6448 ブラザー 2020-08-04 15:00:00
2021年3月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

                                2020年度 第1四半期
                                    決算説明会
                                                       2020年8月4日


                                              財務担当執⾏役員     伊藤 敏宏
                                     当資料に掲載されている情報のうち歴史的事実以外のものは、発表時点で⼊⼿可能な情
                                     報に基づく当社の経営陣の判断による将来の業績に関する⾒通しであり、当社としてその実
                                     現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済動向、為替レート、市場需
                                     要、税制や諸制度等に関するさまざまなリスクや不確実要素により⼤きく異なる結果となる
                                     可能性があることをご承知おきください。


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  業績ハイライト

        2020年度 第1四半期実績
 コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、減収減益
   ・通信・プリンティング機器は、在宅勤務拡⼤によりSOHO向け需要増も、SMB向けのPV減少を補えず
   ・P&H事業は、手作り需要が喚起され、普及機を中心に販売増加
   ・ガーメントプリンターは需要拡⼤も、工業用ミシンの需要は低迷が継続
   ・産業機器は、IT向けはスポット案件効果があるものの、⾃動⾞・⼀般向けの需要は低迷
   ・N&C事業は、店舗休業の影響、業務用カラオケ機器の需要の落ち込みにより、⼤幅な⾚字


        2020年度 通期業績予想

 下期にかけて⼀定の回復を⾒込むも、厳しい経営環境が続く
  ・P&S事業は、在宅勤務拡⼤による需要増も、オフィスでのPV減少、供給遅延影響もあり、
       減益となる⾒込み
   ・N&C事業は、下期にかけて緩やかな回復を⾒込むも、需要はコロナ前の⽔準には回復せず、
       ⼤幅な⾚字を⾒込む
   ・今期は著しい業績の悪化が⾒込まれることから、2020年度の配当⾦は、年間34円の配当とする。

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  2020年度第1四半期 連結業績概要

                          新型コロナウイルス感染症拡⼤による厳しい事業環境を受け、
                                    Q1は減収減益となる
                                                                                              単位︓億円

                                                                                     増減率
                                                       19Q1      20Q1     増減       ()は為替影響
                                                                                    除く増減率


                                                                                    -16.4%
                   売上収益                                1,592     1,332    -260
                                                                                   (-13.0%)

                   事業セグメント利益                               176      86     -90      -51.1%

                      事業セグメント利益率                        11.1%     6.5%

                      その他の収益・費用                              4       6         2

                   営業利益                                    181      93     -88      -48.8%

                      営業利益率                             11.4%     7.0%

                   税引前利益                                   180      95     -86      -47.5%

                  親会社の所有者に帰属する四半期利益                        129      66     -63      -48.6%
                  USD                                  110.00    107.74
                  EUR                                  123.29    118.94

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  2020年度第1四半期 事業セグメント別実績
                                                                                               単位︓億円
                                                       19Q1            20Q1        増減

                                          売上収益            982             829           -153

   プリンティング&ソリュ―ションズ                       事業セグメント利益       164                 94         -71

                                          営業利益            166             101            -65

                                          売上収益                89          109            20

   パーソナル&ホーム                              事業セグメント利益           1               14         12

                                          営業利益                1               14         13

                                          売上収益            205             150            -55

   マシナリー                                  事業セグメント利益           5               -1          -7

                                          営業利益                6               -4          -9

                                          売上収益            113                 62         -52

   ネットワーク&コンテンツ                           事業セグメント利益           -6           -23           -17

                                          営業利益                -5           -23           -17

                                          売上収益            169             154            -15

   ドミノ                                    事業セグメント利益           11              4           -7

                                          営業利益                11              2           -9

                                          売上収益                34              28          -6

   その他                                    事業セグメント利益           2               0           -2

                                          営業利益                4               2           -2

                                          売上収益           1,592           1,332          -260

   合計                                     事業セグメント利益       176                 86         -90

                                          営業利益            181                 93         -88

 ※セグメント間取引消去額は含めておりません。
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  2020年度第1四半期
   売上収益の増減要因

                     コロナ影響により、ほぼ全ての事業において需要が減少し、減収となる
                                                                                                 単位︓億円

 19年度Q1                                         1,592

            P&S                                              ▲116       SOHO向け需要は高まるも、オフィスでのPV減少により減収


           P&H                                                 25       ⼿作り需要が喚起され、普及機を中心に好調に推移


    マシナリー                                                    ▲51        産業機器、工業用ミシンとも需要は弱く、減収

                                                                        店舗休業、休業中の顧客に対する減免措置の適用、
           N&C                                          ▲52             業務用のカラオケ機器の需要減により減収

            ドミノ                                          ▲7             各国ロックダウン影響で、製品本体の需要が減速


為替影響額                                                  ▲53              ユーロ▲12億、USD▲8億、GBP▲8億


         その他                                           ▲6

 20年度Q1                    1,332                                                     ※増減額は為替影響を除いた実質ベース


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 2020年度第1四半期
 事業セグメント利益の増減要因

         コロナ影響による営業活動の制限などにより、販管費の抑制効果はあるものの、
                減収による影響を補いきれず、⼤幅な減益となる
                                                                                          単位︓億円

 19年度Q1                                           176

                                                            P&S︓▲79 / マシナリー︓▲10 / N&C︓▲36
    売上増減                   ▲126
                                                            ドミノ︓▲7 / P&H︓+9

    価格変動                        ▲1                          P&S︓▲1

   コスト変動                            1                       P&S︓+4 / P&H︓+1 / マシナリー︓▲3

為替影響額 ▲18                                                   P&S︓▲14 / P&H︓▲2 / マシナリー︓▲1

                                                            P&S︓+20 / マシナリー︓+7 / ドミノ︓0
販管費増減                      53
                                                            N&C︓+19 / P&H:+3

研究開発費                                            0

 20年度Q1                            86



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  2020年度通期 連結業績予想概要


                           厳しい事業環境を受け、通期業績は減収・減益となる⾒込み
                                                                                           単位︓億円

                                                                                        増減率
                                                       19年度         20年度
                                                                               増減     ()は為替影響
                                                        実績           予想                除く増減率


                                                                                       -12.1%
              売上収益                                         6,373     5,600     -773
                                                                                       (-9.7%)

              事業セグメント利益                                     669       310      -359    -53.7%

                事業セグメント利益率                                 10.5%      5.5%

                その他の収益・費用                                      4           0     -4

              営業利益                                          673       310      -363    -54.0%

                営業利益率                                      10.6%      5.5%

              税引前利益                                         670       310      -360    -53.8%

             親会社の所有者に帰属する当期利益                               496       250      -246    -49.6%
             USD                                           109.10    106.67
             EUR                                           121.14    119.76


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  2020年度通期 事業セグメント別予想
                                                                                          単位︓億円
                                                       19年度実績     20年度予想      増減

                                          売上収益            3,907       3,349        -558

  プリンティング&ソリュ―ションズ                        事業セグメント利益        571         300         -271

                                          営業利益             571         312         -259

                                          売上収益             409         406           -3

  パーソナル&ホーム                               事業セグメント利益         31          25           -6

                                          営業利益              32          25           -7

                                          売上収益             748         715          -33

  マシナリー                                   事業セグメント利益          7           1           -6

                                          営業利益               6           0           -6

                                          売上収益             491         335         -156

  ネットワーク&コンテンツ                            事業セグメント利益         21         -47          -68

                                          営業利益              19         -45          -64

                                          売上収益             675         636          -39

  ドミノ                                     事業セグメント利益         38          24          -14

                                          営業利益              39          22          -17

                                          売上収益             142         159          17

  その他                                     事業セグメント利益          4           7           3

                                          営業利益               9           -4         -13

                                          売上収益            6,373       5,600        -773

  合計                                      事業セグメント利益        669         310         -359

                                          営業利益             673         310         -363

  ※セグメント間取引消去額は含めておりません。
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2020年度通期 売上収益の増減要因

     P&S事業、N&C事業の減収の影響に加え、為替のマイナス影響もあり、
     全体として⼤幅な減収となる⾒通し
                                                                                                単位︓億円

19年度実績                                         6,373

                                                                     主にSMB向けでのオフィスでのPVは低下
           P&S                                         ▲452          供給遅延による販売への影響も⾒込まれる

           P&H                                              11       在宅時間が増えたことによる⼿作りへの需要増


    マシナリー                                               ▲26          産機、工業用ミシンの需要の回復には時間がかかる⾒込み

                                                                     Q1での店舗休業の影響と、カラオケを取り巻く環境変化による
          N&C                                     ▲156               需要減

           ドミノ                                          2            顧客の設備投資需要は欧州を中心に減速


為替影響額                                       ▲168                     ユーロ▲18億、USD▲30億、GBP▲45億


         その他                                       16

20年度予想                                    5,600                                    ※増減額は為替影響を除いた実質ベース


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  財務の状況
                                                                                                                           単位︓億円

                                                       19年度末 20年度Q1                        増減

      流動資産                                                4,088           4,079                 -9     ネット・キャッシュ

          現預⾦                                                  1,684      1,830              146       19年度末 ︓+614億円
                                                                                                       20年度Q1末︓+664億円
          棚卸資産                                                 1,179      1,156              -23
      ⾮流動資産                                               3,227           3,229               2
      負債合計                                                2,863           2,846             -17
                                                                                                       株主資本⽐率
          有利⼦負債                                                1,070      1,166                 96
                                                                                                       19年度末 ︓58.6%
      株主資本                                                4,285           4,297                 11     20年度Q1末︓58.8%

      総資産                                                 7,315           7,308                 -7

  棚卸資産推移                                                                                   棚卸資産(億円)          棚卸資産回転月数(月)
                                             1,347     1,312     1,285   1,285    1,301     1,271
                              1,240                                                                  1,179    1,156



                                                                   4.2     4.4      4.4               4.2      4.5
                                3.8             4.0     3.9                                  4.0




                            18年6月末         18年9月末 18年12月末 19年3月末         19年6月末   19年9月末 19年12月末 20年3月末      20年6月末
                                                                                          ※棚卸資産回転月数=棚卸資産÷(1ヶ月平均売上原価)

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 設備投資・減価償却費/研究開発費
                                                                                                  単位︓億円
  設備投資・減価償却費                                                          研究開発費
                                                        設備投資
                                                        減価償却費
                 337                                   317 304            433      428    450
                                        313
        270                     261




         18年度                    19年度                  20年度              18年度      19年度   20年度
         (実績)                    (実績)                  (予想)              (実績)      (実績)   (予想)

  事業別設備投資内訳                                                           事業別研究開発費内訳
                               18年度 19年度 20年度                                    18年度 19年度 20年度
       P&S                       95  109  155                            P&S      290  277  291
       P&H                        9    5   10                            P&H       22   22   23
       マシナリー                     40   24   37                            マシナリー     50   54   57
       N&C                       52   49   21                            N&C        5    9   10
       ドミノ                       31   21   22                            ドミノ       38   38   40
       その他                       44   52   72                            その他       27   29   29
       計                        270  261  317                            計        433  428  450

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   配当⾦予想

  ◆中期戦略「CS B2021」 ⽅針︓
   連結配当性向の目標を35%とし、安定的な株主還元を実施
      急激な経営環境の悪化による著しい業績低迷期を除き、1株あたり年間60円を配当の下限水準とする

  ◆2020年度の年間配当︓
     新型コロナウイルス感染拡⼤の影響による厳しい経営環境を受け、
     年間の1株当たりの配当⾦予想を34円(連結配当性向35%)とする


                                  一株配当(円)
                                  配当性向(%)                                          35.3%
                                                                  60       60
                                                         54
                                                                 28.9%
                                                                          31.4%
                                     42
                                                                  30       30
                                                        28.0%
                                  25.4%                                             34

                                                                                    17

                                                                  30       30
                                                                                    17

                             2016年度                    2017年度   2018年度   2019年度   2020年度
                             (補正後)
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                                                       セグメント業績概要




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  プリンティング&ソリューションズ事業
  地域別売上収益・事業セグメント利益・営業利益
                                                                                                                                                  単位︓億円
                                                                              為替影響                                    対前年       為替影響
                                                  19Q1       20Q1    増減率
                                                                              除く増減率
                                                                                                FY19    FY20          増減率       除く増減率

 売上収益                                                  982    829    -15.6%   -11.8%            3,907   3,349         -14.3%    -11.6%

 通信・プリンティング機器                                          858    739    -13.9%   -10.0%            3,417   2,955         -13.5%    -10.8%

    米州                                                 320    277    -13.4%     -9.1%           1,256   1,079         -14.1%     -10.1%

    欧州                                                 268    231    -13.6%     -9.9%           1,133     971         -14.3%     -12.7%

    アジア他                                               165    141    -14.6%     -8.7%             591     519         -12.3%     -7.9%

    日本                                                 105     89    -14.9%    -14.9%            437     387          -11.5%     -11.5%


 電子文具                                                  124     90    -27.2%   -24.5%             490     394          -19.6%    -17.3%


    米州                                                  58     40    -32.0%    -29.4%             226     169         -25.3%     -22.3%


    欧州                                                  34     22    -35.3%    -33.1%             144     118         -18.1%     -17.1%


    アジア他                                                20     16    -17.7%    -12.1%              72      63         -12.3%     -8.4%


    日本                                                  12     13      2.9%        2.9%            47      44          -7.6%     -7.6%



 事業セグメント利益                                             164     94    -43.1%           -          571     300          -47.5%          -

 営業利益                                                  166    101    -39.3%           -          571     312          -45.3%          -


<売上収益>                                                                                                   <営業利益>                  利益率
通信・プリンティング機器                                                  電⼦文具
                                     3,417                                                490                  16.9%                      571
                                               2,955                                                                                      14.6%
                                                                                                 394
                                                                                                                        12.2%                     312
                                                                                                                                                  9.3%


     858                                                       124                                              166
                739                                                  90                                                 101


    19Q1 20Q1                        FY19 FY20                 19Q1 20Q1              FY19 FY20                19Q1 20Q1                  FY19 FY20
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  主要製品別売上伸び率・構成⽐

                                           18Q1        18Q2   18Q3   18Q4   19Q1   19Q2   19Q3   19Q4   20Q1   20Q2   20Q3   20Q4   18通期   19通期   20通期

 LBP

 売上伸び率(円ベース/前年⽐)
    本体                                       1%        -3%    -5%    -17%   -9%    -8%    -7%    -2%     6%       -      -      -    -6%    -7%    -3%

    消耗品                                      1%         1%    -1%    -4%     2%    -6%    -2%    -3%    -18%      -      -      -    -1%    -2%   -14%

 売上伸び率(現地通貨ベース/前年⽐)
    本体                                       2%         0%    -1%    -12%   -6%    -4%    -3%     2%    11%       -      -      -    -2%    -3%     1%

    消耗品                                      1%         3%     2%    -1%     4%    -1%     3%     0%    -15%      -      -      -     1%     1%   -12%


 IJP

 売上伸び率(円ベース/前年⽐)
    本体                                      -6%        -6%     2%    -6%    -2%     8%    -7%    -3%    -37%      -      -      -    -4%    -1%   -28%

    消耗品                                      1%        -1%    -3%    -5%     1%    -2%    -8%     4%    -23%      -      -      -    -2%    -2%   -20%

 売上伸び率(現地通貨ベース/前年⽐)
    本体                                      -3%        -2%     6%    -1%     1%    13%    -4%     0%    -33%      -      -      -    -1%     2%   -25%

    消耗品                                      1%         1%     0%    -2%     3%     3%    -5%     7%    -20%      -      -      -     0%     2%   -18%


 消耗品⽐率                                     58%         58%    57%    61%    60%    58%    57%    59%    55%       -      -      -    58%    58%    56%


 販売台数伸び率(実績のみ/前年⽐)

    LBP                                     -1%        -8%    -7%    -16%   -13%   -4%    -2%     3%    12%       -      -      -    -8%    -5%      -

    IJP                                     -1%        -2%    -1%    -4%     0%    13%     1%     7%    -39%      -      -      -    -2%     5%      -




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  需要動向・業績⾒通し
                                                   需要動向︓年度末にかけて需要は緩やかに回復⾒込み

                                ・在宅勤務、在宅学習の機会増加により、家庭/SOHO向けの小型機に対する需要が増加
                                 (IJP、LBPのローエンド製品中心)
            Q1
                                ・各国でのロックダウンによるオフィスの閉鎖等による影響で、SMB向けを中心にQ1の需要は、製品本体・消耗品
                                 ともに低迷

                                 ・ロックダウン解除による経済活動の再開で、需要は緩やかに回復⾒込みも、コロナ前の状況までは回復せず
      Q2以降の                      ・在宅勤務、在宅学習向けの需要拡⼤は一巡する⾒通し
       ⾒通し
                                 ・在宅勤務の機会の増加により、オフィスで稼働するプリンタのPVは低下する⾒込み


                             業績⾒通し︓オフィスでのPV減少、供給遅延による影響もあり、減収減益を⾒込む

                                ・SOHO向けでは在宅勤務の機会拡⼤による需要は高まるも、SMB向けのPVの減少に加え、
            Q1
                                 供給遅延の影響もあり、減収、減益となった


                                ・生産は7月末時点で、おおむねコロナ前の水準まで回復
                                ・需要は段階的な回復を⾒込むも、オフィス向けのプリンタのPVの減少や、供給遅延による機会損失により、
                                 Q2以降の売上/利益に影響が出る⾒込み
      Q2以降の
                                ・SMB向けでは、在宅勤務の機会増加によるオフィスでのPV減少の影響を受け、年間を通じて本体・消耗品とも
       ⾒通し
                                 厳しい状況となる⾒込み
                                ・新興国(中国を除く)については、脆弱なインフラ、EC(イーコマース)基盤の不⾜、感染の拡⼤基調も想定され、
                                 年間を通じて厳しい状況を⾒込む

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  Q1実績・Q2以降の⾒通し
                                                                                                                               単位︓億円
                                   Q1実績                                               Q2以降の⾒通し(7月-3月)
   ・SOHO向けの在宅勤務による需要は高まるも、                                                     ・需要は段階的な回復を⾒込むも、主にSMB向けの
    SMB向けのPV減少、供給遅延の影響もあり、                                                     プリンタのPVの減少や、供給遅延による機会損失により、
      減収、減益となった。                                                               減収、減益を⾒込む。
   ・Q1では営業活動の制限により費用は減少も、                                                      ・販促費用はQ2以降も⼤幅に削減予定ではあるものの、
      売上減収を受け、主に消耗品の限利の⼤幅減                                                     営業活動の再開、工場稼働率の回復による固定費増、
      を吸収できず。                                                                  および供給遅延対応のための消耗品の航空輸送費などが
                                                                               加わり、費用の水準は高くなる⾒込み。
                                         -70                                                             -201
      164                                                                       407
                   11         153
                                          14                                             47     360
                                                                                                          0


                                                                   94
                                                                                                                             206




     FY19         一時 *1 FY19              為替           限界
                                                             *2
                                                            費用     FY20                                                *2
                                                                                 FY19    コロナ     FY19    為替     限界   費用       FY20
      Q1          要因     Q1               影響           利益           Q1         (Q2-Q4)   影響    (Q2-Q4)   影響     利益          (Q2-Q4)
     (BSP)             (実⼒値)                                      (BSP)         (BSP)           実⼒値                          ⾒込み
       *1:消耗品FY18/Q4→FY19/Q1へ期ズレ *2:売上控除、固定費(販社、工場)                                                                          (BSP)
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  パーソナル&ホーム事業
  地域別売上収益・事業セグメント利益・営業利益
                                                                                                                                               単位︓億円
                                                                                     為替影響                               対前年         為替影響
                                                       19Q1     20Q1      増減率
                                                                                     除く増減率
                                                                                                     FY19        FY20   増減率         除く増減率


 売上収益                                                    89      109      22.3%       28.3%           409         406    -0.6%          2.7%


     米州                                                  46       52       12.3%      19.7%           223         217    -2.6%          2.1%


     欧州                                                  24       34       41.4%      46.5%           108         110     2.2%          3.4%


     アジア他                                                12       13        9.4%      15.5%            46          46    -1.0%          3.5%


     日本                                                   7       10       44.1%      44.1%            32          33     3.7%          3.7%




 事業セグメント利益                                                1       14     847.7%           -            31          25   -20.1%             -


 営業利益                                                     1       14     1220.7%          -            32          25   -21.2%             -



      <売上収益>                                                                           <営業利益>                    利益率
                                                          409      406                                                           32

                                                                                                                                               25
                                                                                                        12.7%



                                                                                                            14                   7.8%
                                                                                                                                               6.2%
                            109
            89
                                                                                              1.2%
                                                                                         1

          19Q1             20Q1                          FY19     FY20                    19Q1          20Q1                     FY19          FY20
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  マシナリー事業
  売上収益・事業セグメント利益・営業利益
                                                                                                                                             単位︓億円
                                                                                     為替影響                              対前年      為替影響
                                                   19Q1        20Q1         増減率
                                                                                     除く増減率      FY19      FY20         増減率      除く増減率


 売上収益                                                  205         150     -26.7%    -24.9%         748     715         -4.4%    -3.5%


  工業用ミシン                                                72          45     -37.7%    -35.8%         276     249         -9.9%    -8.5%


  産業機器                                                  89          69     -22.2%    -20.0%         298     310         3.9%     4.7%


  工業用部品                                                 44          36     -17.9%    -17.0%         173     156        -10.0%    -9.7%




 事業セグメント利益                                               5          -1          ー         ー           7           1    -85.6%       ー


 営業利益                                                    6          -4          ー         ー           6           0   -100.0%       ー


      <売上収益>                                                                                  <営業利益>              利益率
                                                             748
             工業用部品                                                       715             8                                                          8
             産業機器                                            173                                                                   6
                                                                         156             6      6                                                   6
             工業用ミシン

                                                                                         4     2.8%                                                 4
                                                             298         310
                                                                                         2                                        0.8%              2
                                                                                                                                             0.0%
                                                                                                                                         0
           205                                                                           0                                                          0
            44              150
                                                                                                          -2.5%
            89                       36                      276         249             -2                                                         -2
                             69
            72               45                                                          -4                -4                                       -4
          19Q1             20Q1                           FY19           FY20
                                                                                               19Q1       20Q1                   FY19        FY20
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  マシナリー事業
  地域別売上収益
                                                                                                                 単位︓億円

                                                                               為替影響                             為替影響
                                                       19Q1   20Q1   増減率
                                                                               除く増減率
                                                                                        FY19   FY20   増減率
                                                                                                                除く増減率


   売上収益                                                 205    150   -26.7%    -24.9%    748    715    -4.4%     -3.5%

   工業用ミシン                                                72     45   -37.7%    -35.8%    276    249    -9.9%     -8.5%

       米州                                                15     18    18.5%     21.2%     70     77     9.1%     11.5%

       欧州                                                18     11   -39.6%    -37.5%     68     57   -16.1%    -15.3%

       アジア他                                              37     14   -62.4%    -60.8%    129    106   -17.6%    -16.1%

       日本                                                 2      2    11.7%     11.7%      9      9    -3.2%     -3.2%

   産業機器                                                  89     69   -22.2%    -20.0%    298    310    3.9%      4.7%

       米州                                                 8      6   -25.1%         -     20     12   -40.4%         -

       欧州                                                 8      3   -57.4%         -     21     14   -34.4%         -

       アジア他                                              49     49     0.8%         -    168    223    33.0%         -

       日本                                                25     11   -56.2%         -     89     61   -31.4%         -

   工業用部品                                                 44     36   -17.9%    -17.0%    173    156   -10.0%     -9.7%

       米州                                                 7      5   -26.8%    -25.2%     23     18   -24.1%    -22.4%

       欧州                                                 -      -         -        -      -      -         -        -

       アジア他                                               5      4   -23.4%    -18.2%     18     19     3.2%      6.6%

       日本                                                33     28   -15.2%    -15.2%    132    120    -9.4%     -9.4%




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  ネットワーク&コンテンツ事業
  売上収益・事業セグメント利益・営業利益
                                                                                                                     単位︓億円

                                                                                                          対前年
                                                       19Q1   20Q1     増減率           FY19          FY20   増減率


  売上収益                                                 113       62   -45.6%           491          335   -31.8%



  事業セグメント利益                                              -6     -23        ー            21          -47       ー


  営業利益                                                   -5     -23        ー            19          -45       ー




      <売上収益>                                                                 <営業利益>                 利益率
                                                       479                                                      19


                                                                                                              3.8%
                                                              335
                                                                               -4.8%

                                                                                -5                                   -13.4%


           113                                                                               -23
                             62
                                                                                         -36.8%

          19Q1             20Q1                        FY19   FY20                                                    -45
                                                                               19Q1          20Q1             FY19   FY20

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   ネットワーク&コンテンツ事業
   Q1実績・通期⾒通し
                                                                                   単位︓億円
                                                        Q1実績
   業務用カラオケ
    前年同期⽐                       営業自粛に伴う減免措置による売上減、カラオケ需要低迷による機器販売減などにより、約4割の減収
    約4割減収

      直営店舗                      緊急事態宣言による休業要請に応じ、4月、5月の直営店舗をほぼ完全休業したことにより約8割の⼤幅減収。
     前年同期⽐                      5月末より、段階的に店舗営業を再開しているが、客⾜のもどりは弱い。
     約8割減収

                    19Q1                                         113      カラオケ事業
                                                                          店舗事業
                                                                   -45%
                                                                          テイチク事業
                    20Q1                               62



                                                       通期⾒通し

   業務用カラオケ                      稼働台数、固定売上(情報提供料・レンタル料)ともに営業自粛にともなう減免措置が解除される7月以降は、
    前年⽐3割                       期末までに、対前期⽐9割程度までの回復を想定
    減収⾒込み                       収益悪化に伴い、⼤規模なコストダウンを実⾏する


                                6月度の店舗売上は、前年同月⽐で約5割の水準まで回復
     直営店舗
    前年⽐約4割                      Q2以降、市場は緩やかに回復し、段階的に、対前期⽐ 8割程度までの回復を想定
    減収⾒込み                       店舗営業継続の基準を設け、不採算店舗については基準に照らして閉店を実施


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ドミノ事業
地域別売上収益・事業セグメント利益・営業利益
                                                                                                                               単位︓億円

                                                                                 為替影響                           対前年       為替影響
                                                       19Q1     20Q1    増減率
                                                                                 除く増減率       FY19        FY20   増減率       除く増減率


 売上収益                                                   169      154     -8.8%   -4.2%        675         636    -5.8%     0.3%


       米州                                                39       42      7.8%   14.6%        165         159    -3.6%     4.9%


       欧州                                                84       68    -19.0%   -16.1%       329         299    -9.2%     -4.7%


       アジア他                                              46       44     -4.0%    1.6%        182         179    -1.8%     4.6%



 事業セグメント利益                                               11        4    -67.5%        -           38       24   -36.6%         -


 営業利益                                                    11        2    -78.8%        -           39       22   -43.8%         -


      <売上収益>                                                                     <営業利益>                  利益率

                                                         675                                                        39
                                                                 636




                                                                                                                                   22

                                                                                      6.6%
                                                                                                                   5.8%
                                                                                    11
           169              154                                                                                                3.5%
                                                                                                  1.5%
                                                                                              2

          19Q1             20Q1                          FY19    FY20                19Q1      20Q1                FY19        FY20
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    トピックス︓ドミノ事業新製品

               ドミノ初となる、コルゲート印刷機を発売
        ドミノ初となるコルゲート印刷機を発売。段ボール印刷への進出で、
       印刷部分はドミノ(グラフテック)が開発、水性インクはブラザーが開発
            DP(デジタル印刷)事業の更なる売上拡⼤を⽬指す
  Digital Corrugated Press 「X630i」                           段ボール印刷分野へ事業拡大

                                                                    パッケージ印刷市場

                                                              ラベル




                                                                          「N610i」
 水性インクのコルゲート(段ボール)印刷機                                      段ボール
                                                                       紙器
                                                                                軟包装
                                                                      パッケージ
  ・コーティングされている段ボールにも
      事前の処理が不要で⾼⽣産性を実現
  ・食品包装にも使用可能な⽔性インクを使用


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    トピックス︓ESG

     「FTSE4Good Index Series」および
                                                                                                      「MSCI ⽇本株⼥性活躍指数(WIN)」
     「FTSE Blossom Japan Index」に
                                                                                                               に初選定
                初選定




  年⾦積⽴⾦管理運用独⽴⾏政法⼈(GPIF)に採用されている4つのESG投資*指標の
   うち、「FTSE Blossom Japan Index」、「MSCI ⽇本株⼥性活躍指数(WIN)
  「S&P/JPXカーボンエフィシエント指数」の3つに選定された
   *:環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮している企業を重視・選別して⾏う投資
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