6417 SANKYO 2020-11-10 13:00:00
2021年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

2021年3⽉期 第2四半期
決算説明資料
2020年11⽉10⽇




                 株式会社 SANKYO
                     銘柄コード 6417
                                   ⽬次


                           決算概要 ・・・・・・・・・・・・ P3
                                 ・・・・・・・・ ・・
                                         ・
                            事業概況・⾒通し ・・・・・・・ P11
                                     ・・・・・・・
                            業界取組・⾒通し ・・・・・・・ P20
                                     ・・・・・・・
                            補⾜資料 ・・・・・・・ ・・・・ P25
                                 ・・・・・・・ ・・・・
                                        ・




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      業績ハイライト

        上半期はコロナ禍の厳しい事業環境下においても⿊字を確保

        パチンコ・パチスロの販売タイトル数減少により、前年同期⽐で減収減益


                          売上⾼      25,332      百万円    前年同期⽐    ▲ 24.4     %


                          営業利益         1,084   百万円             ▲ 64.8     %
       連結業績               親会社株主に帰属する

                          四半期純利益       1,407   百万円             ▲ 35.5     %


                          EPS          23.01   円               ▲ 3.92     円



                          売上⾼     22,384   百万円       前年同期⽐   ▲17.9    %

        パチンコ機                      4,737
                          営業利益             百万円               ▲15.3    %
         関連事業
                          販売台数    47,119   台                 ▲30.0    %



                          売上⾼      1,513   百万円       前年同期⽐    ▲50.0   %

        パチスロ機                                                ▲1,326
                          営業利益   ▲1,319    百万円                        百万円
         関連事業
                          販売台数     3,845   台                  ▲47.9   %

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      第2四半期決算サマリー


                           緊急事態宣⾔が解除された5⽉を底として、稼働状況は回復傾向にあり、
                            これに伴いパーラーの新機種購買意欲は上向きの兆しを⾒せる

        遊技機市場              遊タイムを搭載したいわゆる新解釈基準機の導⼊が本格化しており、それ
                            らに対するファン・パーラーの期待の⾼まりが⾒られる

                           パチスロは、型式試験の適合率が依然として低⽔準で推移しており、新機
                            種の供給が不⼗分な状況




                           新規パチンコ機:2タイトル(リユース機を除く)

                           新規パチスロ機:1タイトル
         SANKYO
         グループ              コロナ禍によるパーラーの新機種購買意欲を⾒極めたうえで販売タイトル
                            数を絞ったことから、例年に⽐べタイトル数は減少

                           4⽉に発売した「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア2」が追加受注をいた
                            だくヒットとなり、業績を牽引

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      第2四半期決算サマリー

         単位:百万円           FY 3/2020 2Q       FY 3/2021 2Q     増減       前期⽐      FY 3/2021(計画)

         売上⾼                     33,493             25,332    ▲8,161   ▲24.4%           73,500

          パチンコ機関連事業               27,278             22,384   ▲4,894   ▲17.9%           57,000

          パチスロ機関連事業                3,029              1,513   ▲1,516   ▲50.0%           10,000

         売上原価                    15,771             12,788    ▲2,983   ▲18.9%           38,000

         売上総利益                   17,722             12,544    ▲5,178   ▲29.2%           35,500
         売上総利益率                   52.9%              49.5%    ▲3.4pt                     48.3%

         販管費                     14,644             11,459    ▲3,185   ▲21.7%           27,500

         営業利益                     3,077              1,084    ▲1,993   ▲64.8%            8,000
         営業利益率                     9.2%               4.3%    ▲4.9pt                     10.9%
          パチンコ機関連事業                5,594              4,737    ▲857    ▲15.3%           13,500

          パチスロ機関連事業                      7          ▲1,319    ▲1,326                     ▲700

         経常利益                     3,606              1,588    ▲2,018   ▲56.0%            8,700
       親会社株主に帰属する
                                  2,183              1,407     ▲776    ▲35.5%            6,200
       四半期純利益




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      売上⾼の増減要因

                  (百万円)




                                パチンコ機
                                 関連事業

                     33,493     ▲4,894    パチスロ機
                                           関連事業    補給機器
                                                   関連事業
                                          ▲1,516            その他の事業
                                                   ▲1,523
                                                             ▲228      25,332 




                  FY3/2020 2Q                                        FY3/2021 2Q


                                         ▲8,161百万円(▲24.4%)


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      営業利益の増減要因

                (百万円)



                                パチンコ機
                              売上総利益の減少
                   3,077 
                                                                    研究開発費
                                                                     の減少
                                                                             その他
                                                                     +983


                                                            販売⼿数料
                                                             の減少
                                                             +645
                                                   広告宣伝費                    ▲1,231
                                                    の減少
                                          パチスロ機                                        1,084 
                                        売上総利益の減少   +1,054
                               ▲2,470




                FY3/2020 2Q                                                          FY3/2021 2Q
                                         ▲974



                                           ▲1,993百万円(▲64.8%)


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      費⽤構成


     単位:百万円               FY 3/2020 2Q    FY 3/2021 2Q    増減         前期⽐       FY 3/2021(計画)

     販管費                         14,644         11,459    ▲3,185     ▲21.7%           27,500

      広告宣伝費                       1,299             245    ▲1,054     ▲81.1%            1,233

      販売⼿数料                       1,082             437     ▲645      ▲59.6%            2,579

      研究開発費                       6,952           5,969     ▲983      ▲14.1%           13,380

      給与⼿当                        1,274           1,248        ▲26    ▲2.0%             3,114

     減価償却費                        1,493           1,014    ▲479      ▲32.1%            2,729

     設備投資額                        1,741            511    ▲1,230     ▲70.6%            3,407




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      B/Sサマリー


      単位:百万円              As of   31-Mar-20     As of   30-Sep-20       前期⽐           増減要因

        流動資産                          276,041               243,135      ▲32,906

         当座資産                         259,589               229,552       ▲30,037     現預⾦の減少、売上債権および有価証券の減少

        固定資産                           49,190                49,121           ▲69

           投資有価証券                      13,035                13,982           +947    特定投資株式の時価評価

      資産合計                            325,232               292,256      ▲32,976

        流動負債                           47,224                15,652      ▲31,572 ⽀払⼿形及び買掛⾦、新株予約権付社債の減少

           新株予約権付社債                    20,006                       ‐     ▲20,006     満期償還

        固定負債                            8,486                 8,568           +82 

      負債合計                             55,711                24,221      ▲31,490

      純資産合計                           269,521               268,035       ▲1,486 配当⾦の⽀払いを減算、当期利益を加算

      負債純資産合計                         325,232               292,256      ▲32,976




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                                   ⽬次


                           決算概要 ・・・・・・・・ ・・・ P3
                                ・・・・・・・・ ・・・
                                        ・

                           事業概況・⾒通し ・・・・・・・ P11
                                     ・・・・・・・
                           業界取組・⾒通し ・・・・・・・ P20
                                    ・・・・・・・
                           補⾜資料 ・・・・・・・ ・・・・ P25
                                ・・・・・・・ ・・・・
                                       ・




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      パチンコ機関連事業

      売上⾼増減要因             (百万円)                       事業データ

                                                      単位:百万円      FY 3/2020 2Q    FY 3/2021 2Q    増減
     FY 3/2020 2Q
                                            27,278 
                                                      売上⾼                27,278          22,384   ▲4,894

                                                      営業利益                5,594           4,737     ▲857
    SANKYO+JBパチンコ機の数量減少            ▲3,806
                                                      営業利益率              20.5%           21.2%


    SANKYO+JBパチンコ機の価格上昇                      +3,908   単位:台

                                                      販売台数               67,321          47,119   ▲20,202

    Bistyパチンコ機の数量減少                  ▲3,891           SANKYO+JB          54,648          44,528   ▲10,120

                                                      枠付き                30,914          40,392     +9,478

                                                      ゲージ盤               23,734           4,136   ▲19,598
    Bistyパチンコ機の価格下落                 ▲121
                                                      Bisty              12,673           2,591   ▲10,082

                                   ▲985               枠付き                 7,777           1,361    ▲6,416
    その他
                                                      ゲージ盤                4,896           1,230    ▲3,666


      FY 3/2021 2Q                22,384 
                                                ▲4,894


© 2020 SANKYO CO., LTD.                                                                                      11
      パチンコ機関連事業




                                  1Q       1Q                      2Q                             3Q                    4Q以降



      新タイトル                 フィーバー戦姫絶唱シンフォギア2          フィーバーバイオハザード
                                                      リベレーションズ2 Light / Light middle ver.
                                                                                                 フィーバークィーン Ⅱ
                                                                                                                    コードギアス 反逆のルルーシュ
                    x8
                                                      フィーバーアクエリオンALL STARS
                           フィーバー真花⽉2 夜桜バージョン                                LIGHT ver.       フィーバーゴルゴ13 疾⾵ ver.         スーパーコンビα7500


                           フィーバートータル・イクリプス
                                         LIGHT ver.
                                                                                              フィーバータイガーマスクW                    x4
                                                                                                                     フィーバーアイドルマスター
                                                                                                                          ミリオンライブ!
        リユース
                                                                                            新世紀エヴァンゲリオン 決戦
                                                                                                       〜真紅〜                      x3



        販売台数                           33,327台                          13,792台                            -台                    -台



        販売台数                                                                                                      FY 3/2021 予想
                                                        47,119台(31.4 %)
         進捗率                                                                                                      150,000台


© 2020 SANKYO CO., LTD.   ※ 販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。                                                                12
      パチスロ機関連事業

      売上⾼増減要因                (百万円)                     事業データ


                                                       単位:百万円   FY 3/2020 2Q       FY 3/2021 2Q       増減
     FY 3/2020 2Q
                                              3,029 
                                                       売上⾼              3,029              1,513      ▲1,516

                                                       営業利益                    7         ▲1,319       ▲1,326
     SANKYOパチスロ機の数量減少                      ▲2,240
                                                       営業利益率            0.2%            ▲87.2%


                   0      SANKYOパチスロ機の価格差異             単位:台

                                                       販売台数             7,377              3,845      ▲3,532

                          +507   Bistyパチスロ機の数量増加       SANKYO           5,245                     0   ▲5,245

                                                       Bisty            2,132              3,845       +1,713

                             +245 Bistyパチスロ機の価格上昇


                             ▲29 その他

     FY 3/2021 2Q
                 1,513               ▲1,516


© 2020 SANKYO CO., LTD.                                                                                         13
      パチスロ機関連事業




                                                      ©創通・サンライズ


                                  1Q   1Q                 2Q             3Q              4Q以降



                                                   シャア専⽤パチスロ 逆襲の⾚い彗星                              x4
                                                                                                  x1
      新タイトル
                    x3                                                                            x1




        販売台数                           314台                    3,531台         -台                  -台




         販売台数                                                                      FY 3/2021 予想
                                  3,845台(13.7 %)
          進捗率                                                                      28,000台


© 2020 SANKYO CO., LTD.   ※ 販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。                                 14
      パチンコ市場


         販売台数推移
                                                                    総販売台数予測      FY2021:     80万台
   (千台)
                                                                    2020年
   2,100
                                                                    4⽉〜9⽉実績      約   24万台 前年⽐ 約-60%
                                                                                 (3万台以上販売は3タイトル)
   1,800
                 1,590 

   1,500
                          1,420                                      上半期の販売実績は低調に推移
                                   1,315 
                                                                    •   パーラーの営業⾃粛、稼働低下により、新機種購
                                            1,190 
   1,200                                                                買意欲が低下

                                                                    •   メーカーの開発進捗、部材調達の遅延により新機
     900                                                  800           種供給が⼀時停滞

     600
                                                                     下半期は前年度並みの販売台数を想定

     300                                                            •   パーラーの稼働状況の回復に伴い、新機種購買意
                                                                        欲の回復を想定

        0                                                           •   旧規則機の計画的な撤去、新解釈基準機の本格的
               FY2017     2018     2019     2020         2021
                                                                        な導⼊
                                                     Source: 当社推計

© 2020 SANKYO CO., LTD.                                                                               15
      パチスロ市場


         販売台数推移
                                                                総販売台数予測      FY2021:     37万台
   (千台)
                                                                2020年
   1,400
                                                                4⽉〜9⽉実績      約   16万台 前年⽐ 約-47%
                                                                             (2万台以上販売は2タイトル)
   1,200



   1,000                                                         上半期の販売実績は低調に推移
                  887 
                                                                •   型式試験の適合率が依然として低⽔準
      800
                                                                •   パーラーの旧規則機を依りどころとした運⽤
                          604 
                                               562 
      600
                                   452                           ⾼射幸性遊技機の撤去が進む
      400                                              370 
                                                                •   主要な⾼射幸性遊技機が年内中に撤去

      200



         0
               FY2017     2018     2019        2020    2021


                             Source: ⽮野経済研究所     ※FY2021は当社予測

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      当社のパチンコ・パチスロ市場における取り組み

     上半期はパーラーの購買意欲を⾒極め新規タイトルを絞り、下半期に新機種投⼊を加速

     新解釈基準等の特徴を活かした多種多様な商品開発を推進


        1Q - 2Q                        3Q以降

        新解釈基準機への迅速な対応                  新機種投⼊を加速
          ・「フィーバー真花⽉2 夜桜バージョン」を投⼊       ・パーラーの購買意欲回復を⾒込む


        ヒット機種後継機の投⼊                    新解釈基準機の普及・定着
          ・「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア2」を投⼊        ・新解釈基準機の適合の積み重ね

                                        ・新解釈基準の特徴を活かした商品の投⼊
        パーラーの購買意欲を⾒極め、
         販売スケジュールは柔軟に対応
           ・供給タイトルを絞り、2Qはリユース機を中⼼に展開




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      配当について

      配当⽅針等

       業績、財政状態、配当性向などを総合的に勘案した上で、安定的かつ継続的な配当を⾏う

       1991年の上場以来減配無し

      配当⾦

      2020年3⽉期 実績

      1株当たり年間配当⾦ 150円
           (中間 75円 期末 75円)


      2021年3⽉期 予想

      1株当たり年間配当⾦ 150円
           (中間 75円 期末 75円)




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                                   ⽬次


                           決算概要 ・・・・・・・・ ・・・ P3
                                ・・・・・・・・ ・・・
                                        ・
                           事業概況・⾒通し ・・・・・・・ P11
                                    ・・・・・・・

                           業界取組・⾒通し ・・・・・・・ P20
                                     ・・・・・・・
                           補⾜資料 ・・・・・・・ ・・・・ P25
                                ・・・・・・・ ・・・・
                                       ・




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       旧規則機の取扱いについて
                                              2020                                      2021

                                      タイプ別           5   6   7   8   9   10   11   12   1      2   3   4   5   6   7   8   9   10 11
                     分類
                                       台数


                            ⽢デジ、                 当初の検定・認定期限から7カ⽉(210⽇)以内に撤去
                          ① ハネモノ、     約 8万台
                                                 (ただし、オリンピック期間である7〜9⽉は除外)
          2020年12⽉31⽇以      ちょいパチ
          前に当初の検定・
          認定期間が満了         ② ①以外のパチンコ
   パ                                             5/20時点の設置台数を100%とし、
   チ                                 約 20万台      毎⽉15%を⽬安に撤去(2021年1⽉11⽇まで)
   ン
   コ
                          ③ すべてのパチンコ                                                           1/31時点の設置台数を100%とし、
          2021年1⽉1⽇以降
          に当初の検定・認                                                                             毎⽉15%を⽬安に撤去
                                    約 102万台
          定期間が満了                                                                            (ただし、オリンピック期間である7〜9⽉は除外)


                          ① ⾼射幸性遊技機
                                                 当初の認定期限までに撤去
                                     約 10万台


          2020年12⽉31⽇以    ② ノーマルタイプ
                                                 当初の検定・認定期限から7カ⽉(210⽇)以内に撤去
          前に当初の検定・                   約 17万台      (ただし、オリンピック期間である7〜9⽉は除外)
   パ      認定期間が満了
   チ
   ス
   ロ                      ③ ①②以外のパチスロ            5/20時点の設置台数を100%とし、
                                                 毎⽉15%を⽬安に撤去(2021年1⽉11⽇まで)
                                     約 10万台


                          ④ すべてのパチスロ                                                         1/31時点の設置台数を100%とし、
          2021年1⽉1⽇以降
          に当初の検定・認定                                                                          毎⽉15%を⽬安に撤去
                                    約 68万台
          期間が満了
                                                                                         (ただし、オリンピック期間である7〜9⽉は除外)

© 2020 SANKYO CO., LTD.   ※タイプ別台数は当社推計(2020年5⽉時点)                                                                                      20
      4円パチンコ・20円パチスロ稼働状況

      パーラー稼働率推移(前年同期⽐)


   100%
                                                            緊急事態宣⾔解除後、稼働⽔準は着実に上昇
                              93%
                                               89%
    90%
                                                            ファンの平均年齢が若いパチスロの稼働回復
                                                             が先⾏
    80%


        20円パチスロ
                                                            7⽉以降、新機種リリースのペースが徐々に
    70%
                                                             正常化し、稼働を後押し

    60%
                                                            4円パチンコでは最⾼89%、20円パチスロ
                     4円パチンコ                                  では93%まで回復
    50%




    40%




    30%


        5⽉                                        10⽉
                          ※ダイコク電機株式会社 「DK-SISデータ」を基に当社作成

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      「遊タイム」について

      ポイント

       2020年4⽉より投⼊可能となった、通常時(低確率時)規定回転数⼤当たりしなかった場合に
        時短が発動するパチンコの新たなゲーム性

       プレイへの“安⼼感”という付加価値が加わる

       遊タイム付き投⼊タイトル数推移


                          8                        10⽉投⼊タイトルの半数以上が遊タイム付き
                                     3
                                                   • 遊タイム付きタイトルの設置台数が徐々に増加、認知が広がる


               7
                               6                   遊タイム付きタイトルの稼働は好調に推移

                                                   • 「遊タイム中の⼤当たりへの期待」や「安⼼感」を好感

                                     8             • 遊タイム発動まで追いかけて遊技、稼働の底上げに貢献

                          4                        • パチスロユーザーの回遊の向上
                               2
               1

              7⽉          8⽉   9⽉   10⽉   ※当社推計

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        型式試験について

     適合タイトル・販売タイトル数は⼀時的な停滞期を超え、改善傾向

        適合タイトル・販売タイトル数の推移
   35                                                                         2020年
                                                                              1⽉ ‒ 10⽉
                                               パチンコ(適合数)
   30
                                                                              パチンコ適合タイトル数 224台
   25                                                                         パチスロ適合タイトル数 146台

   20
                     19
                                                                               メーカーの新基準機開発ノウハウが蓄積
         17                             パチスロ(適合数)                      17
   15
                                                                               ⼀般社団法⼈GLI Japanによる遊技機の型式
                                                             14
               14
                               8
                                                                                試験業務が開始
   10                     12
                                              12        11                       • 保通協に次ぐ、新たな試験機関
                                         8         8              7
    5                10
          8                                                            8
                               7                             6               パチンコ(販売タイトル数)
               5          4         1    3    3    3     3        3
                                    1                                        パチスロ(販売タイトル数)
    0
         1⽉    2⽉   3⽉    4⽉   5⽉   6⽉   7⽉   8⽉   9⽉   10⽉ 11⽉ 12⽉   1⽉
        2020                                                          2021

                               ※Source 適合数:保通協、販売タイトル数:当社推計

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                                   ⽬次


                            決算概要 ・・・・・・・・ ・・・ P3
                                 ・・・・・・・・ ・・・
                                         ・
                            事業概況・⾒通し ・・・・・・・ P11
                                     ・・・・・・・
                            業界取組・⾒通し ・・・・・・・ P20
                                     ・・・・・・・

                           補⾜資料 ・・・・・・・・・・・・ P25
                                 ・・・・・・・ ・・・
                                        ・




© 2020 SANKYO CO., LTD.                             24
      2021年3⽉期                                  第2四半期実績

                   FY 3/2020        FY 3/2021                  FY 3/2021        FY 3/2020                                             FY 3/2021

     連結:百万円               2Q 累計         2Q 累計           YoY        通期予想                 Q1          Q2       Q3       Q4         FY           Q1          Q2

      売上⾼                 33,493          25,332     ▲8,161          73,500           11,351     22,142   28,245   16,678    78,416         17,960      7,372

       パチンコ               27,278          22,384     ▲4,894          57,000            7,064     20,214   20,247   12,989    60,514         16,952      5,432

       パチスロ                3,029           1,513     ▲1,516          10,000            2,635        394    6,516    1,896    11,441           210       1,303

       補給機器                2,829           1,306     ▲1,523           6,200            1,448      1,381    1,357    1,714     5,900           742         564
       その他事業                 355            127        ▲228            300              203         152      124       80       559               56       71

      売上原価                15,771          12,788     ▲2,983          38,000            5,279     10,492   12,638    8,262    36,671          8,809      3,979

      売上総利益               17,722          12,544     ▲5,178          35,500            6,071     11,651   15,607    8,416    41,745          9,151      3,393

      販管費                 14,644          11,459     ▲3,185          27,500            6,667      7,977    8,136    6,413    29,193          5,399      6,060

      営業利益                 3,077           1,084     ▲1,993           8,000           ▲596        3,673    7,471    2,003    12,551          3,752     ▲2,668
       パチンコ                5,594           4,737       ▲857          13,500           ▲238        5,832    6,144    3,066    14,804          5,408      ▲671

       パチスロ                     7        ▲1,319      ▲1,326          ▲700               718       ▲711     2,394       48     2,449         ▲722        ▲597

       補給機器                  150           ▲56         ▲206            200                  88       62       85       91       326          ▲22         ▲34

       その他事業               ▲132                 15     +147                0           ▲74         ▲58      ▲17        13     ▲136                10        5

       消去⼜は全社             ▲2,542         ▲2,292        +250         ▲5,000           ▲1,089      ▲1,453   ▲1,135   ▲1,215   ▲4,892          ▲922       ▲1,370
      経常利益                 3,606           1,588     ▲2,018           8,700           ▲155        3,761    7,770    2,100    13,476          4,181     ▲2,593

      特別利益                     66           290        +224            145                   0       66    3,562        1     3,629           145         145

      特別損失                   142                20     ▲122                20                0      142      399    2,115     2,656               20        0

      当期純利益                2,183           1,407       ▲776           6,200            ▲93        2,276   10,762      100    13,045          3,259     ▲1,852

      EPS: 円                              23.01                     101.34                                                   183.43


     販売台数:台

      パチンコ                67,321         47,119      ▲20,202       150,000           18,997      48,324   49,545   32,654   149,520        33,327      13,792

       SANKYO+JB          54,648         44,528      ▲10,120       111,000           16,401      38,247   14,281   26,640    95,569        32,409      12,119

       Bisty              12,673          2,591      ▲10,082        39,000            2,596      10,077   35,264    6,014    53,951           918       1,673

      パチスロ                 7,377          3,845      ▲3,532         28,000            6,531        846    16,314    5,178    28,869           314       3,531
       SANKYO              5,245                0    ▲5,245         10,000            5,244          1     8,771      21     14,037               0        0

       Bisty               2,132          3,845       +1,713        18,000            1,287        845     7,543    5,157    14,832           314       3,531




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      利益率/費⽤等

         利益率
                            FY 3/2020      FY 3/2021                FY 3/2021      FY 3/2020                                       FY 3/2021

      連結                      6 Months       6 Months        YoY       Full Year           Q1      Q2      Q3      Q4        FY            Q1         Q2

        売上総利益率                    52.9%          49.5%     ▲3.4pt         48.3%          53.5%    52.6%   55.3%   50.5%   53.2%          51.0%      46.0%
        営業利益率                      9.2%           4.3%     ▲4.9pt         10.9%         ▲5.3%     16.6%   26.5%   12.0%   16.0%          20.9%     ▲36.2%




         費⽤等
                            FY 3/2020      FY 3/2021                FY 3/2021      FY 3/2020                                       FY 3/2021

      連結:百万円                  6 Months       6 Months        YoY       Full Year           Q1      Q2      Q3      Q4        FY            Q1         Q2

        販売⼿数料                      1,082           437      ▲645           2,579           309     773    1,952    475     3,509           292        145

        広告宣伝費                      1,299           245     ▲1,054          1,233           374     925     397     246     1,942           122        123

        研究開発費                      6,952          5,969     ▲983          13,380          3,555   3,397   3,580   3,315   13,847          2,859     3,110

        給与⼿当                       1,274          1,248      ▲26           3,114           632     642    1,105    638     3,017           640        608
        その他                        4,037          3,560     ▲477           7,194          1,797   2,240   1,102   1,739    6,878          1,486     2,074



      連結:百万円

        設備投資額                      1,741           511     ▲1,230          3,407           652    1,089    647     443     2,831           250        261

        減価償却費                      1,493          1,014     ▲479           2,729           664     829     929    1,054    3,476           465        549


      連結

        従業員数                        979            979        +0            990            990     979     950     957      957            987        979

        開発⼈員数                       293            302        +9            307            297     293     293     289      289            302        302


      間接販売⽐率(累計)

       SANKYO+JB Pachinko         27.1%          27.0%     ▲0.1pt         26.6%          26.1%    27.1%   26.4%   26.5%   26.5%          27.4%      27.0%

       SANKYO Pachislot           35.3%                -        -         35.3%          35.3%    35.3%   35.1%   35.1%   35.1%                -        -




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      パチンコ機関連事業

                       FY 3/2020      FY 3/2021                 FY 3/2021      FY 3/2020                                                                      FY 3/2021

     連結:百万円               6 Months      6 Months         YoY       Full Year           Q1                   Q2            Q3            Q4               FY           Q1        Q2

      売上⾼                    27,278         22,384     ▲4,894         57,000          7,064              20,214       20,247         12,989       60,514            16,952    5,432

      営業利益                    5,594          4,737      ▲857          13,500         ▲238                 5,832          6,144        3,066       14,804             5,408    ▲671

        営業利益率                20.5%          21.2%      +0.7pt         23.7%         ▲3.4%                 28.9%        30.3%          23.6%        24.5%            31.9%    ▲12.4%


     販売台数:台

      パチンコ合計                67,321         47,119     ▲20,202       150,000         18,997               48,324      49,545          32,654      149,520           33,327    13,792

        SANKYO+JB           54,648         44,528     ▲10,120       111,000         16,401               38,247      14,281          26,640       95,569           32,409    12,119
         枠付き                30,914         40,392      +9,478        92,000          4,000               26,914       3,017          19,280       53,211           30,870     9,522

         ゲージ盤               23,734          4,136     ▲19,598        19,000         12,401               11,333      11,264           7,360       42,358            1,539     2,597

        Bisty               12,673          2,591     ▲10,082        39,000          2,596               10,077      35,264           6,014       53,951              918     1,673

         枠付き                 7,777          1,361      ▲6,416        22,100          2,559                5,218      35,147           3,457       46,381              864      497
         ゲージ盤                4,896          1,230      ▲3,666        16,900                37             4,859          117          2,557        7,570               54     1,176




     販売タイトル

        FY 3/2021                                   タイトル名                                       ブランド              発売時期         スペック数          販売台数

                Q1 フィーバー真花⽉2 夜桜バージョン                                                            SANKYO              2020/4       1                   --

                    フィーバー戦姫絶唱シンフォギア2                                                            SANKYO              2020/4       1              32,100

                    フィーバートータル・イクリプス LIGHT ver.                                                  SANKYO              2020/5       1                   --
                Q2 フィーバーバイオハザード リベレーションズ2 Light / Light middle ver.                             SANKYO              2020/7       2                   -- Total

                    フィーバーアクエリオン ALL STARS LIGHT ver.                                            SANKYO              2020/8       1                   --            47,119

                Q3 フィーバークィーンⅡ                                                                     JB               2020/10       2

                    新世紀エヴァンゲリオン 決戦 〜真紅〜                                                          Bisty             2020/10       1

                    フィーバーゴルゴ13 疾⾵ver.                                                           SANKYO             2020/10       1
                    フィーバータイガーマスクW                                                               SANKYO             2020/12       1

                Q4 コードギアス 反逆のルルーシュ                                                               Bisty              2021/1       1

                    スーパーコンビα7500                                                                SANKYO              2021/1       1

                    フィーバー真花⽉2Y                                                                  SANKYO              2021/2       1
                    フィーバーアイドルマスター ミリオンライブ!                                                      SANKYO                    -      -




© 2020 SANKYO CO., LTD.               販売台数5,000台未満につきましては、開⽰しておりません。                                                                                                                  27
      パチスロ機関連事業

                            FY 3/2020       FY 3/2021                 FY 3/2021      FY 3/2020                                                                 FY 3/2021

        連結:百万円                6 Months        6 Months         YoY       Full Year           Q1              Q2            Q3           Q4               FY            Q1         Q2

         売上⾼                       3,029           1,513    ▲1,516          10,000          2,635            394         6,516      1,896            11,441            210      1,303

         営業利益                           7        ▲1,319     ▲1,326          ▲700             718            ▲711         2,394          48            2,449          ▲722       ▲597
          営業利益率                    0.2%         ▲87.2%      ▲87.4pt        ▲7.0%           27.2%       ▲180.5%           36.7%       2.5%             21.4%       ▲343.8%      ▲45.8%



        販売台数:台

         パチスロ合計                   7,377           3,845     ▲3,532         28,000          6,531            846       16,314        5,178            28,869           314       3,531
          SANKYO                  5,245                 0   ▲5,245         10,000          5,244              1          8,771          21           14,037                0       0

          Bisty                   2,132           3,845      +1,713        18,000          1,287            845          7,543      5,157            14,832           314       3,531




       販売タイトル

          FY 3/2021                                     タイトル名                                      ブランド           発売時期           販売台数

                  Q1

                       --                                                                                                                    Total
                  Q2 シャア専⽤パチスロ 逆襲の⾚い彗星                                                              Bisty           2020/8              --             3,845




© 2020 SANKYO CO., LTD.                 販売台数5,000台未満につきましては、開⽰しておりません。                                                                                                                  28
      財務指標

                          FY 3/2014   FY 3/2015   FY 3/2016   FY 3/2017   FY 3/2018   FY 3/2019   FY 3/2020   FY 3/2021E

         売上⾼               158,453     146,579     137,130      81,455      86,220      88,558      78,416       73,500

         営業利益               28,023      13,233      18,826       5,059      10,181      21,286      12,551        8,000

         経常利益               30,144      14,870      19,965       3,832      11,319      22,300      13,476        8,700

         当期純利益              22,400       8,728      10,485       1,777       5,550      13,384      13,045        6,200

         総資産               451,149     434,648     414,183     390,585     396,291     399,585     325,232

         純資産               413,096     371,670     348,941     340,287     337,242     337,377     269,521

         年間配当⾦(円)           150.00      150.00      150.00      150.00      150.00      150.00      150.00       150.00




         ROE                  5.5%        2.2%        2.9%        0.5%        1.6%        4.0%        4.3%

         ROE 5期平均             5.8%        4.5%        3.4%        2.5%        2.6%        2.3%        2.7%




         当期純利益率              14.1%        6.0%        7.6%        2.2%        6.4%       15.1%       16.6%

         総資産回転率               0.35        0.33        0.32        0.20        0.22        0.22        0.22

         財務レバレッジ              1.12        1.13        1.18        1.17        1.16        1.18        1.19




© 2020 SANKYO CO., LTD.                                                                                                    29
      パチンコ/パチスロ市場

        市場規模推移                                                                  全⽇遊連加盟パーラーの状況(直近1年間)

     3,500                                                                  3,500                                                                                                   12,000




               2,918                                                                                                                                                                11,000
     3,000                                                                  3,000
                         2,833
                                  2,749
                                            2,637
                                                     2,557                                                                                                                          10,000
     2,500                                                                  2,500   2,373  2,367  2,371    2,350  2,339  2,329 
                                                                                                                                             2,288  2,273  2,266  2,259    2,254 
                                                                                    8,929  8,896  8,886 
                                                                                                         8,802  8,763  8,710       2,050                                            9,000
                                                                                                                                            8,528  8,470  8,436 
     2,000 1,915                                                            2,000                                                                                8,412  8,378 

             1,661   1,691    1,687     1,665    1,637                                                                            7,805                                             8,000

                     1,590    1,420                                         1,500
     1,500
                                        1,315                       パチンコ            1,523  1,522  1,530  1,518  1,512  1,506                1,483  1,478  1,478  1,476  1,472       7,000
                                                 1,190              設置台数
                                                                                                                                  1,324 

                                                                            1,000                                                                                                            パチンコ
     1,000                                                          パチスロ                                                                                                                     設置台数
              968                                          800      設置台数                                                                                                            6,000
                       887 
                                                                                                                                                                                             パチスロ
                                                                    パチンコ                                                                                                                     設置台数
       500                       604                                販売台数      500
                                                    562                                                                                                                             5,000
                                          452 
                                                             370 
                                                                    パチスロ                                                                                                                     営業中の
                                                                    販売台数                                                                                                                     店舗数
         0                                                                      0                                                                                                   4,000
     (千台) FY2016 2017          2018      2019     2020     2021E           (千台)
                                                                                O‐2019 N‐2019 D‐2019 J‐2020 F‐2020 M‐2020 A‐2020 M‐2020 J‐2020 J‐2020 A‐2020 S‐2020

                                                                                                                                                  Source: 警察庁、⽮野経済研究所、全⽇遊連

© 2020 SANKYO CO., LTD.                                                                                                                                                                         30
      その他

          販売タイトル数推移(全メーカー)                                                              型式試験適合状況

    パチンコ機
                                                                                                           2015    2016    2017    2018    2019    2020J‐S
    FY2016        18,401        1タイトル当たり販売台数(左)                   104
                                                                                     受付                     731     864     875     711     945       652 
    FY2017        17,046                                93                           適合                     519     396     361     336     430       198 

                  15,793                                                             不適合                    172     458     463     333     560       378 
    FY2018                                             90
                                                                                     SANKYO+JB               38      39      34      30      28        25 
    FY2019        11,346                                                 116
                                                                                     Bi s ty                  8       8       6       9      19         5 
    FY2020        12,325                                     97                      SANKYO Group Tota l     46      47      40      39      47        30 

    2021A‐S               21                                                                                                        アレンジ、じゃん球を含む

              0            20       40    60      80              100          120

    パチスロ機
                                                                                                           2015    2016    2017    2018    2019    2020J‐S
     FY2016       11,136                           87
                                                                                     受付                     650     736     913     596     982       665 
     FY2017       9,542         1タイトル当たり販売台数(左)             93                       適合                     250     300     326     203     191       128 
                                                                                     不適合                    328     444     494     444     721       479 
     FY2018       5,214                                                  116
                                                                                     SANKYO                  21       7      15       6       9         0 
     FY2019       4,870                                     93
                                                                                     Bi s ty                 11       8       3       3       3         7 
     FY2020       8,928                   63                                         SANKYO Group Tota l     32      15      18       9      12         7 

    2021A‐S               20                                                                                                               パロットを含む

              0                20   40     60     80               100         120



      ※   当社推計                                                                                                                             Source: 保通協



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      お問い合わせ



   経営企画部 IR室                                                   【⾒通しに関する注意事項】
                                                               本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予
                                                               想、計画、⾒通し等は、現在⼊⼿可能な情報に基づき当社の経
                                                               営者が合理的と判断したものです。実際の業績は、様々な要因
                                                               の変化により、記載の予想、計画、⾒通しとは⼤きく異なるこ
                 03-5778-7773                                  とがあり得ます。そのような要因としては、主たる事業領域で
                                                               ありますパチンコ・パチスロ市場の経済状況および製品需要の
                                                               変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣⾏等の変更など
                                                               が含まれます。

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