株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2020年3月期 第２四半期決算説明会
代表取締役社長 筒井公久
2019年11月8日
Presentation on Business Results November 8, 2019 at Bellesalle Yaesu
for the First Six Months of FY 3/2020
(April 1, 2019 to September 30, 2019) 1st Sec. of the TSE #6417
Current Price: Y 3,860 (November 5, 2019)
Kimihisa Tsutsui Shares Outstanding: 89.5 million
President & Chief Operating Officer Market Cap: Y 345,846 million
銘柄コード 6417
目次
Contents
2 2020年3月期 第2四半期総括 Overview of the First Six Months of FY 3/2020 2
3 決算ハイライト Financial Highlights 3
4 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 4
5 連結売上高 Net Sales 5
6 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 6
7 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 7
8 連結営業利益 Operating Income 8
9 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 9
10 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 10
11 販売予定タイトル Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released 11
12 2020年3月期 業績予想に対する進捗 Progress up to the First Quarter of FY 3/2020 12
13 市場の見通しと当社の取り組み Market Forecasts and SANKYO’s Initiatives 13
14 パチンコ市場 Pachinko Machine Market 14
15 パチスロ市場 Pachislot Machine Market 15
16 パチンコ・パチスロ市場における取り組み Initiatives in Pachinko and Pachislot Machine Markets 16
17 新世紀エヴァンゲリオン ～シト、新生～ NEON GENESIS EVANGELION Rebirth of Angels 17
18 自己株式の消却について Notice concerning the Cancellation of Treasury Stock 18
19 株価と株主還元の実績 Share Price and Return of Profits to Shareholders (Results) 19
20 付属資料 Appendix 20
21 2020年3月期 第2四半期実績 Business Results for the First Six Months of FY 3/2020 21
22 パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business 22
23 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 23
24 売上総利益率／営業利益率 GP Margin/OP Margin 24
25 ROE Return on Equity 25
26 パチンコ／パチスロ市場 Pachinko/Pachislot Machine Market 26
27 その他 Others 27
-1-
2020年3月期 第2四半期総括
Overview of the First Six Months of FY 3/2020
決算ハイライト
Financial Highlights
売上高
Net Sales
33,493 million yen Pachinko Pachislot Market
YoY +12.5% 当社含め各メーカーが新規則機への入替需要
の掘り起こしを積極的に進めるものの、型式
営業利益
Operating Income
3,077 million yen 試験の適合率の低迷が続いていることから、
パーラーの購買意欲を高めるまでには至らず
YoY -5.3% Despite vigorous initiatives of the Company and other
manufacturers to encourage replacement demand for
machines compliant with the new regulations, pachinko
67,321 unit
parlor operators’ motivation to purchase has not
パチンコ販売台数 increased because the format inspection pass rate of
Pachinko machines new models has been low
YoY -3.5%
パチスロ販売台数
Pachislot machines
7,377 unit SANKYO Group
YoY +85.3% 機動戦士ガンダム 逆襲のシャアを筆頭に、そ
の他販売タイトルも販売台数を伸ばす
Sales volumes of the SANKYO-brand Fever Mobile Suit
Gundam Char's Counterattack and other titles increased
-3-
連結損益計算書
Consolidated Statements of Income
FY 3/2019 FY 3/2020 YoY
million yen 6 Months 6 Months
売上高 29,770 33,493 +3,723 +12.5%
Net Sales 100.0% 100.0%
売上原価 12,529 15,771 +3,242 +25.9%
Cost of Sales 42.1% 47.1% +5.0pt
売上総利益 17,241 17,722 +481 +2.8%
Gross Profit 57.9% 52.9% -5.0pt
販管費 13,992 14,644 +652 +4.7%
SG & A Expenses 47.0% 43.7% -3.3pt
営業利益 3,249 3,077 -172 -5.3%
Operating Income 10.9% 9.2% -1.7pt
経常利益 3,786 3,606 -180 -4.8%
Recurring Income 12.7% 10.8% -2.0pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益 2,904 2,183 -721 -24.8%
Net Income 9.8% 6.5% -3.2pt
attributable to owners of parent
-4-
連結売上高
Net Sales
FY 3/2019 1st Six Months
(Apr-Sep) 29,770
FY 3/2019 FY 3/2020
YoY
million yen 6 Months 6 Months
パチンコ機関連事業
売上高
Pachinko Machines Business +1,557 29,770 33,493 +3,723
Net Sales
パチンコ機関連事業
パチスロ機関連事業 25,721 27,278 +1,557
Pachinko Machines Business
Pachislot Machines Business +1,481
パチスロ機関連事業
1,548 3,029 +1,481
Pachislot Machines Business
補給機器関連事業
補給機器関連事業
Ball Bearing Supply Business +611 2,218 2,829 +611
Ball Bearing Supply Business
その他の事業
その他の事業 281 355 +74
Other Businesses
Other Businesses +74
FY 3/2020 1st Six Months
(Apr-Sep) 33,493 +3,723
million yen
-5-
パチンコ機関連事業
Pachinko Machines Business
FY 3/2019 1st Six Months FY 3/2019 FY 3/2020
25,721
YoY
(Apr-Sep) million yen 6 Months 6 Months
売上高
25,721 27,278 +1,557
SANKYO+JBパチンコ機の数量減少 Net Sales
Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand -2,879 営業利益 7,195 5,594
pachinko machines decreases. -1,601
Operating Income 28.0% 20.5%
SANKYO+JBパチンコ機の価格上昇
Unit price of SANKYO-brand and JB-brand +2,368 販売台数
pachinko machines increases. 69,829 67,321 -2,508
Unit Sales of Pachinko Machines
Bistyパチンコ機の数量増加 SANKYO+JB 63,301 54,648 -8,653
Sales volume of Bisty-brand pachinko +2,037 Frame 24,935 30,914 +5,979
machines increases. Gauge 38,366 23,734 -14,632
Bistyパチンコ機の価格上昇 Bisty 6,528 12,673 +6,145
Unit price of Bisty-brand pachinko +691 Frame 2,593 7,777 +5,184
machines increases. Gauge 3,935 4,896 +961
その他 -660
Other factors
FY 3/2020 1st Six Months
(Apr-Sep) 27,278 +1,557
million yen
-6-
パチスロ機関連事業
Pachislot Machines Business
FY 3/2019 1st Six Months FY 3/2019 FY 3/2020
YoY
(Apr-Sep) 1,548 million yen 6 Months 6 Months
売上高
1,548 3,029 +1,481
Net Sales
SANKYOパチスロ機の数量増加 +460 営業利益 (1,247) 7
Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines increases.
+1,254
Operating Income (80.6%) 0.2%
SANKYOパチスロ機の価格上昇 販売台数
Unit price of SANKYO-brand +333 3,980 7,377 +3,397
pachislot machines increases. Unit Sales of Pachislot Machines
SANKYO 3,980 5,245 +1,265
Bistyパチスロ機の数量差異 Bisty 0 2,132 +2,132
Volume difference of Bisty‐brand pachislot machines 0
Bistyパチスロ機の価格上昇
Unit price of Bisty‐brand pachislot machines increases. +631
その他 +57
Other factors
FY 3/2020 1st Six Months
(Apr-Sep) 3,029 +1,481
million yen
-7-
連結営業利益
Operating Income
FY 3/2019 1st Six Months FY 3/2019 FY 3/2020
3,249 YoY
(Apr-Sep) million yen 6 Months 6 Months
売上高
29,770 33,493 +3,723
パチンコ機売上総利益の増加 Net Sales
The gross profit of the pachinko machine +86 売上原価
sales increases. 12,529 15,771 +3,242
Cost of Sales
売上総利益
パチスロ機売上総利益の増加 17,241 17,722 +481
The gross profit of the pachislot +773 Gross Profit
machine sales increases. 販管費
13,992 14,644 +652
SG & A Expenses
広告宣伝費の増加 広告宣伝費
Advertising expenses increases.
-727 572 1,299 +727
Advertising Expenses
販売手数料
711 1,082 +371
販売手数料の増加 Sales Commission
Sales commission increases. -371 研究開発費
7,434 6,952 -482
R&D Expenses
営業利益
研究開発費の減少 3,249 3,077 -172
Operating Income
R&D expenses decreases. +482
その他
Other factors -415
FY 3/2020 1st Six Months
(Apr-Sep) 3,077 -172
million yen
-8-
連結貸借対照表
Consolidated Balance Sheets
As of As of
Change
million yen 31-Mar-19 30-Sep-19
当座資産 自己株式の取得
320,473 236,543 -83,930
Quick assets Purchase of treasury stock
流動資産
332,115 246,292 -85,823
Total current assets
投資有価証券 特定投資株式の時価評価
19,233 17,055 -2,178
Investment securities Fair value evaluation of specific investment equities
固定資産
67,470 65,256 -2,214
Total fixed assets
資産合計
399,585 311,549 -88,036
Total assets
流動負債 支払手形及び買掛金、電子記録債務の減少、新株予約権付社債から振替
33,763 39,078 +5,315
Total current liabilities Decreases in notes and accounts payable-trade and electronically recorded
新株予約権付社債 obligations-operating, transfer from bonds with subscription rights to shares
20,026 20,016 -10
Bonds with subscription rights to shares
固定負債 1年内償還予定の新株予約権付社債に振替
28,444 8,530 -19,914
Total long-term liabilities Transfer to the current portion of bonds with subscription rights to shares
負債合計
62,208 47,609 -14,599
Total liabilities
純資産合計 配当金の支払いおよび自己株式を減算、当期純利益を加算
337,377 263,940 -73,437
Total net assets Deduction of cash dividends paid and treasury stock and addition of net income
負債純資産合計
399,585 311,549 -88,036
Total liabilities and total net assets
-9-
連結キャッシュフロー
Consolidated Statements of Cash Flows
現金及び現金同等物の期首残高
Cash and cash equivalents at beginning of the period 274,295
税金等調整前当期純利益
Income before income taxes and minority interests +3,530
売上債権の減少
Increase in notes and accounts receivable - trade +9,940
営業活動によるキャッシュフロー たな卸資産の増加
Cash flows from operating activities Increase in inventories -403
+1,596 仕入債務の増加
Increase in notes and accounts payable - trade -8,600
その他
Other factors -2,871
投資活動によるキャッシュフロー
Cash flows from investing activities -953
-953 配当金の支払額
財務活動によるキャッシュフロー Cash dividends paid -6,088
Cash flows from financing activities
その他（自己株式の取得による支出 -68,543百万円を含む）
-74,633 -68,545
Other (including payment for purchase of treasury stock amounting to -
68,543 million yen)
現金及び現金同等物の期末残高
200,305
Cash and cash equivalents at end of the period -73,989
million yen
-10-
販売予定タイトル
Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
Q1 Apr-Jun Q2 Jul‐Sep Q3 Oct-Dec Q4 Jan-Mar
フィーバースーパー戦隊 ストレートセブン スカイレーサー
Pachinko Fever Super Sentai STRAIGHT SEVEN SKY RACER
フィーバーバイオハザードリベレーションズ 2
Fever BIOHAZARD REVELATIONS 2
リユースを除く フィーバーマクロスフロンティア3 LM ver.
フィーバーマクロスΔ
フィーバートータル・イクリプス
Fever MacrossFrontier 3 LM ver. Fever Macross DELTA Fever Total Eclipse
Excluding ・
鉄拳 極
Reused Models 新世紀エヴァンゲリオン シト、新生
・
TEKKEN EXTREME NEON GENESIS EVANGELION Rebirth ・
of Angels ・
11 titles フィーバー機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
・
Fever Mobile Suit Gundam Char's
Counterattack
フィーバーゴルゴ13 sY
Reused Models
フィーバーアクエリオンＷ Ｙ フィーバー蒼穹のファフナー2 Y
フィーバー革命機ヴァルヴレイヴYR
Fever Valvrave the Liberator YR Fiver Golgo13 sY Fever Aquarionw Y Fever Fafner Dead Aggressor 2Y
パチンコリユース ・
ドラムゴルゴ13 sY
ヱヴァンゲリヲン13 プレミアムモデル フィーバーマクロスフロンティア3Ｙ ・
Drum Golgo13 sY Fever MacrossFrontier 3Y ・
EVANGELION 13 Premium model
・
フィーバーバイオハザードリベレーションズ sY フィーバースーパー戦隊Ｙ ・
Fever BIOHAZARD REVELATIONS sY Fever Super Sentai Y
ボンバーパワフルⅢ
Pachislot Bomber Powerful Ⅲ
ＧＵＮＤＡＭ Ｘ‐ＯＶＥＲ
GUNDAM X-OVER
・
蒼穹のファフナー ＥＸＯＤＵＳ ・
Fafner Dead Aggressor EXODUS ・
・
トータル・イクリプス２
・
5 titles Total Eclipse 2
販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。 -11-
Introduction of titles is in line with the current plan to date, but may be subject to changes.
2020年3月期 業績予想に対する進捗
Progress up to the First Six Months of FY 3/2020
売上高 Net Sales 33.8%
33,493 99,000 パチンコ 新台６タイトル
営業利益 Operating Income 19.2%
パチスロ 新台１タイトル
3,077 16,000
経常利益 Recurring Income 21.2% Pachinko: 6 titles for new machines
3,606 17,000 Pachislot: 1 title for new machines
親会社株主に帰属する 19.8%
四半期純利益 Net Income attributable to owners of parent
2,183 11,000
パチンコ販売台数 Unit Sales of Pachinko Machines 33.7%
67,321 200,000
パチスロ販売台数 Unit Sales of Pachislot Machines 12.7%
7,377 58,000
-12-
市場の見通しと当社の取り組み
Market Forecasts and SANKYO’s Initiatives
パチンコ市場
Pachinko Machine Market
総販売台数（１月～9月）
Total number of units sold
約 83万台
About 830 Thousand units
販売単価
Unit price
横ばい
Flat
(January to September)
YoY
about -18%
多品種少ロット化 Trend toward wide-variety small-lot
3万台以上販売は6タイトル（１月～9月）
6 titles sold 30,000 units or more. (January to September)
新内規によりゲーム性の多様化が進む
Nikkoso’s new internal regulations spur diversification of gaming performance
各メーカーから新内規の特徴を活かした主力タイトルがリリースされ始める
Manufacturers have started to release major titles that capitalize on the characteristics of Nikkoso’s new internal regulations
-14-
パチスロ市場
Pachislot Machine Market
総販売台数（１月～9月）
Total number of units sold
約 35万台
About 350 Thousand units
販売単価
Unit price
横ばい
Flat
(January to September)
YoY
about +26%
多品種少ロット化 Trend toward wide-variety small-lot
2万台以上販売は3タイトル（１月～9月）
3 titles sold 20,000 units or more. (January to September)
検定・認定満了による旧規則機の撤去が本格化へ
Removal of machines compliant with the former regulations upon expiry of their inspections and certifications will be
in full swing
10月以降、主要な旧規則機が撤去対象に。各メーカー入替需要への対応に向け、ラインアップを充実化
Major machines compliant with the former regulations have become subject to removal since October. Manufacturers are enriching their lineups to respond to
replacement demand.
-15-
パチンコ・パチスロ市場における取り組み
Initiatives in Pachinko and Pachislot Machine Markets
新規則機への入替需要の掘り起こし 新規則機の適合を積み重ねる
Replacement demand is being encouraged for machines Building up a successful record of formant inspection passes
compliant with new regulations for machines compliant with new regulations
多種多様な商品開発 新規則・新内規の特徴を活かした商品
develop a rich variety of products Products taking advantage of the characteristics of new
machine regulations and new internal regulations
販売増・シェアアップ 適切な投資、費用投入を図る
boost sales and increase its market share Work to appropriately manage investments and input costs
多品種小ロット化への対応 商品ごとのコスト管理の徹底
Initiatives to sell a wide variety of machines and smaller Thorough profit/loss management for each product
lots
-16-
新世紀エヴァンゲリオン ～シト、新生～
NEON GENESIS EVANGELION Rebirth of Angels
エヴァンゲリオンシリーズTV版復活
Revival of the Evangelion series TV version
新たな出玉性能を搭載
Equipped with new payout performance
©カラー／Project Eva.
総発売元／フィールズ株式会社
-17-
自己株式の消却について
Notice concerning the Cancellation of Treasury Stock
「自己株式の消却に関するお知らせ」（2019.11.7開示）
Notice concerning the Cancellation of Treasury Stock (November 7th disclosure)
消却等の概要 Overview of share cancellation, etc.
① 消却する株式の種類 当社普通株式
Type of shares to be cancelled: Common stock
② 消却する株式の数 20,000,000株（消却前の発行済株式総数の22.32％）
Number of shares to be cancelled: 20,000,000 shares (22.32% of total issued shares before cancellation)
③ 消却予定日 2019年12月30日
Planned cancellation date: December 30, 2019
（ご参考）(Reference)
消却後の発行済株式総数は、69,597,500株（うち、自己株式は8,428,634株：９月末現在）となります。
The number of shares outstanding after cancellation will be 69,597,500 shares (including treasury stock of 8,428,634 shares as of September 30, 2019).
-18-
株価と株主還元の実績
Share Price and Return of Profits to Shareholders (Results)
8,000
自己株式取得
683.7%
Repurchase of Own Shares
1.0Mil shares
7,000 1.0%
7.3bn yen
6,000
8.0Mil shares 4.4Mil shares
2.8Mil shares 8.6%
3.0% 5.2%
36.6bn yen 19.9bn yen
12.0bn yen
5,000
239.5% 219.3%
4,000
Retirement of
treasury stock
20.0Mil shares
3,000
158.8% 8.0Mil shares 27.1%
68.5bn yen
118.3%
2,000 110.7%
連結配当性向 91.0%
Consolidated Payout Ratio 62.6%
69.5%
1,000
51.9%
39.9% 41.2%
0
Apr-2008 Apr-2009 Apr-2010 Apr-2011 Apr-2012 Apr-2013 Apr-2014 Apr-2015 Apr-2016 Apr-2017 Apr-2018 Apr-2019
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付属資料
Appendix
2020年3月期 第2四半期実績
Business Results for the First Six Months of FY 3/2020
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 Net Sales 29,770 33,493 +3,723 99,000 14,521 15,249 25,571 33,217 11,351 22,142
パチンコ Pachinko 25,721 27,278 +1,557 72,000 12,700 13,021 22,388 27,683 7,064 20,214
パチスロ Pachislot 1,548 3,029 +1,481 20,400 334 1,214 166 4,265 2,635 394
補給機器 Ball Bearing Supply 2,218 2,829 +611 6,100 1,342 876 2,858 1,138 1,448 1,381
その他事業 Other Business 281 355 +74 500 144 137 160 130 203 152
売上原価 Cost of Sales 12,529 15,771 +3,242 47,700 6,361 6,168 11,064 15,178 5,279 10,492
売上総利益 Gross Profit 17,241 17,722 +481 51,300 8,160 9,081 14,507 18,038 6,071 11,651
販管費 SG & A Expenses 13,992 14,644 +652 35,300 6,784 7,208 6,806 7,702 6,667 7,977
営業利益 Operating Income 3,249 3,077 -172 16,000 1,375 1,874 7,700 10,337 (596) 3,673
パチンコ Pachinko 7,195 5,594 -1,601 15,300 3,254 3,941 9,624 10,042 (238) 5,832
パチスロ Pachislot (1,247) 7 +1,254 6,000 (819) (428) (1,077) 1,382 718 (711)
補給機器 Ball Bearing Supply 81 150 +69 300 37 44 272 47 88 62
その他事業 Other Business (217) (132) +85 (300) (92) (125) (42) (59) (74) (58)
消去又は全社 Elimination/Corporate (2,562) (2,542) +20 (5,300) (1,004) (1,558) (1,078) (1,075) (1,089) (1,453)
経常利益 Recurring Income 3,786 3,606 -180 17,000 1,827 1,959 8,060 10,454 (155) 3,761
特別利益 Extraordinary Gains 0 66 +66 0 0 0 1 0 0 66
特別損失 Extraordinary Losses 2 3,530 +3,528 0 0 2 15 3,944 0 3,530
当期純利益 Net Income 2,904 2,183 -721 11,000 1,460 1,444 5,908 4,572 (93) 2,276
EPS: 円 EPS: yen 26.93 154.67
販売台数：台 Machines sales: units
パチンコ Pachinko 69,829 67,321 -2,508 200,000 33,456 36,373 56,295 69,883 18,997 48,324
SANKYO+JB SANKYO+JB 63,301 54,648 -8,653 148,000 32,737 30,564 54,544 44,039 16,401 38,247
Bisty Bisty 6,528 12,673 +6,145 52,000 719 5,809 1,751 25,844 2,596 10,077
パチスロ Pachislot 3,980 7,377 +3,397 58,000 817 3,163 250 13,205 6,531 846
SANKYO SANKYO 3,980 5,245 +1,265 28,000 817 3,163 0 246 5,244 1
Bisty Bisty 0 2,132 +2,132 30,000 0 0 250 12,959 1,287 845
-21-
パチンコ機関連事業
Pachinko Machines Business
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 Net Sales 25,721 27,278 +1,557 72,000 12,700 13,021 22,388 27,683 7,064 20,214
営業利益 Operating Income 7,195 5,594 -1,601 15,300 3,254 3,941 9,624 10,042 (238) 5,832
営業利益率 Percentage 28.0% 20.5% -7.5pt 21.3% 25.6% 30.3% 43.0% 36.3% (3.4%) 28.9%
販売台数：台 Machines sales: units
パチンコ合計 Pachinko 69,829 67,321 -2,508 200,000 33,456 36,373 56,295 69,883 18,997 48,324
SANKYO+JB SANKYO+JB 63,301 54,648 -8,653 148,000 32,737 30,564 54,544 44,039 16,401 38,247
枠付き Frame 24,935 30,914 +5,979 83,100 13,019 11,916 29,606 18,381 4,000 26,914
ゲージ盤 Gauge 38,366 23,734 -14,632 64,900 19,718 18,648 24,938 25,658 12,401 11,333
Bisty Bisty 6,528 12,673 +6,145 52,000 719 5,809 1,751 25,844 2,596 10,077
枠付き Frame 2,593 7,777 +5,184 48,000 608 1,985 431 24,914 2,559 5,218
ゲージ盤 Gauge 3,935 4,896 +961 4,000 111 3,824 1,320 930 37 4,859
Series name No. of models Sales: units
FY 3/2020 フィーバースーパー戦隊 Fever Super Sentai SANKYO (Apr-19) 1 --
Q1 フィーバードラムゴルゴ13 Light ver Fever drum Golgo13 Light ver SANKYO (Apr-19) 1 --
フィーバー革命機ヴァルヴレイヴ Light ver Fever Valvrave the Liberator Light ver SANKYO (Apr-19) 1 --
フィーバーバイオハザード LIGHT VER Fever BIOHAZARD LIGHT VER SANKYO (May-19) 1 --
フィーバーマクロスフロンティア3 Light Middle ver Fever Macross Frontier 3 Light Middle ver SANKYO (May-19) 1 --
Q2 ストレートセブン STRAIGHT SEVEN JB (Jul-19) 2
フィーバーゴルゴ13 Light ver Fever Golgo13 Light ver SANKYO (Jul-19) 1
フィーバーマクロスΔ Fever Macross DELTA SANKYO (Aug-19) 2 11,400
鉄拳 極 TEKKEN EXTREME Bisty (Aug-19) 1 5,200
ヱヴァンゲリヲン 13 プレミアムモデル Evangelion 13 Premium Model Bisty (Aug-19) 2 7,100 Total
フィーバー機動戦士ガンダム 逆襲のシャア Fever Mobile Suit Gundam "Char's Counterattac SANKYO (Sep-19) 1 23,900 67,321
Q3 フィーバーアクエリオンＷ Y Fever Aquarion W Y SANKYO (Oct-19) 1
フィーバーマクロスフロンティア3 Light ver Fever Macross Frontier 3 Light ver SANKYO (Oct-19) 1
スカイレーサー SKY RACER JB (Oct-19) 1
フィーバートータル・イクリプス Fever TOTAL ECLIPSE SANKYO (Nov-19) 1
フィーバースーパー戦隊 Y Fever Super Sentai Y SANKYO (Nov-19) 1
新世紀エヴァンゲリオン～シト、新生～ NEON GENESIS EVANGELION Rebirth of Angels Bisty (Dec-19) 1
-22-
パチスロ機関連事業
Pachislot Machines Business
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 Net Sales 1,548 3,029 +1,481 20,400 334 1,214 166 4,265 2,635 394
営業利益 Operating Income (1,247) 7 +1,254 6,000 (819) (428) (1,077) 1,382 718 (711)
営業利益率 Percentage (80.6%) 0.2% +80.8pt 29.4% (245.2%) (35.3%) (648.8%) 32.4% 27.2% (180.5%)
販売台数：台 Machines sales: units
パチスロ合計 Pachislot 3,980 7,377 +3,397 58,000 817 3,163 250 13,205 6,531 846
SANKYO SANKYO 3,980 5,245 +1,265 28,000 817 3,163 0 246 5,244 1
Bisty Bisty 0 2,132 +2,132 30,000 0 0 250 12,959 1,287 845
Series name Sales: units
FY 3/2020
Q1 ボンバーパワフルⅢ BOMBER POWERFUL Ⅲ SANKYO (May-19) 5,200 Total
Q2 -- -- 7,377
Q3 ＧＵＮＤＡＭ Ｘ‐ＯＶＥＲ ＧＵＮＤＡＭ Ｘ‐ＯＶＥＲ Bisty (Oct-19)
蒼穹のファフナーEXODUS Fafner Dead Aggressor EXODUS SANKYO (Nov-19)
トータル・イクリプス２ Total Eclipse 2 SANKYO (Nov-19)
-23-
売上総利益率／営業利益率
GP Margin/OP Margin
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結 Consolidated 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上総利益率 GP Margin 57.9% 52.9% -5.0pt 51.8% 56.2% 59.6% 56.7% 54.3% 53.5% 52.6%
営業利益率 OP Margin 10.9% 9.2% -1.7pt 16.2% 9.5% 12.3% 30.1% 31.1% (5.3%) 16.6%
販売費及び一般管理費
SG & A Expenses
FY 3/2019 FY 3/2020 Forecast FY 3/2019 FY 3/2020
連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
販売手数料 Sales Commission 711 1,082 +371 4,138 261 450 467 1,646 309 773
広告宣伝費 Advertising Expenses 572 1,299 +727 2,944 152 420 311 297 374 925
研究開発費 R&D Expenses 7,434 6,952 -482 17,091 3,807 3,627 3,696 3,501 3,555 3,397
給与手当 Salaries & Wages 1,297 1,274 -23 3,233 653 644 1,145 683 632 642
その他 Others 3,978 4,037 +59 7,894 1,911 2,067 1,187 1,575 1,797 2,240
連結：百万円 Consolidated: million yen
設備投資額 Capital Expenditure 1,178 1,741 +563 3,526 833 345 649 658 652 1,089
減価償却費 Depreciation & Amortizati 1,219 1,493 +274 3,415 557 662 802 1,036 664 829
連結 Consolidated
従業員数 No. of Employees 1,001 979 -22 1,004 1,009 1,001 996 982 990 979
開発人員数 No. of R&D Staff 302 293 -9 300 308 302 300 294 297 293
間接販売比率（累計） Indirect Sales Ratio
SANKYO+JB Pachinko 29.4% 27.1% -2.3pt 28.6% 29.4% 29.4% 29.2% 28.6% 26.1% 27.1%
SANKYO Pachislot 37.6% 35.3% -2.3pt 40.4% 29.7% 37.6% 37.6% 38.0% 35.3% 35.3%
-24-
ROE
Return on Equity
million yen 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 3/2018 3/2019 3/2020E
売上高 Net Sales 104,150 158,453 146,579 137,130 81,455 86,220 88,558 99,000
営業利益 Operating Income 7,023 28,023 13,233 18,826 5,059 10,181 21,286 16,000
経常利益 Recurring Income 9,488 30,144 14,870 19,965 3,832 11,319 22,300 17,000
当期純利益 Net Income 5,853 22,400 8,728 10,485 1,777 5,550 13,384 11,000
総資産 Total Assets 464,259 451,149 434,648 414,183 390,585 396,291 399,585
純資産 Total Net Assets 402,918 413,096 371,670 348,941 340,287 337,242 337,377
年間配当金（円） DPS (Yen) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
ROE Return on Equity 1.4% 5.5% 2.2% 2.9% 0.5% 1.6% 4.0%
Average ROE of five
ROE 5期平均 6.2% 5.8% 4.5% 3.4% 2.5% 2.6% 2.3%
consecutive fiscal years
当期純利益率 Net Income Ratio 5.6% 14.1% 6.0% 7.6% 2.2% 6.4% 15.1%
総資産回転率 Total Asset Turnover 0.22 0.35 0.33 0.32 0.20 0.22 0.22
財務レバレッジ Financial Leverage 1.17 1.12 1.13 1.18 1.17 1.16 1.18
-25-
パチンコ／パチスロ市場
Pachinko/Pachislot Machine Market
thou. units
全日遊連加盟パーラーの状況
3,500
Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren
3,000
2,954 2,918
2,833
2,749
2,453 2,449 2,443 2,430 2,423 2,423 2,427 2,420 2,413 2,414
2,500 2,637 2,408 2,403
9,421 9,393 9,362 9,303 9,264 9,237 9,219 9,187 9,153 9,134 9,102
2,019 9,071
2,000 1,886
1,643 1,661 1,691 1,687 1,665 パチンコ設置台数
1,548 1,547 1,545 1,538 1,534 1,534 1,540 1,536 1,535 1,538 1,538 1,535 No. of installed
1,500 1,567 Pachinko Machines
1,408
1,300 パチンコ販売台数
1,200 No. of Shipped
1,233 Pachinko Machines
1,000 パチスロ設置台数
968 No. of installed
887 Pachislot Machines
パチスロ販売台数
500 604 No. of Shipped
480 Pachislot Machines
450
営業中の店舗数
No. of outlets
0 currently in operation
CY2014 2015 2016 2017 2018 2019E J-2018 A-2018 S-2018 O-2018 N-2018 D-2018 J-2019 F-2019 M-2019 A-2019 M-2019 J-2019
Source: National Police Agency, Yano Research Institute, Zennichiyuren -26-
その他
Others
販売タイトル数推移（全メーカー） 型式試験適合状況
Number of Titles Sold (All Manufacturers) Compliance with Format Inspection
パチンコ機 Pachinko Machines パチンコ機 Pachinko Machines
CY2014 19,481 108 2014 2015 2016 2017 2018 2019J-S
受付 Appl i ca nt 613 731 864 875 711 731
2015 18,694 １タイトル当たり販売台数（左） 108
Sales per title (Left) 適合 Pa s s 505 519 396 361 336 321
2016 17,462 86 不適合 Fa i l 97 172 458 463 333 410
2017 14,226 97 SANKYO+JB 40 38 39 34 30 11
Bi s ty 10 8 8 6 9 14
2018 12,621 103
SANKYO Group Tota l 50 46 47 40 39 25
2019J-S 79
アレンジ、じゃん球を含む
including Arrange Ball,Jong-Kyu
0 20 40 60 80 100 120
パチスロ機 Pachislot Machines パチスロ機 Pachislot Machines
CY2014 15,466 76 2014 2015 2016 2017 2018 2019J-S
受付 Appl i ca nt 526 650 736 913 596 659
2015 16,223 １タイトル当たり販売台数（左） 86
Sales per title (Left) 適合 Pa s s 203 250 300 326 203 134
2016 11,255 87 不適合 Fa i l 342 328 444 494 444 525
2017 4,800 125 SANKYO 9 21 7 15 6 2
Bi s ty 0 11 8 3 3 2
2018 5,454 88
SANKYO Group Tota l 9 32 15 18 9 4
2019J-S 50 パロットを含む
including Palot
0 20 40 60 80 100 120
Source: Security Electronics and Communications Technology Association, -27-
Yano Research Institute, Pachinko Gyokai Johokan Members
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の変化により、記載の予想、計画、見通しとは大きく異なるこ
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ありますパチンコ・パチスロ市場の経済状況および製品需要の
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The Company assumes that the ‘factors of potential risk
and uncertainty’ may include the economic climate,
especially concerning the pachinko and pachislot markets
which constitute the Company’s main business field,
competition in the market and competitiveness of the
Company’s products, and also include other unpredictable
factors.
-28-