6395 タダノ 2019-01-31 15:45:00
18年度第3四半期決算説明資料 [pdf]

         18年度第3四半期 決算説明資料




※予測に関する注意事項
・本資料(業績計画を含む)は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて作成して
                                             2019年1月
おりますが、リスクや不確実性を含んでおります。                    株式会社タダノ
                                             Tadano Ltd.




                                                     1
 損益計算書(対前年同期比較)

                                                    (単位:百万円)         【当四半期(4月~12月)業績のポイント】
                  17年度                  18年度
                                                            比較       第3四半期累計としては増収減益
                 第3四半期                 第3四半期
                                                            増減
                金額   比率               金額   比率                        ◆売上高
売上高            119,960 100.0% 125,276 100.0%                 5,316   ・連結売上高は、前年同期比で4.4%増加
                                                                     ・海外売上高比率は、49.4%
売上原価            85,844      71.6% 91,679          73.2%      5,835
                                                                     ◆売上原価率
割賦販売利益                39    0.0%        128        0.1%         88   ・コストアップ等により前年同期比1.6%ポイント悪化
売上総利益           34,155      28.5% 33,725          26.9%       -430   ・売上原価率は73.2%
                                                                     ◆販管費
販管費             23,318      19.4% 24,771          19.8%      1,452
                                                                     ・販管費は、前年同期比 14億円増加
営業利益            10,836      9.0%      8,953        7.1%     -1,882   ◆利益
                     -113   -0.1%      -224        -0.2%      -110   ・営業利益は、前年同期比18億円減少
営業外損益
                                                                     ・経常利益は、前年同期比19億円減少
経常利益            10,722      8.9%      8,729        7.0%     -1,993   ・親会社株主当期純利益は、前年同期比20億円減少
特別損益                   -1   -0.0%     -1,906       -1.5%    -1,905   *特別損失にて投資有価証券評価損18億円を計上

税引前当期純利益        10,721      8.9%      6,822        5.4%     -3,898   ◆営業利益増減要因
                                                                      ⇒物量影響により            + 11億円
法人税等             3,644      3.0%      1,834        1.5%     -1,810
                                                                      ⇒売価影響により            △ 2億円
非支配株主当期純利益            27    0.0%            21     0.0%         -6    ⇒為替影響により            △ 4億円
                                                                      ⇒費用影響により            △19億円
親会社株主当期純利益       7,049      5.9%      4,966        4.0%     -2,082
                                                                      ⇒その他影響により           △ 5億円

                                                                                               12




 貸借対照表(対前期末比較)
                                      (単位:百万円)
                                 18年度
             17年度末                        比較
                               第3四半期末                                【増減のポイント】
                                          増減
           金額         比率       金額    比率                               ◆売上債権は減少
手許資金        86,854     35.5%    74,678           29.8%     -12,176           455億円 → 346億円
売上債権        45,501     18.5%    34,638           13.8%     -10,863    ⇒売上債権回転期間は改善
たな卸資産       54,552     22.2%    70,996           28.3%     16,444      (17年度第3四半期:85.4日/17年度:95.6日
             1,779      0.7%        4,701        1.9%       2,921
                                                                            →18年度第3四半期:76.0日)
その他
流動資産計      188,687     76.9%   185,014           73.8%      -3,673
                                                                      ◆たな卸資産は増加
有形固定資産      41,747     16.9%    48,835           19.5%      7,087
                                                                             545億円 → 709億円
無形固定資産       1,187      0.5%        1,751        0.7%         564      (709億円のうちTFG分211億円)
投資その他の資産    13,879      5.7%    15,151           6.0%       1,272     ⇒たな卸資産回転期間は悪化
固定資産計       56,814     23.1%    65,738           26.2%      8,924      (17年度第3四半期:143.9日/17年度:114.6日
資産合計       245,501 100.0%      250,752 100.0%               5,250           →18年度第3四半期:155.8日)


仕入債務        36,727     15.0%    41,982           16.8%      5,254     ◆有利子負債は増加
有利子負債       33,750     13.7%    34,193           13.6%        442           337億円 → 341億円
            24,978     10.2%    23,667           9.4%       -1,311
                                                                      ⇒短期 36億円減少 長期 40億円増加
その他
負債計         95,457     38.9%    99,842           39.8%      4,385
純資産計       150,044     61.1%   150,910           60.2%        865
負債・純資産計    245,501 100.0%      250,752 100.0%               5,250

                                                                                               23
   製品別売上高
      (百万円)
              建設用クレーン        車両搭載型クレーン                                                 (単位:百万円)
150,000
              高所作業車          その他
                                                      17年度              18年度
                                                                                        比較増減
                                                     第3四半期             第3四半期

                               125,276              金額       比率       金額      比率       金額       増減率
              119,960
120,000                                    建設用
                                                    65,089 54.4%      74,433 59.4%      9,343 14.4%
                               23,323      クレーン
               23,205                      車両搭載型
                                                    14,446 12.0%      14,911 11.9%       465     3.2%
                                            クレーン
                               12,608
 90,000        17,219                      高所作業車    17,219 14.3%      12,608 10.1%     -4,611 -26.8%
                               14,911

               14,446                       その他     23,205 19.3%      23,323 18.6%       118     0.5%

 60,000                                     合計     119,960    100% 125,276     100%     5,316    4.4%

                                          ○建設用クレーン、日本向け及び海外向け売上高

                               74,433       日本               23,085           24,403    1,318    5.7%
 30,000        65,089
                                            海外               42,004           50,029    8,025 19.1%

                                          ○為替レート
                                            USD              111.92           109.61

     0                                      EUR              124.55           130.97
          17年度第3四半期          18年度第3四半期
                                          ※為替レートは1-9月期中平均レート(海外子会社12月決算のため)


                                                                                                        34




   仕向地別売上高
     (百万円)
90,000                                                                                 (単位:百万円)
                  欧州    北米      中南米
                                                      17年度              18年度
                                                                                        比較増減
                  アジア   中東      その他                  第3四半期             第3四半期

                                                    金額       比率       金額      比率       金額       増減率

                                           欧州       12,762 10.6%      15,039 12.0%     2,277 17.8%
                             61,844
                                           北米       19,040 15.9%      24,773 19.8%     5,733 30.1%
60,000
              53,862
                             15,039        中南米        674    0.6%       802    0.6%      128 19.0%

              12,762
                                           アジア       9,166   7.6%     9,588    7.7%      421    4.6%

                                           中東        7,428   6.2%     4,091    3.3%    -3,337 -44.9%
                             24,773
30,000        19,040
                                           その他       4,790   4.0%     7,548    6.0%    2,758 57.6%

               674            801        小計(海外計)    53,862 44.9%      61,844 49.4%     7,981 14.8%
              9,166           9,588
                                           日本       66,097 55.1%      63,432 50.6%     -2,664   -4.0%
              7,428           4,091
                                           合計      119,960   100% 125,276     100%     5,316    4.4%
              4,790           7,548
     0
                                         ※左のグラフには日本を含んでおりません。
          17年度第3四半期     18年度第3四半期
                                          その他は、オセアニア、アフリカ、CIS。


                                                                                                        45
  18年度業績予想 (製品別売上高)

     (百万円)   建設用クレーン        車両搭載型クレーン                                                    (単位:百万円)
             高所作業車          その他
200,000
                             185,000                 17年度             18年度予想              比較増減

             173,703                               金額        比率       金額        比率       金額       増減率
                             30,900      建設用
                                                   99,022 57.0% 116,000 62.7%            16,978 17.1%
             30,324                      クレーン
150,000
                             18,000     車両搭載型
                                                   19,677 11.3%       20,100 10.9%         423     2.1%
                                         クレーン
             24,678
                             20,100
                                        高所作業車      24,678 14.2%       18,000     9.7%    -6,678 -27.1%
             19,677
100,000                                   その他      30,324 17.5%       30,900 16.7%         576     1.9%


                                          合計      173,703     100% 185,000       100%    11,297    6.5%

                             116,000    ○建設用クレーン、日本向け及び海外向け売上高
 50,000      99,022
                                          日本                 38,179             41,000    2,821    7.4%

                                          海外                 60,843             75,000   14,157 23.3%

                                        ※10月30日付発表の業績予想は変更しておりません。
                                         ただし、最新の状況を勘案し、製品別売上構成を変更しております。
     0
             17年度           18年度予想



                                                                                                      56




  18年度業績予想 (仕向地別売上高)
                                                                                         (単位:百万円)
    (百万円)       欧州     北米   中南米

                アジア    中東   その他                       17年度             18年度予想              比較増減
                             90,300
                                                    金額        比率       金額        比率       金額       増減率

                                          欧州       16,849      9.7%   19,100 10.3%         2,251 13.4%
 80,000      76,152          19,100

                                          北米       29,428 16.9%       40,500 21.9%       11,072 37.6%
             16,849
                                          中南米        1,014     0.6%     1,600     0.8%      586 57.8%

                                          アジア      12,089      7.0%   12,900      7.0%      811    6.7%
                             40,500
             29,428                       中東         9,699     5.6%     5,700     3.1%    -3,999 -41.2%
 40,000
                                          その他        7,069     4.1%   10,500      5.7%     3,431 48.5%

              1,014          1,600
                                        小計(海外計)    76,152 43.8%       90,300 48.8%       14,148 18.6%
             12,089          12,900
                                          日本       97,551 56.2%       94,700 51.2%        -2,851   -2.9%
              9,699          5,700
                                          合計      173,703      100% 185,000       100%   11,297    6.5%
                             10,500
              7,069
      0                                 ※10月30日付発表の業績予想は変更しておりません。
             17年度           18年度予想       ただし、最新の状況を勘案し、仕向地別売上構成を変更しております。
                                        ※左のグラフには日本を含んでおりません。
                                         その他は、オセアニア、アフリカ、CIS。

                                                                                                      67