6367 ダイキン工 2019-10-04 15:00:00
国内無担保普通社債発行について [pdf]
2019 年 10 月 4 日
各 位
会 社 名 ダイキン工業株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 十河 政則
（コード：6367、東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 細見 基志
（TEL 06-6373-4320）
国内無担保普通社債発行について
本日、第２３回および第２４回無担保社債の発行を、下記の通り決定いたしましたので、その概要を
お知らせいたします。
記
Ⅰ．国内無担保社債（７年債）
１． 社 債 の 名 称 ダイキン工業株式会社第２３回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社債、株式等の振替に関する 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関
法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。
３． 社 債 総 額 金１５０億円
４． 各 社 債 の 金 額 金１億円
５． 払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
６． 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
７． 利 率 ０．１３０％
８． 応 募 者 利 回 り ０．１３０％
９． 募 集 期 間 ２０１９年１０月４日（金）
10． 払 込 期 日 ２０１９年１０月１１日（金）
11． 償 還 期 日 ２０２６年１０月９日（金）
12． 利 払 日 毎年４月１１日および１０月１１日
13． 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社
債のために特に留保されている資産はない。
14． 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
15． 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
16． 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社およびみずほ証券株式会社
17． 財 務 代 理 人 、 発 行 代 理 人
株式会社三井住友銀行
お よ び 支 払 代 理 人
18． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
Ⅱ．国内無担保社債（１０年債）
１． 社 債 の 名 称 ダイキン工業株式会社第２４回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社債、株式等の振替に関する 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関
法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。
３． 社 債 総 額 金１５０億円
４． 各 社 債 の 金 額 金１億円
５． 払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
６． 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
７． 利 率 ０．１８０％
８． 応 募 者 利 回 り ０．１８０％
９． 募 集 期 間 ２０１９年１０月４日（金）
10． 払 込 期 日 ２０１９年１０月１１日（金）
11． 償 還 期 日 ２０２９年１０月１１日（木）
12． 利 払 日 毎年４月１１日および１０月１１日
13． 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社
債のために特に留保されている資産はない。
14． 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
15． 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
Ａ２（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
16． 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 野村證券株式会社、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社およびみずほ証券株式会社
17． 財 務 代 理 人 、 発 行 代 理 人
株式会社三井住友銀行
お よ び 支 払 代 理 人
18． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
以 上