証券コード 6417
2019年3月期
第3四半期
Presentation on Business Results
for the First Nine Months of FY 3/2019
決算説明会
(April 1, 2018 to December 31, 2018)
平成31年2月8日
Kimihisa Tsutsui
President & Chief Operating Officer
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
February 8, 2019 at Bellesalle Yaesu
1st Sec. of the TSE #6417
代表取締役社長 筒井公久
Current Price: Y 4,130 (February 6, 2019)
Shares Outstanding: 89.5 million
Market Cap: Y 370,037 million
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1 目次
Contents
2 2019年3月期第3四半期 総括（連結） Overview of the First Nine Months of FY 3/2019 2
3 決算ハイライト Financial Highlights 3
4 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 4
5 連結売上高 Net Sales 5
6 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 6
7 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 7
8 連結営業利益 Operating Income 8
9 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 9
10 販売予定タイトル Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released 10
11 2019年3月期 業績予想に対する進捗 Progress up to the First Nine Months of FY 3/2019 11
12 市場の見通し と当社の取り組み Market Forecasts and SANKYO’s Initiatives 12
13 パチンコ市場 Pachinko Machine Market 13
14 パチスロ市場 Pachislot Machine Market 14
15 パチンコ・パチスロ市場における取り組み Initiatives in Pachinko and Pachislot Machine Markets 15
16 ヱヴァンゲリヲンシリーズ同時発売 Simultaneous introduction of the Evangelion series 16
17 みんなのパチンコフェス Minna no Pachinko FES 17
18 付属資料 Appendix 18
19 2019年3月期 第3四半期実績 Business Results for the First Nine Months of FY 3/2019 19
20 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 20
21 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 21
22 売上総利益率／営業利益率 GP Margin/OP Margin 22
23 ROE Return on Equity 23
24 パチンコ／パチスロ市場 Pachinko/Pachislot Machine Market 24
25 その他 Others 25
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2019年3月期
第3四半期 総括（連結）
Overview of the First Nine Months of FY 3/2019
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3 決算ハイライト
Financial Highlights
前年同四半期比で増収、黒字（前年同四半期は
売上高
Net Sales
55,341 million yen 29億円の営業損失）を確保
YoY 19.8% 通期業績予想に対し堅調に推移
営業利益
Operating Income
10,949 million yen 新規則機の販売、適合実績を積み重ねる
原価低減や研究開発費の効率化努力が奏功
Higher sales compared with the same period of the
previous year and operating income was recorded
パチンコ販売台数
Pachinko machines
126,124 unit (operating loss of ¥2.9 billion for the same period of the
previous year)
YoY 56.4%
Robust financial performance compared with the forecast
for the full year
パチスロ販売台数
Pachislot machines
4,230 unit Launched machines compliant with the new regulations
YoY -76.7% and built up a successful record of format inspection passes
Efforts to reduce costs and optimize the efficiency of R&D
expenses were successful
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4 連結損益計算書（第３四半期連結累計期間）
Consolidated Statements of Income
FY 3/2018 FY 3/2019 YoY
million yen 9 Months 9 Months
売上高 46,197 55,341 +9,144 +19.8%
Net Sales 100.0% 100.0%
売上原価 23,433 23,593 +160 +0.7%
Cost of Sales 50.7% 42.6% -8.1pt
売上総利益 22,763 31,748 +8,985 +39.5%
Gross Profit 49.3% 57.4% +8.1pt
販管費 25,676 20,798 -4,878 -19.0%
SG & A Expenses 55.6% 37.6% -18.0pt
営業利益 (2,913) 10,949 +13,862 -475.9%
Operating Income -6.3% 19.8% +26.1pt
経常利益 (1,867) 11,846 +13,713 -60.0%
Recurring Income -4.0% 21.4% +25.4pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (1,282) 8,812 +10,094 -787.4%
Net Income -2.8% 15.9% +18.7pt
attributable to owners of parent
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5 連結売上高（第３四半期連結累計期間）
Net Sales
FY 3/2018 1st Nine Months FY 3/2018 FY 3/2019
(Apr-Dec) 46,197 YoY
million yen 9 Months 9 Months
売上高
46,197 55,341 +9,144
パチンコ機関連事業 Net Sales
Pachinko Machines Business +15,992 パチンコ機関連事業 32,117 48,109 +15,992
Pachinko Machines Business
パチスロ機関連事業 パチスロ機関連事業
7,821 1,714 -6,107
Pachislot Machines Business -6,107 Pachislot Machines Business
補給機器関連事業 5,847 5,076 -771
補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business
Ball Bearing Supply Business
-771 その他の事業 410 441 +31
Other Businesses
その他の事業
Other Businesses
+31
FY 3/2019 1st Nine Months
(Apr-Dec) 55,341 +9,144
million yen
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6 パチンコ機関連事業（第３四半期連結累計期間）
Pachinko Machines Business
FY 3/2018 1st Nine Months FY 3/2018 FY 3/2019
YoY
(Apr-Dec) 32,117 million yen 9 Months 9 Months
売上高 32,117 48,109 +15,992
Net Sales
SANKYO+JBパチンコ機の数量増加
Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand +27,514 営業利益 844 16,819
+15,975
pachinko machines increases. Operating Income 2.6% 35.0%
SANKYO+JBパチンコ機の価格上昇 販売台数
Unit price of SANKYO-brand and JB-brand
+2,999 80,650 126,124 +45,474
Unit Sales of Pachinko Machines
pachinko machines increases.
SANKYO+JB 34,592 117,845 +83,253
BIstyパチンコ機の数量減少 Frame 10,546 54,541 +43,995
Sales volume of Bisty-brand pachinko -14,099
Gauge 24,046 63,304 +39,258
machines decreases.
Bisty 46,058 8,279 -37,779
BIstyパチンコ機の価格下落 Frame 37,600 3,024 -34,576
Unit price of Bisty-brand pachinko -489
machines decreases.
Gauge 8,458 5,255 -3,203
その他 +68
Other factors
FY 3/2019 1st Nine Months +15,992
(Apr-Dec) 48,109
million yen
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7 パチスロ機関連事業（第３四半期連結累計期間）
Pachislot Machines Business
FY 3/2018 1st Nine Months FY 3/2018 FY 3/2019
YoY
(Apr-Dec) 7,821 million yen 9 Months 9 Months
売上高 7,821 1,714 -6,107
Net Sales
SANKYOパチスロ機の数量減少 (409) (2,324)
Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -5,565 営業利益 -1,915
Operating Income -5.2% -135.6%
SANKYOパチスロ機の価格下落
-208 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines decreases.
販売台数 18,174 4,230 -13,944
Unit Sales of Pachislot Machines
SANKYO 17,359 3,980 -13,379
BIstyパチスロ機の数量減少 Bisty 815 250 -565
-182 Sales volume of Bisty-brand pachislot machines decreases.
BIstyパチスロ機の価格上昇
+2 Unit price of Bisty-brand pachislot machines increases.
その他
-154 Other factors
1,714
FY 3/2019 1st Nine Months -6,107
(Apr-Dec)
million yen
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8 連結営業利益（第３四半期連結累計期間）
Operating Income
FY 3/2018 1st Nine Months FY 3/2018 FY 3/2019
(2,913) (Apr-Dec) YoY
million yen 9 Months 9 Months
売上高 46,197 55,341 +9,144
パチンコ機売上総利益の増加 Net Sales
The gross profit of the pachinko machine +11,312
sales increases. 売上原価 23,433 23,593 +160
Cost of Sales
パチスロ機売上総利益の減少 売上総利益 22,763 31,748 +8,985
The gross profit of the pachislot -3,301 Gross Profit
machine sales decreases.
販管費 25,676 20,798 -4,878
SG & A Expenses
広告宣伝費の減少
Advertising expenses decreases. +289 広告宣伝費
1,172 883 -289
Advertising Expenses
販売手数料
2,766 1,178 -1,588
販売手数料の減少 Sales Commission
Sales commission decreases. +1,588 研究開発費
14,299 11,130 -3,169
R&D Expenses
営業利益 (2,913) 10,949 +13,862
研究開発費の減少 +3,169 Operating Income
R&D expenses decreases.
その他
Other factors +806
FY 3/2019 1st Nine Months 10,949 +13,862
(Apr-Dec)
million yen
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9 連結貸借対照表（第３四半期連結会計期間）
Consolidated Balance Sheets
As of As of
Change
million yen 31-Mar-18 31-Dec-18
当座資産 現金及び預金、売掛債権の減少
314,056 302,287 -11,769 Decrease in Cash and deposits and notes and accounts receivable
Quick assets
流動資産 322,660 311,421 -11,239
Total current assets
投資有価証券 特定投資株式の時価評価
25,015 19,245 -5,770
Investment securities Fair value evaluation of specific investment equities
固定資産 73,631 69,405 -4,226
Total fixed assets
資産合計 396,291 380,827 -15,464
Total assets
流動負債 30,599 22,062 -8,537 支払手形及び買掛金、電子記録債務の減少
Total current liabilities Decreases in notes and accounts payable-trade and electronically recorded
obligations-operating
新株予約権付社債
20,046 20,031 -15
Bonds with subscription rights to shares
固定負債 28,449 28,564 +115
Total long-term liabilities
負債合計 59,048 50,626 -8,422
Total liabilities
純資産合計 337,242 330,200 -7,042 配当金の支払いを減算、当期純利益を加算
Total net assets Decrease due to cash dividends paid and increase due to profit
負債純資産合計 396,291 380,827 -15,464
Total liabilities and total net assets
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10 販売予定タイトル
Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
Q1 Apr-Jun Q2 Jul-Sep Q3 Oct-Dec Q4 Jan-Mar
フィーバーR-18 フィーバーアクエリオンＷ ドラムゴルゴ13 フィーバーゴルゴ13
Pachinko Fever R-18 Fever Aquarion w Drum Golgo13 Fever Golgo13
リユースを除く ヱヴァンゲリヲン ドラムVER. フィーバー蒼穹のファフナー2
フィーバーバイオハザードリベレーションズ
Evangelion drum ver. Fever BIOHAZARD REVELATIONS Fever Fafner Dead Aggressor 2
Excluding
Reused Models
Ｊ－ＲＵＳＨ４
フィーバー戦姫絶唱シンフォギア LIGHT VER. フィーバーマクロスフロンティア3
J-RUSH 4 Fever Symphogear Light Ver. Fever Macross Frontier 3
12 titles フィーバーエルドラ ヱヴァンゲリヲン 超覚醒・超暴走
Evangelion Super awakening
Fever EL.DORADO
Super berserk
フィーバー機動戦士Zガンダム Y フィ-バ-革命機ヴァルヴレイヴW ヱヴァンゲリヲン ドラムVER. YR
Reused Models Fever Mobile Suit Zeta GUNDAM Y Fever Valvrave the Liberator W Evangelion drum ver. YR
パチンコリユース フィーバーLADY GAGA G フィーバーR-18 Y フィーバーアクエリオンＷ Z
Fever LADY GAGA G Fever R-18 Y Fever Aquarion w z
コードギアスエンペラーロード Y
CODE GEASS “Emperor Road” Y
楽シーサー 30 トータル・イクリプス パチスロ フィーバー クィーンⅡ
Pachislot Tanoshisa 30 Total Eclipse Pachislot Fever QueenⅡ
ヱヴァンゲリヲン AT777F
5 titles Evangelion AT 777F
販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。
Introduction of titles is in line with the current plan to date, but may be subject to changes.
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11 2019年3月期 業績予想に対する進捗
Progress up to the First Nine Months of FY 3/2019
売上高 Net Sales 61.5%
55,341 90,000 パチンコ 新台4タイトル
営業利益 Operating Income 91.2% パチスロ 新台0タイトル
10,949
12,000
経常利益 Recurring Income 91.1% Pachinko: 4 titles for new machines
11,846
13,000 Pachislot: 0 title for new machines
親会社株主に帰属する 97.9%
四半期純利益 Net Income attributable to owners of parent 8,812
9,000
パチンコ販売台数 Unit Sales of Pachinko Machines 61.4%
126,124 205,500
パチスロ販売台数 Unit Sales of Pachislot Machines 10.8%
4,230 39,000
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市場の見通し
と当社の取り組み
Market Forecasts and SANKYO’s Initiatives
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13 パチンコ市場
Pachinko Machine Market
総販売台数 YoY 販売単価 横ばい
Total number of units sold about -4% Unit price Flat
多品種少ロット化 Trend toward wide-variety small-lot
50,000台以上販売は4タイトル（1月～12月）。
4 titles sold 50,000 units or more. (January to December)
新規則機（設定付きパチンコ）の認知が進む
Wider recognition of machines compliant with the new regulations (pachinko machines with payout settings)
新規則機の大型タイトルが出始める。
Began rolling out major titles of machines compliant with the new regulations
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14 パチスロ市場
Pachislot Machine Market
総販売台数 YoY 販売単価 横ばい
Total number of units sold about -46% Unit price Flat
多品種少ロット化 Trend toward wide-variety small-lot
20,000台以上販売は1タイトル（1月～12月）。
1 title sold 20,000 units or more. (January to December)
高射幸性パチスロ機の撤去期限（2019年1月末までに15％以下）の延期
The deadline for removal of pachislot machines with high gambling property (ratio of such machines should be 15% or
less by the end of January 2019) postponed
6号機の供給不足、撤去期限延期により6号機の新台入替は低調に推移。
Due to the short supply of #6 models and the postponing of the removal deadline, replacement by #6 models has been sluggish
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15 パチンコ・パチスロ市場における取り組み
Initiatives in Pachinko and Pachislot Machine Markets
改正規則への対応 改正規則の特徴を活かした商品開発
Response to revised regulations Product development taking advantage of the characteristics
of revised regulations
総販売台数の減少 バリエーション豊かな商品開発
Decrease in the total number of units sold Development of richly varied products
開発競争に伴う高コスト化 開発期間の短縮
Cost increase due to development competition Shorter development time
多品種小ロット化への対応 当社独自コンテンツの活用
Initiatives to sell a wide variety of machines and smaller Original content
lots
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16 ヱヴァンゲリヲンシリーズ同時発売（３月投入予定）
Simultaneous introduction of the Evangelion series (to be released in March)
小当たりラッシュ搭載
Equipped with Small Jackpot Rush
新内規第１弾
First machine compliant with the
internal regulations
ヱヴァ初のＶ確変機
First machine in the Evangelion series
equipped with V probability change
©カラー 総発売元／フィールズ株式会社
※筐体画像は「ヱヴァンゲリヲン～超覚醒～」
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17 みんなのパチンコフェス（2月23日・24日 於 秋葉原）
Minna no Pachinko FES (February 23 and 24 at Akihabara)
イベントのテーマは「連れパチ」 【日工組主催】
The event’s theme: “Tsure pachi: Enjoy pachinko with Organized by Nikkoso
your friends and family”
新規則機の普及、新規・休眠ファンの獲得
Penetration of machines compliant with the new regulations
and attracting new and dormant players
ホール未導入機を含む新規則機の試打コーナー
Zone for trying out machines compliant with the new
regulations, including those not introduced at pachinko
parlors yet
映像を用いた初心者向けのパチンコレクチャー
Introductory videos on pachinko for beginners
疑似ホールでのパチンコ遊技体験
Mockup pachinko parlor to experience playing pachinko for
the first time
タレント・人気ライター等が多数登壇
Many entertainers and popular authors and journalists will
appear on stage.
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付属資料
Appendix
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19 2019年3月期 第3四半期実績
Business Results for the First Nine Months of FY 3/2019
FY 3/2018 FY 3/2019 Forecast FY 3/2018 FY 3/2019
連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高 Net Sales 46,197 55,341 +9,144 90,000 11,108 10,115 24,974 40,023 14,521 15,249 25,571
パチンコ Pachinko 32,117 48,109 +15,992 69,300 5,600 4,073 22,444 35,154 12,700 13,021 22,388
パチスロ Pachislot 7,821 1,714 -6,107 13,500 3,906 3,736 179 3,351 334 1,214 166
補給機器 Ball Bearing Supply 5,847 5,076 -771 6,700 1,479 2,165 2,203 1,399 1,342 876 2,858
その他事業 Other Business 410 441 +31 500 122 141 147 120 144 137 160
売上原価 Cost of Sales 23,433 23,593 +160 43,500 5,376 5,038 13,019 19,073 6,361 6,168 11,064
売上総利益 Gross Profit 22,763 31,748 +8,985 46,500 5,732 5,077 11,954 20,951 8,160 9,081 14,507
販管費 SG & A Expenses 25,676 20,798 -4,878 34,500 8,072 8,313 9,291 7,857 6,784 7,208 6,806
営業利益 Operating Income (2,913) 10,949 +13,862 12,000 (2,340) (3,236) 2,663 13,094 1,375 1,874 7,700
パチンコ Pachinko 844 16,819 +15,975 15,800 (1,970) (2,351) 5,165 13,726 3,254 3,941 9,624
パチスロ Pachislot (409) (2,324) -1,915 1,100 814 443 (1,666) 539 (819) (428) (1,077)
補給機器 Ball Bearing Supply 379 353 -26 300 66 146 167 74 37 44 272
その他事業 Other Business (359) (259) +100 (400) (165) (119) (75) (130) (92) (125) (42)
消去又は全社 Elimination/Corporate (3,368) (3,640) -272 (4,800) (1,085) (1,355) (928) (1,115) (1,004) (1,558) (1,078)
経常利益 Recurring Income (1,867) 11,846 +13,713 13,000 (1,818) (3,151) 3,102 13,186 1,827 1,959 8,060
特別利益 Extraordinary Gains 2 1 -1 0 2 0 0 0 0 0 1
特別損失 Extraordinary Losses 58 17 -41 0 45 10 3 3,208 0 2 15
当期純利益 Net Income (1,282) 8,812 +10,094 9,000 (1,167) (2,242) 2,127 6,832 1,460 1,444 5,908
EPS: 円 EPS: yen 108.55 110.87
販売台数：台 Machines sales: units
パチンコ Pachinko 80,650 126,124 +45,474 205,500 14,936 9,512 56,202 91,269 33,456 36,373 56,295
SANKYO+JB SANKYO+JB 34,592 117,845 +83,253 143,500 8,146 8,784 17,662 73,536 32,737 30,564 54,544
Bisty Bisty 46,058 8,279 -37,779 62,000 6,790 728 38,540 17,733 719 5,809 1,751
パチスロ Pachislot 18,174 4,230 -13,944 39,000 9,263 8,491 420 11,257 817 3,163 250
SANKYO SANKYO 17,359 3,980 -13,379 21,000 8,868 8,491 0 637 817 3,163 0
Bisty Bisty 815 250 -565 18,000 395 0 420 10,620 0 0 250
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20 パチンコ機関連事業
Pachinko Machines Business
FY 3/2018 FY 3/2019 Forecast FY 3/2018 FY 3/2019
連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高 Net Sales 32,117 48,109 +15,992 69,300 5,600 4,073 22,444 35,154 12,700 13,021 22,388
営業利益 Operating Income 844 16,819 +15,975 15,800 (1,970) (2,351) 5,165 13,726 3,254 3,941 9,624
営業利益率 Percentage 2.6% 35.0% +32.3pt 22.8% (35.2%) (57.7%) 23.0% 39.0% 25.6% 30.3% 43.0%
販売台数：台 Machines sales: units
パチンコ合計 Pachinko 80,650 126,124 +45,474 205,500 14,936 9,512 56,202 91,269 33,456 36,373 56,295
SANKYO+JB SANKYO+JB 34,592 117,845 +83,253 143,500 8,146 8,784 17,662 73,536 32,737 30,564 54,544
枠付き Frame 10,546 54,541 +43,995 62,100 3,548 3,119 3,879 38,459 13,019 11,916 29,606
ゲージ盤 Gauge 24,046 63,304 +39,258 81,400 4,598 5,665 13,783 35,077 19,718 18,648 24,938
Bisty Bisty 46,058 8,279 -37,779 62,000 6,790 728 38,540 17,733 719 5,809 1,751
枠付き Frame 37,600 3,024 -34,576 57,000 648 515 36,437 15,548 608 1,985 431
ゲージ盤 Gauge 8,458 5,255 -3,203 5,000 6,142 213 2,103 2,185 111 3,824 1,320
Series name No. of models Sales: units
FY 3/2019 フィーバー戦姫絶唱シンフォギア Fever Symphogear SANKYO (Jul-17) 1 21,600
Q1 フィーバーR-18 Fever R-18 SANKYO (Apr-18) 1 5,400
フィーバーLADY GAGA G Fever LADY GAGA G SANKYO (Apr-18) 1 --
フィーバー機動戦士Zガンダム Y Fever Mobile Suit Zeta GUNDAM Y SANKYO (Jun-18) 2 9,200
Q2 フィーバーアクエリオンＷ Fever Aquarion w SANKYO (Aug-18) 1 14,200
フィーバー革命機ヴァルヴレイヴ W Fever Valvrave the Liberator W SANKYO (Aug-18) 1 5,400
ヱヴァンゲリヲン ドラムVER. Evangelion drum ver. Bisty (Aug-18) 1 5,000
Ｊ－ＲＵＳＨ４ J-RUSH4 JB (Sep-18) 2 6,700
フィーバーR-18 Y Fever R-18 Y SANKYO (Sep-18) 1 --
コードギアス エンペラーロード Y CODE GEASS “Emperor Road” Y Bisty (Sep-18) 1 --
Q3 フィーバードラムゴルゴ13 Fever drum Golgo13 SANKYO (Oct-18) 1 5,600
フィーバーバイオハザード リベレーションズ Fever BIOHAZARD REVELATIONS SANKYO (Nov-18) 1 24,100
フィーバー戦姫絶唱シンフォギア LIGHT VER Fever Symphogear light ver SANKYO (Nov-18) 1 14,300 Total
フィーバーエルドラ Fever EL.DORADO SANKYO (Dec-18) 1 8,500 126,124
Q4 ヱヴァンゲリヲン ドラムVER. YR Evangelion drum ver. YR Bisty (Jan-19) 1
フィーバーゴルゴ13 Fever Golgo13 SANKYO (Jan-19) 1 販売台数5,000台未満につきましては、開示しておりません。
フィーバー蒼穹のファフナー2 Fever Fafner Dead Aggressor 2 SANKYO (Feb-19) 1 Number of pachinko machines sold: Any model with sales of
フィーバーアクエリオンＷ Z Fever Aquarion w z SANKYO (Mar-19) 1 less than 5,000 units is not included.
フィーバーマクロスフロンティア3 Fever Macross Frontier 3 SANKYO (Mar-19) 1
ヱヴァンゲリヲン 超覚醒・超暴走 Evangelion Super awakening ・ Super berserk Bisty (Mar-19) 2 © 2019 SANKYO Co., Ltd.
21 パチスロ機関連事業
Pachislot Machines Business
FY 3/2018 FY 3/2019 Forecast FY 3/2018 FY 3/2019
連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高 Net Sales 7,821 1,714 -6,107 13,500 3,906 3,736 179 3,351 334 1,214 166
営業利益 Operating Income (409) (2,324) -1,915 1,100 814 443 (1,666) 539 (819) (428) (1,077)
営業利益率 Percentage (5.2%) (135.6%) -130.4pt 8.1% 20.8% 11.9% (930.7%) 16.1% (245.2%) (35.3%) (648.8%)
販売台数：台 Machines sales: units
パチスロ合計 Pachislot 18,174 4,230 -13,944 39,000 9,263 8,491 420 11,257 817 3,163 250
SANKYO SANKYO 17,359 3,980 -13,379 21,000 8,868 8,491 0 637 817 3,163 0
Bisty Bisty 815 250 -565 18,000 395 0 420 10,620 0 0 250
Series name Sales: units
FY 3/2019
Q1 楽シーサー 30 Tanoshisa 30 SANKYO (May-18) -- Total
Q2 トータル・イクリプス Total Eclipse SANKYO (Jul-18) -- 4,230
Q4 フィーバークィーンⅡ Fever Queen II SANKYO (Jan-19) --
ヱヴァンゲリヲンAT777F Evangelion AT 777F Bisty (Feb-19) --
販売台数5,000台未満につきましては、開示しておりません。
Number of pachinko machines sold: Any model with sales of less than 5,000 units is not included. © 2019 SANKYO Co., Ltd.
22 売上総利益率／営業利益率
GP Margin/OP Margin
FY 3/2018 FY 3/2019 Forecast FY 3/2018 FY 3/2019
連結 Consolidated 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上総利益率 GP Margin 49.3% 57.4% +8.1pt 51.7% 51.6% 50.2% 47.9% 52.3% 56.2% 59.6% 56.7%
営業利益率 OP Margin (6.3%) 19.8% +26.1pt 13.3% (21.1%) (32.0%) 10.7% 32.7% 9.5% 12.3% 30.1%
販売費及び一般管理費
SG & A Expenses
FY 3/2018 FY 3/2019 Forecast FY 3/2018 FY 3/2019
連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
販売手数料 Sales Commission 2,766 1,178 -1,588 4,637 481 220 2,065 1,542 261 450 467
広告宣伝費 Advertising Expenses 1,172 883 -289 1,958 324 438 410 759 152 420 311
研究開発費 R&D Expenses 14,299 11,130 -3,169 17,580 4,753 4,972 4,574 3,183 3,807 3,627 3,696
給与手当 Salaries & Wages 2,334 2,442 +108 3,184 629 620 1,085 724 653 644 1,145
その他 Others 5,105 5,165 +60 7,141 1,885 2,063 1,157 1,649 1,911 2,067 1,187
連結：百万円 Consolidated: million yen
設備投資額 Capital Expenditure 2,108 1,827 -281 3,192 871 880 357 495 833 345 649
減価償却費 Depreciation & Amortization 2,105 2,021 -84 3,055 562 661 882 976 557 662 802
連結 Consolidated
従業員数 No. of Employees 1,036 996 -40 1,023 1,051 1,046 1,036 1,026 1,009 1,001 996
開発人員数 No. of R&D Staff 322 300 -22 292 328 327 322 316 308 302 300
間接販売比率（累計） Indirect Sales Ratio
SANKYO+JB Pachinko 32.9% 29.2% -3.7pt 31.9% 31.6% 31.2% 32.9% 31.2% 29.4% 29.4% 29.2%
SANKYO Pachislot 41.4% 37.6% -3.8pt 41.5% 41.8% 41.4% 41.4% 41.2% 29.7% 37.6% 37.6%
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23 ROE
Return on Equity
million yen 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 3/2018 3/2019E
売上高 Net Sales 173,682 104,150 158,453 146,579 137,130 81,455 86,220 90,000
営業利益 Operating Income 40,315 7,023 28,023 13,233 18,826 5,059 10,181 12,000
経常利益 Recurring Income 44,396 9,488 30,144 14,870 19,965 3,832 11,319 13,000
当期純利益 Net Income 20,182 5,853 22,400 8,728 10,485 1,777 5,550 9,000
総資産 Total Assets 495,988 464,259 451,149 434,648 414,183 390,585 396,291
純資産 Total Net Assets 418,303 402,918 413,096 371,670 348,941 340,287 337,242
年間配当金（円） DPS (Yen) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
ROE Return on Equity 4.8% 1.4% 5.5% 2.2% 2.9% 0.5% 1.6%
Average ROE of five
ROE 5期平均 8.4% 6.2% 5.8% 4.5% 3.4% 2.5% 2.6%
consecutive fiscal years
当期純利益率 Net Income Ratio 11.6% 5.6% 14.1% 6.0% 7.6% 2.2% 6.4%
総資産回転率 Total Asset Turnover 0.35 0.22 0.35 0.33 0.32 0.20 0.22
財務レバレッジ Financial Leverage 1.18 1.17 1.12 1.13 1.18 1.17 1.16
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24 パチンコ／パチスロ市場
Pachinko/Pachislot Machine Market
thou. units
全日遊連加盟パーラーの状況
3,500
Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren
3,000
3,009
2,954 2,918
2,833
2,749 2,500 2,487 2,477 2,470 2,460
2,475 2,453 2,449 2,443 2,430 2,423
2,500 2,421
9,644 9,583 9,530 9,531 9,496 9,454 9,421 9,393 9,362 9,303 9,264 9,237
2,065
2,019
2,000 1,886
1,643
1,602 1,661 1,691 1,687 パチンコ設置台数
1,567 1,554 1,548 1,545 1,547 1,552 1,549 1,548 1,547 1,545 1,538 1,534 1,538 No. of installed
Pachinko Machines
1,500
1,408 1,300 パチンコ販売台数
1,392 No. of Shipped
1,233 Pachinko Machines
1,000 パチスロ設置台数
968 No. of installed
887 Pachislot Machines
パチスロ販売台数
500 604 No. of Shipped
Pachislot Machines
450
営業中の店舗数
No. of outlets
currently in operation
0
CY2013 2014 2015 2016 2017 2018E J-2018 F-2018 M-2018 A-2018 M-2018 J-2018 J-2018 A-2018 S-2018 O-2018 N-2018 D-2018
Source: National Police Agency, Yano Research Institute, Zennichiyuren © 2019 SANKYO Co., Ltd.
25 その他
Others
販売タイトル数推移（全メーカー） 型式試験適合状況
Number of Titles Sold (All Manufacturers) Compliance with Format Inspection
パチンコ機 Pachinko Machines パチンコ機 Pachinko Machines
CY2013 23,528 106 2013 2014 2015 2016 2017 2018J-D
受付 Appl i ca nt 503 613 731 864 875 711
2014 19,481 108
適合 Pa s s 412 505 519 396 361 336
2015 18,694 １タイトル当たり販売台数（左） 108 不適合 Fa i l 71 97 172 458 463 333
Sales per title (Left)
2016 17,462 86 SANKYO+JB 28 40 38 39 34 30
Bi s ty 10 10 8 8 6 9
2017 14,226 97
SANKYO Group Tota l 38 50 46 47 40 39
2018J-D 103
アレンジ、じゃん球を含む
0 20 40 60 80 100 120 including Arrange Ball,Jong-Kyu
パチスロ機 Pachislot Machines パチスロ機 Pachislot Machines
CY2013 16,370 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018J-D
2014 15,466 受付 Appl i ca nt 629 526 650 736 913 596
76
適合 Pa s s 251 203 250 300 326 203
2015 16,223 １タイトル当たり販売台数（左）
86
Sales per title (Left) 不適合 Fa i l 391 342 328 444 494 444
2016 11,255 87 SANKYO 9 9 21 7 15 6
2017 4,800 125 Bi s ty 14 0 11 8 3 3
SANKYO Group Tota l 23 9 32 15 18 9
2018J-D 88
パロットを含む
0 20 40 60 80 100 120 including Palot
Source: Security Electronics and Communications Technology Association,
Yano Research Institute, Pachinko Gyokai Johokan Members © 2019 SANKYO Co., Ltd.
26
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とがあり得ます。そのような要因としては、主たる事業領域で
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to change due to factors of risk and uncertainty. Therefore,
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The Company assumes that the ‘factors of potential risk
and uncertainty’ may include the economic climate,
especially concerning the pachinko and pachislot markets
which constitute the Company’s main business field,
competition in the market and competitiveness of the
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