株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2020年3⽉期 第３四半期決算説明会
代表取締役社⻑ 筒井公久
2020年２⽉10⽇
Presentation on Business Results February 10, 2020 at Bellesalle Yaesu
for the First Nine Months of FY 3/2020
(April 1, 2019 to December 31, 2019) 1st Sec. of the TSE #6417
Current Price: Y 3,735 (February 5, 2020)
Kimihisa Tsutsui Shares Outstanding: 69.5 million
President & Chief Operating Officer Market Cap: Y 259,946 million
銘柄コード 6417
⽬次
Contents
2 2020年3⽉期 第3四半期総括 Overview of the First Nine Months of FY 3/2020 2
3 決算ハイライト Financial Highlights 3
4 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 4
5 連結売上⾼ Net Sales 5
6 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 6
7 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 7
8 連結営業利益 Operating Income 8
9 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 9
10 販売予定タイトル Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released 10
11 2020年3⽉期 業績予想に対する進捗 Progress up to the First Quarter of FY 3/2020 11
12 市場の⾒通しと当社の取り組み Market Forecasts and SANKYOʼs Initiatives 12
13 パチンコ市場 Pachinko Machine Market 13
14 パチスロ市場 Pachislot Machine Market 14
15 パチンコ・パチスロ市場における取り組み Initiatives in Pachinko and Pachislot Machine Markets 15
16 パチンコ︓新たな時短突⼊要件について About the “Standards for Interpretation of Technical Standards” 16
17 パチスロ︓「６.１号機」について Pachislot: #6.1 model 17
18 新規則機への⼊替状況 Status of replacement with machines compliant with the new regulations 18
19 ⾃⼰株式取得及び消却の結果について About the results of purchase and cancellation of treasury stock 19
20 株価と株主還元の実績 Share Price and Return of Profits to Shareholders (Results) 20
21 付属資料 Appendix 21
22 2020年3⽉期 第3四半期実績 Business Results for the First Nine Months of FY 3/2020 22
23 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 23
24 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 24
25 売上総利益率／営業利益率 GP Margin/OP Margin 25
26 ROE Return on Equity 26
27 パチンコ／パチスロ市場 Pachinko/Pachislot Machine Market 27
28 その他 Others 28
-1-
2020年3⽉期 第３四半期総括
Overview of the First Nine Months of FY 3/2020
決算ハイライト
Financial Highlights
売上⾼ Pachinko Pachislot Market
Net Sales
61,738 million yen
2021年1⽉末までに旧規則機が完全に撤去さ
YoY +11.6%
れることとなるが、パチンコ・パチスロとも
にパーラーにおける新規則機の設置占有率は
営業利益
Operating Income
10,548 million yen 低調に推移
YoY ‐3.7% Although all the machines compliant with the former
regulations are to be removed by the end of January
2021, for both pachinko and pachislot machines the ratio
of machines compliant with the new regulations to all
パチンコ販売台数
Pachinko machines
116,866 unit the machines installed at pachinko parlors remains low.
YoY ‐7.3% SANKYO Group
機動戦⼠ガンダム 逆襲のシャア、新世紀エ
パチスロ販売台数
Pachislot machines
23,691 unit ヴァンゲリオン 〜シト、新⽣〜がヒット
YoY +460.1% その他、リユース機も含め多種多様な商品を
投⼊
Fever Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack and
NEON GENESIS EVANGELION Rebirth of Angels became
hits. Besides, the Group introduced diverse products,
including reused models.
-3-
連結損益計算書
Consolidated Statements of Income
FY 3/2019 FY 3/2020 YoY
million yen 9 Months 9 Months
売上⾼ 55,341 61,738 +6,397 +11.6%
Net Sales 100.0% 100.0%
売上原価 23,593 28,409 +4,816 +20.4%
Cost of Sales 42.6% 46.0% +3.4pt
売上総利益 31,748 33,329 +1,581 +5.0%
Gross Profit 57.4% 54.0% ‐3.4pt
販管費 20,798 22,780 +1,982 +9.5%
SG & A Expenses 37.6% 36.9% ‐0.7pt
営業利益 10,949 10,548 ‐401 ‐3.7%
Operating Income 19.8% 17.1% ‐2.7pt
経常利益 11,846 11,376 ‐470 ‐4.0%
Recurring Income 21.4% 18.4% ‐3.0pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益 8,812 12,945 +4,133 +46.9%
Net Income 15.9% 21.0% +5.0pt
attributable to owners of parent
-4-
連結売上⾼
Net Sales
FY 3/2019 1st Nine Months
(Apr‐Dec) 55,341
FY 3/2019 FY 3/2020
YoY
million yen 9 Months 9 Months
パチンコ機関連事業 売上⾼
‐584 55,341 61,738 +6,397
Pachinko Machines Business Net Sales
パチンコ機関連事業
48,109 47,525 ‐584
パチスロ機関連事業 +7,831
Pachinko Machines Business
Pachislot Machines Business パチスロ機関連事業
1,714 9,545 +7,831
Pachislot Machines Business
補給機器関連事業 補給機器関連事業
‐890 5,076 4,186 ‐890
Ball Bearing Supply Business Ball Bearing Supply Business
その他の事業
441 479 +38
Other Businesses
その他の事業 +38
Other Businesses
FY 3/2020 1st Nine Months
(Apr‐Dec) 61,738 +6,397
million yen
-5-
パチンコ機関連事業
Pachinko Machines Business
FY 3/2019 FY 3/2020
FY 3/2019 1st Nine Months 48,109 YoY
million yen 9 Months 9 Months
(Apr‐Dec)
売上⾼
48,109 47,525 ‐584
SANKYO+JBパチンコ機の数量減少 Net Sales
Sales volume of SANKYO‐brand and JB‐brand ‐17,411 営業利益 16,819 11,738
pachinko machines decreases. ‐5,081
Operating Income 35.0% 24.7%
SANKYO+JBパチンコ機の価格上昇
Unit price of SANKYO‐brand and JB‐brand +523 販売台数
pachinko machines increases. 126,124 116,866 ‐9,258
Unit Sales of Pachinko Machines
SANKYO+JB 117,845 68,929 ‐48,916
Bistyパチンコ機の数量増加
Sales volume of Bisty‐brand pachinko +12,457 Frame 54,541 33,931 ‐20,610
machines increases. Gauge 63,304 34,998 ‐28,306
Bisty 8,279 47,937 +39,658
Bistyパチンコ機の価格上昇
+4,596 Frame 3,024 42,924 +39,900
Unit price of Bisty‐brand pachinko
machines increases. Gauge 5,255 5,013 ‐242
その他 ‐750
Other factors
FY 3/2020 1st Nine Months
(Apr‐Dec) 47,525 ‐584
million yen
-6-
パチスロ機関連事業
Pachislot Machines Business
FY 3/2019 FY 3/2020
YoY
1,714 FY 3/2019 1st Nine Months
(Apr‐Dec)
million yen 9 Months 9 Months
売上⾼
1,714 9,545 +7,831
Net Sales
SANKYOパチスロ機の数量増加 +3,649 営業利益 (2,324) 2,401
+4,725
Sales volume of SANKYO‐brand pachislot machines increases. Operating Income ‐135.6% 25.2%
SANKYOパチスロ機の価格上昇 販売台数
Unit price of SANKYO‐brand +926 4,230 23,691 +19,461
pachislot machines increases. Unit Sales of Pachislot Machines
SANKYO 3,980 14,016 +10,036
Bistyパチスロ機の数量増加 +3,110 Bisty 250 9,675 +9,425
Sales volume of Bisty‐brand pachislot machines increases.
Bistyパチスロ機の価格上昇 +79
Unit price of Bisty‐brand pachislot machines increases.
その他 +67
Other factors
FY 3/2020 1st Nine Months
(Apr‐Dec) 9,545 +7,831
million yen
-7-
連結営業利益
Operating Income
FY 3/2019 FY 3/2020
FY 3/2019 1st Nine Months 10,949 YoY
million yen 9 Months 9 Months
(Apr‐Dec)
売上⾼
55,341 61,738 +6,397
パチンコ機売上総利益の減少 Net Sales
The gross profit of the pachinko machine ‐1,470 売上原価
sales decreases. 23,593 28,409 +4,816
Cost of Sales
売上総利益
パチスロ機売上総利益の増加 31,748 33,329 +1,581
The gross profit of the pachislot +4,150 Gross Profit
machine sales increases. 販管費
20,798 22,780 +1,982
SG & A Expenses
広告宣伝費の増加 広告宣伝費
Advertising expenses increases.
‐813 883 1,696 +813
Advertising Expenses
販売⼿数料
1,178 3,034 +1,856
販売⼿数料の増加 Sales Commission
Sales commission increases. ‐1,856 研究開発費
11,130 10,532 ‐598
R&D Expenses
営業利益
研究開発費の減少 10,949 10,548 ‐401
Operating Income
R&D expenses decreases. +598
その他
Other factors ‐1,010
FY 3/2020 1st Nine Months
(Apr‐Dec) 10,548 ‐401
million yen
-8-
連結貸借対照表
Consolidated Balance Sheets
As of As of
Change
million yen 31‐Mar‐19 31‐Dec‐19
当座資産 ⾃⼰株式の取得
320,473 260,679 ‐59,794
Quick assets Purchase of treasury stock
流動資産
332,115 275,626 ‐56,489
Total current assets
投資有価証券 特定投資株式の時価評価
19,233 20,093 +860
Investment securities Fair value evaluation of specific investment equities
固定資産 株式会社三共クリエイトの会社分割及び株式譲渡に伴う
67,470 54,957 ‐12,513 建物及び構築物、⼟地、その他の減少
Total fixed assets
Decreases in buildings and structures, land, and other in line with the company
資産合計
399,585 330,584 ‐69,001 split and share transfer of Sankyo Create Co., Ltd.
Total assets
流動負債 未払法⼈税等の減少、新株予約権付社債から振替
33,763 49,795 +16,032 A decrease in accrued income taxes, transfer from bonds with subscription
Total current liabilities rights to shares
新株予約権付社債
20,026 20,011 ‐15
Bonds with subscription rights to shares
固定負債 1年内償還予定の新株予約権付社債に振替
28,444 8,450 ‐19,994 Transfer to the current portion of bonds with subscription rights to shares
Total long‐term liabilities
負債合計
62,208 58,245 ‐3,963
Total liabilities
純資産合計 配当⾦の⽀払いおよび利益剰余⾦の減少（⾃⼰株式の取得および消却）、
337,377 272,339 ‐65,038
Total net assets 当期純利益を加算
負債純資産合計 Decreases in cash dividends paid and retained earnings (purchase and
399,585 330,584 ‐69,001 cancellation of treasury stock) and addition of net income
Total liabilities and total net assets
-9-
販売予定タイトル
Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
Q1 Apr‐Jun Q2 Jul‐Sep Q3 Oct‐Dec Q4 Jan‐Mar
フィーバースーパー戦隊 ストレートセブン スカイレーサー
Pachinko Fever Super Sentai STRAIGHT SEVEN SKY RACER
フィーバーバイオハザードリベレーションズ 2
Fever BIOHAZARD REVELATIONS 2
リユースを除く フィーバーマクロスフロンティア3 LM ver.
フィーバーマクロスΔ 闘将覇伝
フィーバートータル・イクリプス
Fever MacrossFrontier 3 LM ver. Fever Macross DELTA Fever Total Eclipse TOSYOHADEN
Excluding
鉄拳 極
Reused Models 新世紀エヴァンゲリオン 〜シト、新⽣〜 フィーバーアクエリオン ALL STARS
TEKKEN EXTREME NEON GENESIS EVANGELION Rebirth Fever Aquarion ALL STARS
of Angels
12 titles フィーバー機動戦⼠ガンダム 逆襲のシャア
Fever Mobile Suit Gundam Char's
Counterattack
フィーバーゴルゴ13 Light ver.
Reused Models フィーバー⾰命機ヴァルヴレイヴYR
Fiver Golgo13 Light ver.
フィーバーアクエリオンＷ 気持ちいい〜!ver. フィーバー蒼穹のファフナー2 Light ver.
Fever Valvrave the Liberator YR Fever Aquarion w Y Fever Fafner Dead Aggressor 2 Light ver.
パチンコリユース
ドラムゴルゴ13 Light ver. 鉄拳3 SWEET COMBO VER.
フィーバーマクロスフロンティア3 Light ver.
ヱヴァンゲリヲン13 プレミアムモデル
Drum Golgo13 Light ver. Fever Macross Frontier 3 Light ver. TEKKEN 3 SWEET COMBO VER.
EVANGELION 13 Premium model
フィーバーバイオハザードリベレーションズ L VER. フィーバースーパー戦隊 LIGHT ver. ヱヴァンゲリヲン13エクストラモデル
Fever BIOHAZARD REVELATIONS L VER. Fever Super Sentai LIGHT ver. Evangelion 13 EXTRA model
フィーバーマクロスΔ V-ラッシュ ver.
ボンバーパワフルⅢ ＧＵＮＤＡＭ Ｘ-ＯＶＥＲ
Pachislot Bomber Powerful Ⅲ
Fever Macross DELTA V‐Rush ver.
GUNDAM X‐OVER
フィーバー機動戦⼠ガンダム 逆襲のシャア L ver.
蒼穹のファフナー ＥＸＯＤＵＳ
Fever Mobile Suit Gundam Char's
Fafner Dead Aggressor EXODUS Counterattack Light ver.
トータル・イクリプス２ エヴァンゲリオンフェスティバル
5 titles Total Eclipse 2 EVANGELION FESTIVAL
販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。 -10-
Introduction of titles is in line with the current plan to date, but may be subject to changes.
2020年3⽉期 業績予想に対する進捗
Progress up to the First Nine Months of FY 3/2020
売上⾼ Net Sales 62.4%
61,738 99,000 パチンコ 新台９タイトル
営業利益 Operating Income 65.9%
パチスロ 新台４タイトル
10,548 16,000
経常利益 Recurring Income 66.9% Pachinko: 9 titles for new machines
11,376 17,000 Pachislot: 4 titles for new machines
親会社株主に帰属する
117.7%
四半期純利益 Net Income attributable to owners of parent
11,000 12,945
パチンコ販売台数 Unit Sales of Pachinko Machines 58.4%
116,866 200,000
パチスロ販売台数 Unit Sales of Pachislot Machines 40.8%
23,691 58,000
-11-
市場の⾒通しと当社の取り組み
Market Forecasts and SANKYO’s Initiatives
パチンコ市場
Pachinko Machine Market
総販売台数 （１⽉〜12⽉）
Total number of units sold
約 114万台
About 1,140 Thousand units
販売単価
Unit price
横ばい
Flat
(January to December)
-15%
YoY
about
多品種少ロット化 Trend toward wide‐variety small‐lot
3万台以上販売は8タイトル（１⽉〜12⽉）
8 titles sold 30,000 units or more. (January to December)
新規則機の設置占有率は低調に推移、本格的な⼊替需要はこれからが本番
The ratio of machines compliant with the new regulations remains low. Full‐ scale replacement demand has yet to take off.
今後、多種多様なゲーム性を有するパチンコ機の登場により、市場の活性化が期待される
Going forward, the release of pachinko machines offering diverse gaming performance is expected to lead to vitalization of the market.
-13-
パチスロ市場
Pachislot Machine Market
総販売台数 （１⽉〜12⽉）
Total number of units sold
約 57万台
About 570 Thousand units
販売単価
Unit price
横ばい
Flat
(January to December)
+32%
YoY
about
多品種少ロット化 Trend toward wide‐variety small‐lot
2万台以上販売は4タイトル（１⽉〜12⽉）
4 titles sold 20,000 units or more. (January to December)
撤去期限を迎えた旧規則機の⼊替は着実に進んでいるが、⼊替ペースは鈍い
Replacement of machines complaint with the former regulations that reached the due date for removal proceeded, but at a
slow pace.
⼈気シリーズの後継機に需要が集中。各メーカー⼊替需要への対応に向け、ラインアップの充実化を図る
Demand concentrated on successor models in popular series. Manufacturers are enriching their lineups to respond to replacement demand.
-14-
パチンコ・パチスロ市場における取り組み
Initiatives in Pachinko and Pachislot Machine Markets
新規則機への⼊替需要の掘り起こし 新規則機の適合を積み重ねる
Replacement demand is being encouraged for machines Building up a successful record of formant inspection passes
compliant with new regulations for machines compliant with new regulations
多種多様な商品開発 新規則・新内規の特徴を活かした商品
develop a rich variety of products Products taking advantage of the characteristics of new
machine regulations and new internal regulations
販売増・シェアアップ 適切な投資、費⽤投⼊を図る
boost sales and increase its market share Work to appropriately manage investments and input costs
多品種⼩ロット化への対応 商品ごとのコスト管理の徹底
Initiatives to sell a wide variety of machines and smaller Thorough profit/loss management for each product
lots
-15-
パチンコ︓新たな時短突⼊要件について
Pachinko: New requirements for entering a time‐shortening mode
「技術上の規格解釈基準」の変更に伴い⽇⼯組が新たな内規を制定
New internal regulations established by Nikkoso following changes to the “Standards for Interpretation of Technical Standards”
【時短突⼊要件】【Requirements for entering a time‐shortening mode】
新規則機への⼊替促進
Promote replacement with machines compliant with the new regulations.
市場の活性化が期待される
Revitalization of the market is expected.
今後（2020年４⽉１⽇以降、設置可能）
従来 Going forward (Installation is possible after April 1, 2020)
Previous requirements ①⼤当たり終了後
After a jackpot ends
⼤当たり終了後のみ
Only after a jackpot ends ②あらかじめ定められた回転数以内に⼤当たりが発⽣しなかった場合
If you cannot hit a jackpot within the predetermined number of spins
⇒ 「遊タイム」
③あらかじめ定められた図柄が停⽌した場合
If the predetermined patterns line up
※諸条件あり
*Various other conditions apply
-16-
パチスロ︓「６.１号機」について
Pachislot: #6.1 model
「６.１号機」の主なポイント
Main points of the #6.1 model
① ペナルティ規制の緩和
Easing of the penalty regulations
主にＡＴ（アシストタイム）タイプの開発の幅が拡⼤
Wider range of development mainly for assist‐time (AT) type models
② スタートレバー・ボタン等を使⽤した演出の緩和
Easing of regulations restricting performance effects using starting levers and buttons
スタートレバー・ボタン等により、擬似遊技などの演出が可能
Fake gaming performance effects enabled using starting levers and buttons
③ ビデオリール演出の緩和
Easing of regulations restricting video reel performance effects
メインリールを⼩さくし、液晶にリールを表⽰させるゲーム性が可能
By making the main reel smaller, games can be played with reels displayed on the liquid crystal screen.
-17-
新規則機への⼊替状況
Status of replacement with machines compliant with the new regulations
改正遊技機規則施⾏ 新規則機の登場
Enforcement of the Amended Debut of machines
Pachinko and Pachislot compliant with the new
Machines Regulations regulations
2018/2 2018/8 2020/2 2021/2
新規則機へ
完全移⾏
Complete transition to
18カ⽉/30カ⽉〔60％経過〕 残り約12カ⽉
machines compliant with
the new regulations
18 months/30 months (60% elapsed) About 12 months remaining
新規則機設置占有率（2020/1 現在）
Ratio of machines compliant with the new regulations (as of January 2020)
パチンコ 94万台 残り約160万台 254万台
Pachinko 0.94 million units About 1.60 million units remaining 2.54 million units
〔37％〕
パチスロ 40万台 残り約120万台 160万台
Pachislot 0.40 million units About 1.20 million units remaining 1.60 million units
〔25％〕
-18-
⾃⼰株式取得及び消却の結果について
About the results of purchase and cancellation of treasury stock
買付け等の結果(2019年8⽉7⽇から2019年9⽉4⽇の20営業⽇）
Summary of purchase, etc. From Wednesday, August 7, 2019 to Wednesday, September 4, 2019 (20 business days)
買付数︓20,006,500株（発⾏済株式総数に対する割合 22.33％）
Total number of shares:20,006,500 shares(22.33% of the total number of shares issued)
取得価額︓685億円
Total purchase price:68.5 billion yen
消却の結果(2019年12⽉30⽇付）
Overview of share cancellation (December 30, 2019)
消却数︓20,000,000株（消却前の発⾏済株式総数の22.32％）
Number of shares to be cancelled:20,000,000 shares (22.32% of total issued shares before cancellation)
（ご参考）(Reference)
消却後の発⾏済株式総数は、69,597,500株（うち、⾃⼰株式は8,426,864株︓2019年12⽉末現在）となります。
The number of shares outstanding after cancellation will be 69,597,500 shares (including treasury stock of 8,426,864 shares as of December 31, 2019).
-19-
株価と株主還元の実績
Share Price and Return of Profits to Shareholders (Results)
8,000
⾃⼰株式取得 683.7%
Repurchase of Own Shares
1.0Mil shares
7,000 1.0%
7.3bn yen
6,000
8.0Mil shares 4.4Mil shares
2.8Mil shares 8.6%
3.0% 5.2%
36.6bn yen 19.9bn yen
12.0bn yen
5,000 20.0Mil shares
219.3% 27.1%
239.5%
68.5bn yen
4,000
Retirement of
treasury stock
3,000 8.0Mil shares Retirement of
158.8%
treasury stock
20.0Mil shares
118.3%
2,000
連結配当性向 91.0% 97.0%
Consolidated Payout Ratio 62.6%
69.5%
1,000
51.9%
39.9% 41.2%
0
Apr‐2008 Apr‐2009 Apr‐2010 Apr‐2011 Apr‐2012 Apr‐2013 Apr‐2014 Apr‐2015 Apr‐2016 Apr‐2017 Apr‐2018 Apr‐2019
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付属資料
Appendix
2020年3⽉期 第3四半期実績
Business Results for the First Nine Months of FY 3/2020
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結︓百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上⾼ Net Sales 55,341 61,738 +6,397 99,000 14,521 15,249 25,571 33,217 11,351 22,142 28,245
パチンコ Pachinko 48,109 47,525 ‐584 72,000 12,700 13,021 22,388 27,683 7,064 20,214 20,247
パチスロ Pachislot 1,714 9,545 +7,831 20,400 334 1,214 166 4,265 2,635 394 6,516
補給機器 Ball Bearing Supply 5,076 4,186 ‐890 6,100 1,342 876 2,858 1,138 1,448 1,381 1,357
その他事業 Other Business 441 479 +38 500 144 137 160 130 203 152 124
売上原価 Cost of Sales 23,593 28,409 +4,816 47,700 6,361 6,168 11,064 15,178 5,279 10,492 12,638
売上総利益 Gross Profit 31,748 33,329 +1,581 51,300 8,160 9,081 14,507 18,038 6,071 11,651 15,607
販管費 SG & A Expenses 20,798 22,780 +1,982 35,300 6,784 7,208 6,806 7,702 6,667 7,977 8,136
営業利益 Operating Income 10,949 10,548 ‐401 16,000 1,375 1,874 7,700 10,337 (596) 3,673 7,471
パチンコ Pachinko 16,819 11,738 ‐5,081 15,300 3,254 3,941 9,624 10,042 (238) 5,832 6,144
パチスロ Pachislot (2,324) 2,401 +4,725 6,000 (819) (428) (1,077) 1,382 718 (711) 2,394
補給機器 Ball Bearing Supply 353 235 ‐118 300 37 44 272 47 88 62 85
その他事業 Other Business (259) (149) +110 (300) (92) (125) (42) (59) (74) (58) (17)
消去⼜は全社 Elimination/Corporate (3,640) (3,677) ‐37 (5,300) (1,004) (1,558) (1,078) (1,075) (1,089) (1,453) (1,135)
経常利益 Recurring Income 11,846 11,376 ‐470 17,000 1,827 1,959 8,060 10,454 (155) 3,761 7,770
特別利益 Extraordinary Gains 1 3,628 +3,627 0 0 0 1 0 0 66 3,562
特別損失 Extraordinary Losses 17 541 +524 0 0 2 15 3,944 0 142 399
当期純利益 Net Income 8,812 12,945 +4,133 11,000 1,460 1,444 5,908 4,572 (93) 2,276 10,762
EPS: 円 EPS: yen 173.97 154.67
販売台数︓台 Machines sales: units
パチンコ Pachinko 126,124 116,866 ‐9,258 200,000 33,456 36,373 56,295 69,883 18,997 48,324 49,545
SANKYO+JB SANKYO+JB 117,845 68,929 ‐48,916 148,000 32,737 30,564 54,544 44,039 16,401 38,247 14,281
Bisty Bisty 8,279 47,937 +39,658 52,000 719 5,809 1,751 25,844 2,596 10,077 35,264
パチスロ Pachislot 4,230 23,691 +19,461 58,000 817 3,163 250 13,205 6,531 846 16,314
SANKYO SANKYO 3,980 14,016 +10,036 28,000 817 3,163 0 246 5,244 1 8,771
Bisty Bisty 250 9,675 +9,425 30,000 0 0 250 12,959 1,287 845 7,543
-22-
パチンコ機関連事業
Pachinko Machines Business
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結︓百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上⾼ Net Sales 48,109 47,525 ‐584 72,000 12,700 13,021 22,388 27,683 7,064 20,214 20,247
営業利益 Operating Income 16,819 11,738 ‐5,081 15,300 3,254 3,941 9,624 10,042 (238) 5,832 6,144
営業利益率 Percentage 35.0% 24.7% ‐10.3pt 21.3% 25.6% 30.3% 43.0% 36.3% (3.4%) 28.9% 30.3%
販売台数︓台 Machines sales: units
パチンコ合計 Pachinko 126,124 116,866 ‐9,258 200,000 33,456 36,373 56,295 69,883 18,997 48,324 49,545
SANKYO+JB SANKYO+JB 117,845 68,929 ‐48,916 148,000 32,737 30,564 54,544 44,039 16,401 38,247 14,281
枠付き Frame 54,541 33,931 ‐20,610 83,100 13,019 11,916 29,606 18,381 4,000 26,914 3,017
ゲージ盤 Gauge 63,304 34,998 ‐28,306 64,900 19,718 18,648 24,938 25,658 12,401 11,333 11,264
Bisty Bisty 8,279 47,937 +39,658 52,000 719 5,809 1,751 25,844 2,596 10,077 35,264
枠付き Frame 3,024 42,924 +39,900 48,000 608 1,985 431 24,914 2,559 5,218 35,147
ゲージ盤 Gauge 5,255 5,013 ‐242 4,000 111 3,824 1,320 930 37 4,859 117
Series name No. of models Sales: units
FY 3/2020 フィーバースーパー戦隊 Fever Super Sentai SANKYO (Apr‐19) 1 ‐‐
Q1 フィーバードラムゴルゴ13 Light ver. Fever drum Golgo13 Light ver. SANKYO (Apr‐19) 1 ‐‐
フィーバー⾰命機ヴァルヴレイヴ Light ver. Fever Valvrave the Liberator Light ver. SANKYO (Apr‐19) 1 ‐‐
フィーバーバイオハザード LIGHT VER. Fever BIOHAZARD LIGHT VER. SANKYO (May‐19) 1 ‐‐
フィーバーマクロスフロンティア3 Light Middle ver. Fever Macross Frontier 3 Light Middle ver. SANKYO (May‐19) 1 ‐‐
Q2 ストレートセブン STRAIGHT SEVEN JB (Jul‐19) 2 ‐‐
フィーバーゴルゴ13 Light ver. Fever Golgo13 Light ver. SANKYO (Jul‐19) 1 ‐‐
フィーバーマクロスΔ Fever Macross DELTA SANKYO (Aug‐19) 2 11,400
鉄拳 極 TEKKEN EXTREME Bisty (Aug‐19) 1 5,300
ヱヴァンゲリヲン 13 プレミアムモデル Evangelion 13 Premium Model Bisty (Aug‐19) 2 7,600
フィーバー機動戦⼠ガンダム 逆襲のシャア Fever Mobile Suit Gundam "Char's Counterattac SANKYO (Sep‐19) 1 24,000
Q3 フィーバーアクエリオンＷ 気持ちいい〜!ver. Fever Aquarion W Y SANKYO (Oct‐19) 1 ‐‐
フィーバーマクロスフロンティア3 Light ver. Fever Macross Frontier 3 Light ver. SANKYO (Oct‐19) 1 ‐‐
スカイレーサー SKY RACER JB (Oct‐19) 1 ‐‐
フィーバートータル・イクリプス Fever TOTAL ECLIPSE SANKYO (Nov‐19) 1 ‐‐
フィーバースーパー戦隊 LIGHT ver. Fever Super Sentai LIGHT ver. SANKYO (Dec‐19) 1 ‐‐ Total
新世紀エヴァンゲリオン〜シト、新⽣〜 NEON GENESIS EVANGELION Rebirth of Angels Bisty (Dec‐19) 1 34,000 116,866
Q4 フィーバーバイオハザード リベレーションズ2 Fever BIOHAZARD REVELATIONS 2 SANKYO (Jan‐20) 1
フィーバー蒼穹のファフナー2 Light ver. Fever Fafner Dead Aggressor 2 Light ver. SANKYO (Jan‐20) 1
闘将覇伝 TOSYOHADEN JB (Feb‐20) 1
鉄拳3 SWEET COMBO VER. TEKKEN 3 SWEET COMBO VER. Bisty (Feb‐20) 1
ヱヴァンゲリヲン13 エクストラモデル Evangelion 13 EXTRA model Bisty (Feb‐20) 1
フィーバーマクロスΔ V-ラッシュ ver. Fever Macross DELTA V ‐ Rush ver. SANKYO (Feb‐20) 1
フィーバーアクエリオン ALL STARS Fever Aquarion ALL STARS SANKYO (Mar‐20) 1
フィーバー機動戦⼠ガンダム逆襲のシャア Light v Fever Mobile Suit Gundam "Char's Counterattac SANKYO
-23-
(Mar‐20) 1
パチスロ機関連事業
Pachislot Machines Business
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結︓百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上⾼ Net Sales 1,714 9,545 +7,831 20,400 334 1,214 166 4,265 2,635 394 6,516
営業利益 Operating Income (2,324) 2,401 +4,725 6,000 (819) (428) (1,077) 1,382 718 (711) 2,394
営業利益率 Percentage (135.6%) 25.2% +160.7pt 29.4% (245.2%) (35.3%) (648.8%) 32.4% 27.2% (180.5%) 36.7%
販売台数︓台 Machines sales: units
パチスロ合計 Pachislot 4,230 23,691 +19,461 58,000 817 3,163 250 13,205 6,531 846 16,314
SANKYO SANKYO 3,980 14,016 +10,036 28,000 817 3,163 0 246 5,244 1 8,771
Bisty Bisty 250 9,675 +9,425 30,000 0 0 250 12,959 1,287 845 7,543
Series name Sales: units
FY 3/2020
Q1 ボンバーパワフルⅢ BOMBER POWERFUL Ⅲ SANKYO (May‐18) 5,200
Q2 -- ‐‐
Q3 ＧＵＮＤＡＭ Ｘ-ＯＶＥＲ ＧＵＮＤＡＭ Ｘ‐ＯＶＥＲ Bisty (Oct‐19) 8,300
蒼穹のファフナーEXODUS Fafner Dead Aggressor EXODUS SANKYO (Nov‐19) ‐‐ Total
トータル・イクリプス２ Total Eclipse 2 SANKYO (Nov‐19) 5,200 23,691
Q4 エヴァンゲリオンフェスティバル EVANGELION FESTIVAL Bisty (Mar‐20)
-24-
売上総利益率／営業利益率
GP Margin/OP Margin
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結 Consolidated 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上総利益率 GP Margin 57.4% 54.0% ‐3.4pt 51.8% 56.2% 59.6% 56.7% 54.3% 53.5% 52.6% 55.3%
営業利益率 OP Margin 19.8% 17.1% ‐2.7pt 16.2% 9.5% 12.3% 30.1% 31.1% (5.3%) 16.6% 26.5%
販売費及び⼀般管理費
SG & A Expenses
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結︓百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
販売⼿数料 Sales Commission 1,178 3,034 +1,856 4,138 261 450 467 1,646 309 773 1,952
広告宣伝費 Advertising Expenses 883 1,696 +813 2,944 152 420 311 297 374 925 397
研究開発費 R&D Expenses 11,130 10,532 ‐598 17,091 3,807 3,627 3,696 3,501 3,555 3,397 3,580
給与⼿当 Salaries & Wages 2,442 2,379 ‐63 3,233 653 644 1,145 683 632 642 1,105
その他 Others 5,165 5,139 ‐26 7,894 1,911 2,067 1,187 1,575 1,797 2,240 1,102
連結︓百万円 Consolidated: million yen
設備投資額 Capital Expenditure 1,827 2,388 +561 3,526 833 345 649 658 652 1,089 647
減価償却費 Depreciation & Amortizati 2,021 2,422 +401 3,415 557 662 802 1,036 664 829 929
連結 Consolidated
従業員数 No. of Employees 996 950 ‐46 1,004 1,009 1,001 996 982 990 979 950
開発⼈員数 No. of R&D Staff 300 293 ‐7 300 308 302 300 294 297 293 293
間接販売⽐率（累計） Indirect Sales Ratio
SANKYO+JB Pachinko 29.2% 26.4% ‐2.8pt 28.6% 29.4% 29.4% 29.2% 28.6% 26.1% 27.1% 26.4%
SANKYO Pachislot 37.6% 35.1% ‐2.5pt 40.4% 29.7% 37.6% 37.6% 38.0% 35.3% 35.3% 35.1%
-25-
ROE
Return on Equity
million yen 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 3/2018 3/2019 3/2020E
売上⾼ Net Sales 104,150 158,453 146,579 137,130 81,455 86,220 88,558 99,000
営業利益 Operating Income 7,023 28,023 13,233 18,826 5,059 10,181 21,286 16,000
経常利益 Recurring Income 9,488 30,144 14,870 19,965 3,832 11,319 22,300 17,000
当期純利益 Net Income 5,853 22,400 8,728 10,485 1,777 5,550 13,384 11,000
総資産 Total Assets 464,259 451,149 434,648 414,183 390,585 396,291 399,585
純資産 Total Net Assets 402,918 413,096 371,670 348,941 340,287 337,242 337,377
年間配当⾦（円） DPS (Yen) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
ROE Return on Equity 1.4% 5.5% 2.2% 2.9% 0.5% 1.6% 4.0%
ROE 5期平均
Average ROE of five
6.2% 5.8% 4.5% 3.4% 2.5% 2.6% 2.3%
consecutive fiscal years
当期純利益率 Net Income Ratio 5.6% 14.1% 6.0% 7.6% 2.2% 6.4% 15.1%
総資産回転率 Total Asset Turnover 0.22 0.35 0.33 0.32 0.20 0.22 0.22
財務レバレッジ Financial Leverage 1.17 1.12 1.13 1.18 1.17 1.16 1.18
-26-
パチンコ／パチスロ市場
Pachinko/Pachislot Machine Market
thou. units
全⽇遊連加盟パーラーの状況
3,500
Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren
3,000
2,954 2,918
2,833
2,749
2,500 2,637 2,427 2,420 2,413 2,414 2,408 2,403 2,397 2,391 2,382
2,373 2,367 2,371
9,219 9,187 9,153 9,134 9,102
2,019 9,071 9,046 9,014 8,973 8,929 8,896
8,886
2,000 1,886
1,643 1,661 1,691 1,687 1,665 パチンコ設置台数
1,540 1,536 1,535 1,538 1,538 1,535 1,534 1,529 1,529 1,523 1,522 1,530 No. of installed
1,500 1,567 Pachinko Machines
1,408 1,376
パチンコ販売台数
1,200 No. of Shipped
1,233 Pachinko Machines
1,000 パチスロ設置台数
968 No. of installed
887 Pachislot Machines
パチスロ販売台数
500 604 No. of Shipped
Pachislot Machines
452 450
営業中の店舗数
No. of outlets
0 currently in operation
CY2014 2015 2016 2017 2018 2019E J‐2019 F‐2019 M‐2019 A‐2019 M‐2019 J‐2019 J‐2019 A‐2019 S‐2019 O‐2019 N‐2019 D‐2019
Source: National Police Agency, Yano Research Institute, Zennichiyuren -27-
その他
Others
販売タイトル数推移（全メーカー） 型式試験適合状況
Number of Titles Sold (All Manufacturers) Compliance with Format Inspection
パチンコ機 Pachinko Machines パチンコ機 Pachinko Machines
CY2014 19,481 108 2014 2015 2016 2017 2018 2019J‐D
受付 Appl i ca nt 613 731 864 875 711 945
2015 18,694 １タイトル当たり販売台数（左） 108
Sales per title (Left) 適合 Pa s s 505 519 396 361 336 430
2016 17,462 86 不適合 Fa i l 97 172 458 463 333 560
2017 14,226 97 SANKYO+JB 40 38 39 34 30 28
Bi s ty 10 8 8 6 9 19
2018 12,621 103
SANKYO Group Tota l 50 46 47 40 39 47
2019J‐D 105
アレンジ、じゃん球を含む
including Arrange Ball,Jong‐Kyu
0 20 40 60 80 100 120
パチスロ機 Pachislot Machines パチスロ機 Pachislot Machines
CY2014 15,466 2014 2015 2016 2017 2018 2019J‐D
76
受付 Appl i ca nt 526 650 736 913 596 982
2015 16,223 １タイトル当たり販売台数（左） 86
Sales per title (Left) 適合 Pa s s 203 250 300 326 203 191
2016 11,255 87 不適合 Fa i l 342 328 444 494 444 721
2017 4,800 SANKYO 9 21 7 15 6 9
125
Bi s ty 0 11 8 3 3 3
2018 5,454 88
SANKYO Group Tota l 9 32 15 18 9 12
2019J‐D 67 パロットを含む
including Palot
0 20 40 60 80 100 120
Source: Security Electronics and Communications Technology Association,
Yano Research Institute, Pachinko Gyokai Johokan Members
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The Company assumes that the ‘factors of potential risk
and uncertainty’ may include the economic climate,
especially concerning the pachinko and pachislot markets
which constitute the Company’s main business field,
competition in the market and competitiveness of the
Company’s products, and also include other unpredictable
factors.
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