6395 タダノ 2019-08-01 15:30:00
Terex Corporationが所有するDemagクレーン事業の買収完了のお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 1 日
各 位
会社名 株式会社 タダノ
コード番号 6395
お問合せ先 執行役員常務 橋倉 荘六
ＴＥＬ(087)839-5600
Terex Corporation が所有する Demag クレーン事業の買収完了のお知らせ
当社は、2019 年２月 23 日に Terex Corporation（本社所在地：米国コネチカット州、米国 NYSE 市場上場、以
下：Terex 社）よりドイツに本拠地を置く Demag ブランドのクレーン事業（以下：Demag クレーン事業）を買収
することを発表しました。
（以下、同発表資料を 2/23 付リリースと言います。
）
その後、関連国で必要となる承認取得を経て、７月 31 日をもって買収が完了しましたのでお知らせします。
取得価額は約 215 百万 USD（日本円で約 236 億円）となります。
（取得価額は事業価値評価金額であり、クロー
ジング時点の純有利子負債及び運転資金等の価格調整を行う予定です。また、円貨額は 1 米ドル 110 円で換算し
ております。
）なお、取得に必要な資金は手許資金及び借入金にて調達予定です。
１．株式取得及び事業譲受の理由
当社グループは LE（Lifting Equipment、
（移動機能付）抗重力・空間作業機械）を事業領域と定め、
「LE 世界
No.1」を長期目標に掲げ、更なるグローバル化に取り組んでおります。
Terex 社のグループブランドの一つである Demag クレーン事業は、100 年以上の長い歴史を有し、大型のオール
テレーンクレーンやクローラクレーンで世界有数のブランドとして定評があります。
株式取得及び事業譲受を含む同事業の買収によって、新たにクローラクレーンを当社グループの商品ライン
ナップに加えると共に、オールテレーンクレーン事業の更なる拡充を図ることで、幅広いお客様のニーズにお応
えすることが可能になります。これによって、グローバルでのプレゼンスを大幅に拡大し、長期目標である LE 世
界 No.1 達成に向け、邁進してまいります。
当社は 2019 年８月に創業 100 周年を迎えます。当社ビジョンである「世界に、そして未来に誇れる企業」を目
指して、創業時の志・思いを大切にしながら、これからも世の中のお役に立つものを提供してまいります。
Demag ブランドの Demag ブランドの 新しい Tadano Demag
クローラクレーン オールテレーンクレーン クレーン事業の
（CC 8800-1 TWIN） （AC 1000-9） ロゴマーク
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２．Terex 社グループの概要 （詳細は別表１）
（１）名称 Terex Corporation
（２）所在地 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, USA
（３）代表者 John L. Garrison / CEO, President and Chairman of the Board
（４）事業内容 建設用クレーン、高所作業車をはじめとする各種機械の開発・製造・販売・サービス
（５）資本金 800,000 米ドル
（６）設立年 1986 年
３．Demag クレーン事業の概要
（１）名称 Terex Cranes Germany GmbH （ほか計８社の株式取得ならびに計 11 社の事業譲受）
（２）所在地 Europaallee ２, Zweibrücken, 66482, Germany
（３）事業内容 建設用クレーンの開発・製造・販売・サービス
（４）資本金 20,000,000 ユーロ
（５）沿革 ・1827 年ドイツで Christian Dingler 氏が機械工房を創業（Demag の前身）
。
その後、トラッククレーン、クローラクレーン、オールテレーンクレーンなど製造・販売。
・2002 年に Terex 社が事業拡大のため Demag を買収し、Terex Cranes Germany GmbH に社名変更。
・2019 年時点でオールテレーンクレーン 15 機種、クローラクレーン７機種を世界に展開。
◆株式取得対象（株式譲渡を受ける会社、詳細は別表２及び３） （傘下会社）
・Terex Cranes Germany GmbH Terex Scandinavia AB
（ドイツ・クレーン開発・製造・販売・サービス会社） Terex Cranes Spain S.A.
・Terex France SA（フランス・販売・サービス会社） Terex Cranes UK Limited
・Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH Terex Cranes Real Estate GmbH & Co.KG
（ドイツ・不動産管理会社）
・Demag IP Holdings GmbH（スイス・ブランド管理会社） （計８社）
◆事業譲受対象（主に営業・サービスの関連人員・固定資産の受け入れ、現地クレーン在庫の譲渡を行う会社）
・Terex Singapore PTE. LTD. ・Terex Australia Pty Ltd
・Terex USA LLC ・Terex Latin America Equipamentos LTDA
・Terex Latin America S. de R.L. de C.V. ・Terex Canada Ltd.
・Terex India Private Limited ・Terex Equipment Middle East L.L.C.
・Terex (Shanghai) Management Co., Ltd. ・Terex (Changzhou) Machinery
・Terex (China) Investment
注）買収手続きの中で、2/23 付リリースから４社が減少、２社が追加、計１１社となりました。
また、事業譲受の受け入れ先として下記の子会社を新たに設立する予定です。
・Tadano ME Lifting Equipment Trading L.L.C. （中東・ドバイ／新設子会社）
４．当社の概要
（１）名称 株式会社タダノ
（２）所在地 香川県高松市新田町甲３４番地
（３）代表者 多田野 宏一（代表取締役社長）
（４）事業内容 建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等の製造販売
（５）資本金 13,021 百万円
（６）設立年 1948 年（創業は 1919 年で、2019 年は創業 100 周年にあたる）
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５．会計処理の概要
のれんが発生する見込みとなっておりますが、現時点でのれんの金額は確定しておりません。
６．今後の見通し
業績に与える影響は精査中で、2020 年 3 月期の通期業績予想に適宜反映する予定です。
（別表１）株式取得及び事業譲受の相手先の概要
（１） 名 称 Terex Corporation
（２） 所 在 地 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, USA
CEO, President and Chairman of the Board
（３） 代表者の役職・氏名
John L. Garrison
高所作業車、建設、クレーン、資材運搬、材料加工等の事業に対応し
た、リフティングおよび資材運搬ソリューションを提供
（４） 事 業 内 容
建設、インフラ、製造、配送、運搬、精製、エネルギー、光熱、採
石、鉱業等、さまざまな産業向けに幅広い装置を製造
（５） 資 本 金 800,000 米ドル
（６） 設 立 年 月 日 1986 年 10 月 13 日
（７） 純 資 産 861 百万米ドル（2018 年 12 月 31 日時点）
（８） 総 資 産 3,486 百万米ドル（2018 年 12 月 31 日時点）
The Vanguard Group, Inc. 9.5％
BlackRock,Inc. 8.0％
（９） 大株主及び持株比率
Morgan Stanley 5.5％
Dimensional Fund Advisors L.P. 4.6％
資 本 関 係 該当事項はありません
人 的 関 係 該当事項はありません
上 場 会 社 と
（10） 取 引 関 係 該当事項はありません
当 該 会 社 の 関 係
関連当事者へ
該当事項はありません
の該当状況
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（別表２）異動する子会社、持分法適用会社
旧社名（異動前の社名） 新社名（買収完了後に変更予定の社名）
Terex Cranes Germany GmbH → Tadano Demag GmbH
Terex France SA → Tadano Demag France SA
Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH → Tadano Real Estate Verwaltungs GmbH
Demag IP Holdings GmbH → Demag IP Holdings GmbH （社名変更なし）
Terex Scandinavia AB → Tadano Demag Scandinavia AB
Terex Cranes Spain S.A. → Tadano Demag España S.A.
Terex Cranes UK Limited → Tadano Demag UK Limited
Terex Cranes Real Estate GmbH & Co.KG → Tadano Real Estate GmbH & Co. KG
① 株式取得による子会社、持分法適用会社 ８社
・Tadano Demag GmbH
住所：Europaallee ２, Zweibrücken, 66482, Germany
代表者：Jens Ennen
大株主及び持株比率：株式会社タダノ 100%
・Tadano Demag France SA
住所：１, rue Joseph Fourier, Immeuble Oceane, Parc Tertiaire
d'Archevilliers, Jardins des Entreprises, Chartres, 28000,
France
代表者：Jens Ennen
大株主及び持株比率：株式会社タダノ 約99.9%
・Tadano Real Estate Verwaltungs GmbH
住所：Speditionstraße 21, Dusseldorf, 40221, Germany
代表者：Jens Ennen
名称、所在地、代表者の
大株主及び持株比率：株式会社タダノ 100%
役職・氏名、資本金、設
（１）
立年月日、大株主及び持
・Demag IP Holdings GmbH
株比率
住所：Bleicheplatz ２, Schaffhausen, 8200, Switzerland
代表者：Sirpa Talvikki Poitsalo、Jan Mikael Wegmüller、Anita
Roos、Jens Ennen、Boris Weidt
大株主及び持株比率：株式会社タダノ 50%、Konecranes Global Oyj
50%
・Tadano Demag Scandinavia AB
住所：Mogatan 12, 254 64 Helsingbord, Sweden
代表者：Jens Ennen
大株主及び持株比率：Tadano Demag GmbH 100%
・Tadano Demag España S.A.
住所：C/ DE LOS CARPINTEROS 2ARGANDA DEL REY28500-MADRID,
Spain
代表者：Jens Ennen
大株主及び持株比率：Tadano Demag GmbH 100%
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・Tadano Demag UK Limited
住所：14 Hikers Way, Crendon Industrial Park, Long Crendon,
Buckinghamshire, HP18 9RW, United Kingdom
代表者：Jens Ennen
大株主及び持株比率：Tadano Demag GmbH 100%
・Tadano Real Estate GmbH & Co. KG
住所：Speditionstraße 21, Dusseldorf, 40221, Germany
代表者：Tadano Real Estate Verwaltungs GmbH(代表者：Jens
Ennen)
大株主及び持株比率：Tadano Demag GmbH 94%
（２） 事 業 内 容 クレーンの製造・販売・サービス
資 本 関 係 該当事項はありません
上場会社と当該会社
（３） 人 的 関 係 該当事項はありません
と の 間 の 関 係
取 引 関 係 該当事項はありません
（４） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 ※
決算期 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期
売上高 631 百万米ドル 494 百万米ドル 470 百万米ドル
※当社は Terex 社から、総資産、純資産、売上高、営業利益等、本件、株式取得及び事業譲受に係る数値を
開示されておりますが、これらは当該検討のために提供された未監査の数値です。また、売上高以外の数値には、
Terex 社により本社費用配賦等の調整が行われており、内容について精査が必要なため売上高のみの記載に留め
ております。
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（別表３）取得株式数、取得価額及び決済方法
・Terex Cranes Germany GmbH
異動前の所有株式数：０株 （議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：１株
異動後の所有株式数：１株（議決権所有割合：100.0％）
・Terex Cranes UK Limited.
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：4,484,000株
異動後の所有株式数：4,484,000株（議決権所有割合：100.0％）
・Terex Cranes Spain. S.A.
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：8,864,928株
異動後の所有株式数：8,864,928株（議決権所有割合：100.0％）
・Terex Scandinavia AB
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：1,000株
異動後の所有株式数：1,000株（議決権所有割合：100.0％）
（１） 取 得 株 式 数
・Terex Cranes Real Estate GmbH & Co.KG
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：740,000株
異動後の所有株式数：695,600株（議決権所有割合：94.0％）
・Terex France SA
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：158,806株
異動後の所有株式数：158,806株（議決権所有割合：約99.9％）
・Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：25,000株
異動後の所有株式数：25,000株（議決権所有割合：100.0％）
・Demag IP Holdings GmbH
異動前の所有株式数：０株（議決権所有割合：0.0％）
取得株式数：320株
異動後の所有株式数：320株（議決権所有割合：50.0％）
（２） 取 得 価 額 ※ 株式取得及び事業譲受予定価格 約 215 百万米ドル
（３） 決 済 方 法 現金による決済
※取得価額は事業価値評価金額であり、クロージング時点の純有利子負債及び運転資金等の価格調整を行う予定
です。
以 上
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