6425 Ｊ－ユニバーサル 2020-10-16 16:30:00
2018年発行の海外私募債に係るコンセント・ソリシテーション及びエクスチェンジ・オファーに関する追加発行海外私募債の発行総額変更のお知らせ [pdf]
2020年10月16日
各 位
会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳
(ＪＡＳＤＡＱ・コード 6425)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 竹内 東司
電話番号 03-5530-3055(代表)
2018 年発行の海外私募債に係るコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）及び
エクスチェンジ・オファー（交換募集）に関する追加発行海外私募債の発行総額変更のお知らせ
株式会社ユニバーサルエンターテインメント（以下「当社」といいます。）は、本日、2020 年 9
月 18 日付「2018 年発行の海外私募債に関するコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）及び
エクスチェンジ・オファー（交換募集）並びに海外私募債の追加募集の提案に関するお知らせ」
にてお知らせしておりました、当社が 2018 年 12 月に海外私募により発行した 2021 年満期米ドル
建普通社債 6 億米ドルに関する、(i)既存社債の満期の延長の他、既存社債の社債買取契約の変更
を含む条件変更（以下「100％承諾に基づく条件変更」といいます。）に係る同意勧誘並びに(ii)
既存社債の条件を変更した新社債への交換募集及び残存する既存社債の条件変更に係る同意勧誘
（以下「本エクスチェンジ・オファー」といいます。
）とともに実施を予定しております、海外私
募債の追加発行（以下、
「追加私募債」といいます。
）につきまして、追加私募債の上限額を 1 億
米ドルから 1 億 3500 万米ドルへと増額する旨を決定しましたのでお知らせいたします。
なお、現時点において、75%以上の既存社債権者の本エクスチェンジ・オファーへの同意が得られ
ていることから、当社は、新社債を発行し、既存社債との交換と追加社債の発行等を行う予定で
す。上記の追加私募債の発行上限の増額以外に、現在継続中の本エクスチェンジ・オファー及び
追加私募債発行の条件及び日程に変更はありません。今回の変更後の追加私募債の概要は、下記
のとおりとなります。
記
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 2020 年追加発行海外私募債：
1. 追加発行上限額 1 億 3500 万米ドル以下
2. 発行価格 未定
3. 利率 年 8.5％
4. 満期 2024 年 12 月 11 日
5. 償還方法 満期一括償還
6. 保証人 Tiger Resort Asia Limited 及び Tiger Resort Leisure and Entertainment,
Inc.(いずれも当社連結子会社)
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保証及び担保契約（Guarantee and Collateral Agreement）に基づき、当
社及び Tiger Resort Asia Limited は保証人の債務について担保提供する
（下記「7.担保資産」参照）ほか、一定の要件に該当した当社子会社は追
加で保証債務を負担する。
7. 担保資産 追加私募債は無担保。保証人が社債権者又は担保エージェントに負う債務
に保証及び担保契約に基づく担保が付される。主な資産は以下の通り。
(1)Tiger Resort Asia Limited の全株式
(2)Brontia Limited の全株式
8． 発行予定日 2020 年 10 月 29 日
9. 資金使途 一般事業資金
（今後の見通し）
業績への影響を含め、今後公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
以 上
ご注意：この文章は、当社が既存社債の修正の承諾の勧誘及びエクスチェンジ・オファー、並びに追加私募債
の発行等を行うことに関して日本において一般に公表するための発表文であり、社債の投資勧誘等を
目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の申し込み又は勧
誘ではなく、これを意図するものでもありません。修正後の既存社債、新社債又は追加私募債は、1933
年米国証券法または米国におけるいかなる州その他の管轄における証券法に基づく登録は行われてお
らず、また、その登録が行われる予定もありません。1933 年米国証券法または米国の適用のある州に
係る証券法に基づく登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において、または、米
国における者の計算において若しくはその利益のために行動する者に対して証券の募集又は販売を行
うことはできません。
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