の営業休止
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連結損益計算書(要約)
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
売上高 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102 2,101 2,830 2,760
遊技機 171 442 863 1,085 27 107 373 600 515
エンタテインメントコンテンツ 530 1,157 1,861 2,476 451 970 1,676 2,160 2,180
リゾート 24 55 82 104 4 22 48 65 60
その他/消去等 0 0 0 0 1 3 4 5 5
営業利益 34 146 280 276 -38 -30 135 -15 90
遊技機 10 73 199 232 -84 -120 -82 -100 -115
エンタテインメントコンテンツ 52 132 170 165 81 149 299 215 320
リゾート -8 -15 -23 -36 -17 -26 -31 -55 -45
その他/消去等 -20 -44 -66 -85 -18 -33 -51 -75 -70
営業外収益 8 13 18 32 6 32 56 50 65
営業外費用 19 33 40 55 8 37 65 85 85
経常利益 23 126 258 252 -40 -35 125 -50 70
遊技機 9 72 194 227 -85 -124 -87 -105 -125
エンタテインメントコンテンツ 49 128 160 162 82 168 331 240 360
リゾート -16 -31 -33 -53 -21 -46 -66 -110 -90
その他/消去等 -19 -43 -63 -84 -16 -33 -53 -75 -75
経常利益率 3.2% 7.6% 9.2% 6.9% - - 5.9% - 2.5%
特別利益 0 0 30 31 2 15 103 75 260
特別損失 1 1 5 12 25 211 318 340 380
税金等調整前当期純利益 22 125 283 271 -64 -231 -88 -315 -50
親会社株主に帰属する当期純利益 17 98 229 137 -33 -217 -62 -245 -30
1株当たり配当(円) - 20 20 40 - 10 10 - 30
1株当たり当期純利益(円) 7.32 42.05 97.92 58.65 -14.04 -92.38 -26.54 104.21 -12.76
1株当たり純資産(円) 1,259.70 1,276.36 1,318.14 1,251.02 1,219.49 1,149.63 1,181.27 - -
-3-
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。
各種費用等
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
研究開発費・コンテンツ制作費 171 335 564 765 147 283 435 627 625
遊技機 43 89 143 181 54 93 126 175 168
エンタテインメントコンテンツ 128 247 423 586 92 190 308 452 455
リゾート 0 0 1 1 0 0 1 0 1
その他/消去等 0 -1 -3 -3 1 0 0 0 1
設備投資額 51 105 161 228 36 72 114 139 145
遊技機 9 18 25 35 11 18 25 36 36
エンタテインメントコンテンツ 40 83 129 182 22 50 85 94 100
リゾート 0 1 1 2 0 0 1 3 3
その他/消去等 2 3 6 9 3 4 3 6 6
減価償却費 36 73 109 148 36 73 95 131 109
遊技機 10 19 28 36 8 17 26 28 27
エンタテインメントコンテンツ 21 42 64 89 22 45 52 82 63
リゾート 2 5 8 11 2 4 7 10 9
その他/消去等 3 7 9 12 4 7 10 11 10
広告宣伝費 36 85 129 174 20 56 95 163 130
遊技機 2 8 12 15 1 7 10 21 15
エンタテインメントコンテンツ 30 64 102 141 17 45 78 128 103
リゾート 1 2 3 4 0 1 2 3 3
その他/消去等 3 11 12 14 2 3 5 11 9
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。
-4-
連結貸借対照表(要約)
(億円) 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】
科目 2020年3月期末 当第3四半期末 増減 科目 2020年3月期末 当第3四半期末 増減
現金・預金 1,590 1,514 -76 支払手形・買掛金 178 181 +3
受取手形・売掛金 404 518 +114 社債(1年内) 100 - -100
有価証券 53 110 +57 短期借入金 133 391 +258
たな卸資産 470 565 +95 その他 450 466 +16
その他 172 348 +176 流動負債 計 861 1,038 +177
流動資産 計 2,689 3,055 +366 社債 100 100 ―
有形固定資産 866 670 -196 長期借入金 420 420 ―
無形固定資産 179 176 -3 その他 232 186 -46
投資有価証券 550 431 -119 固定負債 計 752 706 -46
その他 297 194 -103 負債合計 1,614 1,744 +130
株主資本 計 3,012 2,877 -135
その他の包括利益累計額合計 -71 -100 -29
新株予約権 8 - -8
非支配株主持分 19 5 -14
固定資産 計 1,892 1,471 -421 純資産合計 2,968 2,782 -186
資産合計 4,582 4,527 -55 負債及び純資産合計 4,582 4,527 -55
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セグメント別:遊技機事業
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
売上高 171 442 863 1,085 27 107 373 600 515
パチスロ 70 111 462 541 2 20 48 149 135
パチンコ 54 238 268 374 0 37 246 358 282
その他/消去等 47 93 133 170 25 50 79 93 98
営業利益 10 73 199 232 -84 -120 -82 -100 -115
営業外収益 1 2 4 7 1 2 3 5 5
営業外費用 1 3 8 11 2 6 9 10 15
経常利益 9 72 194 227 -85 -124 -87 -105 -125
経常利益率 5.3% 16.3% 22.5% 20.9% - - - - -
パチスロ
タイトル数 0タイトル 1タイトル 3タイトル 5タイトル 0タイトル 1タイトル 3タイトル 6タイトル 5タイトル
販売台数(台) 17,930 28,360 105,860 123,336 485 4,885 12,487 38,300 34,300
パチンコ
タイトル数 2タイトル 4タイトル 5タイトル 7タイトル 0タイトル 2タイトル 3タイトル 5タイトル 4タイトル
販売台数(台) 16,212 66,140 75,094 104,581 177 11,342 59,359 89,200 68,300
うち本体販売 8,020 15,850 18,878 33,056 54 1,187 46,574 63,500 52,900
うち盤面販売 8,192 50,290 56,216 71,525 123 10,155 12,785 25,700 15,400
※2021/3期より、カジノ向けゲーム機器の開発・販売を行うゲーミング機器事業をエンタテインメントコンテンツ事業のAM機器分野より「遊技機事業」へ変更しております。
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。 -6-
遊技機事業 (販売スケジュール)
新シリーズ
スペック替えタイトル
~2021/3期 3Q 4Q以降(予定)
パ 回胴黙示録カイジ~沼~ パチスロ頭文字D パチスロ北斗の拳 宿命
チ パチスロ真・北斗無双
ス パチスロAngel Beats!
パチスロ七つの大罪
ロ ※2021年予定
P交響詩篇エウレカセブン デジハネPA交響詩篇エウレカセブン
パ P真・北斗無双 第3章 P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
HI-EVOLUTION ZERO HI-EVOLUTION ZERO
チ
ン P甲鉄城のカバネリ
コ P ROAD TO EDEN Pビッグドリーム2激神 199Ver.
※2021年4月予定
(3Q以前の主な販売タイトル) 納品月 販売台数 (4Q以降の販売予定タイトル) 納品月
パチスロ パチスロ七つの大罪 11月 6,206台 パチスロ パチスロ頭文字D 1月
パチスロ真・北斗無双 7月 4,295台 パチスロ北斗の拳 宿命 3月
回胴黙示録カイジ~沼~ 10月 1,361台 パチスロAngel Beats! 未定
パチンコ P真・北斗無双 第3章 12月 43,741台 パチンコ デジハネPA交響詩篇エウレカセブン
1月
HI-EVOLUTION ZERO
P交響詩篇エウレカセブン
8月 10,223台 P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン 2月
HI-EVOLUTION ZERO
Pビッグドリーム2激神 199Ver. 11月 4,231台 P甲鉄城のカバネリ 4月
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セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
売上高 530 1,157 1,861 2,476 451 970 1,676 2,160 2,180
コンシューマ 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,325 1,360
AM機器 101 246 411 510 54 136 256 375 360
AM施設 104 220 322 419 34 118 206 200 210
映像・玩具 50 117 203 262 34 90 171 240 230
その他/消去等 6 16 22 29 4 12 19 20 20
営業利益 52 132 170 165 81 149 299 215 320
コンシューマ 53 97 121 147 125 203 309 300 365
AM機器 -4 7 11 -6 -16 -19 -1 -25 -15
AM施設 7 19 17 14 -20 -27 -14 -45 -15
映像・玩具 3 17 29 27 -0 2 21 9 14
その他/消去等 -7 -9 -9 -17 -8 -10 -16 -24 -29
営業外収益 3 3 3 13 2 25 47 33 55
営業外費用 6 8 13 16 1 6 14 8 15
経常利益 49 128 160 162 82 168 331 240 360
経常利益率 9.2% 11.1% 8.6% 6.5% 18.2% 17.3% 19.7% 11.1% 16.5%
国内AM施設店舗数 191 192 195 192 195 193 193 - -
国内AM施設既存店売上高前年比 109.0% 103.6% 100.7% 97.7% 27.4% 50.1% 61.4% - -
※2021/3期より、サブセグメントの内訳として、デジタルゲーム分野とパッケージゲーム分野を統合し、「コンシューマ分野」に変更しております。
※2021/3期より、カジノ向けゲーム機器の開発・販売を行うゲーミングマシン事業をエンタテインメントコンテンツ事業のAM機器分野より「遊技機事業」へ変更しております。
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。
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セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
コンシューマ 主要指標
◼ ビジネスモデル別の売上高
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
売上高 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,325 1,360
国内 129 270 459 642 124 279 487 663 634
海外 139 290 454 639 196 334 543 676 736
海外比率 52.1% 52.0% 50.3% 50.9% 60.5% 54.4% 53.0% 51.0% 54.1%
その他/消去等 -1 -2 -12 -26 2 1 -6 -14 -10
ゲーム本編 115 194 378 570 144 252 426 485 557
新作 73 113 256 391 20 52 138 178 207
日本 2 6 75 125 0 1 18 19 21
アジア 4 5 11 35 7 10 12 19 17
欧米 66 101 169 229 12 41 106 139 169
リピート 42 81 121 178 123 199 288 307 350
日本 5 11 15 27 17 27 37 47 42
アジア 3 8 11 17 5 11 15 27 23
欧米 33 61 94 133 99 161 235 233 283
ダウンロード比率 65.9% 58.6% 48.4% 46.0% 66.5% 67.7% 62.8% 61.8% 61.8%
F2P 91 181 276 381 111※ 255 410 581 547
日本 84 169 258 353 91※ 215 355 504 476
アジア 0 0 1 3 0 1 2 7 2
欧米 6 11 16 24 19 39 52 70 68
その他 61 184 258 330 65※ 106 194 273 266
※ 2021年3月期の1Q売上を一部修正
・ゲーム本編=主に家庭用ゲーム機やPC向けのゲーム本編のディスク販売及びダウンロード販売等。(追加ダウンロードコンテンツ販売は含まない。)
・F2P=主にスマートフォンやPC向けの基本プレイ料金無料、アイテム課金制のゲームコンテンツ等の販売等。
・その他=追加ダウンロードコンテンツ販売、他社タイトルの受託販売、開発受託、タイトル譲渡、プラットフォーマー向けの一括タイトル提供、ゲームソフト以外の製品の販売、他。 -9-
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
ゲーム本編販売タイトル数 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 15タイトル 22タイトル 18タイトル
日本 2タイトル 3タイトル 9タイトル 11タイトル 0タイトル 0タイトル 2タイトル 2タイトル 2タイトル
アジア 3タイトル 3タイトル 6タイトル 12タイトル 1タイトル 1タイトル 4タイトル 7タイトル 6タイトル
欧米 4タイトル 7タイトル 11タイトル 13タイトル 3タイトル 5タイトル 9タイトル 13タイトル 10タイトル
ゲーム本編販売本数(万本) 649 1,210 2,057 2,857 1,298 1,908 3,420 3,304 4,054
新作 230 355 746 1,148 79 118 377 558 603
日本 6 17 118 191 1 2 37 42 42
アジア 13 13 30 78 15 20 26 45 39
欧米 211 324 597 879 62 96 313 472 520
リピート 418 855 1,311 1,709 1,219 1,790 3,042 2,746 3,451
日本 21 44 58 88 46 69 99 119 114
アジア 11 28 38 58 24 51 70 113 105
欧米 386 782 1,214 1,562 1,148 1,669 2,873 2,513 3,231
※販売本数には無償ダウンロードを含まず
※サブセグメント変更により、ゲーム本編タイトル数および販売本数の2020/3期実績を変更
2021/3期3Q 主なタイトル
3Q 発売タイトル 発売時期 プラットフォーム 発売地域 リピートタイトル プラットフォーム 発売地域
真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER 2020/10 Switch™ / PlayStation®4 日本 Total Warシリーズ PC 日本/アジア/欧米
Football Manager 2021 2020/11 PC 日本/アジア/欧米 Sonicシリーズ マルチプラットフォーム 日本/アジア/欧米
龍が如く7 光と闇の行方(欧米版) 2020/11 Xbox Series X❘S / PC 欧米 Football Managerシリーズ PC 日本/アジア/欧米
- 10 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
2021/3期3Q 主なタイトル実績
IP 販売本数 主なタイトル(発売月)
『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™』(2019年11月)
『チームソニックレーシング』(2019年5月)
Sonic 約370万本 『ソニックジェネレーションズ』(2011年12月)
『ソニックマニア』(2017年8月)など
『Total War: SHOGUN 2』(2011年3月)
『Total War: ROME II 』(2013年9月)
Total War 約360万本 『Total War: WARHAMMER 2』(2017年9月)
『Total War: Three Kingdoms』(2019年5月)など
『Football Manager 2020』(2019年11月)
『Football Manager 2021』(2020年11月)
Football Manager 約290万本 『Football Manager 2020 Mobile』(2019年11月)
『Football Manager 2021 Mobile』(2020年11月)など
『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』(2020年6月)
『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』(2019年10月)
ペルソナ 約190万本 『ペルソナ5』(2016年9月)
『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』(2020年2月)など
『Alien: Isolation』(2014年10月)
『Endless Space2』(2017年5月)
その他 ー 『Two Point Hospital』(2018年8月)
『龍が如く7 光と闇の行方』(2020年1月)など
- 11 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
コンシューマ 主要指標
<F2Pの売上高の内訳>
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
売上高 91 181 276 381 111※ 255 411 581 548
※
2018/3以前のリリース 65 127 182 245 51 114 164 225 208
2019/3 リリース 24 47 70 91 22 52 73 90 87
2020/3 リリース 0 6 23 44 21※※
48 72 92 90
2021/3 リリース - - - - 15 41 102 173 164
※ 2021年3月期の1Q売上を一部修正
<F2Pタイトル数>
2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
新規配信タイトル数 1 4 4 4 2 4 5 5 5
期末配信タイトル数 20 21 20 19 20 22 22 22 22
停止タイトル数 -4 -6 -7 -8 -1 -1 -2 -2 -2
F2Pの売上高上位3タイトル ※2020年10月~12月における売上高
タイトル名 配信開始時期
1位 プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク 2020/9
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories 2020/9
3位 ファンタシースターオンライン2(日本) 2012/7
- 12 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
AM施設 主要指標
◼ 当社AM施設の既存店売上高の前年同月比
休業対応
- 13 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
■2021年3月期3Qの主なタイトルと4Q以降の予定タイトル
~2021/3 3Q 4Q以降(予定)
ペルソナ4 ザ・ゴールデン 龍が如く7 光と闇の行方 ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム
真・女神転生Ⅴ
新 (PC版) (欧米版) ストライカーズ(欧米版)
作
※2021年予定
タ
ゲ A Total War Saga: TROY ぷよぷよ™テトリスⓇ 2
イ
ー HUMANKIND™ Total War: WARHAMMER III
ト
ム
ル 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE
本 Football Manager 2021 ※2021年4月予定 ※2021年予定
HD REMASTER
編
リ
ピ
コ Sonic シリーズ / ペルソナ シリーズ / Total War シリーズ / Football Manager シリーズ / 龍が如く シリーズ, etc.
ー
ン ト
シ
ュ 2018/3以前~ ファンタシースターオンライン2 / ぷよぷよ!!クエスト / チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―
ー 2019/3~ D✕2 真・女神転生 リベレーション / プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド
マ
2020/3~ 北斗の拳 LEGENDS ReVIVE / けものフレンズ 3
ファンタシースターオンライン2(グローバル版)
F
ソニックAT 東京2020オリンピック™
2
2021/3 Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories
P 新作タイトル
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
サクラ革命 ~華咲く乙女たち~
2022/3~ ファンタシースターオンライン2 NEW GENESIS
- 14 -
※2021年予定
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
■2021年3月期3Qの主なタイトルと4Q以降の販売予定タイトル
~2021/3 3Q 4Q以降(予定)
<主な稼働中のタイトル> 艦これアーケード / StarHorse シリーズ / Fate Grand Order Arcade / WCCF FOOTISTA 2019 / 三国志大戦シリーズ
maimai シリーズ / オンゲキ / CHUNITHM シリーズ
<主な定番販売タイトル> UFOキャッチャー シリーズ / プライズ景品
A
M
機 トランスフォーマー・シャドウライジング fiz 頭文字D THE ARCADE
器
StarHorse4
(コンテンツ更新)
ソニック・ザ・ムービー
名探偵コナン 緋色の弾丸
(日本公開)
※2021年4月16日公開予定
映 それいけ!アンパンマン
像
・ ふわふわフワリーと雲の国
玩
具 ※2021年6月25日公開予定
ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラ マウスできせかえ!
クター マジカルスマートノート すみっコぐらしパソコンプラス
- 15 -
セグメント別:リゾート事業
(億円) 2020/3 2021/3
11/6修正 2/12修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計
通期計画 通期計画
売上高 24 55 82 104 4 22 48 65 60
営業利益 -8 -15 -23 -36 -17 -26 -31 -55 -45
営業外収益 1 2 2 2 0 0 0 2 0
営業外費用 9 17 12 19 3 20 35 57 45
経常利益 -16 -31 -33 -53 -21 -46 -66 -110 -90
経常利益率 - - - - - - - - -
<フェニックスリゾート>
売上高 22 50 77 99 3 20 46 61 60
営業利益 -1 -1 -0 -2 -10 -16 -14 -21 -21
施設利用者人数(千人) 189 454 658 839 44 211 430 539 533
宿泊3施設 75 194 283 359 12 78 177 224 214
ゴルフ2施設 25 46 70 92 9 31 57 73 74
その他施設 89 214 305 388 23 102 196 242 245
- 16 -
セグメント別:リゾート事業(パラダイスシティ)
PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移
(百万ウォン) ※ ドロップ額=テーブルにおけるチップ購入額 2020/3期 2021/3期
(億ウォン)
3Q累計 3Q累計
売上高 3,317 1,449
カジノ 2,690 1,069
ホテル 495 328
その他 131 51
2017/4 売上原価 2,794 1,742
Paradise City カジノ 1,455 781
開業
ホテル 872 670
その他 466 290
売上総利益 522 -292
販売費及び一般管理費 399 220
営業利益 123 -513
EBITDA 600 -70
純利益 -112 -771
カジノ利用者数(千人) 286 137
出所:パラダイス社発表資料より作成
セガサミー持分法取込額(億円) -9 -34
※ 「パラダイスセガサミー」は当社持分法適用関連会社
※ 「パラダイスセガサミー」の数値は3ヶ月遅れで計上
※ 現地会計基準 - 17 -
セグメント別:リゾート事業
フェニックスリゾート
■施設利用者数および前年同月比 (人)
パラダイスセガサミー
■ドロップ額および前年同月比 (百万ウォン)
- 18 -
セグメント別:リゾート事業(フェニックス・シーガイア・リゾート)
■外観 ■ゴルフ ■コンベンション
<施設概要>
施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート
<アクセス>
運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分
■JR宮崎駅より 路線バス(有料)で約25分
施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 車で15分
744名:2020年12月31日時点 ■高速 宮崎ICから車で約25分
従業員数
(兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート・アルバイトを含む)
敷地面積 2,511,144㎡
950室
ホテル
(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ 一ツ葉、コテージ・ヒムカ)
45ホール
ゴルフ (フェニックスカントリークラブ、トム・ワトソンゴルフコース)
フェニックスゴルフアカデミー
主要施設構成
約5,500 ㎡
コンベンション
(約5,000名が収容可能)
その他エンタテインメント
SPA、温泉、テニスコート、フィットネス、乗馬クラブ、結婚式場
施設等
- 19 -
©フェニックスリゾート
セグメント別:リゾート事業(パラダイスシティ)
■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ
<施設概要>
施設名称 PARADISE CITY (パラダイスシティ) <パラダイスシティへのアクセス>
運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■仁川国際空港第一旅客ターミナルから
車、シャトルバス(無料)で3分、
施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321道186 リニアモノレール(無料)で5分、徒歩15分
■高速道路・仁川ICから車で5分
1,659名:2020年12月31日時点
従業員数
(兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート・アルバイトを含む)
敷地面積 330,000㎡(約10万坪)
投資金額 約15,675億KRW(セガサミー投資額:3,319億KRW 持株比率45%)
• カジノ(Table Game:158台、Electronic Table Game:4台62席、
Slot Machines:291台)
• ホテル(部屋数:711室、付帯施設:レストラン、バンケット、屋内外プール等)
主要施設構成 • コンベンション ・プラザ(商業・文化施設、ショッピングモール)
以下休業中(2020/7/1より)
• スパ ・クラブ デザイナーズホテル(部屋数:58室)
• ワンダーボックス(ファミリー向け施設)
- 20 -
特定複合観光施設区域整備法施行令
カジノ施設 カジノ施設のうちゲーミング区域の面積の上限は、IR施設の床面積の合計の3%
最大国際会議室の収容人員は1000人以上、国際会議場施設全体の収容人員の合計は最
1号施設:国際会議場施設
大国際会議室の収容人員の2倍以上であること
展示施設の面積は、最大国際会議室収容人員の区分に応じて以下の基準を満たすこと。
2号施設:展示等施設 ・最大国際会議室収容人員:1000人以上3000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計:12万㎡以上
・最大国際会議室収容人員:3000人以上6000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計:6万㎡以上
・最大国際会議室収容人員:6000人以上 ⇔ 展示施設の床面積の合計:2万㎡以上
我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術
3号施設:観光魅力増進施設
館、レストランその他の施設
以下をすべて満たすもの
4号施設:送客施設
1)ショーケース機能、2)コンシェルジュ機能、3)多言語対応機能、4)十分な施設規模
すべての客室の床面積の合計は10万㎡以上、かつ適切なスイートルームの面積及びスイート
5号施設:宿泊施設
ルームの割合を有すること。
6号施設:その他施設 国内外からの観光客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設
国際線が就航する空港や外航クルーズ船等が就航する港湾の旅客ターミナルのうち、
その他:カジノ広告の限定
外国人旅客が入国手続を完了するまでの間に滞在することができる部分のみに可能
その他:届出の対象となる取引 カジノ事業者と顧客との間での現金の受払いが100 万円を超える取引
- 21 -
遊技機規則改正の概要
<APPENDIX:規則改正の概要>
施行日 2018年2月1日
✓ 出玉規制関係では
①出玉規制関係
射幸性の抑制が
図られている
遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる
メーカー 遊技機にかかる規格の追加 ✓ 新たにパチンコにおいて
③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる
パチンコ
④管理者の業務の追加
ホール
※②は球・メダルに触れずに遊技可能(電磁的な記憶・払出)
- 22 -
遊技機規則改正の概要
<APPENDIX:出玉率の比較(イメージ)>
【パチスロ】
✓ 出玉率の下限が
改正前規則
設けられたことで、
遊びやすい機械へと移行
出
玉
新規則
率
✓ パチンコに「設定」が導入されるこ
とで遊び方の幅が広がる
G=ゲーム数
()内=現行規則
【パチンコ】
改正前規則
新規則
出
玉
率
遊技時間
- 23 -
遊技機規則改正の概要
<APPENDIX:出玉規制の概要>
【パチスロ】
G=ゲーム数
試験 大当たり出玉
内容 設定
400G 1,600G 6,000G 17,500G (上限)
改正前 55%超~
300%未満 - 150%未満 6種類まで 480枚
規則 120%未満
33%超~ 40%超~ 50%超~ 60%超~
新規則 6種類まで 300枚
220%未満 150%未満 126%未満 115%未満
【パチンコ】
試験 大当たり出玉
内容 設定
1時間 4時間 10時間 (上限)
改正前 50%超~
300%未満 - - 2,400個
規則 200%未満
33%超~ 40%超~ 50%超~
新規則 6種類まで 1,500個
220%未満 150%未満 133%未満
- 24 -
規則改正(2018年2月)と自主規制緩和等の変遷
規則改正
新規則機① (6.0号機基準) 新規則機② (6.1号機基準)
パ 短時間での遊技性が向上 主に演出面での遊技性が向上
チ ・ 出玉規制
・純増枚数上限の撤廃 ・レバー・ボタンを使用した演出の追加
ス ・AT機の復活 ・ミニリール(ビデオリール)を使用した演出の追加
ロ ・AT(※1)機能の遊技性向上
2020/5
旧規則機の撤去期限延長
2018/2 2018/4 2019/12 自主規制の見直し 2021/12
新規則機へ
2018/11 2019/5 2020/1 解釈基準の変更 完全移行
新規則機① 新規則機② 新規則機③
パ ・ 出玉規制 継続率の自由化 遊技性の幅が拡大 主に新たな遊技性が追加
チ ・ パチンコ遊技機 ・確変継続率 ・予め決められたゲーム数消化後の時短(※2)突入が可能に
・賞球数の下限撤廃
ン への「設定」導入 65%上限の撤廃 ・ベース値の下限撤廃 ・時短回数上限100回の撤廃
コ ・特定図柄による時短突入が可能に
・リミッター(※3)回数を2種類まで使用可能
※1:AT=アシストタイム ※2:時短=持ち玉を大きく減らさずに効率よくゲームを行う機能
※3:リミッター=確変中の機能の一つ、大当たりを規定回数消化すると確変が終了する機能のことを言う
- 25 -
新規則機移行スケジュール
✓ 2021年1月以降、旧規則機の撤去期限到来による入替が加速
平均稼働率の前年同時期比 撤去スケジュール
2022年3月期
撤去予定台数
パチスロ:600千台
パチンコ:697千台
オリンピック 新規則機
期間 へ移行
緊急事態宣言期間
は比較不可
※ダイコク電機㈱DK-SISデータ(4円パチンコ、20円スロットのデータ)を元に自社推計 ※2020/1末時点の自社推計
- 26 -
新規則機移行スケジュール
パチスロ撤去ルール
2020年 2020年 2021年 2021年
5/20 12/31 1/31 11/30
① 高射幸機 対象なし
※当初(※1)の撤去期限通りに撤去
(最終撤去期限2021/1/31まで)
② 2020/12/31までに
検定/認定切れとなる 約16万台
予定だった特定の機種 ※当初(※1)の撤去期限から7か月以内に撤去
(※1) (Aタイプのみ対象) 2021/12/1
新規則機
③ 2020/12/31までに
完全移行
検定/認定切れとなる 対象なし
予定だった①②以外の機種
(※1) ※2020/5/20時点の設置台数の15%にあたる台数を
期間内で毎月撤去
④ 2021/1/1以降に
検定/認定切れとなる 約65万台
予定だった①以外の機種 ※2021/1/31時点の設置台数の15%にあたる台数を
(※1) (※2) 期間内で毎月撤去(オリンピック期間の2021/7~9を除く)
※1:2020/5/20の規則改正以前の検定/認定切れ時期を指す ※2:撤去台数は2021/1末時点の自社推計 - 27 -
新規則機移行スケジュール
パチンコ撤去ルール
2020年 2020年 2021年 2021年
5/20 12/31 1/31 11/30
① 高射幸機 対象なし
※当初(※1)の撤去期限通りに撤去
(最終撤去期限2021/1/31まで)
② 2020/12/31までに
検定/認定切れとなる 約5万台
予定だった特定の機種 ※当初(※1)の撤去期限から7か月以内に撤去
(※1)
(甘デジ、羽根物、ちょいパチのみ対象)
2021/12/1
③ 2020/12/31までに 新規則機
検定/認定切れとなる 対象なし 完全移行
予定だった②以外の機種
(※1) ※2020/5/20時点の設置台数の15%にあたる台数を
期間内で毎月撤去
④ 2021/1/1以降に
検定/認定切れとなる 約94万台
予定だった機種 ※2021/1/31時点の設置台数の15%にあたる台数を
(※1) (※2) 期間内で毎月撤去(オリンピック期間の2021/7~9を除く)
※1:2020/5/20の規則改正以前の検定/認定切れ時期を指す ※2:撤去台数は2021/1末時点の自社推計 - 28 -
遊技機マーケット情報
出所:「レジャー白書2020」 日本生産性本部
- 29 -
遊技機マーケット情報
出所:警察庁
出所:警察庁、矢野経済研究所(2019数値は当社推計・予想) - 30 -
遊技機マーケット情報
出所:警察庁、矢野経済研究所(2019数値は当社予想)
- 31 -
遊技機マーケット情報
出所:保通協
- 32 -
遊技機販売シェア動向
パチスロ年間販売台数マーケットシェア
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア
1 サミー 207,828 16.8% ユニバーサル 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 北電子 107,000 17.7% 大都技研 80,000 17.7% サミー 123,336 21.9%
2 ユニバーサル 205,000 16.6% サミー 142,337 14.7% ユニバーサル 203,000 22.9% 大都技研 100,000 16.5% 北電子 68,000 15.0% D社 73,000 13.0%
3 大都技研 128,000 10.4% 平和・オリンピア 113,997 11.8% 北電子 90,500 10.2% サミー 85,041 14.1% サミー 67,140 14.8% H社 68,917 12.3%
4 山佐 108,000 8.8% 北電子 100,000 10.3% 平和・オリンピア 80,953 9.1% ユニバーサル 43,000 7.1% 平和・オリンピア 47,244 10.4% U社 59,143 10.5%
5 平和・オリンピア 92,763 7.5% SANKYO 80,125 8.3% エンターライズ 57,000 6.4% 山佐 38,000 6.3% ユニバーサル 37,365 8.3% K社 48,000 8.5%
パチンコ年間販売台数マーケットシェア
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア
1 三洋物産 330,000 16.3% サンセイR&D 300,000 15.9% 三洋物産 306,000 19.8% 三洋物産 330,000 23.4% 三洋物産 250,000 18.2% S社 149,520 15.5%
2 SANKYO 329,892 16.3% SANKYO 296,346 15.7% サンセイR&D 209,000 13.5% SANKYO 171,919 12.2% SANKYO 196,007 14.2% N社 120,000 12.5%
3 京楽産業. 308,000 15.3% 三洋物産 275,000 14.6% 平和・オリンピア 192,761 12.5% サミー 140,013 9.9% 京楽産業. 192,800 14.0% K社 106,000 11.0%
4 平和・オリンピア 252,103 12.5% 平和・オリンピア 234,616 12.4% SANKYO 172,954 11.2% 京楽産業. 140,000 9.9% サミー 159,848 11.6% S社 106,000 11.0%
5 サミー 241,425 12.0% ニューギン 220,000 11.7% ニューギン 160,000 10.4% サンセイR&D 130,000 9.2% 平和・オリンピア 118,880 8.6% サミー 104,581 10.9%
6 サミー 199,014 10.5% サミー 138,321 9.0%
出所:矢野経済研究所
※各年の7月~翌年6月までの決算期を基準として、矢野経済研究所が推計
- 33 -
パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ
家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模
国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円)
家庭用ゲーム 総出荷規模(億円)
出所:「CESAゲーム白書」 出所:f-ism
- 34 -
アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界市場規模
ゲームセンター営業所数、ゲーム機設置台数
国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高(億円)
出所:日本アミューズメント産業協会、警察庁
- 35 -
過去の業績推移①
※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます
2015年3月期~ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_3q_transition.xls)
(億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
通期実績 通期実績 通期実績 通期実績
累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 実績 実績
売上高 3,668 3,479 1,695 3,669 1,947 3,236 1,710 3,316 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102 2,101
遊技機 1,521 1,327[1,410]※ 649 1,482 883 1,056 586 1,014 171 441[442]※ 862[863]※ 1,083[1,085]※ 27 107 373
エンタテインメントコンテンツ 1,996 1,988[1,905]※ 978 2,057 1,015 2,080 1,072 2,196 530 1,158[1,157]※ 1,862[1,861]※ 2,477[2,476]※ 451 970 1,676
リゾート 149 163 67 130 47 99 51 105 24 55 82 104 4 22 48
その他/消去等 - - - - - - - - 0 0 0 0 1 3 4
営業利益 174 176 153 295 268 177 102 130 34 146 280 276 -38 -30 135
遊技機 257 215[209]※ 106 263 214 119 96 134 13[10] 78[73]※ 207[199]※ 249[232]※ -84 -120 -82
エンタテインメントコンテンツ 0 36[42]※ 91 111 101 148 61 98 49[52] 127[132]※ 161[170]※ 148[165]※ 81 149 299
リゾート -23 -18 -13 -22 -12 -25 -11 -24 -8 -15 -23 -36 -17 -26 -31
その他/消去等 -60 -57 -31 -57 -34 -65 -44 -78 -20 -44 -66 -85 -18 -33 -51
営業利益率 4.7% 5.1% 9.0% 8.0% 13.8% 5.5% 6.0% 3.9% 4.7% 8.8% 10.0% 7.5% - - 6.4%
営業外収益 28 31 21 38 18 32 13 21 8 13 18 32 6 32 56
遊技機 - - - - - - - - 1 2 4 7 1 2 3
エンタテインメントコンテンツ - - - - - - - - 3 3 3 13 2 25 47
リゾート - - - - - - - - 1 2 2 2 0 0 0
営業外費用 34 43 20 48 33 64 23 77 19 33 40 55 8 37 65
遊技機 - - - - - - - - 1 3 8 11 2 6 9
エンタテインメントコンテンツ - - - - - - - - 6 8 13 16 1 6 14
リゾート - - - - - - - - 9 17 12 19 3 20 35
経常利益 168 164 154 285 252 145 91 74 23 126 258 252 -40 -35 125
遊技機 - - - - - - - - 9 72 194 227 -85 -124 -87
エンタテインメントコンテンツ - - - - - - - - 49 128 160 162 82 168 331
リゾート - - - - - - - - -16 -31 -33 -53 -21 -46 -66
その他/消去等 - - - - - - - - -19 -43 -63 -84 -16 -33 -53
経常利益率 4.6% 4.7% 9.1% 7.8% 12.9% 4.5% 5.3% 2.2% 3.2% 7.6% 9.2% 6.9% - - 5.9%
親会社株主に帰属する当期純利益 -113 53 242 276 177 89 67 26 17 98 229 137 -33 -217 -62
当期純利益率 - 1.5% 14.3% 7.5% 9.1% 2.8% 3.9% 0.8% 2.3% 5.9% 8.2% 3.7% - - -
※新セグメントにおける売上高は総額で表示しております。
※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。
※会計方針の変更を行ったことに伴い、新セグメント上では2015年3月期より遡及処理の内容を反映させております。
※エンタテインメントコンテンツ事業に含まれていた一部事業を遊技機事業に移管しており、[]内は内訳変更後の遡及修正値となります。
※パッケージタイトル数は、2017年3月期よりアジア地域の販売タイトル数を追加しています。 - 36 -
※エンタテインメントコンテンツ事業のサブセグメント変更により、ゲーム本編タイトル数および販売本数の2020/3期実績が変更になっています。
過去の業績推移②
※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます
2015年3月期~ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_3q_transition.xls)
(億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
通期実績 通期実績 通期実績 通期実績
累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 実績 実績
ROA -2.2% 1.0% - 5.2% - 1.8% - 0.6% - - - 3.0% - - -
ROE -3.4% 1.8% - 9.2% - 2.9% - 0.9% - - - 4.6% - - -
自己資本比率 60.0% 55.3% - 59.0% - 65.0% - 65.1% - - - 64.2% - - -
キャッシュフロー対有利子負債比率 301.9% 798.8% - 178.6% - 334.7% - 520.9% - - - 207.2% - - -
インタレスト・カバレッジ・レシオ 45.2倍 19.1倍 - 61.4倍 - 36.5倍 - 27.3倍 - - - 83.6倍 - - -
研究開発費・コンテンツ制作費 676 580 317 671 307 620 308 666 171 335 564 765 147 283 435
設備投資額 287 280 138 270 103 241 178 344 51 105 161 228 36 72 114
減価償却費 176 166 76 163 82 162 74 145 36 73 109 148 36 73 95
広告宣伝費 191 179 76 148 78 154 84 160 36 85 129 174 20 56 95
パチスロタイトル数 6タイトル 7タイトル 3タイトル 10タイトル 8タイトル 9タイトル 1タイトル 6タイトル 0タイトル 1タイトル 3タイトル 5タイトル 0タイトル 1タイトル 3タイトル
販売台数 207,830台 142,337台 81,895台 215,736台 75,380台 85,041台 12,853台 67,140台 17,930台 28,360台 105,860台 123,336台 485台 4,885台 12,487台
パチンコタイトル数 10タイトル 8タイトル 3タイトル 9タイトル 4タイトル 5タイトル 3タイトル 7タイトル 2タイトル 4タイトル 5タイトル 7タイトル 0タイトル 2タイトル 3タイトル
販売台数 241,425台 199,014台 75,542台 138,321台 119,312台 140,013台 117,891台 159,848台 16,212台 66,140台 75,094台 104,581台 177台 11,342台 59,359台
国内既存店舗売上高前年比 100.1% 103.1% 110.8% 108.5% 101.5% 101.9% 104.5% 104.0% 109.0% 103.6% 100.7% 97.7% 27.4% 50.1% 61.4%
国内AM施設数 198店舗 194店舗 189店舗 191店舗 189店舗 189店舗 189店舗 190店舗 191店舗 192店舗 195店舗 192店舗 195店舗 193店舗 193店舗
ゲーム本編タイトル数(タイトル) 30タイトル 29タイトル 21タイトル 42タイトル 16タイトル 38タイトル 18タイトル 31タイトル 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 15タイトル
販売本数(万本) 1,228 922 465 1,028 865 1,733 1,118 2,344 649 1,210 2,057 2,857 1,298 1,908 3,420
※新セグメントにおける売上高は総額で表示しております。
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株主還元
配当方針
今期中間配当は10円、期末配当は20円を予定
株主優待
構造改革の一環として株主優待制度のあり方を再検討し、2020年9 月30 日現在の当社株主名簿に
記録された株主様への贈呈をもって、株主優待制度を廃止
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会社概要
会社概要 (2020年9月30日現在) 株式の状況 (2020年9月30日現在)
会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株
所在地 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 発行済株式の総数 266,229,476株
株主数 74,385名
設立 2004年10月1日
■大株主の状況
資本金 299億円
所有株式数 持株比率
従業員 9,051名(連結) 株主名
(株) (%)
上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード:6460)
合同会社 HS Company 35,308,000 13.26
セガサミーホールディングス株式会社 31,136,672 11.69
役員 代表取締役会長グループCEO 里見 治
日本マスタートラスト信託銀行株式
(2020年6月24日付) 14,098,000 5.29
代表取締役社長グループCOO 里見 治紀 会社(信託口)
取締役 専務執行役員 鶴見 尚也 有限会社エフエスシー 13,682,840 5.13
取締役 専務執行役員グループCFO 深澤 恒一 株式会社日本カストディ銀行(信
8,685,700 3.26
託口)
取締役 上席執行役員 吉澤 秀男
取締役(社外) 夏野 剛 ■所有者別分布状況 ※単元未満の株式数含む
取締役(社外) 勝川 恒平 金融機関 16.37%
取締役(社外) メラニー・ブロック 金融商品取引業者 2.30%
常勤監査役 青木 茂 その他法人 21.15%
監査役 阪上 行人 外国法人等 27.87%
監査役(社外) 榎本 峰夫 個人その他 20.61%
監査役(社外) 大久保 和孝 自己株式 11.70%
補欠監査役(社外) 稲岡 和昭
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https://www.segasammy.co.jp/
グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html
(セガサミーグループ会社一覧)
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