6369 トーヨーカネツ 2020-08-14 16:00:00

無担保社債（SDGs推進私募債）発行に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年８月 14 日
各     位

                                          会社名        トーヨーカネツ株式会社
                                          代表者名 代表取締役社長 柳川 徹
                                          （コード番号 6369 東証 第一部）
                                          問合せ先 執行役員 米原岳史
                                          （TEL. 03-5857-3333）



                無担保社債（SDGs 推進私募債）発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り無担保社債を発行することを決議いたしましたので、お知
らせいたします。
 本社債は、SDGs 推進私募債であり、総額引受人である株式会社りそな銀行へ支払う手数料の一部が SDGs 関
連団体に寄付されます。資金調達手段を検討した結果、手数料の一部が社会貢献に寄与できること等を鑑み、本
社債を発行することといたしました。
 当社は、今後も ESG 経営の推進とともに、SDGs への取り組みを進め、持続可能な社会の実現に貢献してまい
ります。


                                      記


１．社債の概要
 (1) 社債の名称         トーヨーカネツ株式会社 第１回無担保社債
                   （株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定）
 (2) 社債の総額         ５億円
 (3) 社債の利率（予定）     年 0.39％（表面利率）
 (4) 各社債の金額        100,000,000 円の１種
 (5) 各社債の払込金額      各社債の金額 100 円につき金 100 円
    (6) 償還価額       各社債の金額 100 円につき金 100 円
    (7) 払込期日       2020 年９月 25 日
    (8) 利息支払期日     ３月 25 日及び９月 25 日
    (9) 償還期日       2027 年９月 24 日
    (10) 償還方法      満期一括償還
    (11) 財務代理人     株式会社りそな銀行
    (12) 発行代理人     株式会社りそな銀行


                                      1
 (13) 支払代理人    株式会社りそな銀行
 (14) 総額引受人    株式会社りそな銀行
 (15) 保証人      株式会社りそな銀行
 (16) 振替機関     株式会社証券保管振替機構
 (17) 資金使途     運転資金


２．今後の見通しについて
 本社債発行による当社グループの 2021 年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。


                                                 以   上




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