6460 セガサミーHD 2020-11-06 11:30:00
2021年3月期 第2四半期決算説明・補足資料 [pdf]
2021年3月期 第2四半期
決算説明・補足資料
2020年11月6日
【免責事項】
本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、
経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、
将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。
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決算ハイライト
2Q実績 今後の見通し
◆ 前年同期比で大幅減収、損失計上 ◆ 通期業績予想を修正
✓ 新型コロナウイルス感染症のマイナス影響については1Qで ✓ コンシューマ分野の貢献により、経常利益の損失幅は
底打ち、第2四半期会計期間で経常利益を計上 期初計画比で大幅減少の見通し
連結 ✓ AM施設分野の構造改革に伴う特別損失を計上 ✓ 構造改革の実施に伴う特別利益/特別損失の発生を見込む
◆ 中間配当10円、期末配当は未定
◆ 2Qより新作タイトルの販売を開始 ◆ 2020年末の入替商戦に合わせて主力タイトルを投入
◆ 損失計上となったものの、販売を再開したことから ◆ 販売スケジュールの見直しや部材等棚卸資産の精査を進めているこ
QonQでの損失幅が改善 とから、期初計画並みの損失を見込む
遊技機
◆ コンシューマが貢献し、前年同期比で減収、増益 ◆ コンシューマの好調を引き続き見込む
◆ 米国子会社保有の有価証券の評価益を営業外収益に計上 ◆ 事業ポートフォリオの見直しにより、AM施設分野の構造改革を
エンタテインメント 実施することから損失幅抑制
コンテンツ ◆ 映画『ソニック・ザ・ムービー』の営業外収益を計上予定
(一部は来期に計上予定)
◆ フェニックスリゾート:「Go To トラベル事業」により ◆ 国内IR費用が当初想定より減少
施設稼働は回復基調 ◆ フェニックスリゾート:個人需要の拡大により損失幅縮小
リゾート (施設利用者数 前年同期比46.4%) ◆ パラダイスセガサミーで損失を見込む(営業外費用)
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今期の市場環境の変化
2021/3期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
• 営業再開以降、稼働は回復傾向 • 稼働状況は7~8割程度で安定、下期以降は旧規則機の撤去が進む想定
• パチンコホールが休業対応
遊技機 • 旧規則機の撤去期限延長
• 撤去期限延長の影響もあり、パチンコホールの購買意欲回復には時間を要する見通し
コンシューマ • 巣ごもり消費による売上の伸び • 巣ごもり消費は落ち着いたものの、リピート等の販売好調が継続する想定
• 施設休業及び稼働低下に伴う課
AM機器 • 施設の稼働改善に伴い、販売環境は徐々に改善する想定
金収入・機器販売が減少
• 順次施設の休業対応を実施 • 施設の稼働は回復傾向が継続する見通し
AM施設 • 既存店売上高前年同期比
27.4% • 既存店売上高前年同期比50.1%(9月累計)
映像・玩具 • 劇場公開延期等により、制作や配分収入が大幅に減少 • 劇場の営業再開等により徐々に改善する想定
フェニックス ・全施設 • 施設稼働は徐々に回復 • 「Go To トラベル事業」により個人需要の拡大を見込むものの
リゾート 臨時休業 • 引き続き利用客数は減少 団体・法人需要の回復は低調に推移する想定
• 観光客の渡航制限は継続する見通し
パラダイス ・一部施設、カジノ場
セガサミー の営業休止
• 7/1より一部施設の営業休止
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連結損益計算書(要約)
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計
通期計画 通期計画
売上高 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102 2,770 2,830
遊技機 171 442 863 1,085 27 107 560 600
エンタテインメントコンテンツ 530 1,157 1,861 2,476 451 970 2,140 2,160
リゾート 24 55 82 104 4 22 65 65
その他/消去等 0 0 0 0 1 3 5 5
営業利益 34 146 280 276 -38 -30 -150 -15
遊技機 10 73 199 232 -84 -120 -95 -100
エンタテインメントコンテンツ 52 132 170 165 81 149 90 215
リゾート -8 -15 -23 -36 -17 -26 -65 -55
その他/消去等 -20 -44 -66 -85 -18 -33 -80 -75
営業外収益 8 13 18 32 6 32 40 50
営業外費用 19 33 40 55 8 37 90 85
経常利益 23 126 258 252 -40 -35 -200 -50
遊技機 9 72 194 227 -85 -124 -100 -105
エンタテインメントコンテンツ 49 128 160 162 82 168 110 240
リゾート -16 -31 -33 -53 -21 -46 -125 -110
その他/消去等 -19 -43 -63 -84 -16 -33 -85 -75
経常利益率 3.2% 7.6% 9.2% 6.9% - - - -
特別利益 0 0 30 31 2 15 2 75
特別損失 1 1 5 12 25 211 32 340
税金等調整前当期純利益 22 125 283 271 -64 -231 -230 -315
親会社株主に帰属する当期純利益 17 98 229 137 -33 -217 -170 -245
1株当たり配当(円) - 20 20 40 - 10 - -
1株当たり当期純利益(円) 7.32 42.05 97.92 58.65 -14.04 -92.38 -72.31 104.21
1株当たり純資産(円) 1,259.70 1,276.36 1,318.14 1,251.02 1,219.49 1,149.63 - -
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※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。
各種費用等
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計
通期計画 通期計画
研究開発費・コンテンツ制作費 171 335 564 765 147 283 642 627
遊技機 43 89 143 181 54 93 173 175
エンタテインメントコンテンツ 128 247 423 586 92 190 468 452
リゾート 0 0 1 1 0 0 0 0
その他/消去等 0 -1 -3 -3 1 0 1 0
設備投資額 51 105 161 228 36 72 152 139
遊技機 9 18 25 35 11 18 36 36
エンタテインメントコンテンツ 40 83 129 182 22 50 107 94
リゾート 0 1 1 2 0 0 3 3
その他/消去等 2 3 6 9 3 4 6 6
減価償却費 36 73 109 148 36 73 134 131
遊技機 10 19 28 36 8 17 29 28
エンタテインメントコンテンツ 21 42 64 89 22 45 85 82
リゾート 2 5 8 11 2 4 9 10
その他/消去等 3 7 9 12 4 7 11 11
広告宣伝費 36 85 129 174 20 56 169 163
遊技機 2 8 12 15 1 7 20 21
エンタテインメントコンテンツ 30 64 102 141 17 45 134 128
リゾート 1 2 3 4 0 1 2 3
その他/消去等 3 11 12 14 2 3 13 11
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。
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連結貸借対照表(要約)
(億円) 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】
科目 2020年3月期末 当第2四半期末 増減 科目 2020年3月期末 当第2四半期末 増減
現金・預金 1,590 1,391 -199 支払手形・買掛金 178 136 -42
受取手形・売掛金 404 261 -143 社債(1年内) 100 - -100
有価証券 53 51 -2 短期借入金 133 391 +258
たな卸資産 470 597 +127 その他 450 344 -106
その他 172 320 +148 流動負債 計 861 871 +10
流動資産 計 2,689 2,620 -69 社債 100 100 -
有形固定資産 866 673 -193 長期借入金 420 420 -
無形固定資産 179 180 +1 その他 232 225 -7
投資有価証券 550 589 +39 固定負債 計 752 745 -7
その他 297 281 -16 負債合計 1,614 1,617 +3
株主資本 計 3,012 2,748 -264
その他の包括利益累計額合計 -71 -45 +26
新株予約権 8 - -8
非支配株主持分 19 23 +4
固定資産 計 1,892 1,723 - 169 純資産合計 2,968 2,726 -242
資産合計 4,582 4,344 -238 負債及び純資産合計 4,582 4,344 -238
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セグメント別:遊技機事業
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計
通期計画 通期計画
売上高 171 442 863 1,085 27 107 560 600
パチスロ 70 111 462 541 2 20 197 149
パチンコ 54 238 268 374 0 37 267 358
その他/消去等 47 93 133 170 25 50 96 93
営業利益 10 73 199 232 -84 -120 -95 -100
営業外収益 1 2 4 7 1 2 3 5
営業外費用 1 3 8 11 2 6 8 10
経常利益 9 72 194 227 -85 -124 -100 -105
経常利益率 5.3% 16.3% 22.5% 20.9% - - - -
パチスロ
タイトル数 0タイトル 1タイトル 3タイトル 5タイトル 0タイトル 1タイトル 8タイトル 6タイトル
販売台数(台) 17,930 28,360 105,860 123,336 485 4,885 52,000 38,300
パチンコ
タイトル数 2タイトル 4タイトル 5タイトル 7タイトル 0タイトル 2タイトル 5タイトル 5タイトル
販売台数(台) 16,212 66,140 75,094 104,581 177 11,342 71,000 89,200
うち本体販売 8,020 15,850 18,878 33,056 54 1,187 44,000 63,500
うち盤面販売 8,192 50,290 56,216 71,525 123 10,155 27,000 25,700
※2021/3期より、カジノ向けゲーム機器の開発・販売を行うゲーミング機器事業をエンタテインメントコンテンツ事業のAM機器分野より「遊技機事業」へ変更しております。
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。 -7-
セグメント別:遊技機事業
■2021年3月期の主な販売予定タイトル 新シリーズ
スペック替えタイトル
~2021/3期 2Q 3Q以降
パ 回胴黙示録カイジ~沼~
チ パチスロ真・北斗無双 パチスロ頭文字D
ス
ロ パチスロ七つの大罪
P交響詩篇エウレカセブン
パ Pビッグドリーム2激神 199Ver.
HI-EVOLUTION ZERO
チ デジハネPA交響詩篇エウレカセブン
ン HI-EVOLUTION ZERO
コ P ROAD TO EDEN P真・北斗無双 第3章
(2Qの販売タイトル) 納品月 販売台数 (3Q以降の販売予定タイトル) 納品月
パチスロ パチスロ真・北斗無双 7月 4,295台 パチスロ 回胴黙示録カイジ~沼~ 10月
パチンコ P交響詩篇エウレカセブン
8月 10,213台 パチスロ七つの大罪 11月
HI-EVOLUTION ZERO
P ROAD TO EDEN 9月 940台 パチスロ頭文字D 1月
パチンコ Pビッグドリーム2激神 199Ver. 11月
P真・北斗無双 第3章 12月
デジハネPA交響詩篇エウレカセブン
1月
HI-EVOLUTION ZERO
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セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計
通期計画 通期計画
売上高 530 1,157 1,861 2,476 451 970 2,140 2,160
コンシューマ 267 558 902 1,255 324 614 1,250 1,325
AM機器 101 246 411 510 54 136 350 375
AM施設 104 220 322 419 34 118 280 200
映像・玩具 50 117 203 262 34 90 240 240
その他/消去等 6 16 22 29 4 12 20 20
営業利益 52 132 170 165 81 149 90 215
コンシューマ 53 97 121 147 125 203 225 300
AM機器 -4 7 11 -6 -16 -19 -35 -25
AM施設 7 19 17 14 -20 -27 -75 -45
映像・玩具 3 17 29 27 -0 2 5 9
その他/消去等 -7 -9 -9 -17 -8 -10 -30 -24
営業外収益 3 3 3 13 2 25 30 33
営業外費用 6 8 13 16 1 6 10 8
経常利益 49 128 160 162 82 168 110 240
経常利益率 9.2% 11.1% 8.6% 6.5% 18.2% 17.3% 5.1% 11.1%
国内AM施設店舗数 191 192 195 192 195 193 194 -
国内AM施設既存店売上高前年比 109.0% 103.6% 100.7% 97.7% 27.4% 50.1% 62.7% -
※2021/3期より、サブセグメントの内訳として、デジタルゲーム分野とパッケージゲーム分野を統合し、「コンシューマ分野」に変更しております。
※2021/3期より、カジノ向けゲーム機器の開発・販売を行うゲーミングマシン事業をエンタテインメントコンテンツ事業のAM機器分野より「遊技機事業」へ変更しております。
※2020/3期の実績について、セグメント区分の変更による遡及対応を行っております。 -9-
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
コンシューマ 主要指標
◼ ビジネスモデル別の売上高
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累
通期計画 通期計画
売上高 267 558 902 1,255 324 614 1,250 1,325
国内 129 270 459 642 124 279 580 663
海外 139 290 454 639 196 334 692 676
海外比率 52.1% 52.0% 50.3% 50.9% 60.5% 54.4% 55.4% 51.0%
その他/消去等 -1 -2 -12 -26 2 1 -23 -14
ゲーム本編 115 194 378 570 144 252 513 485
日本 7 17 90 153 18 29 56 66
新作 2 6 75 125 0 1 12 19
リピート 5 11 15 27 17 27 44 47
アジア 8 13 23 53 13 21 47 46
新作 4 5 11 35 7 10 20 19
リピート 3 8 11 17 5 11 27 27
欧米 99 163 264 363 111 202 409 372
新作 66 101 169 229 12 41 173 139
リピート 33 61 94 133 99 161 236 233
ダウンロード比率 65.9% 58.6% 48.4% 46.0% 66.5% 67.7% 62.0% 61.8%
F2P 91 181 276 381 111 255 471 581
※
日本 84 169 258 353 91 215 406 504
※
アジア 0 0 1 3 0 1 7 7
欧米 6 11 16 24 19 39 58 70
その他 61 184 258 330 65 106 287 273
※
※ 2021年3月期の1Q売上を一部修正
・ゲーム本編=主に家庭用ゲーム機やPC向けのゲーム本編のディスク販売及びダウンロード販売等。(追加ダウンロードコンテンツ販売は含まない。)
・F2P=主にスマートフォンやPC向けの基本プレイ料金無料、アイテム課金制のゲームコンテンツ等の販売等。
- 10 -
・その他=追加ダウンロードコンテンツ販売、他社タイトルの受託販売、開発受託、タイトル譲渡、プラットフォーマー向けの一括タイトル提供、ゲームソフト以外の製品の販売、他。
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計
通期計画 通期計画
ゲーム本編販売タイトル数 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 30タイトル 22タイトル
日本 2タイトル 3タイトル 9タイトル 11タイトル 0タイトル 0タイトル 3タイトル 2タイトル
アジア 3タイトル 3タイトル 6タイトル 12タイトル 1タイトル 1タイトル 12タイトル 7タイトル
欧米 4タイトル 7タイトル 11タイトル 13タイトル 3タイトル 5タイトル 15タイトル 13タイトル
ゲーム本編販売本数(万本) 649 1,210 2,057 2,857 1,298 1,908 3,410 3,304
日本 27 61 176 279 47 72 137 161
新作 6 17 118 191 1 2 27 42
リピート 21 44 58 88 46 69 109 119
アジア 24 42 68 136 40 71 147 158
新作 13 13 30 78 15 20 45 45
リピート 11 28 38 58 24 51 102 113
欧米 597 1,106 1,811 2,441 1,210 1,766 3,125 2,985
新作 211 324 597 879 62 96 630 472
リピート 386 782 1,214 1,562 1,148 1,669 2,494 2,513
新作合計 230 355 746 1,148 79 118 704 558
リピート合計 418 855 1,311 1,709 1,219 1,790 2,705 2,746
※無償ダウンロードを含まず
2021/3期2Q 主なタイトル ※サブセグメント変更により、ゲーム本編タイトル数および販売本数の2020/3期実績を変更
2Q 発売タイトル 発売時期 プラットフォーム 発売地域
A Total War Saga: TROY 2020/8 PC 日本/アジア/欧米
リピートタイトル プラットフォーム 発売地域
Total Warシリーズ PC 日本/アジア/欧米
Sonicシリーズ マルチプラットフォーム 日本/アジア/欧米
Football Managerシリーズ PC 日本/アジア/欧米
- 11 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
2021/3期2Q 主なタイトル実績
IP 販売本数 主なタイトル(発売月)
『Total War: SHOGUN 2』(2011年3月) 『Total War: WARHAMMER 2』(2017年9月)
Total War 約250万本 『Total War: ROME II 』(2013年9月) 『TW: Three Kingdoms』(2019年5月)など
『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™』(2019年11月) 『ソニックジェネレーションズ』(2011年12月)
Sonic 約230万本 『チームソニックレーシング』(2019年5月) 『ソニックマニア』(2017年8月)など
Football 『Football Manager 2020』 『Football Manager 2020 Mobile』
約150万本
Manager (2019年11月) (2019年11月)など
『ペルソナ5』(2016年9月)
『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』(2020年6月)
ペルソナ 約150万本 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』(2019年10月)
『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』
(2020年2月)など
『Alien: Isolation』(2014年10月) 『Two Point Hospital』(2018年8月)
その他 ー 『Endless Space2』(2017年5月) 『龍が如く0 誓いの場所』(2015年3月)など
- 12 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
コンシューマ 主要指標
<F2Pの売上高の内訳>
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累
通期計画 通期計画
売上高 91 181 276 381 111 255 471 581
※
2018/3以前のリリース 65 127 182 245 51 114 192 225
2019/3 リリース 24 47 70 91 22 52 83 90
2020/3 リリース 0 6 23 44 21※ 48 59 92
2021/3 リリース - - - - 15 41 135 173
<F2Pタイトル数> ※ 2021年3月期の1Q売上を一部修正
2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累
通期計画 通期計画
新規配信タイトル数 1 4 4 4 2 4 5 5
期末配信タイトル数 20 21 20 19 20 22 23 22
停止タイトル数 -4 -6 -7 -8 -1 -1 -1 -2
<F2Pの売上高上位3タイトル>
タイトル名 配信開始時期
1位 ファンタシースターオンライン2(日本) 2012/7
2位 ファンタシースターオンライン2(グローバル版) 2020/4
3位 北斗の拳 LEGENDS ReVIVE 2019/9
※2020年7月~9月における売上上位3タイトル - 13 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
AM施設 主要指標
◼ 当社AM施設の既存店売上高の前年同月比
休業対応
- 14 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
■2021年3月期2Qの主なタイトルと3Q以降の予定タイトル
~2021/3期 2Q 3Q以降
ファンタシースターオンライン2(2012年7月~)
ぷよぷよ!!クエスト(2013年4月~)
チェインクロニクル3(2013年7月~)
オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-(2015年4月~)
既
存 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(2017年8月~)
タ
D✕2 真・女神転生 リベレーション(2018年1月~)
イ
ト プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(2018年4月~)
コ
ル
ン 龍が如く ONLINE(2018年11月~)
F
シ 2 イドラ ファンタシースターサーガ(2018年11月~)
ュ P 北斗の拳 LEGENDS ReVIVE(2019年9月~)
ー
マ けものフレンズ3(2019年9月~)
ファンタシースターオンライン2(グローバル版)
新
作 ソニック AT 東京2020オリンピック™
タ
Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories
イ
ト プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
ル
サクラ革命 ~華咲く乙女たち~
- 15 -
セグメント別:エンタテインメントコンテンツ事業
■2021年3月期2Qの主なタイトルと3Q以降の販売予定タイトル
~2021/3期 2Q 3Q以降
真・女神転生Ⅲ NOCTURNE
HD REMASTER HUMANKIND™
コ ペルソナ4 ザ・ゴールデン
ン ゲ
ー 龍が如く7 光と闇の行方 ※2021年4月
シ
ュ ム
本 (欧米版)
ー
マ 編 A Total War Saga: TROY 真・女神転生Ⅴ
ぷよぷよ™テトリスⓇ 2 ※2021年中
<主な稼働中のタイトル> 艦これアーケード / StarHorseシリーズ / Fate/Grand Order Arcade / WCCF FOOTISTA 2019
A
maimaiシリーズ / オンゲキ / CHUNITHMシリーズ
M
機
器 トランスフォーマー・シャドウライジング fiz 頭文字D THE ARCADE
ソニック・ザ・ムービー
映 (日本公開)
像
・
玩
具 ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラ ディズニーキャラクター
クター マジカルスマートノート DIYタウンシリーズ
- 16 -
セグメント別:リゾート事業
(億円) 2020/3 2021/3
期初 11/6修正
1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計
通期計画 通期計画
売上高 24 55 82 104 4 22 65 65
営業利益 -8 -15 -23 -36 -17 -26 -65 -55
営業外収益 1 2 2 2 0 0 0 2
営業外費用 9 17 12 19 3 20 60 57
経常利益 -16 -31 -33 -53 -21 -46 -125 -110
経常利益率 - - - - - - - -
<フェニックスリゾート>
売上高 22 50 77 99 3 20 60 61
営業利益 -1 -1 -0 -2 -10 -16 -24 -21
施設利用者人数(千人) 189 454 658 839 44 211 484 539
宿泊3施設 75 194 283 359 12 78 200 224
ゴルフ2施設 25 46 70 92 9 31 70 73
その他施設 89 214 305 388 23 102 214 242
- 17 -
セグメント別:リゾート事業(パラダイスシティ)
PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移
(百万ウォン) ※ ドロップ額=テーブルにおけるチップ購入額
2020/3期 2021/3期
(億ウォン)
2Q累計 2Q累計
売上高 1,964 1,157
カジノ 1,611 918
ホテル 283 194
その他 70 44
売上原価 1,821 1,261
2017/4
Paradise City カジノ 931 592
開業 ホテル 574 462
その他 315 206
売上総利益 143 -104
販売費及び一般管理費 264 153
営業利益 -120 -257
EBITDA 194 40
純利益 -276 -417
カジノ利用者数(千人) 181 101
出所:パラダイス社発表資料より作成
セガサミー持分法取込額
(億円)
-15 -19
※ 「パラダイスセガサミー」は当社持分法適用関連会社
※ 「パラダイスセガサミー」の数値は3ヶ月遅れで計上
※ 現地会計基準
- 18 -
セグメント別:リゾート事業
フェニックスリゾート
■施設利用者数および前年同月比 (人)
パラダイスセガサミー
■ドロップ額および前年同月比 (百万ウォン)
- 19 -
セグメント別:リゾート事業(フェニックス・シーガイア・リゾート)
■外観 ■ゴルフ ■コンベンション
<施設概要>
施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート
<アクセス>
運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分
■JR宮崎駅より 路線バス(有料)で約25分
施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 車で15分
753名:2020年9月30日時点 ■高速 宮崎ICから車で約25分
従業員数
(兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート・アルバイトを含む)
敷地面積 2,511,144㎡
950室
ホテル
(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ 一ツ葉、コテージ・ヒムカ)
45ホール
ゴルフ (フェニックスカントリークラブ、トム・ワトソンゴルフコース)
フェニックスゴルフアカデミー
主要施設構成
約5,500 ㎡
コンベンション
(約5,000名が収容可能)
その他エンタテインメント
SPA、温泉、テニスコート、フィットネス、乗馬クラブ、結婚式場
施設等
- 20 -
©フェニックスリゾート
セグメント別:リゾート事業(パラダイスシティ)
■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ
<施設概要>
施設名称 PARADISE CITY (パラダイスシティ) <パラダイスシティへのアクセス>
運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■仁川国際空港第一旅客ターミナルから
車、シャトルバス(無料)で3分、
施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321道186 リニアモノレール(無料)で5分、徒歩15分
■高速道路・仁川ICから車で5分
1,698名:2020年9月30日時点
従業員数
(兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート・アルバイトを含む)
敷地面積 330,000㎡(約10万坪)
投資金額 約15,675億KRW(セガサミー投資額:3,319億KRW 持株比率45%)
• カジノ(Table Game:158台、Electronic Table Game:4台62席、
Slot Machines:291台)
• ホテル(部屋数:711室、付帯施設:レストラン、バンケット、屋内外プール等)
主要施設構成 • コンベンション ・プラザ(商業・文化施設、ショッピングモール)
以下休業中(2020/7/1より)
• スパ ・クラブ デザイナーズホテル(部屋数:58室)
• ワンダーボックス(ファミリー向け施設)
- 21 -
特定複合観光施設区域整備法施行令
カジノ施設 カジノ施設のうちゲーミング区域の面積の上限は、IR施設の床面積の合計の3%
最大国際会議室の収容人員は1000人以上、国際会議場施設全体の収容人員の合計は最
1号施設:国際会議場施設
大国際会議室の収容人員の2倍以上であること
展示施設の面積は、最大国際会議室収容人員の区分に応じて以下の基準を満たすこと。
2号施設:展示等施設 ・最大国際会議室収容人員:1000人以上3000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計:12万㎡以上
・最大国際会議室収容人員:3000人以上6000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計:6万㎡以上
・最大国際会議室収容人員:6000人以上 ⇔ 展示施設の床面積の合計:2万㎡以上
我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術
3号施設:観光魅力増進施設
館、レストランその他の施設
以下をすべて満たすもの
4号施設:送客施設
1)ショーケース機能、2)コンシェルジュ機能、3)多言語対応機能、4)十分な施設規模
すべての客室の床面積の合計は10万㎡以上、かつ適切なスイートルームの面積及びスイート
5号施設:宿泊施設
ルームの割合を有すること。
6号施設:その他施設 国内外からの観光客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設
国際線が就航する空港や外航クルーズ船等が就航する港湾の旅客ターミナルのうち、
その他:カジノ広告の限定
外国人旅客が入国手続を完了するまでの間に滞在することができる部分のみに可能
その他:届出の対象となる取引 カジノ事業者と顧客との間での現金の受払いが100 万円を超える取引
- 22 -
遊技機規則改正の概要
<APPENDIX:規則改正の概要>
施行日 2018年2月1日
✓ 出玉規制関係では
①出玉規制関係
射幸性の抑制が
図られている
遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる
メーカー 遊技機にかかる規格の追加 ✓ 新たにパチンコにおいて
③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる
パチンコ
④管理者の業務の追加
ホール
※②は球・メダルに触れずに遊技可能(電磁的な記憶・払出)
- 23 -
遊技機規則改正の概要
<APPENDIX:出玉率の比較(イメージ)>
【パチスロ】
✓ 出玉率の下限が
改正前規則
設けられたことで、
遊びやすい機械へと移行
出
玉
新規則
率
✓ パチンコに「設定」が導入されるこ
とで遊び方の幅が広がる
G=ゲーム数
()内=現行規則
【パチンコ】
改正前規則
新規則
出
玉
率
遊技時間
- 24 -
遊技機規則改正の概要
<APPENDIX:出玉規制の概要>
【パチスロ】
G=ゲーム数
試験 大当たり出玉
内容 設定
400G 1,600G 6,000G 17,500G (上限)
改正前 55%超~
300%未満 - 150%未満 6種類まで 480枚
規則 120%未満
33%超~ 40%超~ 50%超~ 60%超~
新規則 6種類まで 300枚
220%未満 150%未満 126%未満 115%未満
【パチンコ】
試験 大当たり出玉
内容 設定
1時間 4時間 10時間 (上限)
改正前 50%超~
300%未満 - - 2,400個
規則 200%未満
33%超~ 40%超~ 50%超~
新規則 6種類まで 1,500個
220%未満 150%未満 133%未満
- 25 -
規則改正(2018年2月)と自主規制緩和等の変遷
規則改正
新規則機① (6.0号機基準) 新規則機② (6.1号機基準)
パ 短時間での遊技性が向上 主に演出面での遊技性が向上
チ ・ 出玉規制
・純増枚数上限の撤廃 ・レバー・ボタンを使用した演出の追加
ス ・AT機の復活 ・ミニリール(ビデオリール)を使用した演出の追加
ロ ・AT(※1)機能の遊技性向上
2020/5
旧規則機の撤去期限延長
2018/2 2018/4 2019/12 自主規制の見直し 2021/12
新規則機へ
2018/11 2019/5 2020/1 解釈基準の変更 完全移行
新規則機① 新規則機② 新規則機③
パ ・ 出玉規制 継続率の自由化 遊技性の幅が拡大 主に新たな遊技性が追加
チ ・ パチンコ遊技機 ・確変継続率 ・予め決められたゲーム数消化後の時短(※2)突入が可能に
・賞球数の下限撤廃
ン への「設定」導入 65%上限の撤廃 ・ベース値の下限撤廃 ・時短回数上限100回の撤廃
コ ・特定図柄による時短突入が可能に
・リミッター(※3)回数を2種類まで使用可能
※1:AT=アシストタイム ※2:時短=持ち玉を大きく減らさずに効率よくゲームを行う機能
※3:リミッター=確変中の機能の一つ、大当たりを規定回数消化すると確変が終了する機能のことを言う
- 26 -
新規則機移行スケジュール
2020/5/20
✓ 風適法施行規則等の改正により、一部を除いた旧規則機の経過措置期間が1年間延長
✓ 業界14団体で構成するパチンコ・パチスロ産業21世紀会において段階的撤去を決議
設置期限を迎える旧規則機の撤去台数 ※撤去期限の延長発表後のスケジュール
2020年 2021年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月~
2021年3月期 359千台 2022年3月期 609千台
パチスロ
撤去台数 オリンピック 新規則機
目安 約118千台 約241千台 約337千台 約272千台
へ移行
期間
2021年3月期 403千台 2022年3月期 918千台
パチンコ
撤去台数 オリンピック 新規則機
目安 約26千台 約377千台 約599千台 約319千台
へ移行
期間
※2020/10末時点の自社推計
- 27 -
新規則機移行スケジュール
※1: 2020/5/20の規則改正以前の検定/認定切れ時期を指す
※2:撤去台数は2020/10末時点の自社推計
- 28 -
新規則機移行スケジュール
※1: 2020/5/20の規則改正以前の検定/認定切れ時期を指す
※2:撤去台数は2020/10末時点の自社推計
- 29 -
遊技機マーケット情報
出所:「レジャー白書2020」 日本生産性本部
- 30 -
遊技機マーケット情報
出所:警察庁
出所:警察庁、矢野経済研究所(2019数値は当社推計・予想) - 31 -
遊技機マーケット情報
出所:警察庁、矢野経済研究所(2019数値は当社予想)
- 32 -
遊技機マーケット情報
出所:保通協
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遊技機販売シェア動向
パチスロ年間販売台数マーケットシェア
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア
1 サミー 207,828 16.8% ユニバーサル 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 北電子 107,000 17.7% 大都技研 80,000 17.7% サミー 123,336 21.9%
2 ユニバーサル 205,000 16.6% サミー 142,337 14.7% ユニバーサル 203,000 22.9% 大都技研 100,000 16.5% 北電子 68,000 15.0% D社 73,000 13.0%
3 大都技研 128,000 10.4% 平和・オリンピア 113,997 11.8% 北電子 90,500 10.2% サミー 85,041 14.1% サミー 67,140 14.8% H社 68,917 12.3%
4 山佐 108,000 8.8% 北電子 100,000 10.3% 平和・オリンピア 80,953 9.1% ユニバーサル 43,000 7.1% 平和・オリンピア 47,244 10.4% U社 59,143 10.5%
5 平和・オリンピア 92,763 7.5% SANKYO 80,125 8.3% エンターライズ 57,000 6.4% 山佐 38,000 6.3% ユニバーサル 37,365 8.3% K社 48,000 8.5%
パチンコ年間販売台数マーケットシェア
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア
1 三洋物産 330,000 16.3% サンセイR&D 300,000 15.9% 三洋物産 306,000 19.8% 三洋物産 330,000 23.4% 三洋物産 250,000 18.2% S社 149,520 15.5%
2 SANKYO 329,892 16.3% SANKYO 296,346 15.7% サンセイR&D 209,000 13.5% SANKYO 171,919 12.2% SANKYO 196,007 14.2% N社 120,000 12.5%
3 京楽産業. 308,000 15.3% 三洋物産 275,000 14.6% 平和・オリンピア 192,761 12.5% サミー 140,013 9.9% 京楽産業. 192,800 14.0% K社 106,000 11.0%
4 平和・オリンピア 252,103 12.5% 平和・オリンピア 234,616 12.4% SANKYO 172,954 11.2% 京楽産業. 140,000 9.9% サミー 159,848 11.6% S社 106,000 11.0%
5 サミー 241,425 12.0% ニューギン 220,000 11.7% ニューギン 160,000 10.4% サンセイR&D 130,000 9.2% 平和・オリンピア 118,880 8.6% サミー 104,581 10.9%
6 サミー 199,014 10.5% サミー 138,321 9.0%
出所:矢野経済研究所
※各年の7月~翌年6月までの決算期を基準として、矢野経済研究所が推計
- 34 -
パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ
家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模
国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円)
家庭用ゲーム 総出荷規模(億円)
出所:「CESAゲーム白書」 出所:f-ism
- 35 -
アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界市場規模
ゲームセンター営業所数、ゲーム機設置台数
国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高(億円)
出所:日本アミューズメント産業協会、警察庁
- 36 -
過去の業績推移①
※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます
2015年3月期~ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_2q_transition.xls)
(億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
通期実績 通期実績 通期実績 通期実績
累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 実績
売上高 3,668 3,479 1,695 3,669 1,947 3,236 1,710 3,316 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102
遊技機 1,521 1,327[1,410]※ 649 1,482 883 1,056 586 1,014 171 441[442]※ 862[863]※ 1,083[1,085]※ 27 107
エンタテインメントコンテンツ 1,996 1,988[1,905]※ 978 2,057 1,015 2,080 1,072 2,196 530 1,158[1,157]※ 1,862[1,861]※ 2,477[2,476]※ 451 970
リゾート 149 163 67 130 47 99 51 105 24 55 82 104 4 22
その他/消去等 - - - - - - - - 0 0 0 0 1 3
営業利益 174 176 153 295 268 177 102 130 34 146 280 276 -38 -30
遊技機 257 215[209]※ 106 263 214 119 96 134 13[10] 78[73]※ 207[199]※ 249[232]※ -84 -120
エンタテインメントコンテンツ 0 36[42]※ 91 111 101 148 61 98 49[52] 127[132]※ 161[170]※ 148[165]※ 81 149
リゾート -23 -18 -13 -22 -12 -25 -11 -24 -8 -15 -23 -36 -17 -26
その他/消去等 -60 -57 -31 -57 -34 -65 -44 -78 -20 -44 -66 -85 -18 -33
営業利益率 4.7% 5.1% 9.0% 8.0% 13.8% 5.5% 6.0% 3.9% 4.7% 8.8% 10.0% 7.5% - -
営業外収益 28 31 21 38 18 32 13 21 8 13 18 32 6 32
遊技機 - - - - - - - - 1 2 4 7 1 2
エンタテインメントコンテンツ - - - - - - - - 3 3 3 13 2 25
リゾート - - - - - - - - 1 2 2 2 0 0
営業外費用 34 43 20 48 33 64 23 77 19 33 40 55 8 37
遊技機 - - - - - - - - 1 3 8 11 2 6
エンタテインメントコンテンツ - - - - - - - - 6 8 13 16 1 6
リゾート - - - - - - - - 9 17 12 19 3 20
経常利益 168 164 154 285 252 145 91 74 23 126 258 252 -40 -35
遊技機 - - - - - - - - 9 72 194 227 -85 -124
エンタテインメントコンテンツ - - - - - - - - 49 128 160 162 82 168
リゾート - - - - - - - - -16 -31 -33 -53 -21 -46
その他/消去等 - - - - - - - - -19 -43 -63 -84 -16 -33
経常利益率 4.6% 4.7% 9.1% 7.8% 12.9% 4.5% 5.3% 2.2% 3.2% 7.6% 9.2% 6.9% - -
親会社株主に帰属する当期純利益 -113 53 242 276 177 89 67 26 17 98 229 137 -33 -217
当期純利益率 - 1.5% 14.3% 7.5% 9.1% 2.8% 3.9% 0.8% 2.3% 5.9% 8.2% 3.7% - -
※新セグメントにおける売上高は総額で表示しております。
※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。
※会計方針の変更を行ったことに伴い、新セグメント上では2015年3月期より遡及処理の内容を反映させております。
※エンタテインメントコンテンツ事業に含まれていた一部事業を遊技機事業に移管しており、[]内は内訳変更後の遡及修正値となります。
※パッケージタイトル数は、2017年3月期よりアジア地域の販売タイトル数を追加しています。 - 37 -
※エンタテインメントコンテンツ事業のサブセグメント変更により、ゲーム本編タイトル数および販売本数の2020/3期実績が変更になっています。
過去の業績推移②
※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます
2015年3月期~ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_2q_transition.xls)
(億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
通期実績 通期実績 通期実績 通期実績
累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 累計実績 累計実績 累計実績 実績 実績
ROA -2.2% 1.0% - 5.2% - 1.8% - 0.6% - - - 3.0% - -
ROE -3.4% 1.8% - 9.2% - 2.9% - 0.9% - - - 4.6% - -
自己資本比率 60.0% 55.3% - 59.0% - 65.0% - 65.1% - - - 64.2% - -
キャッシュフロー対有利子負債比率 301.9% 798.8% - 178.6% - 334.7% - 520.9% - - - 207.2% - -
インタレスト・カバレッジ・レシオ 45.2倍 19.1倍 - 61.4倍 - 36.5倍 - 27.3倍 - - - 83.6倍 - -
研究開発費・コンテンツ制作費 676 580 317 671 307 620 308 666 171 335 564 765 147 283
設備投資額 287 280 138 270 103 241 178 344 51 105 161 228 36 72
減価償却費 176 166 76 163 82 162 74 145 36 73 109 148 36 73
広告宣伝費 191 179 76 148 78 154 84 160 36 85 129 174 20 56
パチスロタイトル数 6タイトル 7タイトル 3タイトル 10タイトル 8タイトル 9タイトル 1タイトル 6タイトル 0タイトル 1タイトル 3タイトル 5タイトル 0タイトル 1タイトル
販売台数 207,830台 142,337台 81,895台 215,736台 75,380台 85,041台 12,853台 67,140台 17,930台 28,360台 105,860台 123,336台 485台 4,885台
パチンコタイトル数 10タイトル 8タイトル 3タイトル 9タイトル 4タイトル 5タイトル 3タイトル 7タイトル 2タイトル 4タイトル 5タイトル 7タイトル 0タイトル 2タイトル
販売台数 241,425台 199,014台 75,542台 138,321台 119,312台 140,013台 117,891台 159,848台 16,212台 66,140台 75,094台 104,581台 177台 11,342台
国内既存店舗売上高前年比 100.1% 103.1% 110.8% 108.5% 101.5% 101.9% 104.5% 104.0% 109.0% 103.6% 100.7% 97.7% 27.4% 50.1%
国内AM施設数 198店舗 194店舗 189店舗 191店舗 189店舗 189店舗 189店舗 190店舗 191店舗 192店舗 195店舗 192店舗 195店舗 193店舗
ゲーム本編タイトル数(タイトル) 30タイトル 29タイトル 21タイトル 42タイトル 16タイトル 38タイトル 18タイトル 31タイトル 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル
販売本数(万本) 1,228 922 465 1,028 865 1,733 1,118 2,344 649 1,210 2,057 2,857 1,298 1,908
※新セグメントにおける売上高は総額で表示しております。
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株主還元
配当方針
当社サービスの体験、中長期にわたる株式保有を主な目的として導入し、2020/3期末から優待内容拡充のほか、
株主優待 社会貢献活動への寄付も導入
優待内容(年間)
保有株式数
2年未満 2年以上(新設) ① 日本国内のセガゲームセンターのUFOキャッチャー又はセガキャッチャーオンラインで
利用できる利用券
100株以上
1,000株未満
①2,000円分 ② フェニックス・シーガイア・リゾート(宮崎県)で利用できる施設利用券
③ フェニックス・シーガイア・リゾート(宮崎県)内 シェラトン・グランデ・オーシャンリ
1,000株以上 ①2,000円分
ゾート1泊宿泊券(1部屋大人2名迄)
3,000株未満 ②20,000円分
④ パラダイスシティ(韓国仁川)内 パラダイスホテル&リゾート1泊宿泊券(1部屋
①2,000円分
3,000株以上 ①2,000円分
②40,000円分 大人2名迄)
5,000株未満 ②40,000円分 ⑤ シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、プレミアムカテゴリー「クラブフロア」1泊宿泊
③1枚(12月配布予定)
①2,000円分 ①2,000円分 券 (1部屋大人2名迄)
5,000株以上 ②40,000円分 ②40,000円分 ⑥ シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、プレミアムカテゴリー、スイートルーム(クラブ
20,000株未満 ③2枚 ④2枚
スイート・グランド)1泊宿泊券(1部屋大人2名迄)
④2枚 ⑤2枚
①2,000円分
20,000株以上 ②40,000円分
(新設) ④2枚 ※詳細は当社ホームページをご参照ください - 39 -
⑥2枚
会社概要
会社概要 (2020年9月30日現在) 株式の状況 (2020年9月30日現在)
会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株
所在地 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 発行済株式の総数 266,229,476株
株主数 74,385名
設立 2004年10月1日
■大株主の状況
資本金 299億円
所有株式数 持株比率
従業員 9,051名(連結) 株主名
(株) (%)
上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード:6460)
株式会社HS Company 35,308,000 13.26
セガサミーホールディングス株式会社 31,136,672 11.69
役員 代表取締役会長グループCEO 里見 治
日本マスタートラスト信託銀行株式
(2020年6月24日付) 14,098,000 5.29
代表取締役社長グループCOO 里見 治紀 会社(信託口)
取締役 専務執行役員 鶴見 尚也 有限会社エフエスシー 13,682,840 5.13
取締役 専務執行役員グループCFO 深澤 恒一 株式会社日本カストディ銀行(信
8,685,700 3.26
託口)
取締役 上席執行役員 吉澤 秀男
取締役(社外) 夏野 剛 ■所有者別分布状況 ※単元未満の株式数含む
取締役(社外) 勝川 恒平 金融機関 16.37%
取締役(社外) メラニー・ブロック 金融商品取引業者 2.30%
常勤監査役 青木 茂 その他法人 21.15%
監査役 阪上 行人 外国法人等 27.87%
監査役(社外) 榎本 峰夫 個人その他 20.61%
監査役(社外) 大久保 和孝 自己株式 11.70%
補欠監査役(社外) 稲岡 和昭
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https://www.segasammy.co.jp/
グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html
(セガサミーグループ会社一覧)
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